Банки предупредили о росте отказов в выдаче кредитов после ограничений ЦБ
Банки прогнозируют увеличение числа отказов в кредитах, а также переток клиентов в МФО из-за планов ЦБ ввести лимиты на необеспеченные ссуды. Регулятор намерен ограничить долю закредитованных клиентов в общих выдачах на уровне 25%
Фото: Андрей Любимов / РБК
Банк России с 1 января 2022 года получил право вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов — соответствующий закон, в декабре подписанный президентом Владимиром Путиным, вступил в силу. Центробанк уже наметил внедрение новых мер на 1 июля, следует из материалов регулятора (.pdf). ЦБ также раскрыл возможные параметры прямых количественных ограничений, или макропруденциальных лимитов (МПЛ). Регулятор планирует сдерживать выдачи длинных кредитов сроком от пяти лет, а также работу банков со слишком закредитованными заемщиками с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80%, то есть с теми, кто отдает на погашение обязательств более 80% ежемесячного дохода. В преддверии новых лимитов российские банки не исключают корректировки подходов к заемщикам из-за возможных прямых количественных ограничений в кредитовании. Об этом РБК сообщили в ВТБ, Промсвязьбанке и МТС Банке. В Совкомбанке и Райффайзенбанке прогнозируют снижение доступности кредитов в 2022 году для некоторых категорий заемщиков.
Какие ограничения ожидаются
Макропруденциальный лимит — предельная доля ссуд с определенными характеристиками в общем объеме необеспеченных кредитов или займов, которую кредиторы смогут выдать за квартал. К выдачам сверх МПЛ ЦБ будет применять повышенные риск-веса, которые призваны давить на капитал банка или микрофинансовой организации (МФО). Лимиты затронут беззалоговые кредиты или займы, а также кредитные карты — они будут одинаковыми для этих продуктов. По кредитам сроком выше пяти лет (хотя незадолго до нового года депутаты предложили и вовсе запретить столь длинные кредиты) лимит составит 25%, то есть на длинные ссуды в идеале не должно приходиться более четверти беззалоговых выдач банков. По данным ЦБ, во втором квартале 2021 года доля таких кредитов среди вновь оформленных превышала 29%. Ограничения на выдачи ссуд заемщикам с ПДН выше 80% распространятся и на банки, и на МФО — МПЛ составит 25 и 35% соответственно.
Главным основанием для введения запретов будет считаться высокая доля кредитов и займов с такими характеристиками в выдачах. Как следует из данных ЦБ, в третьем квартале доля потребкредитов с ПДН выше 80% превышала планируемый лимит на 6 процентных пунктов (31%), а доля таких займов у МФО — на 9,2 п.п. (44,2%). Следующий по значимости фактор в пользу новых ограничений — высокий темп прироста задолженности по необеспеченным ссудам: на 1 октября в банковском секторе показатель был на уровне 19,2%, а в сегменте МФО — 39,6%, отмечает ЦБ.
Что ждут от банков из-за новых требований
Предложенные начальные параметры МПЛ вполне посильны для банков, но органически снизить долю рискованных заемщиков будет трудно, считает старший кредитный эксперт Moody’s Ольга Ульянова. Она объясняет это исчерпанием базы более благополучных клиентов. Аналитик не исключает, что до введения новых ограничений в середине 2022 года выдачи ссуд наиболее закредитованным гражданам вырастут «из-за желания банков воспользоваться отсрочкой», но это не базовый сценарий. Скорее всего, кредиторы начнут ужесточать риск-политику заранее, «после того как схлынет сезонная кредитная активность, характерная для конца года», полагает Ульянова.
Ведущие розничные банки заблаговременно скорректируют риск-политики, чтобы к моменту введения механизма ограничений в полной мере соответствовать лимитам и не нарушать их, соглашается управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. В начале 2022 года он не ждет резкого роста отказов по кредитам. Сами по себе новые лимиты не критичны и точно не приведут к исчезновению розничных банков-монолайнеров, говорит заместитель директора группы «Финансовые институты» S&P Роман Рыбалкин. Агентство не ожидает, что МПЛ на уровне 25% существенно изменит бизнес-модели банков, но допускает перераспределение клиентской базы между банками и МФО. «В целом в 2022 году мы ожидаем замедления темпов роста потребительского кредитования вне зависимости от того, будут введены количественные ограничения или нет по причине насыщения платежеспособного спроса и удорожания кредитных продуктов на фоне роста ставок», — заключает Рыбалкин.
Обеспечить контроль за тем, как банки соблюдают МПЛ, будет непросто, отмечает гендиректор бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин. «Срок действия кредитных решений в ряде случаев не позволит в точности соблюсти норматив. Кроме того, кредиторы, очевидно, будут использовать любую доступную на рынке информацию для более точного определения дохода заемщика, чтобы снизить значение показателя долговой нагрузки», — считает он.
Что говорят сами банки
- «Пороги разумные. Будем соблюдать», — комментирует первый зампред Совкомбанка Сергей Хотимский. Он ожидает, что кредитная доступность на рынке снизится, а некоторые игроки могут зафиксировать рост просроченной задолженности. «Важно, чтобы Банк России в будущем снижал эти доли аккуратно, не нанося по кредитной доступности существенных ударов», — заключает Хотимский.
- Руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский называет МПЛ «искусственным ограничением кредитования». По его словам, такие меры негативно скажутся на доступности кредитов. «Люди, имеющие возможность обслуживать кредит, могут получить отказ или повышенную ставку из-за надбавки к риск-весу. До применения этих мер необходимо признать, что часть экономики России находится в серой зоне, и эта зона, по последней статистике, начала опять расти в последние год-два. Очень правильно разрешить банкам использовать собственные модели подтверждения дохода заемщиков для расчета ПДН», — уверен Крамарский.
- «В случае введения новых ограничений ВТБ скорректирует свою риск-политику», — говорит представитель банка, подчеркивая, что это может сделать процесс менее удобным для отдельных категорий клиентов. Например, те, кто обращается за кредитами дистанционно, могут столкнуться с отказами. «Внедряемые ЦБ ограничения основаны на показателе долговой нагрузки. Действующая методика расчета дохода, заложенная в ПДН, зачастую не позволяет определить реальный размер доходов клиентов, а цифровые каналы получения информации о доходах из госорганов недостаточно развиты», — поясняет представитель ВТБ.
- МТС Банк будет вносить точечные изменения в кредитную политику, сообщил его представитель. «Ожидаем некоторого роста отказов в связи с введением МПЛ», — отметили в банке, добавив, что, «вероятно, все банки будут снижать одобрение в момент запуска» ограничений.
- Банки будут корректировать риск-политику, но делать акцент на программы с «более гибкими условиями для конкретного заемщика», считает директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов. Он не уточнил, за счет чего будет обеспечиваться эта гибкость.
- В банке «Хоум Кредит» отказались от комментариев. Остальные банки из топ-15 по портфелю розничных ссуд не ответили на запрос РБК.
Ряд российских банков приостановил выдачу кредитов
Ряд российских банков временно перестал выдавать кредиты. Об этом «Известия» узнали в понедельник, 28 февраля. Речь, в частности, идет о Газпромбанке, Совкомбанке, Райффайзенбанке, «Открытии» и ВТБ.
Не взять, но дать: банки стали повышать ставки по вкладам до 23%
Как будут меняться проценты по потребкредитам и ипотеке
«В связи с повышением ключевой ставки кредиты временно не выдают до особого распоряжения», — заявили в Газпромбанке.
В Совкомбанке сейчас тоже нельзя оформить кредит. «Вынуждены взять паузу, и пока кредитование приостановлено. Вся информация будет на сайте обновляться, но в связи с текущей ситуацией точных сроков возобновления кредитования нет», — сообщили там. При этом организации повысили процент по вкладам. Так, те, кто положит деньги на 90 дней, смогут это сделать под 23% годовых; на шесть месяцев — под 10% годовых; на три года — под 12% годовых. Кредитование временно приостанавливал и Райффайзенбанк из-за перенастройки систем, в «Открытии» оформление кредитов также временно недоступно из-за обновления программного обеспечения, сообщили «Известиям» в call-центре. ВТБ, в свою очередь, о приостановке выдачи кредитов не сообщал, однако в приложении банка у пользователей при попытке оформить кредит указывается, что принять заявку невозможно. Вне зависимости от состояния счета у клиента банка появляется оповещение о том, что для подачи заявки на кредит ежемесячный доход должен превышать 15 тыс. рублей.
Ранее в этот день Банк России (Центробанк) повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил, что это решение позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность, защитить сбережения граждан от обесценения, а также компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Президент России Владимир Путин, в свою очередь, поручил обеспечить сохранение всех кредитных ставок, указанных в кредитных договорах. После очередного расширения ценовых границ Мосбиржей иностранные валюты взяли очередные исторические планки — 109,2 рубля за доллар и 122 — за евро. Но после этого они откатились вниз и сейчас торгуются ниже верхней планки, нащупывая баланс. В этот же день Минфин США запретил операции с российскими ЦБ, ФНБ и Минфином. Премьер Японии Фумио Кисида, в свою очередь, заявил, что Токио вводит санкции в отношении операций с Банком России. Санкции стран Запада последовали в ответ на проводимую операцию по защите Донбасса, о начале которой Путин заявил 24 февраля.
Что будет с кредитами в 2023 году и как изменятся требования к заемщикам
С 1 января 2023 года ЦБ ограничит выдачу высокорискованных кредитов. Из-за этого потребительские займы станут дороже, а требования к заемщикам — жестче. Что еще произойдет с рынком кредитов в следующем году? И стоит ли брать деньги в долг? Публикуем мнения аналитиков.
