На сколько подорожал металл в 2020
Подковы изготавливали еще в I тыс. до н.э.
До этого копыта лошадей защищали своеобразными чехлами. Современные подковы куются из мягкой низкоуглеродистой стали, но для скаковых лошадей делают более легкие — из алюминия.
© ИИС “Металлоснабжение и сбыт”, 1995-2023. Все права защищены.
+7 (495) 734-99-22 (многоканальный)
129085, Россия, Москва, ул. Б. Марьинская, д.9, стр. 1
Схема проезда
При полном или частичном использовании материалов гиперссылка на metalinfo.ru обязательна. Комментарии, не относящиеся к теме сообщения, оскорбительные по отношению к другим читателям или героям публикаций и содержащие нецензурную лексику, запрещены и удаляются. Пользовательское соглашение
Тревожный тренд: почему дорожает металл и металлопрокат?
В 2021 году резко подорожала вся техника и товары для дома, включая дверную фурнитуру. Виной всему рост цен на металл. Наметился он еще летом 2020 года, а к зиме достиг таких эпических размахов, что об этом заговорили на федеральном ТВ.
В попытке разобраться, что вообще происходит, мы не ограничимся текущими событиями, а откатимся немного назад, взяв за точку отсчета 2014 год – начало кризисного периода в России. Сразу оговоримся: основной акцент в статье сделан на металлы и сплавы, применяемые в производстве дверной и оконной фурнитуры. Это в первую очередь сталь и алюминий, а также медь с цинком, из которых выплавляют латунь и ЦАМ (ZAMAK).
1. КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ: ЧТО НУЖНО ПОНИМАТЬ ПРЕЖДЕ ВСЕГО?
На мировом рынке металл торгуется за американские доллары. В России – за рубли, но с корректировкой под нынешний курс валют.
Сырьевые металлы волатильнее, чем потребительские товары. Даже в годовом срезе динамика здесь скорее синусоидальная, чем линейная.
Острее всего на колебания стоимости влияют дефицит и перепроизводство. При первом металл скачкообразно дорожает, при втором – дешевеет.
Медь – самый волатильный из базовых металлов, а заодно индикатор активности рынков. Так, с марта 2020 г. по февраль 2021 г. медь подорожала на 99% – до $9,200 за тонну. Таких котировок мир не видел 10 лет.
Но стоит ожиданиям рынка ухудшиться – цены на медь сразу пойдут вниз.
Китай – главный потребитель металлургии и центр мирового производства. Часто, чтобы понять, почему растут цены на металлопрокат, достаточно посмотреть, что происходит в Китае. За примерами далеко идти не придется. 2020 год показал, как пара месяцев простоя китайских фабрик в одной отдельно взятой провинции могут вогнать экономики стран мира в предколлапсное состояние и разогнать инфляцию до третьей космической скорости.
2. НАСКОЛЬКО ВСЕ ДОРОЖАЕТ
Покажем на графиках, взятых с сайта Лондонской биржи металлов (LME). Срез данных: с января 2014 г. по февраль 2021 г. для алюминия, меди и цинка. Что касается стали, данные доступны только с марта 2016 г. по февраль 2021 г.
Цены на сталь ($):
Цены на алюминий ($):
Цены на медь ($):
Цены на цинк ($):
3. ПРИЧИНЫ ПОДОРОЖАНИЯ МЕТАЛЛА (2014 – СЕГОДНЯ)
#1. Закончился цикл снижения цен, начался цикл роста
Еще в начале 2014 года доллар был сильным, а нефть и зависимый от нее рубль – дорогими. Казалось, что все в мире было в изобилии, в том числе металл. На медных рудниках в Чили излишков было столько, что фьючерс на медь упал до не виданных с 2010 года $6,446 за тонну. Один в один ситуация наблюдалась с алюминием и сталью в Китае.
Рынок отреагировал самым логичным способом: инвестиции – сократить, производственные обороты – сбавить. Так, China Hongqiao Group, крупнейший производитель алюминия в мире, снизил мощности на 2,68 млн. тонн. В 2017 в китайской провинции Хубэй были закрыты устаревшие сталелитейные цеха с индукционными печами. Все это в сумме с прочими фактами и обеспечило постепенный ценовой отскок, эффектом которого мы теперь наслаждаемся в полной мере.
#2. 2014: обвал цен на нефть, девальвация рубля и санкции
Одно потянуло за собой второе, а события Крымской весны стали поводом и для третьего. В итоге доллар, стартовавший в январе с 33 руб., заканчивал год на отметке 56 руб., на пике подскочив до шоковых 68 руб. Если кто-то на этом и выиграл, то разве что экспортеры металла с производственными мощностями в России. И то до первой закупки импортного оборудования и ближайшей корректировки внутренних цен.
