Возврат за налоговый период. Часто задаваемые вопросы
Почему сумма полученного возврата отличается от суммы, указанной мной в налоговой декларации? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Сумма вашего возврата, частично или целиком, может быть направлена (зачтена) для погашения просроченного федерального налога, подоходного налога штата, выплат компенсации по безработице от штата, алиментов на детей, супружеских алиментов или других федеральных неналоговых долгов, таких как студенческие займы. Чтобы узнать, можете ли вы иметь право на возмещение или при наличии вопросов по поводу возмещения, обратитесь в агентство, которому вы задолжали.
Мы также могли изменить сумму вашего возврата, поскольку мы внесли изменения в вашу налоговую декларацию. Это может включать корректировки любой неверной суммы стабилизационного льготного кредита или налогового зачета за ребенка. Вы получите уведомление, объясняющее внесенные изменения. В инструменте «Где мой возврат?» будут указаны возврат и иная сумма возврата, если эти сведения относятся к изменениям в вашей налоговой декларации.
Как скоро я получу возврат? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Большинство возвратов мы выплачиваем менее чем за 21 календарный день. Однако, если вы подали бумажную декларацию и ожидаете возврат, обработка вашей декларации может занять четыре недели или более. В инструменте «Где мой возврат?» содержится самая последняя информация о вашем возврате.
Я рассчитываю на возврат денег для чего-то важного. Могу ли я надеяться на получение возврата в течение 21 дня?
Множество различных факторов могут повлиять на сроки возврата средств после получения нами вашей декларации. Несмотря на то, что мы выплачиваем большую часть возвратов менее чем за 21 календарный день, не исключено, что ваш возврат займет больше времени. Не забудьте также учесть время, которое потребуется вашему финансовому учреждению для перевода суммы возврата на ваш счет или для получения его вами по почте.
Прошло уже больше 21 дня с тех пор, как Налоговое управление США ( IRS ) получило мою декларацию, а я до сих пор не получил свой возврат. Почему? (обновлено 26 июля 2023 г.)
Обработка некоторых налоговых деклараций занимает больше времени, чем других, по многим причинам, в том числе, когда декларация:
- отправлена по почте;
- содержит ошибки или является неполной;
- требует дополнительного рассмотрения в целом;
- пострадала в результате хищения личных данных или мошенничества;
- была передана в IRS банком ввиду возникших подозрений;
- включает заявление, поданное на получение налогового зачета за заработанный доход ( EITC ) или дополнительного налогового зачета за ребенка ( ACTC ), см. вопросы и ответы ниже;
- содержит Форму 8379 «Отчисление в пользу пострадавшего(-ей) супруга(-и)» (Английский) PDF , обработка которой может занимать до 14 недель.
Последнюю информацию о работе IRS по возврату средств во время пандемии COVID- 19 см. на странице «Статус деятельности IRS » (Английский).
Если нам потребуется дополнительная информация для обработки вашей декларации, мы свяжемся с вами по почте. Если мы все еще обрабатываем вашу декларацию, исправляем ошибку или проводим расследование в связи с возникшими у банка подозрениями, раздел «Где мой возврат?» и наши сотрудники телефонной службы могут не в состоянии предоставить вам конкретную дату налогового возврата. . Пожалуйста, проверяйте раздел «Где мой возврат?» для получения обновленной информации о вашем возврате.
В своей налоговой декларации я заявил о предоставлении налогового зачета за заработанные доходы ( EITC ) или дополнительного налогового зачета на детей ( ACTC ). Когда я могу ожидать возврата денег?
В соответствии с Законом о защите американских граждан от повышения налогов ( PATH ), IRS не может осуществить выплату EITC и ACTC ранее середины февраля. IRS прогнозирует поступление большинства возвратов, связанных с EITC / ACTC на банковские счета или дебетовые карты налогоплательщиков к 28 февраля, если они выбрали прямое депонирование и нет других проблем с их налоговой декларацией. Однако, некоторые налогоплательщики могут получить свои возвраты на несколько дней раньше. Обратитесь к инструменту «Где мой возврат?» , чтобы узнать дату начисления вашего возврата.
Раздел «Где мой возврат?» на сайте IRS.gov и мобильное приложение IRS 2 Go остаются лучшими способами для проверки статуса возврата. Раздел «Где мой возврат?» на сайте IRS.gov и приложение IRS 2 Go будут обновлены с указанием предполагаемых дат зачисления средств для наиболее ранних заявителей на возврат EITC / ACTC в срок до 18 февраля.
Когда мне следует вам позвонить, чтобы узнать о статусе возврата?
Звоните нам по поводу статуса возврата только в том случае, если «Где мой возврат?» направляет вас к нам.
Какую информацию содержит раздел «Где мой возврат?»?
Информацию о статусе вашего возврата за выбранный вами налоговый год.
Предоставляет ли горячая линия по вопросам возврата всю ту же информацию, что и раздел «Где мой возврат?» или мобильное приложение IRS 2 Go ?
Наша автоматизированная горячая линия по вопросам возврата, 800-829-1954, не сможет сообщить вам статус возврата за какой-либо год, кроме 2022 налогового года.
Почему я не могу пройти через систему проверки на горячей линии по вопросам возврата за предыдущий год? (добавлено 16 мая 2023 г.)
Если вы звоните по поводу возврата за предыдущий год, мы не сможем помочь вам с помощью горячей линии, даже если наш онлайн инструмент «Где мой возврат?» посоветовал вам позвонить по этому номеру. Пожалуйста, посетите сайт «Где мой возврат?» для всех обновлений информации о вашем возврате за 2021 или 2020 налоговый год, поскольку это единственный автоматизированный источник получения обновленной информации за предыдущие годы. Мы приносим извинения за доставленные неудобства.
Когда я могу начать проверять статус моего возврата при помощи инструмента «Где мой возврат?»? (обновлено 16 мая 2023 г.)
