«1С:ЗУП 8» (ред. 3): как проверить суммы удержанного НДФЛ для уведомления (+ видео)
Какие отчеты в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 помогают проанализировать суммы удержанного НДФЛ из документа «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете», используемого для передачи данных в бухгалтерскую программу для Уведомления об исчисленных суммах налогов?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3.1 версии 3.1.24.408.
Уведомление об исчисленных суммах налогов можно сформировать только из бухгалтерской программы, например, из «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0.
Для формирования информации о суммах удержанного НДФЛ и передачи данных в бухгалтерскую программу, которая поддерживает универсальный формат обмена Enterprise Data, в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» ред. 3 предусмотрен документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете.
Для анализа и проверки документов, сроков и сумм удержанного налога можно сформировать отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ или Удержанный НДФЛ. Соответствующие отчеты находятся в разделе Налоги и взносы по ссылке Отчеты по налогам и взносам.
Отчеты позволяют устанавливать произвольный период, например, 23.02.2023–22.03.2023 по данным за Март 2023.
При необходимости отчет можно расшифровать. Для этого нужно установить курсор на поле, требующее расшифровки, и нажать два раза левой клавишей мыши.
В новом окне появятся доступные поля, выбрав которые можно сформировать расшифровку отчета.
Как сформировать уведомление об исчисленном НДФЛ в 1С?
Чтобы Налоговая могла понять, какую сумму поступившего Единого налогового платежа необходимо зачесть в счет уплаты НДФЛ, необходимо представить уведомление. Размебемся, как это сделать в 1С:ЗУП и 1С:Бухгалтерии.
Как сформировать уведомление об исчисленном НДФЛ в 1С?
Поделиться
~ 7 мин. 5194
На текущий момент в 1С:ЗУП не реализована возможность отправки уведомления об исчисленных суммах налогов напрямую, отправка возможна только из программы 1С:БП. Для того, чтобы передать в бухгалтерскую программу информацию по суммам исчисленных налогов, предназначен документ Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (раздел Зарплата – Отражение удержанного НДФЛ в бухучете). Данный документ формируется после отражения факта выплаты дохода (т.е. после ввода документа Ведомость в банк/счета). 
Для сверки данных можно воспользоваться отчетом Удержанный НДФЛ (раздел Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Удержанный НДФЛ). 
После синхронизации с Бухгалтерией, появится документ Сведения об удержанном НДФЛ. 
После проведения документов Сведения об удержанном НДФЛ и Ведомость на выплату зарплаты в списке Задачи организации (раздел Главное) появляется новая задача – сформировать уведомление за определенный месяц. 
Нажмите на ссылку для подготовки уведомления. 
В разделе Подготовка отчета сумма налога подтягивается из документа Сведения об удержанном НДФЛ. Для формирования уведомления необходимо нажать на кнопку Сформировать уведомление. 
Пока что это единственный способ для автоматического заполнения уведомления. Но из 1С-Отчетности можно сформировать уведомление и заполнить его вручную. 
При работе только в 1С:Бухгалтерии алгоритм отличается лишь тем, что задача организации появляется после проведения документа Ведомость на выплату зарплаты, т.е. после того, как налог будет удержан (удерживается НДФЛ при выплате дохода). В остальном действия аналогичные.
Нужна помощь с 1С? Мы можем взять на себя ваш бухгалтерский учет. Вам не нужно будет думать о расчете налогов и сдаче отчетности. Мы будем вести финансовую ответственность за ошибки. Мы — команда профессионалов, а не один бухгалтер, мы не заболеем, не пропадем и не уйдем внезапно в отпуск. Сосредоточьтесь на управлении. А учет и отчетность мы возьмем на себя. Чтобы получить бесплатную консультацию по автоматизации своего бизнеса Вы можете пообщаться с нашими специалистами в офисе компании или позвонив по телефону: 8-800-707-01-02. Сопровождение 1С
Наш специалист
Екатерина Столярова
Специалист отдела сопровождения
Специалист-консультант по зарплатным решениям и 1С:Бухгалтерии
info@legasoft.ru
+7 (920) 325-60-14
Чем мы можем быть вам полезны?