#3. 2018: РУСАЛ под санкциями
В апреле 2018 США внесли в санкционный список активы Олега Дерипаски. Одним из таковых оказался «РУСАЛ», второй в мире производитель первичного алюминия. Биржи сразу предупредили: торговать русаловским сырьем будем с ограничениями. Это в одночасье подогрело спрос. Из-за угрозы дефицита алюминий в моменте подорожал на 30% и к прежним значениям вернулся к началу 2019 года, когда санкции с «РУСАЛа» были сняты.
#4. Спрос на металл у развивающихся стран
В последние годы все очевиднее интеграция в глобальные рынки Индии. Затеянная правительством Моди неоднозначная аграрная реформа может пустить под откос малое фермерство, но в перспективе наверняка сделает Индию мировой продовольственной корзиной. Однако для этого требуется капитальная модернизация техники, закупка мощных тракторов и современного сельскохозяйственного инвентаря. А это металл, много металла.
Продолжая исследовать карту Азии, нельзя не упомянуть о Новом шелковом пути – транспортном коридоре, связующем Китай с Европой. Один лишь этот грандиозный инфраструктурный проект обеспечил металлургию капиталовложениями на годы вперед. Вспомним и другую масштабную инициативу Китая – начатый в 00х перевод всей страны с пожароопасной алюминиевой электропроводки на медную. Это сразу вызвало рост цен на медь, а заодно и сплавы на ее основе, включая латунь и ЦАМ.
#5. Приостановки предприятий из-за забастовок и природных катаклизмов
В 2017 году вспыхнули забастовки на двух крупнейших медных рудниках – Grasberg (Индонезия) и Escondida (Чили). Последний, где стачка длилась рекордные 43 дня, недосчитался по итогу 120 тыс. тонн меди. В результате за 2017 год котировки меди прыгнули с $5,500 до $7,200 за тонну. Выше цены не поднимутся вплоть до ноября 2020 года.
В январе 2019 года произошла трагедия на железорудной шахте Vale в Бразилии. Прорыв дамбы хвостохранилища унес жизни 270 человек, 24 тысячи жителей низменных районов были эвакуированы. Комиссия назвала причиной аварии грубые просчеты при строительстве. Итог разбирательств: урезание мощностей Vale на 20% и снижение экспорта железной руды на 80 млн. тонн в год. К концу 2020 года компания еще не восстановила производство в полном объеме.
Отметим, что Vale – ведущая компания в мире по добыче железной руды и никеля. Если она встанет или просто сбавит обороты, это немедленно скажется на настроениях рынка. Что, собственно, произошло.
#6. Торговые войны
В 2018 году президент США Дональд Трамп установил пошлины на импорт стали (+25%) и алюминия (+10%). Хотя нововведения затрагивали все страны, не входящие в североамериканский блок, прицельнее всего они били по Китаю. Такой протекционизм плюс симметричный ответ из Поднебесной (+25% на импорт американского алюминиевого лома), да еще и на фоне слабеющего доллара, вылились в сброд и шатание. Импортерам не из североамериканского блока пришлось выбирать: или цены вверх, или с рынка вон. Выбрали первое.
В 2020 году мир наблюдал еще одну эскалацию конфликта. На этот раз окончательно рассорились Китай и Австралия – на фоне призывов последней к расследованию происхождения коронавируса Sars-CoV-2. В отместку Китай перестал закупать у Австралии медь и запретил своим сталелитейщикам использовать австралийский коксующийся уголь, сбив собственное же производство с рельсов и всколыхнув мировой рынок. Типичная ситуация: кулаками машут двое, но цены растут для всех.
#7. Agenda 2030 и переход на зеленую энергетику
Во имя спасения планеты от изменения климата, которое, по версии ООН, вызвано деятельностью человека, страны должны дружно снизить углеродный след, перейти на возобновляемые источники энергии и вообще жить в единстве с природой. Этой концепции придумано звонкое название «устойчивое развитие», а дорожная карта с первыми целями размечена до 2030 года.
Декарбонизация экономик требует модернизации вообще всего. Гигантские массивы ландшафтов будут отданы под ветрогенераторы, солнечные панели и резервные источники энергии. Через каждый километр понаставят зарядочные станции для электротранспорта. Линий электропередач протянут столько, что хватит, чтобы замотать Землю в клубок. Для воплощения всего этого в жизнь нужны немыслимые объемы меди, стали, алюминия и редкоземельных металлов. И, естественно, расценки на них взлетят ввысь. Уже взлетают.
Так, в мае 2017 года медь вскочила в цене на 20% и не дешевела дольше года. Одна из причин тому – интерес инвесторов к использованию ее в аккумуляторах электромобилей. По данным UBS, спрос на медь будет расти и дальше, достигнув пика только в 2025 году. Плюс-минус то же, по прогнозам Nikkel Asia, ждет и алюминий, особенно на фоне заявлений Китая о сокращении его выплавки зимой ради снижения углеродного следа.