- Через 24 часа после электронной подачи декларации за 2022 налоговый год;
- через 3 или 4 дня после электронной подачи декларации за 2020 или 2021 налоговый год;
- через 4 недели после подачи бумажной декларации.
Укажет ли инструмент «Где мой возврат?» дату получения моего возврата?
Инструмент «Где мой возврат?» сообщит вам дату начисления вашего возврата после того, как мы обработаем ваш возврат и одобрим его.
Я являюсь иностранным гражданином-нерезидентом США. Я не обязан платить федеральный подоходный налог США. Как мне востребовать возврат федеральных налогов, удержанных с дохода, полученного из источника в США? Когда я могу получить возврат? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Чтобы востребовать возврат федеральных налогов, удержанных с дохода из американского источника, иностранный гражданин-нерезидент США должен сообщить о соответствующем доходе и удержанных суммах, заполнив Форму 1040- NR «Налоговая декларация о доходах иностранцев-нерезидентов США» (Английский) PDF . При подаче Формы 1040- NR вы должны приложить документы, подтверждающие любые доходы и удержанные суммы. Пожалуйста, предоставьте нам срок до 6 месяцев с момента подачи вами Формы 1040- NR для оформления возврата средств.
Как я могу убедиться, что моя декларация находится в процессе обработки?
Инструмент «Где мой возврат?» отслеживает вашу декларацию с момента ее получения до завершения обработки. Инструмент укажет, когда ваш возврат находится в статусе «получено», и когда ваш возврат находится в статусе «одобрено» или «отправлено».
Что происходит, когда в инструменте «Где мой возврат?» указан статус «получено» в отношении моей налоговой декларации?
Это значит, что мы получили вашу декларацию и обрабатываем ее.
Что происходит, когда в инструменте «Где мой возврат?» указан статус «одобрено» в отношении моей налоговой декларации? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Мы одобрили ваш возврат. Мы готовимся направить эти средства на ваш банковский счет или выслать их вам по почте. Этот статус сообщит вам, когда мы отправим возврат в ваш банк (если вы выбрали вариант прямого вклада). Пожалуйста, подождите 5 дней после отправки средств, прежде чем осведомиться в своем банке о возврате, поскольку сроки и способы зачисления средств в разных банках отличаются. (Получение возврата чеком по почте может занять четыре недели).
Сколько времени понадобится, чтобы мой статус изменился с «декларация получена» на «возврат одобрен»? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Сроки обработки варьируются в зависимости от информации, представленной в вашей налоговой декларации, но большинство деклараций переходят из статуса «декларация получена» в статус «возврат одобрен» всего через несколько дней.
Всегда ли инструмент «Где мой возврат?» отображает статус моего возврата, показывающий различные стадии возврата: «декларация получена», «возврат одобрен» и «возврат отправлен»?
Нет, не всегда. Если мы все еще рассматриваем вашу декларацию, на экране могут появиться инструкции или объяснение того, что мы делаем. Отслеживание возврата может не появляться до тех пор, пока мы не завершим рассмотрение вашей налоговой декларации.
Часто ли обновляется информация в инструменте «Где мой возврат?»
Один раз в сутки, обычно в ночное время, поэтому нет необходимости заходить на сайт чаще.
Предоставит ли инструмент «Где мой возврат?» информацию о статусе моей декларации с поправками?
Я запросил получение возврата в виде прямого вклада. Почему вы отправляете мне возврат по почте в виде бумажного чека? (обновлено 16 мая 2023 г.)
Существует несколько причин:
- Мы можем осуществить возврат средств в электронном виде только на счет с вашим именем, именем вашего(-ей) супруга(-и) или на совместный счет.
- Финансовое учреждение может отклонить прямой вклад.
- Мы не можем произвести более трех возвратов в электронном виде на один и тот же банковский счет.
Что мне следует делать, если полученный мной возврат не совпадает с моим налоговым счетом?
Пожалуйста, не обналичивайте чек возврата и не тратьте деньги, полученные с прямого вклада. Отправьте возврат нам. Налоговая тема 161, «Возврат ошибочного возврата переплаченных налогов — бумажный чек или электронный перевод» содержит больше информации о необходимых действиях в этом случае.
Срок возврата налогового вычета
В интернете много противоречивой информации о том, когда нужно подавать документы на возврат налога, сколько ждать ответа и когда приходит налоговый вычет после камеральной проверки. В статье расскажем, сколько дней и месяцев переводят деньги, как выплачивается налоговый вычет в 2023 году, какие нужны документы и про другие важные нюансы.
Какой срок выплаты налогового вычета
Возврат излишне уплаченного НДФЛ производится после завершения камеральной проверки декларации о доходах физического лица (письмо Минфина от 21 февраля 2017 года № 03-04-05/9949). По закону у ИФНС есть 4 месяца на проверку. За это время инспектор должен проверить документы заявителя и вынести решение о предоставлении ему налогового вычета. Если налоговая нашла ошибки в декларации 3-НДФЛ, то срок может увеличиться. При этом ваши действия будут зависеть от требований инспектора, например, предоставить дополнительные сведения или заполнить уточненную декларацию. Срок складывается из:
| Этап проверки | Срок проверки |
| Камеральная проверка декларации | Время проверки 3 месяца (п. 2 ст. 88 НК РФ) |
| Вынесение решения по камеральной проверке и выплате денежных средств | Срок — 10 календарных дней |
| Перечисление денег на банковский счет | Срок — 1 месяц |
Ведущий специалист по налогообложению
Вернуть подоходный налог может только резидент РФ, который уплачивает НДФЛ в размере 13% или 15% с определенного вида дохода. Обращайтесь к нашим экспертам: они проанализируют ваши доходы и расходы, расскажут, какой вычет и в каком размере вы можете получить, и за 2 дня заполнят вашу декларацию.
