Сколько заработал сбербанк в 2022

Сбербанк впервые с начала кризиса раскрыл чистую прибыль по МСФО

По итогам прошлого года финансовый результат Сбербанка по МСФО составил 270,5 млрд руб. против 1,25 трлн руб. в 2021 году. На резервирование возможных потерь по кредитам «Сбер» направил свыше 0,5 трлн руб.

Фото: Андрей Любимов / РБК

В 2022 году чистая прибыль Сбербанка по МСФО составила 270,5 млрд руб., сообщила пресс-служба кредитной организации. По сравнению с 2021 годом, когда «Сбер» заработал 1,25 трлн руб., финансовый результат упал в 4,6 раза. После начала военной операции на Украине в феврале 2022 года российские банки не публикуют формы отчетности по национальным и международным стандартам. «Сбер» начал раскрывать основные бизнес-показатели по РСБУ в ноябре 2022 года. Теперь он представил результаты по МСФО в сокращенном виде.

Фото:Андрей Любимов / РБК

За счет чего сформировалась прибыль крупнейшего банка в кризисный год

Как следует из сокращенного отчета, в 2022 году чистые процентные доходы Сбербанка составили 1,87 трлн руб., что на 6,6% превышает результат 2021 года. Чистые комиссионные доходы за тот же период выросли на 15,4%, до 697,1 млрд руб. Эти две доходные статьи принесли «Сберу» 2,57 трлн руб.

Сбербанк в пресс-релизе отразил только две расходные статьи баланса: операционные расходы кредитной организации в 2022 году достигли 822 млрд руб. (-1,5% год к году), а траты на покрытие возможных потерь по кредитам — 555,4 млрд руб. Этот показатель за год вырос почти вчетверо. Он отражает только резервы по ссудам, созданные из-за ухудшения их качества, в него не попадают, например, резервы, которые могли быть сформированы по замороженным из-за санкций активам и иным потерям. Еще 224,5 млрд руб. банк потерял от обесценения активов и создания резервов по прочим, некредитным активам, следует из его отчетности. Это в 5,3 раза больше, чем в 2021-м. По итогам прошлого года «Сбер» также зафиксировал 517,2 млрд руб. убытка от операций с финансовыми инструментами, которые он держал в своем торговом портфеле, а также от валютной переоценки. Годом ранее чистый доход по этой статье баланса составил 74,8 млрд руб. Чистая процентная маржа (NIM) Сбербанка в кризисный год практически не изменилась (-0,07 п.п.), оставшись на уровне 5,3%. При этом стоимость риска (CoR) выросла втрое — с 0,6 до 1,9%, а рентабельность капитала (ROE) сжалась почти в пять раз. По итогам 2022 года показатель составил 5,2 против 24,2% в 2021 году. В результате прибыль в пересчете на обыкновенную акцию упала на 78,3% — с 56,98 руб. до 12,39 руб.

Как отмечается в отчете, процентные доходы банка, как и чистая процентная маржа, начали восстанавливаться с июля 2022 года. Чистые комиссионные доходы во многом выросли за счет доходов от конверсионных операций (+45% год к году) «на фоне высокой волатильности валютных курсов». «Сбер» также сообщил о реализации «масштабной программы антикризисных мер» в 2022 году, которая позволила банку сэкономить 240 млрд руб. Оптимизация произошла в том числе за счет «сокращения инвестиций во внешние ИТ- сервисы и решения», а также из-за «продажи, закрытия, трансформации ряда совместных бизнесов». Во время звонка с аналитиками и журналистами глава «Сбера» Герман Греф уточнил, что в результате сделок банку также удалось «вернуть из-за границы свыше $6 млрд». «Вернули деньги из-за границы в простой денежной форме. Особенно первые месяцы были критически важными, наши коллеги очень активно, день и ночь работали над этим. Слава богу, нам удалось очень многие наши активы реабилитировать. В первую очередь это касается производных финансовых инструментов», — уточнил топ-менеджер.

Как изменился бизнес Сбербанка после начала кризиса В феврале 2022 года Сбербанк попал под санкции США, которые ограничивали его в ведении корреспондентских счетов за рубежом, а с 6 апреля находится под блокирующими ограничениями. После этих событий «Сбер» объявил об «уходе с европейского рынка», на котором он работал через Sberbank Europe AG («Сбербанк Европа»). Он также продал «дочки» в Казахстане и Швейцарии. В мае 2022 года банк объявил о продаже некоторых активов своей экосистемы — онлайн-кинотеатра Оkko, музыкального сервиса «Звук», эквайрингового сервиса «Эвотор» и провайдер облачных услуг SberCloud. В августе «Сбер» стал стороной сделки по разделу и обмену активов «О2О Холдинга» с VK и «Яндексом». В результате в контуре экосистемы Сбербанка остались каршеринг «Ситидрайв», сервисы доставки еды «Самокат» и «Кухня на районе».

Герман Греф

Вклад экосистемы в финансовый результат группы за 2022 год «Сбер» не раскрыл. За девять месяцев 2021 года совокупная выручка от нефинансовых сервисов составила 47,6 млрд руб., следует из отчетности группы по МСФО. Вклад экосистемы в финансовый результат тогда был отрицательным — минус 9,5 млрд руб. (общая EBITDA всех сервисов). Как отметил Греф, пока «Сбер» не может раскрывать информацию в разрезе каждой компании экосистемы из-за позиции ЦБ. «Прошлый год компании экосистемы отработали лучше, чем мы прогнозировали, но в целом пока вклад в общий финансовый результат еще отрицательный», — сказал он, уточнив, что убыток зафиксирован в том числе с учетом продажи некоторых активов экосистемы в прошлом году.

Прогнозы на будущее

Как следует из презентации «Сбера», в 2023 году банк рассчитывает восстановить чистую процентную маржу до уровня в 5,3–5,5%, а рентабельность капитала — до 20%. Греф не стал озвучивать прогноз по чистой прибыли группы на этот год, но допустил, что она может вернуться к докризисным значениям. «Наверное, цифры будут близки к тому, что мы зарабатывали до кризиса. Во всяком случае мы на это надеемся. Хотя мы живем в такое время, что всегда нужно делать оговорки, и, конечно, все будет зависеть от ситуации в экономике в целом», — сказал глава банка. 9 марта Сбербанк также сообщил о финансовых результатах за январь—февраль по РСБУ: за два месяца чистая прибыль банка составила 225 млрд руб. По словам Грефа, в прогнозе финансового результата учтена возможная выплата разового сбора с бизнеса, которую обсуждают власти. «Пока окончательного понимания нет, потому что есть разные версии. В разных версиях мы в каком-то объеме в качестве плательщиков присутствуем, но сейчас оценить окончательно [это] не представляется возможным. Мы в принципе в наш прогноз результатов этого года, как обычно, самый консервативный сценарий уплаты этого налога заложили, на окончательные цифры, которые мы озвучили, это влияния особого не окажет», — пояснил глава Сбербанка. Планов по дивидендам за 2022 год «Сбер» пока не раскрыл. «Пока я не готов озвучить конкретную цифру, но мы рассматриваем различные сценарии. Возможны разные варианты объема выплачиваемых дивидендов», — отметил Греф. При этом вариант разбивки дивидендных платежей с выплатой промежуточного вознаграждения акционерам он не считает оптимальным.

