Российские банки отключат от SWIFT: что это значит
Еще неделю назад сценарий отключения России от SWIFT (международная банковская система передачи информации и переводов) казался рынку нереалистичным. Но в ночь на 27 февраля США и Евросоюз официально объявили о готовности отключения от SWIFT, правда, не всей страны, а тех финансовых учреждений, которые уже попали под санкции. Пока не ясно, о ком именно идет речь. Существует несколько видов санкций – от наименее жестких, секторальных, до полностью блокирующих. При необходимости эта мера затронет и «другие российские банки», сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
На минувшей неделе под самые жесткие, полностью блокирующие санкции США попали пять российских банков: ВТБ, «ФК Открытие», Совкомбанк, Промсвязьбанк и Новикомбанк: их активы в США будут заморожены, а американским контрагентам будет запрещено с ними работать. Сбербанк избежал полностью изоляционного сценария, но в течение 30 дней в США должны быть закрыты все его корсчета. Это лишит банк возможности совершать транзакции в долларах.
Сейчас SWIFT обслуживает более 11 000 учреждений из более чем 200 стран и территорий мира. Пока единственными в мире примерами отключения от SWIFT являются Иран и Северная Корея. Но, по словам руководителя практики санкционного права и комплаенса КА Pen & Paper Сергея Гландина, тот же Иран никогда не был так сильно завязан в международные финансовую, экономическую и банковскую системы, как Россия.
Для чего нужна SWIFT
Система SWIFT позволяет финансовым учреждениям во всем мире отправлять и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной и надежной форме. При этом сама SWIFT не осуществляет никаких переводов и не хранит средства, а только передает сообщения от банка к банку о переводе. По сути, это набор договоренностей и правил взаимодействия между иностранными банками, по которым они осуществляют переводы денежных средств на счета своих клиентов, задействуя специальные корреспондентские счета в зарубежных банках.
Взаимодействие между участниками осуществляется на основе финансовых сообщений, а между системой и участниками – на основе системных. Структура сообщений состоит из заголовка, текста и так называемого трейлера (специального кода).
Пример работы системы SWIFT внутри страны такой: клиент собирается снять денежные средства через банкомат другого банка. В этом случае терминал отправляет запрос в банк – эмитент карты о легитимности проводимой операции. Банк-эмитент мгновенно подтверждает банку, через терминал которого происходит съем средств, что на счете есть деньги, операция легитимна, и просит выдать ему средства, которые потом вернет на счет банка, которому принадлежит банкомат.
В случае с трансграничными переводами банк отправителя, например в России, мгновенно сообщает банку получателя в любой точке мира, что был произведен перевод в определенной валюте от конкретного отправителя в пользу конкретного получателя. В свою очередь, банк получателя также мгновенно сообщает банку отправителя, что он получил на счет отправленную сумму.
Переводы за рубеж
В случае отключения от SWIFT банк лишается возможности передавать информацию о платежах в иностранные банки, которые подключены к системе SWIFT, и детали очень сильно зависят от конкретного характера санкций, которые будут применяться, говорят эксперты.
Но дело в том, что, к примеру, банки под жесткими санкциями – ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «ФК Открытие» – и ряд других банков, находящихся под ними еще с 2014 г., и без отключения от SWIFT не смогут осуществлять переводы в валюте за рубеж.
Платежи из России за пределы страны станут сложнее, дольше и дороже, говорит председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Для банков это означает повышение расходов и существенное снижение доходности, сказала руководитель юридической практики CM Grace Consulting Екатерина Орлова.
В отсутствие возможности пользоваться SWIFT банкам придется искать обходные пути, добавила она. Например, существует альтернатива – использовать бридж-банки (третью сторону). По словам Орловой, это сложнее и требует больше времени на совершение платежа. Но, считает Достов, санкции могут быть устроены так, что закроют платежи из одного конкретного банка в любой другой банк по миру. В этом случае запрет станет тотальным, и санкционный банк сможет общаться только с банками тех стран, которые не поддерживают эти санкции, и только в том случае, если санкции не будут распространяться на банки третьих сторон, работающих с Россией. Но даже при тотальном отключении всех российских банков от SWIFT это «не паралич банковской системы, но серьезные трудности для нее», сказала Орлова.