#8. Реакция на COVID-19
11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию COVID-19. К тому моменту в Китае уже больше месяца было поставлено на паузу все производство в провинции Хубэй, центре мировой металлургии. Позже, когда в Хубэе уже снимали ограничения, загнали по домам почти весь остальной мир. В итоге в апреле, на пике европейских карантинов, капитализация 30 ведущих горнодобывающих и металлургических предприятий просела на 28% от январских значений, 56 сталелитейных заводов прекратили производство. Сбор металлолома упал практически в ноль. Все это привело к тому, что на ушедшем в спячку рынке образовался жуткий дефицит металла, в частности – меди и стали.
#9. Слабеющий доллар
В 2020 году на фоне накачки финансовой системы США выкупом ценных бумаг, стимулирующими пакетами для бизнеса и «вертолетными деньгами» населению доллар просел ко многим валютам. Евро, юань, швейцарский франк, австралийский и новозеландский доллар – все они выросли к американскому доллару до рекордных за последние годы значений. Поскольку на мировой арене сырьевые товары торгуются за доллары, подорожало вообще все: и черный металл, и цветной, а также нефть и газ.
#10. Отложенный спрос после первой волны карантинов
Когда летом по всему миру стали снимать ограничения и выпускать людей из домов, рынок воспрянул. С новой силой возник спрос на технику, товары для дома. Предприятия, весной урезавшие производство, заработали с полной загрузкой. Стройки во многих странах не закрывались вовсе или открылись еще весной явно изголодавшимися по арматуре.
И тут сыграл тот самый дефицит сырья и складских запасов проката по всему миру. В Европе за весь 2019 год и первые девять месяцев 2020 года запасы металлопроката сократились на 19 млн. тонн. Причем осенью трейдеры проката осторожничали, надеясь, что еще вот-вот – и цены на металл пойдут вниз, тогда и можно будет закупаться. Но этого не произошло, арматура методично продолжила дорожать.
Итог: к зиме 2020/2021 спрос ощутимо превысил предложение. И все это на фоне мгновенной переориентации российской металлургии на экспорт (в погоне за $$$), пустых складов, проблем с морскими перевозками из Китая и вестей об очередном пакете стимулирующих мер в США. Собственно, это и есть ответ на вопрос, что произошло с ценами в 2021 году и почему дорожает металл. Хотя нет – осталась еще одна причина.
#11. С 2021 г. выросла ставка налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ)
По новым правилам, с 1 января 2021 года ставка НДПИ для железной руды и цветмета умножилась на рентный коэффициент 3,5. Бизнес единодушен: «рентный коэффициент» – просто неловкий эвфемизм для прямого повышения налога. Крайне вероятно, что инициатива, изначально направленная против играющих на девальвации рубля экспортеров, больнее всего ударит по потребителю, спровоцировав повышение цен на все изделия из металла.
4. С МЕТАЛЛОМ ЯСНО. ПОЧЕМУ ЕЩЕ ДОРОЖАЮТ ТЕХНИКА И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА?
Корректировка цен под годовую инфляцию. Например, за 2020 год инфляция в России составила 4,9%. Само собой, это официальные данные.
Новые налоги и сборы. Утилизационный сбор (2012), система «Платон» (2015), увеличение НДС до 20% (2019)… Срабатывает правило: дороже производителю – дороже и потребителю.
Дорожают другие материалы и расходники. Тот же полиэтилен, используемый в упаковке, зимой 2021 г. поднялся в цене на 25-30% по сравнению к лету 2020 г.
Проблемы с логистикой из Китая. Осенью-зимой 2020/2021 из-за нехватки в Китае морских контейнеров и бюрократических препон компании со всего мира столкнулись с задержкой поставок из Поднебесной. Как следствие, в январе стоимость морских перевозок выросла до 600% по сравнению с октябрем. Железнодорожные перевозки грузов также подорожали в 2-3 раза.
5. ВСЯ СТАТЬЯ ОДНИМ АБЗАЦЕМ
Металлопрокат всегда дорожает при угрозе дефицита – будь то сокращение мощностей странами-экспортерами, ЧП или длительная забастовка на рудниках. В 2020 году мир беспрецедентно отреагировал на пандемию COVID-19 введением карантинов. Были приостановлены производства, прекращен сбор лома. Случился острейший дефицит металла, приведший через пару месяцев к лавине отложенного спроса. В случае с Россией на все это налагаются старые родовые проблемы: девальвация рубля и санкции.