Что о результатах «Сбера» думают аналитики

После публикации отчетности на открытии торгов Московской биржи обыкновенные акции Сбербанка подорожали на 0,3%, до 174,56 руб. Привилегированные акции поднялись в цене на 0,6%, до 173,47 руб., следует из данных площадки. «В принципе результаты отчасти были ожидаемы, поскольку до этого «Сбер» сообщал результаты по РСБУ. Позитивен возврат к раскрытию, тем более в формате МСФО, который более информативен для клиентов и инвесторов. Кроме того, важно, что был дан взгляд на 2023 год, важно, что подчеркивается возврат к дивидендам», — говорит аналитик БКС Елена Царева. «Безусловно, хотелось бы увидеть полноценное раскрытие по МСФО, но то, что мы увидели, позволяет судить об основных аспектах состояния бизнеса», — отмечает старший аналитик инвестбанка «Синара» Ольга Найденова. Она обращает внимание на «сильную динамику процентных и комиссионных доходов группы, сильную позицию по капиталу, которая позволяет выплатить достаточно высокие дивиденды, достаточно высокое покрытие проблемной задолженности резервами». Инвестиционный менеджер компании «Финам» Тимур Нигматуллин в целом тоже позитивно оценивает возврат «Сбера» к раскрытию отчетности. «Если компания вообще не раскрывает никаких данных, то дополнительный дисконт при определении справедливой стоимости ее акций должен составлять, по нашим оценкам, около 30%. Сейчас Сбербанк почти полностью раскрыл информацию, но в отчетности не хватает многих важных пояснений и расшифровок, поэтому относимый на эти данные дисконт в оценке акций сократится до 5–10%», — рассуждает эксперт. Нигматуллин указывает на компоненты, которые привели к снижению прибыльности «Сбера» в 2022 году более чем в четыре раза по сравнению с докризисным 2021 годом. «Были ожидания, что это во многом произошло из-за создания резервов, а они, как это часто происходит, могут быть позже восстановлены. Но помимо резервирования еще свыше 0,5 трлн руб. пришлось на расходы по операциям с финансовыми инструментами и валютой. Это большая цифра, и в отчетности нет пояснений, как конкретно она сформировалась. Кроме того, это уже зафиксированные потери, которые не могут уменьшиться, как в случае с восстановлением резервов», — подчеркивает эксперт. Санкции конкретно против «Сбера» уже отражены в финансовом результате и можно сказать, что банк «переварил эту историю», говорит Царева. Она считает, что в 2023 году показатели группы в целом будут намного лучше 2022 года. «Но кроме санкций против банка есть другие ограничения, и вводятся новые санкции, которые влияют на макроэкономику, а «Сбер» — часть сектора», — оговаривается она.

Сбербанк заработал 1,1 трлн рублей чистой прибыли за три квартала

Чистая прибыль Сбербанка в сентябре 2023 года по РСБУ составила 130,2 млрд рублей. Всего за девять месяцев банк получил 1,13 трлн рублей, следует из сообщения крупнейшего госбанка. Показатели за 2022 год для сравнения Сбер не раскрывает. Рентабельность капитала в январе-сентябре текущего года составила 25,3%, в сентябре — 26%.

Чистый процентный доход за девять месяцев 2023 вырос на 38% по сравнению с показателем годом ранее, до 1,7 трлн рублей. «Рост доходов год к году обусловлен растущей динамикой бизнеса Сбера в 2023 году, а также эффектом низкой базы прошлого года», — поясняют в банке. В сентябре чистый процентный доход вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составил 206,8 млрд рублей.
Чистый комиссионный доход за январь-сентябрь увеличился на 19%, до 515,2 млрд рублей в основном за счет роста объемов эквайринга и доходов от расчетно-кассового обслуживания. В сентябре чистый комиссионный доход составил 65,3 млрд рублей (+12%).
Операционные расходы за 9 месяцев выросли на 27,5%, до 587,9 млрд рублей за счет низкой базы 2022 года, когда была запущена масштабная антикризисная программа сокращения расходов, а также на фоне повышения заработной платы сотрудникам с июля 2023 года.
Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 9 месяцев составили 550,9 млрд руб. «В сентябре существенное влияние на размер созданных резервов оказало обесценение рубля. Без учета влияния изменения валютных курсов стоимость риска за 9 месяцев 2023 составила 1,4%. Сформированные резервы превышают просроченную задолженность в 3 раза», — отмечают в Сбербанке.

Кредиты

Розничный кредитный портфель вырос на 3,6% за месяц или на 22,5% с начала года и составил 14,7 трлн рублей. Частным клиентам в сентябре было выдано 884 млрд рублей кредитов.

Портфель ипотеки вырос на 4,7% за месяц (+25,4% с начала года), а его объем превысил 9,4 трлн рублей. В сентябре выдачи ипотечных кредитов составили рекордные 564 млрд рублей. «Высокий спрос клиентов связан с ожиданием роста первоначального взноса по льготным ипотечным программам в связи с регуляторными требованиями», — отмечает Сбер.

Портфель потребительских кредитов вырос на 0,7% за месяц или на 13,2% с начала года до 3,9 трлн рублей. В сентябре банк выдал 260 млрд рублей кредитов. Замедление роста также связано с ужесточением регулирования по потребительским кредитам.

Депозиты

Средства физических лиц на конец сентября 2023 года в банкесоставили 21,1 трлн рублей и выросли на 1,9% за месяц (+1,8% без учета валютной переоценки) или на 14,8% с начала года (+11,5% без учета валютной переоценки) на фоне роста доходности по рублёвым вкладам вслед за повышением ключевой ставки Банка России.
Средства юридических лиц составили 10,2 трлн рублей и снизились на 1% за месяц (-1,4% без учета валютной переоценки) в связи с оптимизацией стоимости привлечений пассивов в рамках процедур управления ликвидностью банка. С начала года рост средств юридических лиц составил 16,9% (+9% без учета валютной переоценки).

Базовый капитал в сентябре вырос на 2,3%, до 4,5 трлн рублей, основной — на 2,2%, до 4,6 трлн рублей, общий — на 3,6%, до 5,7 трлн рублей. Коэффициент достаточности базового капитала (Н1.1) на 1 октября 2023 года составил 10,2%, основного капитала (Н1.2) — 10,6%, общего капитала (Н1.0) — 13%.