Оформим налоговый вычет за вас
Стандартный
Заполните самостоятельно декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета в интуитивном конструкторе
Максимальный
Наш эксперт проверит ваши документы, заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ для налогового вычета и самостоятельно отправит ее в ИФНС
Оптимальный
Наш эксперт проверит ваши документы, рассчитает максимальный налоговый вычет и заполнит за вас декларацию 3-НДФЛ
Показать все
Документы для получения налогового вычета
Срок подачи документов на возмещение ранее уплаченного НДФЛ через инспекцию строго определен — после окончания налогового периода (п. 1 ст. 229 НК РФ). Чтобы возместить НДФЛ и получить возврат 13%, документы необходимо передать в налоговую инспекцию по месту постоянной регистрации. Сделать это можно несколькими способами: отправить заказным письмом по почте, переслать сканы через личный кабинет налогоплательщика на официальном сайте ФНС или воспользоваться услугами онлайн-сервиса «Налогия». Ниже мы приведем список документов по самым популярным вычетам.
Фото: Состав документов на возврат налога при покупке жилья
Имущественный вычет
- декларация 3-НДФЛ;
- паспорт при личном походе в инспекцию;
- справка 2-НДФЛ;
- договор о приобретении недвижимости;
- свидетельство о государственной регистрации права собственности, выписка из ЕГРН или акт приема-передачи квартиры при покупке строящейся квартиры по договору долевого участия;
- квитанции, кассовые чеки, платежные поручения и т. п.;
- заявление о распределении возврата между супругами.
Пример:
Супруги Стасовы выпили квартиру за 3 млн рублей. Чтобы вернуть НДФЛ, они собрали два пакета для инспекции — один на имя мужа, второй — на имя жены. В каждый пакет они вложили заявление на распределение средств: по 1,5 млн каждому
Рассчитайте свою сумму Калькулятор всех налоговых вычетов
При покупке недвижимости в ипотеку получится дополнительно вернуть налог за фактически уплаченные проценты по ипотеке. Для этого требуется подготовить:
- ипотечный договор;
- справку банка об уплаченных за год процентах;
- график погашения кредита и уплаты процентов по ипотечному договору;
- кассовые чеки, квитанции, платежные поручения, банковские выписки и т.п.
Образец заявления
Перечень необходимых документов для оформления вычета при покупке жилья
За обучение
Для того чтобы оформить возврат подоходного налога за обучение, оплаченное в 2022 году, понадобятся:
- декларация 3-НДФЛ;
- паспорт в случае личного обращения в инспекцию;
- справка 2-НДФЛ;
- договор на обучение и дополнительные соглашения к нему, если ими были оформлены важные изменения договора, например изменение стоимости обучения;
- кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и т.д.;
- лицензия учебного заведения, если информации о ней нет в договоре либо другом документе.
Для получения налогового возврата за обучение ребенка необходимо дополнительно подготовить:
- свидетельство о рождении ребенка для подтверждения родства и возраста;
- справку о том, что ребенок учится по очной форме, если в договоре не указана форма обучения.
Перечень документов для налогового вычета за обучение
За лечение
Документы за медуслуги (ст. 219 НК РФ) будут такими:
- декларация 3-НДФЛ;
- паспорт при личной подаче в инспекцию;
- справка 2-НДФЛ;
- договор с медицинским учреждением;
- кассовые чеки, квитанции, платежные поручения и пр.;
- справка об оплате медицинских услуг, выданная медицинским учреждением;
- при оплате за лекарства — рецепт от врача, выписанный по специальной форме;
- документ, подтверждающий родство, если лечение оказывали мужу, жене, родителям, детям, подопечным;
- лицензия медицинского учреждения на осуществление медицинской деятельности, если в документах отсутствует информация о реквизитах лицензии.
Фото: Документы для возврата 13% за медуслуги
Заполнить декларацию и подать документы на возврат НДФЛ разрешается в течение трех календарных лет с момента возникновения права на вычет. Так, если оплата за обучение или лечение была произведена в 2020 г., то крайний срок оформления возврата приходится на 2023 г. Исключением является имущественный возврат — он не имеет срока давности.
Образец заявления
Документы для налогового вычета за лечение и покупку медикаментов
Как получить налоговый вычет быстрее
Мы разобрались с тем, в какие сроки происходит перечисление налогового вычета. Теперь расскажем о том, можно ли сократить срок проверки.
Сократить сроки рассмотрения документов получится, если подавать их не через ИФНС, а через работодателя. В этом случае налоговая возвращает налоговый вычет иным способом, поэтому срок перечисления, список бумаг и процедура отличаются.
Необходимо подготовить все документы из списка выше за исключением декларации 3-НДФЛ и справки 2-НДФЛ. Следующий шаг — также подать их в ИФНС.
Камеральная проверка длится месяц. После этого налоговая инспекция самостоятельно проинформирует работодателя о положенном работнике возврате и передаст уведомление о праве на льготу.
Обратите внимание! Вычет по НДФЛ за прошлые годы возможно получить только через ИФНС. Через работодателя возврат можно получить только год в год. Так, по расходам за лечение в 2023, документы на вычет через работодателя нужно подавать в том же году. В случае пропуска возврат возможен только через налоговую.
Частые вопросы
Зависит ли то, как долго рассматривается заявление на налоговый вычет, от способа подачи документов?
Нет, срок проверки не зависит от способа подачи налоговой отчетности. Выбирайте тот способ, который удобнее вам.
Когда мне придут деньги за налоговый вычет, если я сдам декларацию в декабре 2022 г.?
Проверка закончится в марте 2023 года. Еще 10 дней уйдет на принятие решения и 30 дней на зачисление денег на счет заявителя.
Каким способом перечисляют налоговый вычет?
Деньги перечисляют на банковский счет, который вы укажете в заявлении на возврат излишне уплаченного налога. Иного способа перечисления не предусмотрено.