Банки могут перейти на альтернативные системы обмена сообщениями, например, на основании двусторонних договоренностей между банками они могут использовать любое средство связи – от телеграммы до электронной почты, сказал партнер Адвокатского бюро ЕМПП Мерген Дораев. Также взамен Visa и Mastercard для международных платежей можно использовать китайскую систему UnionPay, которую Китай активно продвигает последние годы, добавила Орлова. Кроме того, она уверена, что нас ждет рост расчетов цифровой валютой, для которой не нужна система SWIFT. В качестве альтернативы можно использовать и прямые корреспондентские счета, сказал старший юрист корпоративной практики КИАП Роман Суслов. Но это менее оперативно и информативно, а также и намного дороже, чем SWIFT.
Внутри страны
Внутри России даже в случае отключения каких-то банков от SWIFT все финансовые сообщения будут проходить между банками бесперебойно. Еще в 2014 г. Банк России создал аналог SWIFT – Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Правда, пока СПФС обрабатывает 20% всех финансовых сообщений, а к ней подключен 331 участник. Несмотря на то что большинство подключенных банков российские (но, например, «Тинькофф банк» и «Юникредит банк» пока не подключились к СПФС), к системе уже подключились все белорусские банки, четыре банка из Киргизии, по два банка из Казахстана и Армении, а также по одному банку из Таджикистана и с Кубы.
Кроме того, в Китае есть собственная национальная система банковских переводов – CIPS, запущенная в 2015 г. К ней уже подключено более 20 российских банков.
Отключение от системы SWIFT не угрожает банкам внутри России и окружении стран Евразийского союза – в этих территориях работает отечественная СПФС, которая в обслуживании даже немного дешевле, чем SWIFT, отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Поэтому при отключении российских банков от SWIFT они либо вернутся к прежним способам расчета, либо попросят банки-контрагенты подключиться к СПФС, уверена она. С ней согласна и Орлова, отметив, что в системе уже есть банки-участники из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, с Кубы и даже из Германии и Швейцарии. Но Суслов не уверен, что СПФС существенно поможет в проведении трансграничных платежей.
Кроме того, с 2014 г. в России действует собственная платежная система «Мир», которая заменит Visa и Mastercard (системы отключат от себя банки, попавшие под блокирующие санкции) при необходимости: внутри страны все транзакции по картам обрабатывает Национальная система платежных карт. На первом этапе могут быть сложности, связанные с заменой карт, но далее переводы не пострадают, считает Орлова.
Как затронет клиентов
Обаева уверена, что отключение от SWIFT затронет клиентов банков: биржи, инвестиционные компании, физические лица будут испытывать сложности в расчетах с иностранными физическими и юридическими лицами. Сильно пострадают и иностранные контрагенты – им станет сложнее получать средства и вносить записи об операциях в систему, пояснила она. Но Орлова отмечает, что сложности будут только в межбанковских переводах средств – оплата через интернет, через платежные терминалы и на кассах магазинов через эквайринг останется доступной, хотя первое время сбои возможны из-за возросшей нагрузки.
Оплата российскими потребителями товаров осуществляется без использования SWIFT, пояснил Суслов. Для этих целей применяются электронные платежные системы, в частности Visa, Mastercard, «Мир», поэтому приобретение товаров в магазинах международных брендов в России не будет затронуто. Сложности могут возникать при оплате российскими потребителями товаров в иностранных магазинах с использованием карт санкционных банков. Но эти сложности вызваны именно санкциями против банков, а не отключением от SWIFT , сказал Суслов. Кроме того, оплатить покупки в магазине в валюте тоже не выйдет, поскольку терминал оплаты «не увидит» платеж, отметил Гландин.
Вместе с тем опрошенные «Ведомостями» эксперты уверены, что россияне, находящиеся за границей, столкнутся с большими сложностями при попытках оплатить что-то своей банковской картой: их платежи просто не будут проходить. То же самое относится к снятию и зачислению наличных в терминалах. «Все услуги, связанные с трансграничными платежами, в санкционных банках будут недоступны, в банках, не попавших под санкции, они могут быть затруднены из-за тщательных проверок комплаенса, которому будет непросто в новых реалиях», – сказала Орлова.
Для бизнеса
Отключение от SWIFT российских банков скажется на всех бизнес-процессах, в частности, санкции сильно ударят по бизнесу в валюте – нарушатся многолетние контракты и пострадают схемы поставок, сказал Гландин. Импортеры столкнутся с затруднениями в оплате поставщикам и предоставлении подтверждений исполнения своих обязательств, а экспортеры столкнутся с затруднениями в оперативном получении валютной выручки , рассказал Суслов.
В первое время международные расчеты будут тормозить, уверена Орлова. А издержки на проведение платежей для российских компаний могут вырасти в несколько раз, что фактически исключит возможность малого бизнеса импортировать товары. Задержки в расчетах повлекут за собой нарушение цепочек поставок, рост цен на импорт и даже, вероятно, временный дефицит отдельных товарных групп. Но, по ее словам, слаженное проведение международных расчетов будет зависеть от позиции Китая и Индии, у которых есть свои рабочие аналоги SWIFT.