Количество розничных клиентов Сбербанка составило 107,6 млн человек, прибавив 1,2 млн с начала года. Число активных корпоративных клиентов — 3,1 млн компаний.

Финансовые показатели Сбербанка

2023: На счетах россиян в «Сбере» хранится более 20 трлн рублей

Портфель рублевых пассивов населения в Сбербанке превысил 20 трлн рублей. Об этом в банке сообщили 19 июля 2023 года.

Там отметили, что в «Сбере» наблюдают ежемесячный прирост средств физлиц с начала 2023 года. В июне 2023-го он составил 3,8%, в июле высокий темп роста сохраняется, отметили в пресс-службе кредитной организации. По словам директора департамента «Занять и сберегать» Сбербанка Сергея Широкова, клиенты кредитной организации предпочитают сберегать в российских рублях, и эта тенденция будет сохраняться.

Портфель рублевых пассивов населения превысил 20 трлн рублей

Количество розничных клиентов Сбербанка в мае 2023 года составило 106,9 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов за 5 месяцев 2023 года выросло на 2,6% до 3,1 млн компаний. Число активных ежемесячных пользователей (MAU) СберБанк Онлайн (app+web) составило 79,8 млн человек (+1,2 млн с начала 2023 года), а ежедневных пользователей (DAU) – 41,4 млн. Соотношение DAU/MAU – 52%. Количество пользователей подписок «СберПрайм» составило 6.1 млн (+0,4 млн с начала года).

Розничный кредитный портфель превысил 13 трлн рублей и вырос в мае на 2,6%, а с начала 2023 года увеличился на 9,6%. Частным клиентам в мае 2023 года выдано более 700 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель превысил 20 трлн рублей, показав рост на 1,4% в мае 2023 года. Рост портфеля с начала 2023 года года составил 7,9% (+5,2% без учета валютной переоценки). [1]

2022

Первое место в рейтинге банков Европы по POS-обороту

Сбер второй год подряд стал первым в рейтинге банков Европы по POS-обороту. Об этом банк сообщил 27 июля 2023 года.

Согласно отчёту The Nilson Report с рейтингом крупнейших эмитентов дебетовых и кредитных карт Европы по POS-обороту за 2022 год, Сбер продемонстрировал самый высокий рост POS-оборота: +80,65 млрд долларов США (+13% к году).

Более того, Сбер лидирует не только в POS-обороте ($425,15 млрд долларов США), но и в общем обороте по картам, который составил 708,55 млрд долларов США за 2022 год.

сказал Дмитрий Малых, старший вице-президент, руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка.

Чистая прибыль по МСФО достигла 270 млрд руб

Чистая прибыль банка за 2022 год составила 270,5 млрд рублей — выше прогнозов аналитиков и экспертов. При этом, Сбер нарастил капитал на 3%, до 5,8 трлн рублей, а коэффициент достаточности базового капитала достиг 14,8%.

В отличие от отчетности по РСБУ, которая предназначена для бухгалтерии, отчетность по МСФО нацелена на трейдеров и инвесторов, поскольку раскрывает максимально полную информацию о деятельности компании и ее финансовом положении. Акции Сбера в это время остаются самыми популярными на Мосбирже среди частных инвесторов.

Возвращение из-за границы активов на $6 млрд

В 2022 году «Сбер» вернул из-за границы активов на сумму свыше $6 млрд. Об этом глава кредитной организации Герман Греф сообщил в ходе телефонной конференции для инвесторов и аналитиков 9 марта 2023 года.

Он пояснил, что в 2022 году «Сбер» вышел в том числе из ряда совместных партнерств, продал дочерние банки в Швейцарии и Казахстане, урегулировал проблемную задолженность компании Fortenova, а также свернул операции с финансовыми инструментами на международных рынках.

Сбер вернул активы на $6 млрд за счет выхода из совместных партнерств и продажи дочерних банков

По словам Германа Грефа, в 2022 году «Сбер» запустил программу антикризисных мер. По сообщению пресс-служба банка, в результате антикризисных мер объем экономии превысил 240 млрд рублей, а операционные расходы сократились на 1,5%, составив 822 млрд рублей.

Чистые расходы Сбербанка на создание резервов на кредитный риск, включая переоценку кредитов по справедливой стоимости, в прошлом году достигли 555 млрд рублей, поднявшись почти в четыре раза относительно значения за предыдущий год, говорится в отчетности.

7 марта 2023 года Герман Греф встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, они обсудили деятельность банка. Греф заявил, что у Сбербанка «был очень непростой период», но, по его словам, банк «закончил свой период убыточности».

В 2022 году банк нарастил капитал на 3%, до 5,8 трлн рублей. Количество его активных клиентов—физических лиц составило 106,7 млн человек, а количество активных корпоративных клиентов превысило 3 млн. [2]

Снижение чистой прибыли на 75,7% по РСБУ

По итогам 2022 года Сбербанк заработал 300,2 млрд рублей чистой прибыли, тогда как в 2021-м прибыль измерялась рекордной суммой в 1,24 трлн рублей. Таким образом, показатель снизился на 75,7%. Данные в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ) были опубликованы госбанком в январе 2023 года.

По итогам 2022 года вырос розничный кредитный портфель «Сбера» на 12,9%, до 12 трлн рублей, поскольку главным драйвером банка была ипотека. Ее рост ускорился из-за возможных изменений программ господдержки, которые должны были анонсироваться в конце 2022 года. Отмечается, что главным драйвером роста портфеля стала ипотека: на конец 2022 года портфель жилищных кредитов составил 7,7 трлн рублей, увеличившись более, чем на 20% за год.

В 2022 году чистая прибыль «Сбера» снизилась на 75,7%

Рост чистого процентного дохода банка в 2022 году составил 5,2% на фоне роста объемов работающих активов и нормализации ставок привлечения. Чистый комиссионный доход увеличился на 6,2%, до 614,8 млрд рублей.

Средства физических лиц Сбербанка выросли на 8,2% в 2022 году, превысив 18,3 трлн рублей. Корпоративный кредитный портфель банка увеличился на 12,4%, составив 18,8 трлн рублей. Средства юридических лиц выросли на 0,7%, до 8,7 трлн рублей.

Качество кредитного портфеля остается стабильным. Доля просроченной задолженности снизилась к концу 2022 года составил 2,2%, что ниже уровня конца 2021 года.

Сбербанк заявил, что он с запасом выполняет все ограничения по аппетиту к риску по нормативам достаточности капитала.

По словам главы банка Германа Грефа, которые приводятся в сообщении банка, 2022 год стал серьезной проверкой способности «Сбера» отвечать на внешние вызовы и быстро перестраивать бизнес и технологии. [3]

2021

Активы Сбербанка выросли на 15% и достигли 38 трлн рублей

К концу 2021 года размер активов Сбербанка достиг 38 трлн рублей, увеличившись на 15% без учета валютной оценки. Итоги года кредитная организация обнародовала в середине января 2022-го.

