Обязательная доля в наследстве: кто получит имущество без завещания
Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей. Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям. Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.
Кто имеет право на обязательную долю
- несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
- нетрудоспособным супругам и родителям;
- иждивенцам.
Последних делят на две категории:
- Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
- Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.
Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.
Фото: Tatiana Syrikova/Pexels
Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.
Кто не имеет права
Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.
Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.
Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.
Размер обязательной доли
Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону. То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше. В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.
Фото: Monkey Business Images/Shutterstock
Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю. Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества. Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.
При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет. Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке. При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.
Отказ от обязательной доли
Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.
Фото: Ekaterina Shakharova/Unsplash
Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании. Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права. Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.
Комментарии эксперта
Мария Спиридонова, член Ассоциации юристов России, управляющий партнер «ЛЕГЕС БЮРО»:
— Разногласия между лицами, претендующими на наследство, возникают достаточно часто, сопровождаются длительными судебными процессами и порой приводят к совершенно неочевидным результатам распределения имущества между наследниками. Действительно, вопросы наследования вполне определенно урегулированы Гражданским кодексом Российской Федерации. Однако важно понимать, что ГК, как и любой другой закон, не может учесть все многообразие возникающих жизненных ситуаций и, более того, не должен содержать правила относительно каждой из них. Нормативно-правовой акт, исходя из своего предназначения, должен содержать общие принципы регламентации отношений и предусматривать типичный порядок действий, обусловленных, в частности, необходимостью вступить в наследство. Суд, в свою очередь, принимая во внимание все обстоятельства дела, по своему внутреннему убеждению оценивая доказательства, применяет нормы права в соответствии со сложившейся или еще складывающейся судебной практикой.
Законодательство устанавливает принцип свободы завещания. То есть наследодатель может завещать имущество в пользу любого лица, не обосновывая свое желание. Но законодатель предусмотрел и исключения из этого правила. Его можно рассматривать как некую специальную социальную меру, направленную на безопасность нетрудоспособных иждивенцев.
На практике часто возникают споры, связанные со стоимостью наследства. А этот вопрос напрямую увязан с установлением размера обязательной доли. В рамках судебных процедур назначаются оценочные экспертизы и правопритязания всех участников процесса, которые претендуют на долю, учитываются расчеты эксперта по стоимости имущества.
Самая распространенная ситуация: иждивенцами наследодателя признаются его дети (до наступления совершеннолетия), супруг или родители (если они достигли пенсионного возраста или являются нетрудоспособными по медицинским основаниям).
Нередки случаи споров, инициированных лицами, которые также считают себя иждивенцами наследодателя, но не входят в перечень лиц, указанный выше (сестры, братья, тети, племянники). Но если такие лица в рамках судебных процедур смогут доказать, что они действительно находились на иждивении наследодателя, то и за ними будет признано право на обязательную долю.
В соответствии с п. 4 ст. 1149 ГК РФ, суд может уменьшить долю наследства или отказать в ней, когда другой претендент пользовался этим имуществом или использовал его для заработка (например, работал на машине умершего по доверенности). Наследники могут отказаться от полагающегося им имущества. Как правило, это связано с долговым обременением, которое оно несет. В случае отказа всех наследников от принятия наследства имущество считается выморочным. Недвижимость переходит в собственность муниципального образования, а если находится на территории городов федерального значения, — в собственность соответствующего субъекта Российской Федерации. Иное выморочное имущество переходит в федеральную собственность.
Юрист рассказал о четырех способах передачи наследства
Мне часто задают вопросы о том, как правильно составить завещание и можно ли другим способом передать имущество своим близким людям. Сегодня об этом и поговорим.
Завещание
Самым распространенным способом передачи движимого и недвижимого имущества, прав требований и обязательств после ухода человека из жизни является нотариальное завещание.
Однако у этого способа есть особенности, про которые знают не все. Существует такое понятие, как обязательная доля в наследстве, – если объяснять простым языком, это доли, которые неминуемо распределяются между конкретными людьми, даже если на то отсутствует воля наследодателя. По общему правилу, это не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону.
Граждане, которым не выделили обязательные доли, вправе обратиться в суд и добиться распределения имущества с учетом их нарушенных прав и интересов.
Право на обязательную наследственную долю удовлетворяется из незавещанной имущественной массы, а если ее недостаточно – из завещанной массы.
К гражданам, имеющим право на обязательную долю в наследстве, относятся несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также его нетрудоспособные иждивенцы.