Заключение эксперта
Независимо от того, какую именно льготу вы оформляете, возврат налогового вычета через ИФНС производится в одни и те же сроки: 3 месяца на проверку, 10 дней на принятие решения о выплате и еще 30 дней на исполнение. Самое главное — собрать все нужные документы и правильно заполнить отчетность
Публикуем только проверенную информацию
Долго не приходят деньги по имущественному вычету
Я подал в налоговую заявление на вычет. Прошел уже месяц, а они не отвечают. Заявление подавал через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой.
Подскажите, как еще можно повлиять на них?
Андрей, сочувствую. Несколько месяцев назад я оказалась в похожей ситуации: подала документы на имущественный вычет, но деньги долго не приходили.
Расскажу, что я делала.
Рассылка Т—Ж о квартирах и домах
Лайфхаки о покупке, ремонте и съеме жилья — в вашей почте раз в две недели. Бесплатно
Подписаться
Подписываясь, вы принимаете условия передачи данных и политику конфиденциальности
Какие сроки должны быть по закону
Я подавала документы на имущественный вычет за покупку квартиры через личный кабинет налогоплательщика. О том, какие нужны документы и как их подавать, в Т—Ж есть отдельная статья.
ИФНС проверяет декларацию и документы в течение трех месяцев со дня подачи — это называется камеральная проверка. Если нарушений нет и все в порядке, проверка завершается автоматически. В моем случае она завершилась ровно через три месяца. Об этом у меня появилась запись в личном кабинете.
Заявление на возврат излишне уплаченного налога подавать отдельно не нужно: оно будет сформировано вместе с декларацией. Со дня завершения камеральной проверки до дня перечисления денег может пройти еще месяц.
В новой версии кабинета налогоплательщика нужно зайти на вкладку «Доходы и вычеты» и заявить вычет. Когда декларацию проверят, заявление на возврат налога можно не оформлять отдельным документом. Достаточно ввести данные банковского счета в раздел «Возврат переплаты», когда будете заполнять декларацию
Если не указали номера счетов, куда перечислять деньги, то после завершения камеральной проверки они поступят на единый налоговый счет налогоплательщика. Ими можно будет распорядиться позже или уплатить налоги за будущие периоды
Всего по закону от даты подачи до даты возврата должно пройти не больше 40 дней с хвостиком. Но в моем случае так не вышло: тогда был немного другой порядок подачи заявления — его нужно было заполнять при подаче декларации отдельно, а образца я не нашла. Поэтому я подала заявление только после того, как закончилась проверка и в моем кабинете появилась информация, что я могу распорядиться переплатой. Заявление в этом случае уже формируется автоматически, и нужно только указать личные данные и счет.
Сумму излишне уплаченного налога налоговая должна была перечислить на счет в течение месяца с того дня, как она получила мое заявление. Заявление через личный кабинет я отправила 20 мая. Я подождала до 10 июля, но деньги на счет не поступили. Тогда я начала действовать.
Что можно сделать, чтобы быстрее получить деньги
Подать жалобу. Я это сделала через портал налоговой службы. Можно составить жалобу по образцу и скопировать нужные куски в ту форму, что есть на сайте. Жалобу должны рассмотреть и отреагировать на нее в течение 30 дней. Мне ответили уже через 20 дней.
Взыскать компенсацию — можно попробовать это сделать, поскольку вы не получили вовремя свой излишне уплаченный налог. Сумма неустойки тут небольшая: за каждый день просрочки в размере действовавшей в эти дни ключевой ставки ЦБ. Например, я получила бы в качестве компенсации 1088,94 ₽. Для расчетов есть специальный калькулятор.
Компенсацию лучше посчитать самостоятельно и указать в заявлении. Если этого не сделать, шансов получить ее нет. Налоговая не обязана сама считать. Я не стала прикладывать расчет и компенсацию не получила.
Отправить повторную жалобу. Если первая жалоба не подействует или вы не получите ответа вовремя, можно подать повторную жалобу точно таким же способом. Только в содержании обращения нужно указать реквизиты первой жалобы и сообщить, что это повторное обращение. Эта жалоба уже идет в управление ФНС по субъекту.
Так выглядит образец жалобы. Ее можно приложить к обращению в качестве файла или скопировать в форму
Путь, чтобы подать жалобу, такой: «Главная» → «Каталог обращений» → «Прочие обращения»
В заявлении нужно описать сложившуюся ситуацию с затянувшимся возвратом налога. Номер инспекции, которая проверяла вашу декларацию, будет проставлен личным кабинетом автоматически
Сходить лично в налоговую. В налоговой есть консультанты, а еще часто дежурят инспекторы. К ним можно обратиться и рассказать о проблеме. Они сразу же проверяют вас по базе данных и советуют, как поступить дальше.
В нашей налоговой консультанты записывают на отдельный лист тех, кто обращается лично, и затем в течение двух недель помогают им решить проблему. Если не помогут или если консультантов в вашей налоговой нет, можно сходить на прием к начальнику. Но я до него не дошла.
Этот способ неудобен тем, что приезжать нужно в часы работы налоговой и лучше всего днем, когда меньше людей. Вечером придется долго стоять в очереди.
Жалобу я подала 10 июля. В инспекцию ездила 18 июля. Не знаю, что именно помогло, но деньги мне пришли 1 августа.
Если хотите получать вычет через работодателя
И если при этом вы запросили в налоговой уведомление о праве на имущественный вычет, а она вам его не присылает — вот как решить вопрос.
В этом случае срок ответа налоговой — 30 календарных дней. Но никаких последствий для нее, если она затягивает с уведомлением, в законе нет. Поэтому остается только писать жалобы и ходить лично в налоговую.
Что в итоге
Если вы подали банковские реквизиты для возврата излишне уплаченного налога, по закону деньги должны прийти в течение 30 дней с того дня, как закончится камеральная проверка декларации.
Если деньги не пришли вовремя, можно написать жалобу.