Сбербанк по итогам 2021 года увеличил чистую прибыль по РСБУ в 1,7 раза относительно 2020-го, до 1,24 трлн рублей. Показатель превысил 1 трлн рублей.

«Сбер» выдал корпоративным клиентам кредитов на 14,4 трлн рублей за 2021 год. Граждане заняли у банка 5,9 трлн рублей, что в 1,4 раза больше, чем в 2020 году. Государственные и собственные льготные программы существенно повысили доступность ипотеки для населения и способствовали рекордному росту ипотечного портфеля на 29%, отметила финансовый директор «Сбера» Александра Бурико.

Активы Сбербанка за 2021 год выросли на 15% и достигли 38 трлн рублей

Средства граждан в 2021 году выросли на 9,1% без учета валютной переоценки и превысили 17,1 трлн рублей. Средства юридических лиц по итогам года выросли на 15,2% и достигли 9 трлн рублей. В совокупности средства клиентов за год увеличились на 2,6 трлн рублей и превысили 26 трлн рублей.

Операционные расходы Сбербанка по итогам 2021 года составили 706,2 млрд рублей, что на 8,8% больше показателя за 2020 год. В Сбербанке отметили, что этот рост сопоставим с уровнем годовой инфляции в России.

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, за 2021 год составили 111,6 млрд рублей, что в 5,5 раз меньше расходов в 2020-м, когда значительные резервы были обусловлены ухудшением макроэкономической ситуации из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Общий капитал вырос на 1,62% до 5,15 трлн рублей в основном за счет заработанной чистой прибыли.

В отчетности также отмечается, что число активных подписчиков «СберПрайм» выросло более чем в 10 раз до 4,25 млн. [4]

Рост объема внутрироссийского бизнеса на 60% до 3,2 трлн руб.

Объём внутрироссийского бизнеса торгового финансирования Группы Сбербанк на конец 2021 года превысил 3,2 трлн руб., что на 60% больше показателя 2020 года. Об этом Сбер сообщил 24 декабря 2021 года.

Объем сделок с внутрироссийскими аккредитивами юридических лиц вырос на 70% относительно прошлогоднего показателя. Корпоративные клиенты осуществляют аккредитивные сделки электронно через личный кабинет в интернет-банке СберБизнес. Для клиентов организовано полное сопровождение сделок с использованием разных каналов коммуникаций, в т. ч. через новый для банка канал видеосервисов. Внедрение продуктовой фабрики по внутрироссийским аккредитивам юрлиц позволило полностью автоматизировать процесс открытия аккредитивов онлайн. Коробочные решения позволяют выпускать отдельные виды аккредитивов полностью онлайн за несколько секунд, за 2021 год их количество выросло в 2,5 раза.

При поддержке профессионального банковского и бизнес-сообщества Сбербанк продвигает инициативу использования аккредитивов и счетов эскроу в госзакупках. Предлагаемое решение позволит минимизировать проблему несвоевременных платежей в госзакупках и предоставить дополнительное финансирование участникам.

Активное развитие в 2021 году получили аккредитивы физических лиц. Сервис дистанционного открытия таких аккредитивов доступен в мобильном приложении как плательщику, так и получателю аккредитива. Количество сделок выросло более чем на 40%. Инструмент безопасных расчётов используется для приобретения дорогостоящих товаров — недвижимости, акций, долей в бизнесе, предметов искусства, мебели и т. п.

Сбер упрочил свою позицию на российском рынке счетов эскроу, применяемых в сделках с жилой недвижимостью. Остаток на счетах эскроу превышает 1,5 трлн руб. С начала 2021 года более 300 тысяч клиентов купили квартиры с использованием этого механизма в Сбербанке, обезопасив сделку. Помимо этого, в течение года открыты первые счета эскроу в рамках индивидуального жилищного строительства, а также расширен функционал для застройщиков, работающих в СберБизнес: клиенты могут подписать индивидуальные условия по счёту эскроу в электронном виде, а также видеть всю необходимую информацию онлайн в различных разрезах.

Одним из главных приоритетов в работе банка является развитие цифровых сервисов и внедрение искусственного интеллекта. Продажа аккредитивов осуществляется с использованием AI-модели, которую журнал Global Finance признал лучшим в мире AI-решением по торговому финансированию.

сказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Объём международных сделок торгового финансирования превысил $31 млрд

Сбербанк 24 декабря 2021 года поделился итогами работы по направлению торгового финансирования в 2021 году. Общая сумма международных сделок по данному сегменту превысила 31 млрд долл. США с ростом в 1,6 раза к 2020 году.

Продукты торгового финансирования доступны клиентам во всех странах присутствия Группы Сбербанк, которая активно поддерживает внешнюю торговлю РФ — в течение года с использованием инструментов торгового финансирования состоялись сделки с контрагентами из 85 стран. Объём международных аккредитивов и гарантий за год вырос на 32%. По данным SWIFT, Сбер занимает первое место среди российских банков по объёму импортных аккредитивов и по количеству экспортных аккредитивов.

Сбер — один из лидеров по сделкам с Российским экспортным центром (РЭЦ) и ЭКСАР. В рамках поддержки экспорта с начала года реализованы сделки с субсидированием РЭЦ на сумму около 3 млрд долл. США.

В Швейцарии на базе Sberbank (Switzerland) AG Группа развивает торговое финансирование поставок сырьевой продукции (Commodity Trade Finance), постоянно совершенствуя клиентский сервис и предлагая лучшую экспертизу по рынку РФ и СНГ международным трейдерам. В 2021 году объём данного бизнеса удвоился. Основные объёмы финансирования пришлись на нефтепродукты и нефтехимию, металлы, зерновые и удобрения.

сказал Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка.

Доля на рынке вкладов 45% или 16,4 трлн рублей

Розничный блок Сбербанка в декабре 2021 г рассказал об итогах года.

число активных клиентов превысило 104 млн человек (прирост +3%)

ежемесячная аудитория мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» составляет 73 млн человек (+10,3% за год) — 4-е место в мире среди всех финансовых приложений

портфель вкладов населения достиг 16,4 трлн руб. (+6,5%), а доля рынка депозитов — 45%

в потребительском кредитовании отмечен рекордный объем выдач — 2,6 трлн руб. (+39%). Доля Сбера на рынке увеличилась и достигла 36,7%

рекордным стал и объем ипотечных кредитов — 2,9 трлн руб. (+38%). Из них 458 млрд руб. выдано по программе «Господдержка 2020» и 162 млрд руб. — по «Семейной ипотеке»

количество транзакций через эквайринг Сбера за год выросло более чем на 30% и достигло 30,3 млрд штук. По итогам 2020 года банк занял 3-е место в рейтинге крупнейших эквайеров мира по версии The Nilson Report

наконец в 2021 году Сбербанк осуществил самые большие в истории социальные выплаты в соответствии с указами президента России Путина: почти 40 млн человек получили в совокупности 468 млрд руб.