В Минпромторге объяснили рост цен на металлы
Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о «новом витке» роста цен на металлы и другие стройматериалы и пожаловался в ФАС. Но в Минпромторге считают это подорожание обоснованным и не влияющим на стоимость жилья
Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства зафиксировало признаки «нового витка» удорожания строительных ресурсов, заявил глава ведомства Ирек Файзуллин, выступая на заседании комитета Госдумы 7 марта. «К сожалению, опять пошел рост стоимости ресурсов. Арматура в южных регионах на 20% возросла. В среднем 12,8% рост. Мы, конечно, не «добежали» еще до 2021 года, но процедура пошла. <. >Когда начинается [рост цены на металл] — начинает подниматься [цена] металлонезависимых [ресурсов]», — сказал он. По словам министра, изменение стоимости материалов серьезно отражается на завершении строительства уже начатых проектов. В пятницу, 10 марта, Файзуллин в ходе парламентского диалога в Совете Федерации продолжил эту тему: «Ориентируясь на мировые цены, значит, сначала металл возрос, потом — группа строительных ресурсов, которые неметаллические». Чиновник рассказал, что Минстрой направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), потому что ведомство «не устраивает сегодня тот рост цены на металл, на арматуру, который в последние три недели произошел в нашей стране». Он предупредил, что министерство более активно «ударит в колокол» и будет отрабатывать рост цены с антимонопольной службой. «В настоящий момент ФАС России анализирует причины роста цен на арматуру, в этих целях ведомство направило соответствующие запросы крупнейшим производителям арматуры», — сообщили в пресс-службе ФАС.
На прошлой неделе замглавы Минпромторга Виктор Евтухов тоже направил обращение в ФАС в связи с «необоснованным» всплеском цен на арматуру в Ростове-на-Дону, о котором говорил Файзуллин, утверждает пресс-служба Минпромторга. Но в ведомстве отметили, что рост цен на металлы «обоснован», и подчеркнули, что это не должно сказаться на росте цен на жилье.
Представители крупнейших в России производителей арматуры Evraz и «Мечел» отказались от комментариев.
Как в Минпромторге объясняют рост цен
В конце 2020-го и в 2021 году в России произошло резкое удорожание стройматериалов, которое продолжилось в начале 2022 года. В марте прошлого года Виктор Евтухов провел совещание с представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены на продукцию. «Товарищи производители! Цены, которые сегодня установлены на основные виды металлопродукции, нас не устраивают. Цены должны быть опущены. Для этого вы предоставляете нам себестоимость своего производства», — сказал тогда он. Так, стоимость горячекатаного проката на рынке достигла 72 тыс. руб. за тонну при себестоимости около 45 тыс. руб. По такой цене продавать его «невозможно», подчеркивал замминистра.
«Максимум наценка, которую мы можем вам разрешить, — 20%, может быть, 25%. Цены должны быть пересчитаны у всех», — заявил Евтухов. То же самое касается арматуры, холоднокатаного листа и другой металлопродукции. «В прошлом году вы заработали кучу денег. Теперь нужно поработать на страну», — сказал он. Спустя неделю после этого с собственниками крупнейших металлургических компаний встретился глава Минпромторга Денис Мантуров, который дал рекомендации «по формированию прозрачной цены» на внутреннем рынке по всей цепочке «сырье — производитель — дистрибьютор — потребитель», чтобы государству не пришлось регулировать цены. Уже в конце марта 2022 года вице-премьер Марат Хуснуллин (курирует строительную отрасль) заявил, что в России удалось остановить рост цен на металлы. На внутреннем рынке в год потребляется 42 млн т черных металлов, из которых 29 млн т (70%) ежегодно потребляет строительная отрасль.
Цена на арматуру на российском рынке со второй половины 2022 года значительно снизилась после роста в 2021 году, отмечает пресс-служба Минпромторга. В течение октября 2022-го — февраля 2023 года стоимость арматуры у производителей не превышала 35,5 тыс. руб. за тонну, что на 34% ниже средней цены первого квартала 2022 года и на 40% — пиковых цен середины 2021 года, когда котировки достигали 58,8 тыс. руб. за тонну (без НДС), добавляют там. Однако в марте 2023 года стоимость арматуры выросла на 12,3%, до 39,5 тыс. руб. за тонну. У металлотрейдеров арматура подорожала с начала 2023 года на 20%, до 55 тыс. руб. за тонну (с НДС), из них с начала марта — на 3–5%, уточняет управляющий директор рейтинговой службы Национального рейтингового агентства (НРА) Сергей Гришунин. «Настоящее повышение котировок отечественных производителей на арматуру в марте в целом обоснованно, и связано оно исключительно с ростом себестоимости производства из-за сезонного увеличения цен на лом черных металлов, повышения тарифов естественных монополий на электроэнергию и железнодорожные перевозки», — отмечает представитель Минпромторга. Так, в себестоимости арматуры, произведенной электрометаллургическими предприятиями, затраты на металлолом традиционно составляют 65–75%. Стоимость лома (с учетом доставки до металлургических заводов) с начала 2023 года выросла на 28,5%, с 19,3 тыс. до 24,8 тыс. руб. за тонну. Файзуллин связывал подорожание строительных материалов с ростом тарифов, в том числе на железнодорожные перевозки. В 2022 году тарифы РЖД на перевозку грузов повышались дважды — с 1 января выросли на 6,8%, с 1 июня — еще на 11%, с начала 2023 года они были проиндексированы еще на 8%. РЖД являются одним из крупнейших потребителей металлопродукции в России, поэтому в последнюю очередь заинтересованы в росте цен, сообщили РБК в пресс-службе компании. Влияние индексации железнодорожных тарифов на стоимость металлургической продукции на внутреннем рынке сильно преувеличено, подчеркивают там: несмотря на индексацию тарифов РЖД в 2022 году, по данным Минпромторга, цены на арматуру значительно снизились и в течение октября 2022 — февраля 2023 года были более чем на треть ниже уровня 2021 года. «К ценам на продукцию черной металлургии надо относиться очень внимательно. Инфляционные процессы в промышленности запускаются в первую очередь тарифами монополий, во вторую — стоимостью кредитов и в третью — стоимостью продукции черной металлургии», — замечает управляющий партнер консалтинговой компании СМПРО Владимир Гузь.