Что происходило в 2022 году с потребительскими кредитами: кратко
С января по октябрь 2022 года банки выдали россиянам кредитов на 2,19 трлн.рублей. Это на 40,7% меньше, чем за аналогичный период 2021 года, и на 13,9% меньше, чем в таком же периоде «пандемийного» 2020-го, сообщает НБКИ. Из-за резкого повышения ключевой ставки до 20% годовых в феврале выросли и ставки по кредитам. При этом закредитованность россиян продолжала расти, как и процент просроченной задолженности, говорит Денис Кузьменко, руководитель компании «Кредитный брокер»: «Общая тенденция такова: при реальном падении доходов заемщиков растет размер выплат по кредитам». Банки стали тщательнее оценивать каждого заемщика и его работодателя, особенно после объявления о частичной мобилизации. «Причина в том, что государство приняло законопроекты и о списании задолженности в случае гибели мобилизованного заемщика, и о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам мобилизованных и членов их семей», — говорят аналитики Банки.ру.
Как менялась ключевая ставка в 2022 году:
- С 9,5% до 20% годовых — 28 февраля, после начала спецоперации на Украине;
- 17% годовых — 11 апреля;
- 14% годовых — 29 апреля;
- 11% годовых — 27 мая;
- 9,5% годовых — 10 июня;
- 8% годовых — 22 июля;
- 7,5% годовых — 16 сентября;
- 7,5% годовых — 28 октября;
- 7,5% годовых — 16 декабря.
Как банковские ставки зависят от ключевой
Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. От уровня ключевой ставки зависят и ставки по кредитам для населения — обычно они на несколько пунктов выше этого показателя.
Что будет с рынком кредитов в 2023 году
Банк России принял решение установить макропруденциальные лимиты по необеспеченным потребительским кредитам с 1 января 2023 года. Так ЦБ ограничит выдачу высокорискованных займов, сделает ее менее выгодной. Эти меры приведут к повышению стоимости потребительского кредитования и ужесточению требований к заемщикам, говорят аналитики Банки.ру.
При этом эксперты считают, что динамика кредитования улучшится по всем направлениям, кроме, возможно, автокредитования. С оговоркой — если рынок не накроет очередной кризисной волной.
«Если инфляция замедлится ближе к целевым значениям, установленным ЦБ, можно ожидать смягчения кредитно-денежной политики. Вероятно, даже снижения ключевой ставки, что подстегнет банки к снижению ставок по кредитам, — говорит аналитик Банки.ру Вадим Тихонов. — Правда, это вряд ли произойдет в первой половине 2023 года даже при отсутствии мощных шоков. Как, впрочем, не стоит ожидать в 2023 году и восстановительных рекордов динамики кредитования».
ЦБ введет ограничения на выдачу необеспеченных кредитов
ЦБ с 1 января введет ограничения на выдачу кредитов банками и МФО. Доступность кредитования снизится для «заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой» и желающих взять необеспеченный кредит «на очень долгий срок», предупредил регулятор
Центробанк с 1 января 2023 года введет ограничения на выдачу необеспеченных потребительских кредитов банками и микрофинансовыми организациями (МФО). Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте регулятора.
«Доступность кредитования может снизиться для заемщиков с уже имеющейся высокой долговой нагрузкой и заемщиков, желающих взять необеспеченный кредит на очень долгий срок. Под ограничения может попасть до 10% от объема кредитов, предоставляемых банками за квартал, и 14% потребительских займов, выдаваемых МФО», — предупредил ЦБ.
Материал по теме
Регулятор планировал ввести макропруденциальные лимиты на потребительские кредиты с лета, но отложил эти планы после введения в марте широкомасштабных санкций против России. Теперь ЦБ заметил ухудшение качества портфеля потребительских кредитов и риски увеличения долговой нагрузки населения, поэтому считает обоснованным введение ограничений.
«На фоне сокращения реальных доходов населения ухудшается качество необеспеченных потребительских кредитов — рост реструктуризаций сопровождается увеличением необслуживаемой задолженности (90+), в результате к середине 2022 года доля проблемной задолженности (90+ и реструктуризации) превысила уже 10% портфеля. Интенсивность выхода необеспеченных потребительских кредитов в первую просрочку выросла у большинства участников рынка розничного кредитования», — говорится в докладе.
Материал по теме
По новым правилам, доля потребкредитов с показателем предельной долговой нагрузки (ПДН) свыше 80% не должна превышать 25% от всех необеспеченных кредитов банков. Доля необеспеченных потребительских кредитов со сроком свыше пяти лет будет ограничена на уровне 10%.
Для микрофинансовых организаций доля займов с ПДН свыше 80% не должна превышать 35% от общего объема по каждому виду займов (потребительские займы и займы с лимитом кредитования). Лимиты по сроку для МФО устанавливать пока не планируется, поскольку для них нехарактерны займы со сроком более пяти лет, но если ситуация изменится, ЦБ может пересмотреть свою позицию, отмечается в документе.
Материал по теме
Там же сказано, что ЦБ не будет вводить лимиты для банков с базовой лицензией, поскольку их вклад в общий уровень долговой нагрузки россиян незначителен.
По прогнозу ЦБ, использование макропруденциальных лимитов ограничит темпы роста необеспеченного потребительского кредитования: в конце периода 2023-2025 годов портфель необеспеченных потребительских кредитов будет меньше на величину около 800 млрд рублей, чем уровень без введения лимитов.