2020

Выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка выросла в 2,7 раза

Выручка от нефинансового бизнеса Сбербанка в 2020 году выросла в 2,7 раза относительно предыдущего года — до 71,4 млрд с 26,4 млрд рублей. Об этом сказано в отчётности кредитной организации, составленной по МСФО. Подробнее здесь.

Рекордное увеличение доходов от комиссий за переводы физлиц

В 2020 году Сбербанк увеличил выручку от комиссий за переводы физические лица до рекордных 71,1 млрд рублей. Это на 48% превосходит показатель годичной давности. Об этом свидетельствуют данные финансовой отчетности по РСБУ.

Речь идет о доходах с безналичных переводов и платежей, за которые платят сами розничные клиенты, в том числе за перечисление средств, например за услуги ЖКХ, уточнили в РБК.

Рост доходов от комиссий за переводы физлиц связан с несколькими факторами:

увеличением числа безналичных расчетов в результате пандемии и ограничительных мер;
запуском «новых продуктов, включая возможность перевода средств с кредитной карты на дебетовую»;
введением банком комиссии за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц;
пандемией коронавируса COVID-19, из-за которой клиенты Сбербанка могли чаще обычного переводить онлайн денежные средства своим близким, чтобы минимизировать контакты и не использовать наличные.

В 2020 году Сбербанк рекордно увеличил доходы от комиссий за переводы физлиц

Комиссии за перевод средств с кредитных карт и введение лимитов помогли Сбербанку компенсировать потерю доходов от отмены «банковского роуминга» и подключения к Системе быстрых платежей, считает заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин.

Как отмечает издание, Сбербанк зафиксировал высокий рост комиссионных доходов ещё в середине 2020 года. Тогда это объяснили новой моделью тарификации онлайн-переводов. Банк ввёл плату за любые переводы на сумму более 50 тысяч рублей в месяц — это либо комиссия в размере 1% от размера транзакции, но не более тысячи с перевода, либо подписка, которая стоит от 99 до 209 рублей в месяц.

При этом в банке отметили, что 90% клиентов «пользуются переводами абсолютно бесплатно, так как 50 тысяч рублей удовлетворяет их потребности в переводах». [5]

Прибыль Сбербанка упала на 7,7%

Чистая прибыль Сбербанка в 2020 году составила 781,6 млрд рублей, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. При этом без учета событий после отчетной даты чистая прибыль за 2019 год составляла 870,1 млрд рублей, что соответствует падению данного показателя в 2020 примерно на 10,2%, отмечает ТАСС Информационное агентство России.

Сбербанк рассчитывал получить чистую прибыль в 1 трлн рублей в 2020 году, однако после начала пандемии коронавируса COVID-19, когда прибыль начала сокращаться на фоне роста расходов на покрытие кредитных рисков, банк признавал, что выполнить задачу не получится.

Прибыль Сбербанка в 2020 году сократилась на 7,7%

Сбербанк привел следующие показатели работы по итогам 2020 года:

рентабельность капитала составила 16,5%, а рентабельность активов – 2,6%;
кредитный портфель юридических лиц вырос на 16,1% или 9,1% без учета валютной переоценки;
портфель розничных кредитов вырос за год на 17,0%, в том числе ипотечных кредитов – на 21,2%;
рост средств клиентов за год составил 16,0% или 10,4% без учета валютной переоценки;
активы по итогам 2020 года выросли на 19,7% или на 14,7% без учета валютной переоценки и на 1 января 2021 года составили 33,1 трлн рублей.

Чистый процентный доход Сбербанка в 2020 году вырос на 14,3% относительно 2019 года и составил 1,44 млрд рублей. Рост этого показателя в кредитной организации связывают высоким темпом роста кредитования, снижением стоимости клиентских средств вслед за динамикой ключевой ставки и понижением ставки взносов в фонд обязательного страхования вкладов.

Член правления, старший вице-президент Сбербанка Александра Бурико, комментируя финансовые итоги, отмечает активное развитие цифровых сервисов, что обеспечило непрерывное предоставление нефинансовых и финансовых услуг, а также участие кредитной организации в восстановлении экономики страны. [6]

Капитализация $82,1 млрд

Капитализация Сбербанка в сравнении c крупнейшими компаниями из ИТ и ритейла в России.

Сумма сделок торгового финансирования и документарных операций с начала года составила 54,5 млрд долларов

29 декабря 2020 года Сбербанк сообщил итоги работы по направлению торгового финансирования в 2020 году. Общая сумма сделок торгового финансирования и документарных операций с начала года составила 54,5 млрд долларов США, а объём сделок во внутрироссийской торговле вырос на 70% за год.

Продукты торгового финансирования доступны в 18 государствах присутствия Группы Сбербанк, отмечен трёхкратный рост объёма операций между участниками Группы. Международные сделки с использованием инструментов торгового финансирования подписаны с компаниями и контрагентами из более чем 80 стран.

В дочерней компании Sberbank (Switzerland) AG активно развивается направление Commodity Trade Finance (CTF). Объём сделок CTF вырос на 45% к показателям 2019 года, профинансирована поставка более 20 млн тонн товаров: зерно, нефтепродукты, металлы и удобрения. Продукты CTF позволяют клиентам привлекать финансирование под залог экспортируемого товара с последующим погашением кредита из поступающей выручки.

Для реализации предэкспортного и инвестиционного финансирования в рамках создания экспортно ориентированных производств Сбербанк подал в АО «Российский экспортный центр» заявки на заключение соглашений о предоставлении субсидии по сделкам на сумму 118 млрд рублей.

С начала года в банке открыто более 200 тысяч счетов эскроу, а остаток средств на них превысил 630 млрд рублей, что в 8 раз превышает показатель прошлого года. Сервис дистанционного открытия аккредитивов и эскроу-счетов, интегрировавший системы банка c внутренними системами клиентов по SberAPI, сократил срок заключения сделок с нескольких дней до нескольких секунд. Более 85% счетов эскроу на декабрь 2020 года открывается онлайн.

Количество сделок с использованием аккредитивов в малом и микробизнесе увеличилось более чем вдвое. Этому способствовали разработка простых коробочных решений и старт обучающего проекта на платформе «Деловая среда».

Физические лица теперь могут открывать аккредитивы в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Количество таких сделок за год выросло вдвое: аккредитивы используются для приобретения недвижимости, акций, долей в бизнесе, предметов искусства, оплаты услуг и так далее.