Как власти сдерживают цены на лом Правительство приняло «исчерпывающие меры» по ограничению экспорта лома черных металлов, утверждает пресс-служба Минпромторга. 29 декабря 2022 года было подписано постановление, которое продлевает до 30 июня 2023 года тарифную квоту (объем квоты составляет 1,35 млн т) на вывоз лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таможенная пошлина за пределами этой квоты равняется не менее чем €290 за тонну металлолома, что фактически носит заградительный характер. В этом году сезонный рост цен на лом совпал с логистическими проблемами при доставке сырья до металлургических комбинатов, отмечает Минпромторг. Так, работа по перенаправлению на внутренний рынок потока металлолома Северо-Запада нивелируется проблемами с нарушением сроков доставки железнодорожных грузов в рамках коридора «Север — Юг», отсутствием вагонов на погрузку металлолома и общим ростом затрат ломозаготовителей на железнодорожные перевозки, указывают там.
При этом стоимость арматуры на внешних рынках, прежде всего в Турции, составляет 56,3 тыс. руб. за тонну (без НДС), что на 42,5% превышает котировки российского рынка, продолжает представитель Минпромторга. В целом с начала года разница между стоимостью арматуры на российском и турецком рынках увеличилась с 10 тыс. до 16,8 тыс. руб. за тонну, что демонстрирует независимость ценообразования от принципа экспортного паритета на российском рынке арматуры, подчеркивает он. По его словам, это соответствует договоренностям, достигнутым на совещании Мантурова с собственниками крупнейших металлургических компаний в марте 2022 года. Комбинаты и трейдеры сейчас столкнулись с повышенным спросом на горячекатаный прокат и арматуру в Турции, где идет ликвидация последствий землетрясений, комментирует Гришунин.
Как это влияет на стоимость жилья
Во втором полугодии 2022 года строительные компании не воспользовались ситуацией на рынке: крупнейшие застройщики — в том числе «Донстрой», «А101», СУ-10, ЛСР, ФСК и подрядчики — отказывались от предложений российских металлургов по заключению долгосрочных договоров по фиксированным ценам, что подтверждается деловой перепиской, утверждает представитель Минпромторга. В отличие от строительного сектора российские производители арматуры проработали все второе полугодие и работают в настоящий момент в условиях минимальной рентабельности, добавляет он. РБК направил запросы в пресс-службы этих пяти строительных компаний. В пресс-службе ведомства также подчеркнули, что цена 1 кв. м на российском рынке исторически не зависит от стоимости арматуры: стоимость металлопроката не превышает 6% в себестоимости недвижимости. По данным рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), доля арматуры в стоимости 1 кв. м по итогам 2021 года составляла 9%, а в затратах на стройматериалы — 25% (больше только у бетона — за счет большого количества этого материала, используемого при строительстве, его доля в затратах на стройматериалы занимает 28%, а в стоимости метра — 10%).
В период значительного снижения цен на металлопродукцию во втором полугодии прошлого года цена квадратного метра увеличилась в среднем на 31%, указывает представитель Минпромторга. «Так что было бы неправильно перекладывать ответственность за рост стоимости жилья исключительно на плечи отечественных металлургов», — заключил он. В нынешней ситуации, учитывая важность металлургической отрасли для всей обрабатывающей промышленности, необходимо заключение долгосрочных контрактов с фиксированным прозрачным ценообразованием, причем не только с девелоперами, но и в рамках реализации государственных программ по увеличению дорожного строительства и модернизации коммунальной инфраструктуры, отмечает пресс-служба Минпромторга. На следующей неделе ведомство проведет совещание с производителями металлопроката и трейдерами с участием Минстроя и ФАС. «Чтобы не допустить роста цен для конечных потребителей, связанного с увеличением котировок металлоторгующими компаниями, поручим металлургам верифицировать соглашения по ограничению допустимой наценки на перепродажу своей металлопродукции с металлотрейдерами, как это было сделано в начале 2022 года. При этом попросим Минстрой также контролировать цепочку формирования цен у девелоперов и их подрядчиков», — говорит представитель министерства. В случае необоснованного роста цен, чтобы не повторить ситуацию 2021 года, Минпромторг будет превентивно обращаться для проведения проверок в ФАС и другие контролирующие ведомства, включая Генпрокуратуру.