Внедрение 1С, сопровождение 1С.
Продаем ПО: на базе 1С и не только.
Автоматизация бизнеса: продаем и устанавливаем оборудование для торговли.
Обслуживаем онлайн-кассы: продаем и ремонтируем Эвотор и АТОЛ.
Как заполнить налоговое уведомление по НДФЛ и взносам — памятка от ФНС
ФНС разместила памятку о правилах подачи и заполнения уведомлений по ЕНП. Остановимся подробнее на том, что интересно работодателям, — на уведомлении по НДФЛ и страховым взносам.
Форма уведомления
Бланк уведомления об исчисленных налогах утвержден Приказом ФНС от 02.11.2022 N ЕД -7-8-/1047@.
В 2023 году вместо уведомления можно использовать распоряжение на перевод денежных средств (платежку). Его форма утверждена Положениями ЦБ от 29.06.2021 N 762 П. На основании распоряжения налоговики формируют обязанность плательщика (начисление). Если распоряжение будет заполнено данными, по которым невозможно однозначно определить отчетный (налоговый) период, или будет указан КБК, по которому уведомление не предоставляется, начисление ИФНС не сформирует.
Куда и как подавать
Уведомление подают только организации и ИП, стоящие на налоговом учете. При снятии с учета уведомление не подается (к примеру, после реорганизации уведомление подает правопреемник).
- Самоучитель по 1С Бухгалтерии 8.3;
- Самоучитель по 1С ЗУП 8.3.
Уведомления направляются в ИФНС по месту постановки на учет плательщика, крупнейшего налогоплательщика. Возможные способы подачи:
- по ТКС;
- через ЛК на сайте ФНС;
- на бумаге.
Вариант «на бумаге» подойдет только тем налогоплательщикам, кто предоставляет бумажную налоговую отчетность. Это:
- плательщики с ССЧ работников за предыдущий календарный год менее 100 человек;
- плательщики взносов, агентов по НДФЛ, численность персонала которых меньше 10 человек.
Если сдаете уведомление по доверенности, то не менее, чем за сутки следует ее отправить в ИФНС.
Особенности заполнения уведомления
Правила заполнения уведомления приведены в Приказе ФНС от 02.11.2022 N ЕД-7-8/1047@:
- уведомление подается по налогам, взносам, сборам, срок подачи отчетности по которым позже, чем сроки уплаты. По каким налогам и в какой срок подавать уведомление, можно посмотреть в таблице ФНС PDF
А вот сроки подачи уведомлений по НДФЛ и взносам:
- уведомление содержит данные по плательщику в целом:
- КПП по всем обособкам;
- КБК налогов и взносов, подлежащих уплате;
- ОКТМО;
- сумму обязательства;
- отчетный (налоговый) период;
- месяц (квартал);
- отчетный год.
Особенности заполнения поля 5 «Отчетный (налоговый) период/ Номер месяца/квартала» для НДФЛ и взносов:
Налоги Особенности НДФЛ и страховые взносы Код отчетного периода соответствует порядковому номеру месяца в квартале НДФЛ, удержанный за период с 22.12 по 31.12 Код отчетного периода соответствует 34/04 НДФЛ, удержанный за декабрь 2022 года По НДФЛ, исчисленному и удержанному за декабрь 2022 года уведомление подается не позже 09.01.2023, в поле «Код отчетный (налоговый) период / Номер месяца (квартала)» — 34/04, «Отчетный год» — 2022 - Если срок подачи уведомления совпадает со сроком направления декларации/расчета, уведомление не подается.
Особенности заполнения уведомления в виде распоряжения
Если в 2023 году вы подаете уведомление в виде распоряжения, то:
- заполните все реквизиты распоряжения в соответствии с Приказом Минфина от 12.11.2013 N 107н, в том числе налоговый период;
- в поле «КПП» проставьте КПП плательщика такой же, как в декларации/расчете;
- исправительное уведомление подается по форме из Приказа от 02.11.2022 N ЕД -7-8-/1047@. И тогда налоговики уточнят обязательства.