100% сделок с корпоративными клиентами с использованием аккредитивов также осуществляется в электронном виде в мобильном приложении СберБизнес. Редизайн и автоматизация процессов позволили сократить срок выпуска аккредитивов до 10 минут и проводить платёж в тот же день.

AI-трансформация открыла возможности использования больших данных банка для определения ниш развития торгового финансирования. Методы машинного обучения применяются на уникальном для страны объеме данных по внутрироссийским и международным транзакциям клиентов, включая информацию о триллионах платежей по десяткам миллиардов коммерческих связей бизнеса. Рекомендательные системы, построенные на этих данных, позволяют лучше определять потребности клиентов в обеспечении безопасных расчетов российскими и международными аккредитивами и финансировании торговых сделок.

Выплата рекордных в России дивидендов: 422,4 млрд руб

20 октября 2020 года Сбербанк объявил о начале выплат дивидендов по итогам 2019 года. Акционеры кредитной организации получат в общей сложности 422,4 млрд рублей, что является рекордным показателем за всю историю России. При этом в бюджет РФ поступит 211,2 млрд рублей, поскольку правительство является крупнейшим акционером Сбербанка.

Из сообщения Сбербанка следует, что выплата номинальным держателям и профессиональным участникам рынка ценных бумаг была осуществлена в срок не позднее 10 рабочих дней с даты закрытия реестра для выплаты дивидендов, а именно 19 октября 2020 года.

Выплата дивидендов другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам будет произведена в срок не позднее 25 рабочих дней с даты закрытия реестра, то есть до 10 ноября 2020 года.

Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов, половина уйдет в бюджет

В 2019 году Сбербанк выплатил акционерам 361,4 млрд рублей дивидендов. Это меньше, чем в 2020-м в абсолютном значении и по доле от доходов — 43,5% от чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

Предыдущий рекорд фондового рынка России по дивидендам принадлежал «Газпрому». По итогам 2018 года газовый монополист выплатил 383,2 млрд рублей. В 2020 году компания терпит рекордные за последние годы убытки из-за снижения экспорта и обрушения цены на топливо и заплатит 360,8 млрд рублей.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что «нет второго банка в мире, вообще второй компании, которая в период такой турбулентности позволила бы себе дивиденды на 423 млрд рублей». [7] [8]

2019: Чистая прибыль — 870,1 млрд рублей

Сбербанк отчитался о финансовых результатах за декабрь и 2019 год.

В декабре 2019 года банк заработал чистую прибыль в размере 55,9 млрд руб. Впервые клиентам за месяц выдано кредитов более чем на 2,5 трлн руб. Исторический максимум достигнут и в выдаче розничных кредитов – более 340 млрд руб., и в выдаче корпоративных кредитов – 2,2 трлн руб. В декабре также была закрыта сделка секьюритизации ипотечных кредитов на 24 млрд руб.

За год банк заработал 870,1 млрд руб. чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Совокупный объем выданных за год кредитов клиентам составил 16,3 трлн руб. Портфель кредитов физическим лицам вырос за год на 17,4%. Рост средств клиентов без учета валютной переоценки за год составил 4,4%.

2018

Рост чистой прибыли на 11,1% до 831,7 млрд рублей

Чистая прибыль Группы в 2018 году составила 831,7 млрд. руб., увеличившись на 11,1% по сравнению с 2017 годом;
Прибыль на обыкновенную акцию от продолжающейся деятельности составила 38,13 руб., показав рост на 15,4% по сравнению с 2017 годом;
Рентабельность капиталаi достигла 23,1%, а рентабельность активов – 3,2%;
Чистые комиссионные доходы увеличились на 18,1% до 445,3 млрд. руб. по сравнению с 2017 годом;
Кредиты Группы до вычета резерва под обесценение (включая кредиты, оцениваемые по амортизированной и справедливой стоимости) увеличились на 16,5% до 21,1 трлн. руб. Розничный кредитный портфель вырос на 25,0% до 6,8 трлн. руб., а корпоративный портфель – на 12,9% до 14,3 трлн. руб. за год.

На Сбербанк приходится более 41% денежных переводов в России

Согласно данным годового отчета Центробанка, доля переводов через платежную систему Сбербанка на российском рынке в 2018 году составила 41,2%.

Рост портфеля кредитов физлицам на 25,3% до 6,2 трлн рублей

26 марта 2019 года Сбербанк сообщил итоги работы своего розничного бизнеса в 2018 году, продемонстрировав устойчивый рост по основным направлениям в результате повышенного внимания к качеству клиентского опыта и совершенствованию цифровых каналов обслуживания.

Основные операционные и финансовые показатели за 2018 год: устойчивый рост по всем направлениям бизнеса

Число активных клиентов — физических лиц Сбербанка в 2018 году выросло на 8% (или на 6 млн человек), вплотную приблизившись к отметке в 93 млн человек. Портфель кредитов физическим лицам по результатам 2018 года продемонстрировал рост на 25,3% в годовом исчислении и превысил 6,2 трлн рублей, при этом портфель по ипотеке вырос за год на 25% и превысил 3,6 трлн рублей. Прирост портфеля по кредитным картам составил 15% и достиг 634 млрд рублей, а прирост портфеля потребительских кредитов составил 30%, достигнув 1,9 трлн рублей на конец 2018 года.

Депозитный портфель физических лиц по итогам 2018 года вырос на 7% и составил 12,8 трлн рублей. Прирост за год по срочным вкладам физических лиц составил 5%, а по текущим равняется 15%.

Число активных пользователей цифровых каналов обслуживания Сбербанка (мобильное приложение + web) по итогам 2018 года выросло до 60 млн человек, что на 28% больше, чем в 2017 году. На март 2019 года две трети клиентов активно пользуются экосистемой цифровых продуктов и сервисов Сбербанк Онлайн. Доля продаж продуктов в цифровых каналах в 2018 году выросла до 37%.

Основные инициативы и события за 2018 год: цифровые каналы завоевывают клиентов

2018 год отмечен значительным ростом использования мобильного приложения и личного кабинета Сбербанк Онлайн в качестве основного канала взаимодействия клиентов со Сбербанком.

В октябре 2018 года, следуя стратегии цифровизации банковских сервисов и постепенного отказа от пластиковых карт, Сбербанк представил полностью цифровую дебетовую карту, которую можно оформить и активировать в Сбербанк Онлайн. С момента запуска клиенты оформили более 600 тыс. цифровых карт.

По итогам года продажи дебетовых карт в Сбербанк Онлайн выросли в 3 раза — до 20% от всех дебетовых карт. В два раза выросло использование функции блокировки карты. В марте 2019 года Сбербанк представил сервис смены ПИН-кода в Сбербанк Онлайн, что, как ожидается, также будет способствовать росту использования цифровой экосистемы банка.