Кроме того, надо помнить, что супруг имеет право на 50% от всего, что нажито в браке: движимого и недвижимого имущества, прав требования и обязательств. Супруг не лишается права на свою долю, даже если проживаете вы в отдалении друг от друга, при том что брак не расторгнут. Поэтому при составлении завещания необходимо учитывать его интересы.
Как поступить, чтобы после моей смерти сын не смог проиграть квартиру? Отвечает юрист >> По завещанию переходят не только права, например на квартиру, но и обязанности. Кредитор вправе взыскать с наследников, вступивших в наследство, кредит, оформленный наследодателем при жизни, пусть даже в завещании указаны только блага. Долговые обязательства распределяются между наследниками согласно полученным им долям от наследственной массы.
Допустим, у вас три сына, первому вы завещали 20%, второму и третьему – по 40%. При жизни у вас был оформлен кредит, и на момент открытия наследства долг по нему составил 100 тыс. руб. В этом случае наследники благ завещания приобретут обязательства по гашению кредита: первый сын обязан будет заплатить банку 20 тыс. руб., второй и третий – по 40 тыс. руб.
Отказаться от обязательств не получится, а потому завещание обычно не лучший способ передачи имущества, которое несоразмерно меньше долговых обязательств.
Обратите внимание: в завещании непременно должны быть указаны доли в имуществе, которые вы планируете передать наследникам. В случае если доли не указаны, они признаются равными.
А вот когда завещания нет либо оно признано недействительным, имущество покойного отойдет наследникам по закону.
Если вы решили использовать завещание – необходимо обратиться к любому нотариусу. Нотариусы осуществляют выезды по месту необходимости проведения нотариальных действий, так что к тем, кто испытывает затруднения в передвижении, могут приехать домой.
Завещание подписывает дееспособный гражданин лично. В случае когда он немощен, имеет физические недостатки, болен (например, парализованы руки) или неграмотен для подписания завещания, за него это может сделать рукоприкладчик – более детально я раскрывал эту тему ранее. Завещание может подписываться в присутствии свидетеля.
Дарение и рента
Другие варианты передачи прав собственности – дарение и рента с пожизненным содержанием.
Если обобщить эти варианты – у них есть три весомых преимущества.
- Долги, если они имеются, не передаются вместе с имуществом, что позволяет им распорядиться более эффективно, без сожаления о том, что его не хватит для погашения долгов. Обратимся вновь к приведенному выше примеру: ваши сыновья юридически наследниками не являются, так что долги и иное имущество, которое осталось на момент открытия наследства, признаются выморочными, а взыскатели не имеют права требовать что-либо с сыновей.
- Если имеются лица с обязательной долей в наследстве, дарение или рента позволяет их обойти, так как эти сделки, разные по своей природе, в конечном счете направлены в одно русло – передача прав, например, на квартиру.
- Оспорить договор дарения или ренты сложнее, чем завещание.
Но не стоит забывать и о недостатке этих подходов. С момента регистрации договора вы утрачиваете право распоряжаться тем имуществом, которое подарили или передали по договору ренты.
Для того чтобы воспользоваться дарением, необходимо безоговорочное доверие между вами и сыновьями из нашего примера. Впрочем, даже тогда вы не застрахованы от того, что, условно, завтра они продадут подаренную квартиру, а ваше существование оставят на произвол судьбы.
С этой точки зрения договор пожизненного содержания с иждивением для вас намного безопаснее. Право собственности также переходит сразу к плательщикам ренты – сыновьям, но переходит с обременением, что лишает их возможности продать квартиру до момента смерти получателя ренты (то есть вашей), если он не даст на то отдельного согласия.
Если в договоре не прописаны доли плательщиков ренты – доли признаются равными. В договоре фиксируются условия, в какой период плательщики ренты должны передавать вам, получателю, денежные средства, – как правило, пожизненная рента выплачивается по окончании каждого календарного месяца. Есть нюансы: если плательщики ренты нарушают условия договора, получатель ренты вправе требовать возврата имущества либо выплаты выкупной цены, при этом плательщики ренты не вправе требовать компенсации расходов, которые они понесли в связи с содержанием получателя ренты. Передаваемая от плательщиков ренты сумма является для получателя доходом, с которого необходимо уплачивать налог 13%.
Цены на пике. Пора продавать недвижимость?
Обязательная доля в наследстве
Рассмотрим подробнее, что такое обязательная доля в наследстве и когда ее нужно выделять.
Что такое обязательная доля в наследстве?
Существует ряд категорий граждан, которые по закону имеют право на обязательную долю в собственности на наследуемое имущество. При этом не имеет значение были ли они упомянуты в тексте завещания.
Кто имеет право на обязательную долю?