Компании могут перевести свои активы в другие банки, которые не попали под санкции, предположил Достов. Но если говорить о полном запрете для российских банков на работу с зарубежными компаниями и банками, тогда для большинства компаний возможность совершать платежи будет закрыта, добавил он. В то же время Гландин рассчитывает, что перед вступлением санкций в силу банкам дадут хотя бы 30 дней, чтобы уладить все вопросы. Наличие СПФС ситуацию значительно улучшает: у российских банков останется возможность сохранить свои переводы и бизнес в рублевой зоне, заключил он.
Как санкции влияют на сами банки
Российская банковская система стабильна, имеет достаточный запас капитала и ликвидности для бесперебойной работы в любой ситуации, сообщил Центробанк. Все средства клиентов на счетах сохранены и доступны в любой момент времени, банковские сервисы предоставляются в обычном режиме, а карты всех банков на территории России продолжают работать.
У попавших под жесткие санкции США банков будет время завершить операции с американскими резидентами. К примеру, до 24 июня им разрешено проводить сделки, связанные с покупкой энергоносителей. Через месяц банки должны завершить все текущие операции с американскими контрагентами, объяснял член правления ВТБ Дмитрий Пьянов. Что касается ВТБ, то его депозитарная программа на Лондонской фондовой бирже будет закрыта.
ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, Новикомбанк, «ФК Открытие» не смогут осуществлять, к примеру, долларовые переводы в другую страну. По их картам Visa или Mastercard нельзя будет расплатиться за границей (в России можно). Также теперь у владельцев карт не работают Apple Pay, Google Pay, Samsung Рay. Платежи по картам, выпущенным другими банками (Сбербанк, Альфа-банк, «Тинькофф банк» и др.), тоже могут не проходить, если POS-терминал (устройство для приема оплаты) или онлайн-магазин обслуживается одним из перечисленных выше банков.
Что касается Сбербанка, то закрытие американских корсчетов для него означает невозможность проведения операций в валюте, говорит партнер «КСК групп» Станислав Ляпцев. «Например, если вы захотите перечислить деньги на учебу своих детей в США, сделать это через Сбербанк не получится», – объясняет он. Долларовые долги в банках под санкциями, очевидно, смогут выплачиваться только в рублях – с последующей конвертацией в доллары у получателя, полагает эксперт, или переводиться на другие банки, которые могут вести операции в валюте.
После событий 2014 г. концентрация операционной деятельности российских банков внутри страны росла, говорит управляющий директор отдела валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов: бизнес вокруг операций, номинированных в иностранной валюте, стал специфичен. Рублевые корпоративные кредиты – это 75,7% (40 трлн руб.) общей задолженности компаний перед банками на 1 февраля. Но оставшаяся часть – это не какие-то рыночные нерезиденты, а преимущественно валютное фондирование все тех же российских корпораций, говорит эксперт. Как такового кредитования компаний-нерезидентов с концентрацией операционной деятельности за рубежом в масштабах российского банковского сектора практически нет, объясняет Беликов: валютное кредитование направлено на российские компании или ассоциированные с ними SPV (даже если они зарегистрированы в других юрисдикциях) и, как правило, фондировано устойчивыми валютными пассивами локального происхождения. Это минимизирует влияние курсовых разниц на степень кредитного риска по активным операциям банков, объясняет эксперт.
Другая категория валютных операций банков связана с размещением временно свободной ликвидности в сделки с производными финансовыми инструментами, продолжает Беликов. Эти сделки могут быть релоцированы на российские площадки без существенных потерь.
Более заметные материальные сложности могут быть только в связи с невозможностью осуществления трансграничных валютных переводов средств клиентов на счета в отдельных юрисдикциях, говорит аналитик. Это может приводить к недополучению комиссионного дохода, но соответствующий негативный эффект будет незначителен – основные источники комиссионного дохода все равно локальны и не связаны с трансграничными валютными переводами.
В долгосрочной перспективе пройдет отток клиентов из банков под санкциями в частные банки – особенно это касается компаний, которые связаны с импортом, экспортом, оказанием или покупкой услуг из-за рубежа, говорит Ляпцев. Прибыль банков уменьшится – они потеряют валютный бизнес, а также получат большой отток физлиц – пользователей дебетовыми и кредитными картами, которые нельзя будет использовать за рубежом, а также в Apple Pay и Google Pay, считает эксперт.