Процедура получения потребительского кредита в приложении и личном кабинете Сбербанк Онлайн в 2018 году была усовершенствована, значительно сократилось количество необходимых действий для получения кредита и время ответа банка. Ккаждый второй клиент Сбербанка оформляет потребительский кредит в Сбербанк Онлайн, что соответствует 25 тыс. заявок ежедневно.

Востребованность оплаты штрафов ГИБДД через Сбербанк Онлайн выросла в 2018 году в два раза. Услуга позволяет в едином интерфейсе получать основную информацию о штрафе, а также отслеживать статус его погашения.

В 2018 году Сбербанк начал консультировать клиентов через чаты в Сбербанк Онлайн. На март 2019 года в этом канале проводится более 1 млн сессий в месяц. 20% обращений через чат отрабатывается автоматически при помощи чат-ботов.

По итогам года 63% многофункциональных центров государственных услуг (МФЦ) Москвы принимают безналичные платежи через Сбербанк, сервис доступен в 12 регионах России.

Для клиентов премиальной сети обслуживания Сбербанк Первый в 2018 году представлен новый цифровой сервис «Сбербанк Ассистент», которым сегодня пользуется каждый пятый клиент. Сервис предлагает широкий спектр услуг и возможностей для состоятельных клиентов и позволяет давать поручения своему персональному менеджеру в максимально удобной и быстрой форме.

2017

Чистая прибыль по РСБУ 674 млрд рублей (+30%)

В 2017 году чистая прибыль Сбербанка по РСБУ без учета событий после отчетной даты составила 674 млрд рублей, увеличившись на 30% по сравнению с аналогичным показателем 2016 года. Также за прошедший год банк выдал рекордный объем кредитов.

Рост чистой прибыли на 38,2% до 748,7 млрд рублей

Группа Сбербанка увеличила чистую прибыль на 38,2% по сравнению с 2016 г. до 748,7 млрд рублей.
Прибыль на обыкновенную акцию составила 34,58 рублей, показав рост на 38,3% по сравнению с 2016 г. Рентабельность капитала достигла 24,2%, по сравнению с 20,8% годом ранее. Рентабельность активов выросла до 2,9%, по сравнению с 2,1% в 2016 г.
Чистые комиссионные доходы увеличились на 12,9% г/г до 394,2 млрд рублей, в основном за счет операций с банковскими картами.
Кредитный портфель Группы до вычета резерва под обесценение вырос на 6,6% в 2017 г. до 19,9 трлн рублей, включая рост кредитов физическим лицам – на 13,6% до 5,7 трлн рублей, в основном за счет роста ипотечного портфеля на 16,0% за год.
Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня по стандарту Базель III составил 11,4% по итогам года, что на 120 базисных пунктов (далее – «б.п.») выше показателя 2016 года.

2016: Рост чистой прибыли в 2,4 раза до 541,9 млрд рублей

В 2016 году Сбербанк увеличил чистую прибыль по МСФО в 2,4 раза — до 541,9 миллиарда рублей с 222,9 миллиарда рублей годом ранее.

2012: Снижение чистой прибыли на 19% до 290 млрд руб

Чистая прибыль Группы за 2014 год составила 290,3 млрд. рублей, снизившись на 19,8% по сравнению с чистой прибылью за 2013 год в размере 362,0 млрд. рублей. Снижение чистой прибыли за 2014 год по сравнению с 2013 годом объясняется, главным образом, значительным увеличением расходов от создания резерва под обесценение кредитного портфеля. На 31 декабря 2014 года общий объем активов Группы достиг 25 200,8 млрд. руб., показав рост на 38,4% по сравнению с 31 декабря 2013 года.

2012: Греф ожидает роста прибыли

Как отметил 22 ноября 2012 года глава банка Герман Греф, в 2012 году прибыль Сбербанка будет больше по сравнению с показателем 2011 года. Сколько конкретно планирует получить банк по итогам 2012 года, Греф не уточнил.

За первые десять месяцев 2012 года Сбербанк нарастил чистую прибыль по РСБУ (российским стандартам бухгалтерской отчетности) до 297 миллиардов рублей. Годом ранее в январе-октябре аналогичный показатель составил 276 миллиардов рублей [11] .

В 2013 году Сбербанк рассчитывает получить чистую прибыль в размере $13 млрд. Об этом в ноябре 2012 года заявил Герман Греф. По текущему курсу ЦБ (ноябрь 2012) объем прибыли Сбербанка в 2013 году может составить около 405 миллиардов рублей.

2011: Прибыль — 321 млрд руб, объем депозитов граждан вырос на 18%

В 2011 году Сбербанк получил рекордную в своей истории чистую прибыль — по стандартам МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) она достигла 315,9 миллиарда рублей.

Объем депозитов граждан у Сбербанка, получившего по итогам 2011 года рекордные 321,9 млрд руб. чистой прибыли, вырос на 18,1%, при том что годовой прогноз Агентства по страхованию вкладов для этого показателя в целом по системе — 22%. Фактически половину годового прироста Сбербанку обеспечили декабрьские поступления бюджетных средств и премиальных выплат, и для того чтобы эти средства в январе не утекли на депозиты других банков, уже принимаются меры [12] .

По предварительным данным за 2011 год, подразделения Сбербанка и Тройки Диалог по операциям на финансовых рынках совместно получили доход в размере более 22 млрд руб., из которых около 8 млрд руб. пришлось на торговые операции с ценными бумагами, около 6 млрд руб. – на конверсионные операции и операции с драгоценными металлами. Предварительные доходы, полученные в 2011 году по направлению инвестиционно-банковские услуги, составили около 3,4 млрд руб.

Примечания

↑Объем средств на рублевых счетах россиян в Сбере превысил 20 трлн рублей
↑Сбер в 2022 году смог вернуть из-за границы активов на сумму свыше $6 млрд
↑В 2022 году чистая прибыль «Сбера» снизилась на 75,7%
↑Финансовые результаты ПАО Сбербанк по итогам 2021 года без учета событий после отчетной даты по российским правилам бухгалтерского учета (неконсолидированные данные)
↑Сбербанк увеличил доходы от комиссий за онлайн-переводы почти в 1,5 раза Ограничения в период пандемии привели к росту спроса на безналичные платежи
↑Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за 2020 год снизилась на 7,7%
↑Сбербанк начал выплату дивидендов акционерам
↑Сбербанк начал выплату рекордных в России дивидендов
↑Сбербанк отчитался о финансовых результатах за 2019 год
↑Доля Сбербанка на рынке денежных переводов в 2018 году достигла 41,2%
↑Сбербанк в 2013 году запланировал заработать 13 миллиардов долларов
↑Коммерсант:Сбербанк закрыл частично рекордный год

Сбербанк и ВТБ отчитались о рекордной прибыли за первое полугодие

Российские банки продолжают рапортовать о рекордных прибылях. Сбербанк в первом полугодии заработал 727,8 млрд руб. по российским стандартам бухучета – относительно лучшего для банка и всего сектора 2021 года прибыль увеличилась на 22,4%. Данных за тот же период 2022 г. «Сбер» не привел. Оценку прибыли за январь – июнь дал ВТБ: банк заработал 289 млрд руб. чистой прибыли по МСФО, что также является для группы рекордом (170,6 млрд руб. за тот же период эталонного 2021 года), написал «Интерфакс» со ссылкой на материалы банка к встрече его предправления Андрея Костина с Владимиром Путиным. Официально ВТБ показатели полугодия еще не раскрыл.