Лучше всего, как мне показалось, работают личные визиты. Инспектор или консультант может сразу посмотреть документы по базе и все решить.
Что делать? Читатели спрашивают — эксперты отвечают
Задать свой вопрос
Я в аналогичной ситуации всё-таки добился выплаты, хотя и с существенной задержкой. Бомбил их жалобами через личный кабинет. Но самое удивительное, что ещё удалось получить и компенсацию за задержку. Впервые в жизни не я был должен пеню налоговой, а она мне 🙂
Спасибо, что рассмотрели мой вопрос!
Думаю, проблема достаточно актуальна. Декларацию подал 27 июня, 27 сентября подал заявление на возврат излишне уплаченного налога. Прошло уже полтора месяца с даты подачи заявления, вычет на мой счет все еще не пришел. Жалоба из личного кабинета отправляется в ту же налоговую, на бездействие которой жалуюсь, в нарушение НК РФ в вышестоящую налоговую жалобу не отправляют (уже имею опыт взаимодействия с моей налоговой). А подать жалобу сразу в УФНС по региону нельзя в силу ч. 1 ст. 139 НК РФ. Замкнутый круг.
Неделю назад сходил на личный прием к курирующему инспектору — просрочку проверки никак не объяснил, пообещал «в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию». Через два дня после посещения в личном кабинете наконец появилась информация о том, что «камеральная проверка завершена, сумма вычета подтверждена в полном объеме». Теперь жду деньги. Так что, похоже, единственный действенный способ влияния на налоговую в данном случае — личное посещение.
Wespe, в УФНС напрямую можно подать жалобу заказным письмом по почте, это работает. Через ЛК наша ИФНС тоже ничего в УФНС не передаёт (чего им самим на себя жаловаться то).
Wespe, знакомо! Сначала ждал, что налоговая проснётся. Потом атаковал письмами. На итог написал жалобу начальнику инспекции и отправил заказным с уведомлением. Оплатили, хотя просрочка серьёзная: около 5 месяцев
Wespe, и возможно, смена режима на них бы отлично подействовала. Ещё люди предлагают любого, кто работал в правительстве отправлять в ИВС и уже там их биографии использовать по назначению. Круговая порука быстро превратится во взаимную сдачу подельников.
В 2019 году также столкнулся с такой же проблемой. 23 марта подал документы на возврат и вместе с заявлением на возврат излишне уплаченных. В мае закончилась проверка, немного раньше срока, круто! (узнал через личный кабинет налогоплательщика), в конце июня деньги не перечислены. Конец июня, пишу ещё 2 заявления на возврат через личный кабинет — конец августа, реакции нет. Первые числа сентября, пишу вечером жалобу через тот же личный кабинет в приложении с телефона. На следующий же день ещё до обеда пришёл вычет+сразу же компенсация около 950₽. Это если кратко и по существу.
Ходить в налоговую? Ну хз. Конец июля, 30 дней с момента подачи 2-ого заявления на возврат средств через ЛК прошли, иду в налоговую, там где принимают документы сказали обращаться в отдел камеральных проверок, дали 3 телефона — звоните уточняйте, звонил 3 недели, трубки не берут. Ок, иду туда ногами в ОКП-4 (отдел камеральных проверок), так меня охрана дальше входа не впустила. Показали на стройку при входе, там телефон и справочник, звони отсюда, и разбирайся. Стоит заметить, что с проходной звонил в отдел по короткому, внутреннему номеру. и. они отвечают! Окей, люди мы не гордые, со второго раза узнал кто мой инспектор. Набираю 4 заветных цифры номера телефона. повезло, взяла трубку, спрашиваю: как мои документы? Ответ: всё хорошо, вашу заявку передали на согласование дальше (вроде бы казначеям, телефон шипел, плохо разбирал слова). Отличные новости, но как Вы поняли, до момента написания жалобы (первые числа сентября) деньги не были перечислены.
Выводы: оформляйте через работодателя, либо сразу закидывайте жалобами.
Андрей, через работодателя та же петрушка, не готовят вовремя уведомление и всё тут. Причем о его готовности чтобы узнать — всё тот же квест, т.к. в личном кабинете об этом не сообщают. После 2х жалоб мне сообщили, что уведомление готово, Но самое смешное, что датировано оно последним днём срока его изготовления по НК (то есть 30 дней), но я точно знаю, что к тому моменту они даже не приступали к проверке. Получается, что налогоплательщик не может вернуть свои деньги в срок, а в ИФНС на бумаге всё ок, никаких нарушений не было. На днях отправила 3ю жалобу ��
Юлия, а вы повторно получали уведомление или впервые?
Я не знаю, какие суммы указывать в последних строках о расходах и процентах: фактически потраченную, оставшуюся к вычету, максимум 260к или что-то совсем другое?
Забыл добавить, 33 налоговая г. Москва.
Андрей, 33 налоговая и в этом году жжет. Тот самый ОКП №4 😉
Natalia, не то слово жжет, до сих пор не могу вычет получить, хотя подавал документы через ЛК 27 января.
Подавал заявление 15 июня 2019 года. До сих пор ничего не выплатили. 4 раза ходил в отделение, 6 раз писал жалобы через ЛК налогоплательщика. Ничего не подействовало. Всегда в ответ получал отговорки. Последняя жалоба вообще пушка, написал, что уже год жду выплаты, а в ответ получил, что мне нужно подать заявление на возврат (ничего, что я его год назад подавал). Собираюсь обращаться в прокуратуру.
Еще у них такая фишка: подаешь жалобу через лк, в ответе ровно через месяц тебе пишут, что нужно прийти в отделение, записываешься в электронную очередь, в очереди попутно узнаешь, что абсолютно все приходят уже в третий или четвертый раз, когда наступает твой через подойти к окну, оператор делает вид, что сильно обеспокоен ситуацией, что-то смотрит в компьютере, куда-то звонит, не дозванивается, потом просит тебя написать свой номер телефона, обещает перезвонить в течение недели и не перезванивает. И так по кругу. Самая гнилая организация в РФ. ИФНС России №15 по г. Москве
Алексей, и у меня 15-я, та же петрушка. Это их фишка такая, похоже.