США и Великобритания вводят санкции против российских компаний и банков
Президент США Джо Байден вечером 24 февраля объявил о новых антироссийских санкциях, которые будут введены из-за военной операции против Украины. Россию не отключат от SWIFT, но Байден считает, что вводимые санкции могут стать даже более болезненными для российской банковской системы.
Также вечером 24 февраля 27 стран Евросоюза объявили о решении ввести дополнительные санкции против России.
В течение дня заявление о новых санкциях сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
США заблокируют корреспондентские счета банков с активами от $1 трлн. В санкционные списки попали ВЭБ, государственные банки Сбербанк и ВТБ, а также Промсвязьбанк, Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, «Альфа-банк», Московский кредитный банк.
ВТБ оказался в списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons) с максимально возможными ограничениями: активы банка блокируются в американской юрисдикции, запрещаются долларовые транзакции и все транзакции с контрагентами США.
Санкции коснулись и дочерних компаний ВТБ, доля в которых превышает 50%, 12 «дочек» «Открытия», 22 «дочек» Совкомбанка.
В то же время Сбербанк оказался в списке CAPTA, что означает закрытие корреспондентских счетов банка. В течение 30 дней все финансовые институты США обязаны закрыть корсчета Сбербанка и отклонять транзакции с участием банка. При этом активы Сбербанка не блокируются, и некоторые операции остаются возможными.
Другие санкции США:
- Для российского бизнеса ограничат проведение операций в долларах, фунтах и иенах;
- Гражданам США будет запрещена покупка облигаций 13 компаний: Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Газпром, Газпромнефть, Транснефть, Ростелеком, Русгидро, Алроса, Совкомфлот, РЖД, Альфа-банк и Московский кредитный банк;
- На 50% сократится импорт в Россию высокотехнологичных товаров, в том числе полупроводников, лазеров и сенсоров;
- Исключения сделаны для услуг, оказываемых в связи с пролетами американских самолетов над Россией и их аварийными посадками, для поставок в Россию и из нее сельхозтоваров, лекарств, медицинского оборудования;
- Персональные санкции коснутся россиян, имеющих отношение к военной операции, и членов их семей. В санкционном списке: секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, глава Роснефти Игорь Сечин, спецпредставитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Под санкции попали и их сыновья: Иван Сечин, Сергей Иванов-младший и Андрей Патрушев. Также новый список пополнили первый заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Александр Ведяхин, члены руководящего звена ВТБ Андрей Пучков и Юрий Соловьев и его супруга Галина Улютина.
Великобритания днем 24 февраля объявила о новых санкциях против России, под которые попали, в частности, ВТБ и «Аэрофлот». По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, самолетам авиакомпании запретят садиться в британских аэропортах, а все активы ВТБ будут заморожены. Великобритания будет «выдавливать Россию из мировой экономики», заявил глава правительства.
«Совместно с США мы вводим полную заморозку активов ВТБ. В более широком смысле эти полномочия позволят нам полностью исключить российские банки из британской финансовой системы, которая, разумеется, является крупнейшей в Европе, изолировать их от фунта стерлинга и от клиринговых платежей через Великобританию», — сказал Джонсон, выступая в парламенте.
Премьер-министр сообщил, что США вводят аналогичные меры против России и подчеркнул, что половина российской торговли осуществляется через доллар и фунт стерлингов. По словам Джонсона, Великобритания немедленно замораживает все активы ВТБ и будет стремиться к блокированию активов всех основных российских банков на своей территории.
В ВТБ отметили, что банк проработал несколько планов противодействия санкциям, чтобы минимизировать негативные последствия для клиентов.
«Санкции для нас — реальность последних нескольких лет, и очередной раунд политически мотивированных антироссийских санкций не стал сюрпризом. У нас было время извлечь уроки и подготовиться к самому жесткому сценарию», — говорится в заявлении банка.
Какие еще санкции планирует ввести Великобритания?
Помимо ВТБ и «Аэрофлота» под очередной пакет антироссийских санкций попали Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), «Ростех» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). Всего, по словам Бориса Джонсона, ограничения вводятся против 100 лиц и компаний из России. В их числе премьер-министр назвал предпринимателя Кирилла Шамалова, одного из топ-менеджеров ВТБ Дениса Бортникова, гендиректора ОАК Юрия Слюсаря и председателя «Промсвязьбанка» Петра Фрадкова.
Кроме того, правительство Великобритании ввело лимит на размер денежных средств, которые граждане России смогут хранить на счетах в британских банках. Как указано в публикации МИД Соединенного Королевства, лимит составит 50 тыс. фунтов ($66,8 тыс.). Эта мера направлена на то, чтобы «отрезать состоятельным россиянам доступ к британским банкам», уточнили в ведомстве.