Благоприятные условия

Чистая прибыль Сбербанка в июне составила 138,8 млрд руб. – это лучший месячный результат с начала 2023 г. Достичь такого показателя помог продолжающийся кредитный бум и продажа австрийской «дочки» Sberbank Europe AG: выдачи розничных кредитов в июне стали рекордными за всю историю банка, составив 720 млрд руб., а сделку по продаже европейского бизнеса аналитики «Моих инвестиций» оценивают в 15–20 млрд руб.

Российские банки активно наращивают розничный кредитный портфель последние несколько месяцев преимущественно за счет ипотеки с господдержкой. По данным ЦБ за пять месяцев, ипотека растет с марта более чем на 2% ежемесячно. Регулятор предполагал, что так банки стремятся успеть выдать кредиты по госпрограммам с низким первоначальным взносом до ужесточения подхода по применению макропруденциальных надбавок. Но пока это ограничение не помешало Сбербанку достичь нового рекорда в розничных выдачах: в мае портфель жилищных кредитов банка вырос на 2,7%, а в июне прибавил 2,8%.

В первом полугодии чистый процентный доход Сбербанка превысил 1 трлн руб. и вырос год к году на 41,4% за счет «роста бизнеса в текущем году, а также эффекта низкой базы прошлого года». Чистый комиссионный доход увеличился на 18,2% за этот же период и достиг 322,7 млрд руб. благодаря росту объемов эквайринга и «изменениям условий на рынке платежных карт».

Давить на прибыль банка продолжают высокие отчисления в резервы: за шесть месяцев они составили 334,9 млрд руб. В июне Сбербанк направил в резервы 116,3 млрд руб., существенное влияние на которые оказало обесценение рубля – в первый месяц лета, по данным ЦБ, российская валюта потеряла к доллару 10,4%.

Средства граждан в Сбербанке за январь – июнь выросли на 8,4% (6,3% без учета валютной переоценки) и приблизились к 20 трлн руб. Депозиты компаний прибавили 8,2% (3,5% без учета валютной переоценки) и достигли 9,5 трлн руб. Кредитный портфель физлиц (ипотека прибавила 14%) вырос на 12,4% с начала года и достиг 13,5 трлн руб., компаний – на 11%, составив 20,8 трлн руб.

Новый лучший год

У Сбербанка в эталонном 2021 году прибыль достигла 1,24 трлн руб., а в прошлом составляла 270,5 млрд руб. Но по итогам этого года аналитики ждут от «Сбера» как минимум 1,3 трлн руб. по МСФО и щедрых дивидендов. ВТБ ожидает 400 млрд руб. прибыли по МСФО в этом году – это верхняя граница диапазона прогноза банка. В 2021 г. группа заработала 327 млрд руб., а по итогам 2022 г. получила рекордный убыток за всю историю банковского сектора в размере 613 млрд руб. Но пока топ-менеджмент ВТБ сообщал, что банк не планирует платить дивиденды акционерам как за 2022 г., так и за 2023 г. – ему надо укреплять капитальную позицию после убытков прошлого года.

Костин заявил о разрушении системы мировой торговли из-за санкций против России

Восстановление маржинальности операций после процентного стресса 2022 г. (ЦБ резко повысил ставку до 20% в феврале 2022 г.) обусловило сильные финансовые результаты «Сбера» и ВТБ, отмечает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин. Помимо этого существенное положительное влияние на прибыль оказали разовые эффекты: валютная переоценка и консолидация РНКБ – в случае ВТБ, продажа европейской «дочки» – в случае Сбербанка, напоминает эксперт. Банк России в июне пересмотрел свой прогноз по прибыли в сторону увеличения из-за валютной переоценки и более высокой маржи, чем ожидалось ранее. Тетерин полагает, что это произошло в первую очередь из-за фактических результатов работы двух крупнейших банков страны.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за первое полугодие может составить примерно 720–750 млрд руб., полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Она прогнозирует финансовый результат Сбербанка за весь год на уровне 1,5 трлн руб., а ВТБ – 400–450 млрд руб. Мильчакова не исключает, что ВТБ может повысить прогноз, если результаты второго полугодия окажутся лучше его ожиданий.

У БКС прогноз по прибыли скромнее – 1,3 трлн руб. у Сбербанка за 2023 г. и 357 млрд руб. у ВТБ, говорит старший аналитик «БКС мир инвестиций» Елена Царева. Из существенных макроэкономических факторов на пересмотр прогнозов БКС может повлиять политика ЦБ в отношении ключевой ставки, говорит Царева. Второе полугодие вряд ли окажется слабее при условии отсутствия негативных макроэкономических факторов, добавляет управляющий активами УК ПСБ Андрей Алексеев.

Эталонный год

2021 год стал лучшим для российских банков – в тот год сектор заработал рекордные 2,37 трлн руб. благодаря быстрому росту бизнеса в период низких ставок в экономике во время коронавируса. Прошлый год оказался худшим для сектора за последние семь лет – банки заработали лишь 200 млрд руб. Но уже за пять месяцев 2023 г. финансовый результат сектора составил 1,4 трлн руб., отмечалось в обзоре ЦБ. По прогнозу регулятора, в этом году прибыль банков может превысить результат 2021 г.

БКС ожидает дивидендов от Сбербанка по итогам 2023 г. в размере 50% от прибыли по МСФО – 30–31 руб. на акцию. По прогнозам на 2024 г., это будет 34 руб. на акцию. По итогу года дивидендная доходность акций составит около 14%, прогнозирует Алексеев.

В случае отсутствия новых макрошоков российские банки могут обновить рекорд по чистой прибыли 2021 г. и заработать более 2,5 трлн руб., говорит заместитель директора группы рейтингов финансовых институтов НКР Егор Лопатин. В оптимистичном сценарии показатель может вполне достигнуть 3 трлн руб. При этом большую часть прибыли сектора в силу своего размера и конкурентных преимуществ заработают госбанки. Ключевыми драйверами станут повышение маржинальности в сравнении с прошлыми годами, рост суммы доходных активов и кратное снижение стоимости риска в сравнении с 2022 г., резюмирует эксперт.