«Такого ужаса не было»: строители не могут остановить рост цен
Рост спроса на недвижимость, особенно сильный в загородном и промышленном сегментах, в сочетании с лавинообразным ростом цен на стройматериалы сильно дестабилизировали строительную отрасль Петербурга и Ленобласти. Строители отказываются строить прогнозы за исключением одного — цены на новостройки, уже взлетевшие в разных сегментах в 1,5-2 раза, продолжат расти. Металл взлетел Строительные материалы начали заметно дорожать уже весной 2020 года. Больше всего в прошлом году подорожал металлопрокат. По данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), на некоторые виды проката в отдельных регионах рост цен доходил до 100%. В Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» говорят о росте цен на прокат черных и цветных металлов (алюминий, сталь, чугун) в 2020 году на 50–150%. По данным Минстроя, металл подорожал в 2020 году в среднем на 70-80%. Это привело к подорожанию используемых в строительстве металлоконструкций на 10–70%. «Металл — это основной элемент конструкции любого современного всесезонного загородного дома. Он может составлять до 40% от всех компонентов», — поясняет владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.
Пандемия и девальвация Эксперты называют две основные причины роста цен на металл. Первая — пандемия, вызвавшая разнообразные нарушения экономической деятельности: остановки производств, нарушения цепочек поставок (в том числе, из-за возникшего в Китае дефицита контейнеров) и т.д. Вторая — девальвация рубля, которая к концу 2020 года достигла 20%. По словам экспертов, первая причина породила повышенный спрос на мировом рынке металлопроката — когда летом 2020 года локдауны в основном закончились и в разных странах началось интенсивное восстановление производственных процессов с темпами, значительно превышающими показатели 2019 года (отложенный спрос).
Вторая причина сделала экспорт металла особенно выгодным для российских металлургов. Металлопрокат — биржевой товар и потому его цены на российском рынке привязаны к мировым. К тому же увеличившийся экспорт создал некоторый дефицит (а значит и рост цен) на российском рынке. Ему способствовал также ажиотажный спрос на покупку загородных домов и ремонт дач, возникший весной 2020 года из-за пандемии (рост к 2019 году более, чем на 50%). Определенную роль в росте цен на металл сыграли, согласно биржевым данным, операции игроков на рынке ценных бумаг, вызвавшие нестабильность и перегрев рынка, отмечает президент межотраслевой ассоциации «Синергия» Александра Белоус. Государство добавило В 2021 году рост цен продолжился. Помимо еще не до конца удовлетворенного мирового, да и внутрироссийского, спроса сработали меры российского госрегулирования. С января 2021 года в 3,5 раза выросла ставка налога на добычу полезных ископаемых, в том числе, руд черных, цветных и редких металлов (за счет повышения так называемого «рентного коэффициента»). «Стремление Минфина повысить уровень налоговых изъятий в добывающей отрасли до общемирового стимулирует металлургов и других игроков рынка добычи полезных ископаемых поднимать цены, соответственно налогам, на международный уровень», — заявил порталу finance.rambler.ru гендиректор строительной компании «Перспектива» Михаил Иванов. ФАС провела специальное исследование, которое показало, что существенную, если не решающую, роль в росте цен на металлопродукцию сыграло сырье. Так, по данным ведомства на конец мая, железорудный концентрат и лом черных металлов подорожали за период с июня 2020 года по апрель 2021 года в два раза, концентрат коксующегося угля — в целом на 42%.