Также санкции предполагают отзыв экспортных лицензий на экспорт в Россию некоторых высокотехнологичных товаров и товаров двойного назначения. В частности, речь идет об электронных компонентах, необходимых для производства военных грузовиков, полупроводников и оборудования для нефтедобычи.
Борис Джонсон указал, что НАТО и G7 продолжат обсуждать возможность отключения России от системы финансовых платежей SWIFT.
22 февраля власти Великобритании ввели санкции против пяти российских банков — Промсвязьбанка, банка «Россия», Индустриального сберегательного банка, Черноморского банка развития и Генбанка. Кроме того, в санкционные списки внесли и трех россиян: предпринимателей Бориса и Игоря Ротенбергов, а также бизнесмена Геннадия Тимченко. Британский премьер-министр отмечал, что это лишь первая волна ограничений. Вдобавок, обещали тогда власти страны, Великобритания введет еще более жесткие санкции, если Россия вторгнется на Украину.
Deutsche Bank отключил корреспондентские счета крупных российских банков
Немецкий Deutsche Bank прекратил отношения с несколькими крупными российскими банками, закрыв их корреспондентские счета в евро, сообщает РБК со ссылкой на источники. Собеседники газеты не называют конкретные банки.
По словам одного из собеседников издания, в середине марта 2022 года Deutsche Bank направил российским банкам уведомление о закрытии счетов 8 апреля, но фактически счета были закрыты 20 апреля. Источник издания добавил, что решение немецкого банка коснулось многих крупных российских кредитных организаций.
Второй собеседник издания рассказал, что Deutsche Bank еще в марте закрыл счета банков, которые не попали под санкции.
«Сейчас у Deutsche Bank осталось немного корреспондентских счетов в небольших российских банках, не привлекающих к себе внимания, у которых мало операций», — сказал источник, отметив, что Deutsche Bank закрывает счет, если видит рост числа операций у банка.
По мнению директора по банковским рейтинга НРА Константина Бородулина, основной причиной закрытия корреспондентских счетов в евро стали продолжение внешнего давления на банковский сектор России и опасения оказаться под вторичными санкциями. Для клиентов российских банков закрытие корреспондентских счетов означает проблемы с проведением платежей и перечислением денег в другие юрисдикции.
«Частично их можно решить через работу с «дочками» иностранных банков на территории России, но насколько долгосрочно данное взаимодействие, сказать сложно, ведь ряд иностранных банков уже озвучили планы по выходу с российского рынка», — добавил Бородулин.
После начала российский специальной военной операции на Украине Deutsche Bank принял решение уйти из России и не запускать новые проекты в стране.
Великобритания вслед за США ввела санкции против Сбербанка
Великобритания вслед за США ввела санкции против Сбербанка. Ограничения введены против корреспондентских счетов банка, ему запретили клиринговые операции в фунтах. Бумаги компании в Лондоне подешевели на 20%
Великобритания ввела санкции против Сбербанка. Соответствующий документ опубликован на сайте британского правительства.
Ограничения не предполагают заморозки активов, но предусматривают закрытие корреспондентских счетов банка. Кроме того, Сбербанку запретили клиринговые операции в фунтах стерлингов. В документе указано, что Сбербанк «участвует в приобретении выгоды от российского правительства или оказывает ему поддержку».
Материал по теме
Британские власти отмечают, что Сбербанк — это крупнейший по активам банк России, который имеет стратегическое значение для государства. Контрольный пакет акций Сбербанка принадлежит правительству России, что означает, что банк работает как юрлицо, аффилированное с российскими властями, говорится в документе.
«Сбер» попал под санкции в рамках регламента, вводящего ограничения против людей и организаций, которых Великобритания считает причастными к дестабилизации ситуации на Украине и подрыву ее суверенитета и независимости, а также получающими выгоду от поддержки российского правительства.
Бумаги Сбербанка на Лондонской бирже, по данным на 12:48 мск, снижались на 19,2%, до $0,85, следует из данных торговой площадки. С начала «военной операции»* на Украине они потеряли 90% стоимости.
На прошлой неделе, 24 февраля, Сбербанк попал в санкционные списки США. Американские банки обязали закрыть корреспондентские счета банка и его «дочек» к 26 марта. С этого дня американские банки не имеют права проводить транзакции с участием Сбербанка.
*Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением» либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 53 ФЗ о СМИ). В случае нарушения требования со СМИ может быть взыскан штраф в размере 5 млн рублей, также может последовать блокировка издания.