Алексей, у меня та же самая ИФНС №15. В 2020 году вычет по ИИС быстро вернули, в 2021 году пошел уже 6-й месяц. Пакет документов тот же как и ранее, но теперь к нему резко вопросы начали задавать.
Думал, что сейчас в условиях карантина их схема с приглашением в отделение не сработает, но было еще круче. Ответили на жалобу в течение 40 дней, и написали абсолютно тупую отговорку, мол вам нужно подать заявление на возврат и направить его Почтой России.
Была такая же ситуация, ходил лично три раза по пятницам в налоговую (то бишь, три недели подряд). Каждый раз обещали, что «вот, уже сейчас несу документы на подпись и в ближайшие три дня всё точно придёт». По итогу, пришло только после третьего посещения. Осадочек огого какой остался. Первый вычет за квартиру, а таких вычетов мне ещё лет 10 получать. Неужели каждый год проходить этот квест.
P.S. Общая задержка оказалась ~2 месяца (к 4-ём законным месяцам ожидания). И таких как я там каждый раз был полный коридор.
В 2019 году практически всем задерживают возврат по вычетам. Я сдаю декларации за себя, мужа, знакомых, заказчиков — всем задержали! Всем писала жалобы через личные налоговые кабинеты и везде требую пени за задержку. Пишу абсолютно в произвольной форме и даже не стесняюсь особо в выражениях — возвращают. Одной заказчице позвонили из инспекции, извинялись и предлагали ей на мобильный перевести пени за задержку — цирк просто.
Юлия, зато г-н Мишустин лихо отчитался о повышении собираемости налогов ��
Я пришёл личного в налоговую, так как месяц на возврат средств прошёл. Мне сказали, что ждать ещё недели 3 где то. В итоге прошло бы уже на тот момент 2 месяца. Я пришёл домой и через личный кабинет написал заявление-жалобу в местную и окружную налоговую. В итоге на след день деньги пришли на карту. Чудеса ))
Игорь, чудотворный пендель вершит небывалые дела! Регулярно им пользуюсь, пока не напишешь, «где деньги?», их не получишь.
Игорь, а как именно написать и туда и туда? А то я писала, но, я так понимаю, им же эта жалоба и идёт, в итоге, заметила, проверки назло затягивают ещё больше.
А подскажите, может быть, кто-то знает — у меня в личном кабинете висит уведомление, что налоговый вычет подтвержден в полном объеме, но нет даты завершения проверки. Это значит, что они что-то там еще проверяют? Заявление на вычеты месяц назад подала.
Спасибо за статью! Удалось получить вычет, а также компенсацию за просрочку. В качестве расчета к заявлению прикладывал скрин с сайта «калькулятора». Еще добавлю, форму подачи заявления спрятали подальше, теперь находится здесь: Жизненные ситуации/Прочие ситуации/Жалоба на акты, действия(бездействие) должностных лиц.
Александр, Добрый день, делали как в статье? и калькулятор этот использовали?
07.04.2021 подала жалобу по трафарету ваших рекомендаций. на следующий день лично перезвонил инспектор (Новосибирск, №15), все разъяснил, сказал проставить номера корректировок двух деклараций за 2019 и 2020, прикрепить кредитный договор на квартиру и переподать декларацию. посмотрим, когда перечислят. но по крайней мере жалоба сработала.
Подал в налоговую по на вычет на их сайте nalog.gov через ЛК в начале 2021 на 2020. Прошло 3 месяца. Отказ. Позвонил, нахамили. Типа, не все документы прошли по порталу (хотя все доки на портале). Подал еще, еще 2 мес. снова позвонил. Снова нахамили. Все доки там, подтвердили по телефону и на сайте. Еще 4 мес. Причем во время этих «проверок» на сайте менялись задолженности по налогам от -300 тыс.руб. до +150 тыс.руб. (делал скриншоты с сайта). Надоело. Написал в Федеральный сайт nalog.ru жалобу, написал — не будет денег в течение 1 мес. — напишу в прокуратуру — ответа нет. Но вычет в требуемой сумме пришел через неделю на личный счет, указанный в доках, которые, как обычно, они не получали (!). Через еще 2 недели пришло «подтверждение» выплаты вычета. Вывод — наезд, только НАЕЗД на них! Видимо, гос.политика, что ли.
Евгений, похожая ситуация: документы мне подготовили ДомКлик, все загрузила в лк на сайте. Это было 20.10.21, сегодня (17.01.22) пришло письмо об изменении статуса камеральной проверки. зашла в лк, там стоит «выявлены нарушения» и сейчас этап формирования акта КНП. Стала звонить, удалось прорваться в камеральный отдел налоговой, которая проводила проверку. Мне сказали, что мол нет ДКП, говорю «как нет? Вот я виду в списке отправленных документов», говорил «А мы не можем его посмотреть, досылайте»
Только что им досылать, другого дкп у меня нет. К тому же, есть регистрация о праве собственности, да и дкп только с текстом, без подписей и печатей, так как электронная регистрация была.
Можете подробнее написать куда именно (в какой раздел зайти и т.п.) подавали жалобы?
У меня ситуация, что грубо говоря я должен получить 81 тысячу, и налоговая подтвердила сумму, но отправила мне только 69 тысяч. Разница составляет как раз 13 процентов между этими суммами. У супруги тоже интерестно. Выплату налоговая подтвердила, и даже подтвердила что отправила ден. средства, но они почему то упорно не приходят. :(.
thriller, у меня так же, налоговая ответила на жалобу, что выплата была (даже написали какого числа) но мне она так и не пришла.