- Несовершеннолетние дети;
- Взрослые нетрудоспособные дети;
- Нетрудоспособные супруги;
- Нетрудоспособные родители;
- Нетрудоспособные иждивенцы, состоящие на иждивении наследодателя не менее года.
При этом иждивенцы также должны постоянно проживать не менее года совместно с наследодателем, если они не являются наследниками по закону.
Кто относится к нетрудоспособным гражданам?
Нетрудоспособными гражданами, имеющими право на обязательную долю в наследстве, признаются:
- Инвалиды 1, 2 и 3 группы;
- Дети до 18 лет;
- Пенсионеры.
Сколько составляет обязательная доля?
Размер обязательной доли составляет не менее 1/2 доли, которую наследник получил бы по закону. Например, если гражданин завещал все имущество единственному сыну, но у него при этом остались родители-пенсионеры, то они имеют право на получение наследства по 1/6 каждый, а сын тогда наследует 2/3.
Обязательная доля выделяется из имущества, которое не было завещано. Если такого имущества недостаточно, тогда доли, полагающиеся наследникам по завещанию, могут быть уменьшены.
Как получить обязательную долю?
Чтобы получить обязательную долю, нужно совершить ряд действий:
Шаг 1. Убедиться, что вы являетесь обязательным наследником
Для этого могут потребоваться документы, подтверждающие статус пенсионера или инвалида и родство с наследодателем;
Шаг 2. Подать заявление нотариусу
Подать заявление можно нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Как правило, это происходит по последнему месту жительства наследодателя.
В ряде случаев, например, в ситуации, когда наследниками являются граждане, находившиеся на иждивении, подтверждение права на наследство возможно только в судебном порядке;
Шаг 3. Получить свидетельство о праве на наследство
Нотариус по результатам рассмотрения заявления выдает свидетельство о праве на наследство, в котором указано имущество, передаваемое наследнику;
Шаг 4. Регистрация права собственности в Росреестре
После оформления свидетельства о праве на наследство нотариус самостоятельно подаст документы в Росреестр.
Регистрация прав производится ведомством в течение 3 дней.
Когда можно лишиться права на обязательную долю?
Потерять право на обязательную долю можно в двух случаях:
- Если не вступить в наследство в течение 6 месяцев. Право на наследство и на обязательную долю в таком случае можно восстановить только в судебном порядке при наличии уважительной причины, например, если наследник не знал об открытии наследства;
- Если наследник был признан «недостойным» в судебном порядке. В этом случае он лишается также права и на обязательную долю. Например, недостойными наследниками могут быть признаны родители или дети, которые уклонялись от обязательств по обеспечению своих детей или родителей, в частности, по выплате алиментов, и это было подтверждено в судебном порядке.
Можно ли отказаться от права на обязательную долю?
Да, наследник может отказаться от права на наследство. Это можно сделать, написав заявление нотариусу, у которого открыто наследственное дело.
Однако нельзя отказаться от доли в пользу другого лица.
В случае если обязательный наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно дееспособным такой отказ должен быть одобрен органами опеки и попечительства.
Можно ли уменьшить размер обязательной доли?
Да, размер обязательной доли можно уменьшить в судебном порядке. Такое решение может быть принято, если будет доказано, что наследник, претендующий на обязательную долю, не пользовался имуществом. Однако в любом случае суд будет исходить из большого количества факторов, включая материальное положение наследников и наличие детей.
Можно ли лишить наследника права на обязательную долю в наследстве
Бывают случаи, что граждане, составляя завещание, хотят передать все свое имущество дорогому человеку, но не учитывают права отдельной категории родственников на обязательную долю в наследстве. Такое распоряжение имуществом, после смерти наследодателя, вызывает долговременные споры (иногда судебные споры) между наследниками.
Подробнее о том, что такое обязательная доля в наследстве и как ее правильно определить, чтобы избежать конфликтов между наследниками, рассказала заместитель начальника отдела Черкасского местного центра по предоставлению безоплатной вторичной правовой помощи Тамила Данько.
Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?
Согласно статье 1241 Гражданского кодекса (дальше — ГК Украины) право на обязательную долю в наследстве независимо от содержания завещания имеют:
- малолетние и несовершеннолетние дети наследодателя;
- совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
- нетрудоспособная вдова (вдовец);
- нетрудоспособные родители.
Где безопасно хранить договоры? Надежная база договоров доступна с функционалом автоматизации договорной работы CONTRACTUM в LIGA360. Все ваши договоры на единой платформе, систематизированы и защищены. Заказывайте тестовый доступ прямо сейчас.