Обратите внимание: при ошибке направляется обычное уведомление, не платежка!
Особенности заполнения реквизита «107» — «налоговый период» для НДФЛ и взносов:
Налоги Пример заполнения реквизита 107 Ежемесячные авансы по НДФЛ, взносам За январь — МС.01.2023 НДФЛ, удержанный за период с 22.12.2023 по 31.12.2023 За период с 22.12.2023 по 31.12.2023 — «ГД.00.2023» Способы исправления ошибок в уведомлении
Если вы нашли в уведомлении ошибку, отправьте в ИФНС новое уведомление с верными реквизитами только в отношении той обязанности, где допущена ошибка:
- если неправильно указали сумму обязанности, подайте уведомление с теми же реквизитами и правильной суммой;
- если ошибка в иных реквизитах, то по ранее указанным реквизитам обязанности поставьте сумма «0» и укажите новую обязанность с верными реквизитами.
Исправлять ошибки разрешается до подачи декларации/расчета. Позже это делать не имеет смысла.
Ответственность
Штраф за несвоевременную подачу (неподачу) уведомления — 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Как заполнить в программах 1С уведомление по НДФЛ и взносам – смотрите в статье Как платить НДФЛ и взносы в 2023 году.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
- С 2023 года взносы и НДФЛ платятся единым платежомИсточник: Федеральные законы от 14.07.2022 N 236-ФЗ, N 237-ФЗ, N.
- Как платить НДФЛ и взносы в 2023 году.
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам в 1СВ статье разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ и.
- Матпомощь заграничному удаленщику облагается НДФЛ и страховыми взносамиИсточник: Письмо Минфина N 03-04-06/29885 от 05.04.2023 Информация для: работодателей.
Оцените публикацию
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинетеОбсуждение (7)
Светлана Подписчик БухЭксперт8 :
Добрый день. А если я сдам уведомление по НДФЛ за январь 25 января, но потом увижу ошибку в сумме. Я же могу, например, 31 января сдать другое, с правильной суммой? Например, сумма больше окажется, но на ЕНС средств будет достаточно для досписания. Будут какие-то последствия для организации?
Елена Грянина Сотрудник БухЭксперт8 :
Да, можете сделать Уведомление 31 января с другой суммой, оно будет воспринято как корректирующее Уведомление. Окончательный вывод о сумме начисленного налога будет сделан ФНС по сданному вами расчету 6-НДФЛ.
Anna Подписчик БухЭксперт8 :
Подскажите, пожалуйста, если деятельность не ведется, нужно ли сдавать «нулевое» уведомление? 1С БП не дает выгрузить уведомление без данных по начисленным налогам.
Щелкунова Юлия Сотрудник БухЭксперт8 :
Нет, подавать пустое Уведомление не нужно.
levakot Подписчик БухЭксперт8 :Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, периодичность подачи Уведомления — раз в месяц или можно подавать после каждой оплаты НДФЛ, например? То есть за месяц минимум два уведомления отправить за один и тот же период нельзя?
Демашева Мария Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте! Одно Уведомление за период.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Единый налоговый платеж с 2023 на примерах в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП
Через Главное — Задачи организации автоматически заполняется по каждому налогу отдельно Уведомление на ЕНП.
При этом можно сделать одно общее Уведомление на ЕНП в ручном режиме через Операции — Уведомления.
В одном Уведомлении может быть информация о нескольких налогах, взносах.
Следующее Уведомление, если его сдать до подачи отчетности, затрет данные по этому же налогу или взносу. Т.е. нельзя сдавать Уведомление по НДФЛ в понедельник, потом еще на часть во вторник и еще на часть в среду. Каждое следующее затрет предыдущее. По разным налогам и взносам может быть отдельное Уведомление по ЕНС и в одном Уведомлении по ЕНС может быть заполнено несколько строк по разным платежам.
Любой платеж зачисляется на ЕНС и распределяется налоговой автоматически по ст. 45 НК РФ.