Написала жалобу через личный кабинет — пришёл ответ что всё выплачено. Но вычет мне так и не поступил
А еще может выясниться, что кривой кабинет на налог.ру может подать кривую декларацию (не включить в нее ВСЕ заполненные в личном кабинете данные: у меня было два вида вычетов — в декларацию попал один). Баг подтвердили. Что делать не знают. Сказали придите ножками и заполните бумажки ручками. Пишущими.. В другой город (живу не по прописке)
Иван, можно скачать программу из личного кабинета, она полную декларацию создаёт.
Как раз в данный момент ожидаю возврата вычетов. Прошел месяц, деньги не пришли, позвонил по телефону налоговой, соединили с инспектором. Она сказала, что отправила запрос в отделение, и в течение 10 дней деньги должны быть. Если не придут — порекомендовала звонить и просить связать с управлением, описывать предыдущие действия и тогда, цитата «будем разбираться с камералами». Ждём-с. 🙂
Гуру ифнс, кто получил компенсации, расскажите как это удалось? Возможно ли получить ее уже после получения вычета?
С этих чудаков надо стрясти все до копейки!
Меня прокатили с вычетами впрошлом году. Отправил декларацию. Ближе к концу срока проверки пришло сообщение в личный кабинет на сайте налоговой, что проверка завершена и вычет подтверждён в полном объёме. И сумма вычета появилась в переплатах. До сих пор это сообщение висит. Порадовался, отправил заявление с суммой к возврату. Через несколько дней (уже после окончания срока проверки) позвонили из налоговой, попросили дополнительные документы на ИИС прислать. Отправил. Подождал где-то месяца два-три. Денег нет и нет. Захожу в кабинет и вижу ещё новое сообщение с отказом в получении вычета из-за того, что «декларация не прошла камеральную проверку». И телефон для вопросов, который не отвечает. То есть у меня теперь есть сообщение в личном кабинете о том, что вычет одобрен, и другое сообщение со сканом отказа. Шизофрения просто. Бумажный отказ или не приходил, или потерялся — я сейчас по другому адресу живу.
В 2020 году продолжается тенденция с задержкой выплат по имущественным вычетам, заметил это только в последние несколько лет, до этого + — укладывались в срок. В один год мою декларацию даже проверили быстрее 3 месяцев, где-то за полтора, видимо посадили какого-то практиканта проверять, он и сделал на совесть, не дал попользоваться частью халявных денег от населения xD
Roman, у меня обратная ситуация, прошло более 3х месяцев, а в лк никакой информации. Подождал неделю сделал обращение через сайт, пришел официальный ответ о том что проверка завершена 2 недели назад и деньги скоро поступят. Подождал еще пару дней в лк все еще не было информации сделал еще одно обращение, мне ответили что не надо одно и то же писать по 2 раза решение принято деньги отправят. На следующий день деньги поступили. И даже почтой отправили бумажное уведомление о том что принято решение (видимо решили что я буйный и опять буду писать).
Интересно другое . Прошел месяц с тех пор как я получил деньги, а в лк все еще статус идет проверка.
реквизиты документа, который вы обжалуете, это где можно будет взять?
Спасибо, Вам, огромное за помощь! Все доходчиво, пошагово, с примерами написали. Благодаря Вам 10 сентября 2021г. (это пятница) написала жалобу в личном кабинете, 13 сентября (понедельник) пришел ответ, что мое заявление на возврат денег рассмотрено, и 15 сентября 2021г. (среда) деньги прилетели на мой банковский счет (за каких-то три банковских дня). Изначально декларация была подана 13 марта 2021г., 25.05.2021г. камералка проведена, заявленная сумма подтверждена в полном объеме . Заявление подавала дважды вместе с декларацией, и второй раз 23 мая 2021г. До 10 сентября ни ответа, ни привета. А после жалобы — вуаля, деньги на счете
Отредактировано
После двух жалоб со страницы личного кабинета отправила еще одну вот по этой форме в фнс России. Все сроки с моей стороны соблюдены, проверка завершена 4 месяца назад, так что жду результат.
https://www.nalog.gov.ru/rn77/service/obr_fts/snu/pnpnv/nvndflpz/
А номер и дату какого именно документа нужно указывать при подаче жалобы через сайт? Самой декларации? Сообщения об окончании камеральной проверки? Заявления на перечисление вычета?
Если имеется долг, то в этом случаее налоговая может отказать выплате налога?
Не, какой долг? Если по НДФЛ то он зачтется просто, разницу можно будет получить
Leada, зачем их перекрывать? Если вычет уже подтвержден — просто подаете заявление на перевод средств и Вам их переведут.
Дополнительный налоговый вычет в Польше за 2022 год: кто и когда сможет получить?
С 1 июля 2022 года вступили в силу поправки к польскому налоговому законодательству, которые, кроме прочего, отменили льготы для среднего класса (Ulga dla klasy średniej). Из-за данного факта некоторые физические лица могут оказаться в ситуации, когда новые нормы расчета оказались менее выгодными, чем использование отмененных льгот. Такие налогоплательщики смогут компенсироваться себе возникшие затраты за 2022 год.
Как вернуть переплаченный налог из-за отмененной ульги среднего класса, кто может рассчитывать на такой дополнительный вычет и что делать родителям, у которых возврат налога больше, чем сумма всех потенциальных налогов – читайте в материале «Польского консультанта».
Скрыть содержание
Что такое помощь среднему классу?
Кратко напомним, что ульга для среднего класса – это налоговая льгота для физических лиц, получающих доход от несельскохозяйственной деятельности (как при наемной работе, так и от предпринимательской деятельности), на общую сумму от 68 412 до 133 692 злотых в год (подробнее).
Введена льгота была с 1 января 2022 года, а, в соответствии с принятыми поправками, 30 июня 2022 г. является последним днем ее возможного применения. Она больше не будет использоваться ни при расчете налоговых авансов, ни при годовом расчете за 2022 год. По мнению польского правительства, снижение налоговой ставки по налоговой шкале с 17% до 12% должно компенсировать эту ульгу.