Кроме того, на динамику цен продолжали влиять пандемийные факторы. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на коммерческого директора компании «Селена Восток» Александра Чилингорян, в январе 2021 года стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву выросла в семь раз — из-за резкого роста спроса на перевозки при сохраняющемся дефиците контейнеров. Деревянный кризис Вторым по значимости для застройщиков эксперты называют рост цен на дерево — различные пиломатериалы, включая доски, фанеру ДСП и даже горбыль. По данным РБК, стоимость досок, применяемых в строительстве, с апреля 2020 года по апрель 2021 года увеличилась вдвое. А в мае 2021 года в России возник дефицит древесины, что еще больше увеличило цены. «Дефицит дерева просто кошмарный», — заявил в середине июня РБК Петербург Алексей Виноградов, руководитель бригады самозанятых строителей, генподрядчик крупного проекта «Сова» (строительство загородных деревянных коттеджей) в Ленинградской области. По мнению сопредседателя правления Ассоциации деревянного домостроения Юлии Юрловой, дефицит и соответствующий рост цен вызван высоким спросом на индивидуальное жилищное строительство, которое стало особо востребовано после режима самоизоляции (цитата по ТАСС). Алексей Виноградов добавляет еще несколько факторов. Невернувшиеся после пандемийного оттока трудовые мигранты создали серьезные проблемы строительным компаниям, в персонале которых они составляли большую долю. В результате, таким компаниям приходится отказываться от значительной части своих заказов и передавать их работоспособным конкурентам. «Сейчас конкуренции на нашем рынке практически нет — если раньше на 1 проект заказчик мог выбрать подрядчика из 2-3 претендентов, то сейчас ситуация обратная — одному подрядчику приходится выполнять 2-3 проекта, — утверждает Алексей Виноградов. — Дефицит рабочей силы сильно обострился». Заготовители поймали волну Еще один источник дефицита, по его словам, связан с проблемами лесопереработчиков (производителей стройматериалов из кругляка — пилорамы). Заготовители леса (пильщики) еще зимой стали массово нарушать контракты на поставки сырья на пилорамы — поставляли кругляк низкого качества (из которого невозможно делать доски, фанеру) или просто срывали сроки поставок. Как выяснил Алексей Виноградов, основным причин две. Первая — тридцатиградусные морозы прошедшей зимой на значительной территории лесозаготовок в Ленобласти и Карелии, из-за которых два месяца не работали сушильные камеры, да и пилить дерево при таких морозах крайне затруднительно. Вторая причина, по его мнению, в том, что лесозаготовители еще в начале зимы уловили тенденцию лавинообразного роста спроса и, соответственно, быстрого роста цен на деревянные стройматериалы. Как это часто бывает в такой ситуации на самых разных рынках, они стали придерживать свою древесину с намерением продавать ее переработчикам как можно позже, чтобы получить сверхприбыль. Похоже также, что заготовителям в этом году уменьшили размеры делянок под вырубки, подозревает строитель. В результате поставки кругляка на пилорамы стали сильно задерживаться, соответственно срывали сроки своих контрактов и лесопереработчики. «В январе мы заказали у переработчиков и полностью оплатили большой объем доски по 22,5 тыс. рублей за куб со сроком поставки в феврале, до сих пор в полном объеме не получили и сейчас они требуют доплатить до 33 тыс., — говорит Алексей Виноградов. — Это, конечно, нарушение контракта, но мы понимаем, что иначе у пилорамы не сойдется экономика. В декабре-январе, когда мы заключали контракт с переработчиками, заготовители леса продавали им кругляк по 5 тыс. руб. за куб, в апреле — по 8 тыс., а сейчас — уже по 9 тысяч. При таких ценах пилорамы просто не в состоянии исполнить наш контракт. В такой ситуации мы ищем доску у других поставщиков, но ждать поставок приходится по 2-3 недели». Дорожает все Дорожает не только металл и дерево, но и отделочные материалы, причем даже те, что производятся местными российскими компаниями и не привязаны к курсам валют. Так, по данным застройщиков, к середине февраля 2021 года шпаклевка и грунтовка стали дороже на 2-10%, стекло — в среднем на 30% и даже песок — на 25%. К апрелю, по словам основателя компании Good Wood Александра Дубовенко, все продукты нефтехимии — утеплители, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол — подорожали как минимум на 50%. В 1,5 раза подорожали все металлы. Растущие цены на металл приводят к подорожанию всех стройматериалов, в производстве которых он используется. «Дорожает даже металлочерепица, которая всегда считалась самым бюджетным вариантом. Теперь она прибавила 40% к цене с начала года», — констатировал в апреле Максим Лазовский. Судя по его словам, к началу лета 2021 года уровень дефицита стройматериалов в России по некоторым позициям превысил мировой, так что листовой металл для кровли, например, стало выгоднее импортировать из Китая, чем делать кровлю из российского материала. Подорожание металла, стекла и нефтехимии увеличило стоимость окон. С начала года они прибавили от 3% до 8%, в течение мая стекло и металл еще подорожают на 5% и 9%, так что в перспективе цены придется еще повышать, говорит «Коммерсанту» гендиректор компании «Московские окна» Роман Лукьянчиков. По данным Алексея Виноградова, цены к середине июня поднялись на 50%: «Окно, раньше стоившее 10 тысяч, сейчас меньше 15 тысяч уже не стоит». Росстат показывает гораздо меньшие цифры, чем строители. По его данным за май, цены на стройматериалы в целом выросли на 12,07% с начала года и на 16,4% — с мая 2020 