Материалы по ЕНС и ЕНП здесь.Демашева Мария Сотрудник БухЭксперт8 :
Здравствуйте! Обратите внимание! В Комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству. Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Как сформировать уведомление для налоговой об исчисленных суммах налогов НДФЛ из 1С:ЗУП
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом через синхронизацию данных.
Еще одно из изменений сдачи регламентированной отчетности в 2023 году – это то, что срок уплаты удержанного НДФЛ теперь единый для всех видов доходов. Платить удержанный НДФЛ теперь необходимо до 28 числа текущего месяца, если НДФЛ был удержан с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца.
В связи с этим, необходимо отправлять Уведомление об исчисленных суммах доходов в Федеральный налоговый орган, для того чтобы ФНС могли понять какую сумму ЕНП необходимо распределить в счет уплаты НДФЛ.
Уведомление об исчисленных суммах доходов должно быть представлено в ФНС не позднее 25 числа текущего месяца, если удержание НДФЛ было в период с 23 числа предыдущего месяца по 22 число текущего месяца, в котором указаны сведения об НДФЛ удержанном за данный период.
Если 25 число выпадает на официальный нерабочий день, крайний срок подачи переносится на ближайший следующий рабочий день.
Исключение: подача уведомления об исчисленных налогах за период с 23 по 31 декабря. В этом случае уведомление представляется не позднее последнего рабочего дня года.
Таким образом, например, если НДФЛ был удержан 10.02.2023, то отправить уведомление в ФНС можно до 27.02.2023, так как 25.02.2023 – выходной день.
Как сформировать данные об удержанном НДФЛ из 1С:ЗУП
Уведомление об исчисленных суммах налогов формируется только из программы 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0, поэтому данные об удержанном НДФЛ необходимо перенести из программы 1С:Зарплата и управление персоналом 3.0 в 1С:Бухгалтерию через синхронизацию данных.
Для этого нужно сформировать документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете». «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете «формируется на основании уже выплаченных доходов и находится в разделе «Зарплата» → «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете».
Перед проведением необходимо указать период, за который считается сумма удержанного НДФЛ и организацию, после чего нажать кнопку «Заполнить» и провести документ.
Далее переносим сформированный документ в Бухгалтерию синхронизацией данных через раздел «Администрирование» → «Синхронизация данных» → «Настройки синхронизации данных», выбрав настройку с необходимой бухгалтерской программой. Потом нажать кнопку «Синхронизировать».
В 1С:Бухгалтерия полученные данные будут представлены как документ «Сведения об удержанном НДФЛ» в разделе «Зарплата и кадры».
Проведение данного документа сформирует задачу «НДФЛ, уведомление за . (месяц за который идет расчет удержанного НДФЛ)».
Раздел «Главное» → «Задачи организации». Из задачи можно создать «Уведомление об исчисленных суммах» по кнопке «Сформировать уведомление», который автоматически заполнится на основании уже существующего документа «Сведения об удержанном НДФЛ».
Отправить в ФНС уведомление по кнопке «Отправить» получится только при подключенном в программе сервисе 1С-Отчетность. В другом случае уведомление доступно к выгрузке по кнопке «Выгрузить».
Если вам нужно подключить 1С-Отчетность, обращайтесь в «Е‑Офис 24». Есть бонусы при подключении сервиса и в дополнение к основной техподдержке от разработчика, у нас своя собственная техподдержка от сертифицированных специалистов «Е‑Офис 24» – реально помогаем решать вопросы ещё быстрее.
Сформировать уведомление возможно так же через раздел «Отчеты» → «Регламентированная отчетность» → «Уведомления» → «Создать» → «Единый налоговый платеж» → «Уведомление об исчисленных суммах налогов», но таким путем уведомление заполнять необходимо вручную.
Ранее мы опубликовали большой теоретический материал: «Про единый налоговый счет и платеж – максимально просто и понятно». Если всё еще испытываете сложности в понимании этой темы, мы постарались максимально просто и понятно разобрать подробно: что такое ЕНС и единый налоговый платеж (ЕНП), какое у них предназначение, сальдо, сроки и новое «Уведомление».
Рекомендуем прочитать, а если больше любите смотреть и слушать, можно посмотреть видео-версию.