Однако при расчете налогов в конкретной ситуации не исключено, что для некоторых лиц такой переход будет менее выгодным, чем действующая ранее ульга.
Кто получит право на дополнительный вычет и какая величина выплат?
Именно к тем людям, для которых отмена Ulga dla klasy średniej приведет к росту налогов в сумме, и будет применен дополнительный вычет. Его величина составит разницу между налогом каким бы он мог быть, если бы льготу для среднего класса не отменяли (эта величина названа гипотетическим налогом), и фактически рассчитанным налогам по новым правилам. То есть все возможные потери от перехода на новую систему будут компенсированы.
Подчеркнем, что подобные выплаты возможны только по результатам 2022 года, и будут возвращены после подачи декларации за налоговый год, т.е. в 2023 календарном году.
Как произойдет возврат налогов за отмену льготы среднего класса?
Дополнительный налоговый вычет осуществляется при следующих условиях:
- За 2022 год представлена декларация PIT-36 или PIT-37, которая показывает, что в 2022 году был получен доход по налоговой шкале:
- от работы на полную ставку, или
- от несельскохозяйственной экономической деятельности (это доход за вычетом налоговых расходов на ведение этой деятельности, кроме отчислений на социальное обеспечение) на общую сумму от 68 412 до 133 692 злотых.
- Налог к уплате за 2022 год, рассчитанный по налоговой декларации PIT-36 или PIT-37, выше гипотетического налога за 2022 год.
Для получения возмещения от налоговой инспекции за отмену налоговой льготы для среднего класса налогоплательщику ничего предпринимать не нужно. Налоговая инспекция сама рассчитает налог двумя способами и сообщит налогоплательщику сумму возмещения, если таковая имеется.
Другими словами, декларация подается обычным образом, а налоговые органы сами все проверят и вернут средства, если для этого есть основания.
Дополнительный вычет при совместной декларации с супругом
Если была подана налоговая декларация PIT-36 или PIT-37 вместе с супругом / супругой, помните, что условие по сумме полученного дохода выполняется и тогда, когда половина вашего общего дохода (работа полный день и несельскохозяйственная деятельность) находится в диапазоне от 68 412 до 133 692 злотых.
При определении размера ульги за средний класс (для расчета гипотетического налога) налоговая инспекция учитывает особенности применения данной льготы супругами. Поэтому налоговая инспекция должна рассчитать размер пособия по среднему классу во всех возможных вариантах и применить тот, который наиболее выгоден для налогоплательщика / супругов.
Сроки дополнительных выплат
Уже сообщалось, что произойдет это в 2023 году, по результатам налогового года. При наличии суммы, подлежащей возмещению, налоговая инспекция информирует об этом налогоплательщика в течение 21 дня со дня подачи декларации. В 21-дневный срок не включаются сроки, предусмотренные положениями налогового законодательства для осуществления определенных видов деятельности, сроки приостановления производства по делу и сроки просрочки, вызванные по вине стороны или по причинам, не зависящим от органов власти.
Данные о сумме, подлежащей возмещению, предоставляются налоговой инспекцией в письменной форме. Эта информация вместо подписи лица, уполномоченного на ее выдачу, может содержать скан подписи или оттиск имени и фамилии вместе с должностью лица, уполномоченного на выдачу сведений.
Консультант
Дмитрий Константинович
Сумма, подлежащая возврату, рассматривается как переплата. Таким образом, она возвращается в течение 45 дней со дня подачи налоговой декларации по электронным средствам связи или в течение 3 месяцев, если налогоплательщик представил налоговую декларацию на бумажном носителе.
Если налогоплательщик получит какую-либо сумму неправомерно или в размере, превышающем причитающийся по закону, он обязан ее вернуть. В случае внесения исправления в налоговую декларацию или вынесения решения об определении размера налогового обязательства в размере, отличном от суммы, вытекающей из этой налоговой декларации, налоговая инспекция переопределяет сумму, подлежащую возврату в связи с отменой налоговых льгот для среднего класса.
Возврат неиспользованного детского налогового вычета
Льготы на детей являются одними из самых популярных налоговых вычетов. Они основаны на возможности возврата определенных сумм из налога за каждого ребенка. Льгота рассчитывается после окончания налогового года в представленной годовой налоговой декларации. Ее размер зависит от нескольких факторов, в частности:
- от количества и возраста детей;
- от суммы заработка в случае вычета на одного ребенка;
- от способа налогообложения, если родители ведут предпринимательскую деятельность.
Здесь и кроется одна вероятная путаница. Если родитель воспользуется налоговой льготой на воспитание детей, и в представленной декларации не будет достаточно налога для вычета полной суммы льготы, на которую имеется право, разница (в пользу налогоплательщика) все равно будет выплачена.
Еще раз – если расчетная сумма возвращаемых средств окажется выше, чем сумма всех реально выплаченных налогов, возврат должен быть осуществлен по расчетной (наибольшей) величине.
Одновременно, если создастся ситуация, когда родитель в вышеуказанных обстоятельствах будет иметь и переплату из-за отмены ульги для среднего класса (что на практике маловероятно), то дополнительные выплаты могут не назначаться.
Заключение
Подытожим. В теории создана ситуация максимально благоприятная для налогоплательщика. Он не должен сам предпринимать никаких мер, а только ждать, когда за него все посчитает налоговая и, если появится право на выплаты, дождаться их зачисления на счет.
Однако на практике все могут ошибаться, может и налоговая. Поэтому лучше заранее все просчитать самостоятельно и определить как сам факт дополнительного вычета, так и его размер.
- Что такое Эстонский CIT в Польше, и как им пользоваться.
- Электронный офис польской налоговой инспекции.
- Налоги, которые должен выплачивать индивидуальный предприниматель.