года (данные приводит издание «Правда о СРО»). Нарушения цепочек поставок в 2020 году вызвало и резкий рост спроса на промышленное и складское строительство, завил РБК Петербург представитель крупной компании, пожелавший остаться не названным. Это также увеличило спрос на стройматериалы, в наибольшей степени — на металлоконструкции. Петербург в общем тренде По данным Петростата, за май в Петербурге сильнее всего подорожала металлургическая продукция: на 12,8% к апрелю, на 46,3% — к декабрю 2020 года и на 39,5% — к маю 2020 года. Сравнение двух последних цифр очевидно свидетельствует о начавшемся в этом году снижении цен на металлургию. В то же время независимые эксперты и сами строители говорят о продолжающемся росте цен на металлосодержащие стройматериалы. По данным источников РБК Петербург, за последние полгода цена почти всех строительных материалов, используемых в России, выросла в 1,5 — 3 раза. Так, цена железа, арматуры и утеплителей увеличилась в 2 раза, фанеры для опалубки — в 3 раза, подсчитали в ГК «Строительная компания ПСП». По их оценкам, поскольку расходы на строительные материалы в общем объёме затрат на строительно-монтажные работы составляют порядка 60-70%, себестоимость строительства, как городских МКД, так и загородных коттеджей, увеличилась примерно в 1,5 раза. В денежном эквиваленте это составляет около 20 тыс. руб. за кв. м. Такое критическое подорожание может привести к росту стоимости квадратного метра новых построек в Петербурге на 20 тыс. руб. до конца года, прогнозируют опрошенные РБК Петербург эксперты по недвижимости. Дошло и до жилья После некоторого лага естественно начали расти цены и на строящуюся недвижимость. В 2020 году жилье в строящихся домах (как МКД, так и коттеджах) подорожало на 10–25% в зависимости от типа и региона. По данным Счетной палаты РФ, которые приводит «Интерфакс» — на 20,4%. К середине мая по информации генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, цены на квартиры выросли на 20–30% по отношению к докризисным уровням. Такую же цифру роста стоимости загородных коттеджей назвал РБК Петербург и Дмитрий Майоров, генеральный директор компании «Русь: Новые Территории» (специализируется на строительстве коттеджных поселков). Алексей Виноградов называет большую величину — 50%, причем, в среднем. На подорожание жилья повлиял не только рост стоимости стройматериалов, но и другие факторы. В Минстрое отметили ограничительные меры, связанные с распространением коронавируса — более чем в 50 регионах в той или иной мере работы на стройплощадках приостанавливались. Также отрасль столкнулась с острым дефицитом рабочей силы, отметили в ведомстве. По мнению вице-президента НОСТРОЙ Антона Мороза, квартиры в новостройках подорожали в том числе из-за перехода рынка на механизм проектного финансирования с использованием счетов эскроу. «Это, во-первых, увеличило кредитную нагрузку на застройщика и, следовательно, увеличило расходы на обеспечение кредита. Во-вторых, помимо уплаты процентов по кредиту, банки обязуют застройщиков уплачивать целый ряд комиссий, общая сумма которых может превышать 3% от размера кредита. Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых в меньшей степени повлияла на рост цен на жилую недвижимость», — заявил он 16 июня 2021 года на конференции, посвященной ипотеке. Кроме того, свое влияние, по словам Антона Мороза, оказал рост цен на энергоресурсы и трудовые ресурсы, реализация отложенного спроса и сокращение предложения. Под угрозой банкротства В госсекторе цены государственных и муниципальных контрактов фиксированы, различные форс-мажоры, вроде нынешних, позволяют по ФЗ-44 оперативно повысить стоимость госконтрактов не более, чем на 10%, так что тем исполнителям, которым не удается уложить рост своих затрат в эту величину, приходится работать в убыток, говорят эксперты. Все это очевидно создает риски банкротства компаний и увеличения количества недостроев. Видимо, понимая угрозу разрушения системы госзаказа, 10 июня Минфин, Минстрой и ФАС договорились (ссылаясь на пункт 8 части 1 статьи 95 ФЗ-44) о возможности адекватного изменения цены госконтракта (но не более, чем на 30%) — при выполнении определенных условий (госконтракт заключен на срок не менее года, цена — не менее 100 млн рублей) и процедуры (переговоров исполнителя с заказчиком, предоставлении убедительного обоснования, согласия соответствующих властей и др.). По тем же причинам разрушительные процессы происходят и на рынках. По оценке компании «KASKAD Недвижимость», 30% загородных строек остановлена — россияне просто не в состоянии платить по нынешним ценам, поскольку сметы на средний дом, по данным компании, выросли на 40-45%. «В июне 2021 года может начаться волна банкротств компаний, строящих загородное жилье, поскольку стоимость заключаемых контрактов гораздо ниже растущих цен на работы и материалы», — считает глава «Дома Пашкова» Максим Пашков (цитата по «Новым Известиям»). «Можно получить по морде» «Такого ужаса не было во всей новейшей истории РФ с момента изъятия из оборота старых денег СССР, — приводят «Новые Известия» слова Григория Самошина, застройщика из Раменского района. — Тогда, каждый раз видя новые цены, заказчик в прямом смысле вздрагивал, сейчас готов дать в морду». Впрочем, массовый отток клиентов, похоже, еще не наступил. «По крайней мере, наши заказчики контракты не разрывают — ворчат, но пока платят, хотя цены на наши деревянные дома выросли за полгода в 1,5 раза», — свидетельствует Алексей Виноградов. Он, как и многие другие эксперты, считает, что нынешняя ситуация продлится по крайней мере до конца осени.