Владелец «Красного и Белого» может провести IPO в 2022 году
Четвертый по объему выручки продуктовый ритейлер Mercury Retail Group (владеет торговыми сетями «Красное и Белое» и «Бристоль») рассматривает возможность выхода на биржу в 2022 году случае создания благоприятной конъюнктуры на рынке. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на совладельца компании Сергея Кациева.
«При благоприятном рынке [мы вернемся к возможности IPO], у нас это не самоцель, мы не решаем финансовых проблем. Для нас IPO — это выход на новый этап развития компании», — прокомментировал Кациев, отметив, что у компании есть управления публичными компаниями.
Первоначально IPO Mercury Retail Group было запланировано на ноябрь 2021 года, но в последний момент компания приняла решение перенести размещение из-за сложной ситуации на рынке. Предполагалось, что акции будут предложены инвесторам по цене 6-6,5 доллара за штуку, а капитализация бизнеса ритейлера оценивалась в 12-13 млрд долларов.
По словам Кациева, в 2022 году суммарная выручка торговых сетей под управлением компании достигнет отметки в 1 трлн рублей. В Mercury Retail Group прогнозируют рост оборота на 25-30% за счет органического роста сети. В прошлые годы сеть «Красное и Белое» входила в число самых быстрорастущих на российском рынке.
Владелец «Красного & Белого» и «Бристоль» назвал диапазон цены IPO
Mercury Retail Holding, владелец брендов «Красное & Белое» и «Бристоль», объявил предварительный ценовой диапазон для первичного размещения глобальных депозитарных расписок (GDR) компании на Мосбирже. Планируется разместить до 200 млн GDR по цене $6–6,5 за бумагу, сообщила компания. Таким образом, общий объем предложения составит до $1,3 млрд.
В результате IPO рыночная капитализация Mercury Retail может составить $12–13 млрд. Окончательную цену размещения компания сообщит после того, как будет полностью сформирована книга заявок. Заявки на IPO Mercury Retail Holding начнет принимать в среду, 3 ноября, и завершит предположительно 9 ноября 2021 года. Локап-период составит 360 дней.
Бумаги Mercury Retail Holding уже получили листинг на Мосбирже и начнут торговаться 10 ноября под тикером MRHL.
В качестве глобальных координаторов и букраннеров в рамках IPO выступают BofA Securities, J.P. Morgan, SberCIB и «ВТБ Капитал». В число букраннеров также входят Газпромбанк и Renaissance Capital.
Сеть «Красное & Белое» была основана в 2006 году бизнесменом из Челябинска Сергеем Студенниковым. В 2018 году компания обогнала по темпам роста «Магнит». В декабре того же года в ее офисах прошли обыски с участием ФНС. Регулятор подозревал сеть в продаже контрафакта и неуплате налогов. Обыски на некоторое время парализовали работу компании, однако в итоге нарушений выявлено не было.
Еще месяц спустя стало известно, что владельцы ГК «Дикси» и сети магазинов «Бристоль» Игорь Кесаев и Сергей Кациев договорились с Сергеем Студенниковым объединить свои активы в СП. Так образовалась Mercury Retail Group. 51% от СП достались Кесаеву и Кациеву, 49% — Студенникову. В июле группа продала «Дикси» «Магниту».
По итогам первого полугодия 2021 года Mercury Retail Holding занимает третье место на российском рынке продуктового ретейла по объему продаж, доля компании составляет 4,6%. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 18,1% за первое полугодие. Выручка за 12 месяцев, завершившихся в конце первого полугодия, выросла на 28,6% и составила ₽646 млрд.
Больше новостей об инвестициях вы найдете в нашем аккаунте в Instagram
Стоимость компании на рынке, рассчитанная из количества акций компании, умноженного на их текущую цену. Капитализация фондового рынка – суммарная стоимость ценных бумаг, обращающихся на этом рынке. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании
Владелец сети «Красное & Белое» перенес IPO из-за рыночных условий
МОСКВА, 9 ноября. /ТАСС/. Mercury Retail Holding решила отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями, говорится в сообщении компании во вторник.
Читайте также
«В дополнение к ранее опубликованным объявлениям от 27 октября и 3 ноября 2021 года о намерении провести первичное публичное размещение (IPO) глобальных депозитарных расписок (ГДР) с листингом на Московской бирже, Mercury Retail Holding PLC объявляет о решении отложить планируемое на Московской бирже IPO в связи со сложившимися рыночными условиями», — говорится в сообщении.
Ранее Mercury Retail объявила о намерении провести IPO на Московской бирже. Планировалось, что рыночная капитализация ретейлера в результате IPO составит от $12 млрд до $13 млрд. Mercury Retail установила предварительный диапазон в ходе IPO в размере $6-6,5 за акцию.
О компании
Компания Mercury Retail Group образована в результате слияния в 2019 году розничных сетей «Дикси», «Красное & Белое» и «Бристоль». В результате объединения появился третий по обороту розничный ретейлер в России. В июле 2021 года ретейлер «Магнит» приобрел у Mercury Retail Group Limited 100% акций Dixy Holding Limited и присоединил 2 477 принадлежащих ей магазинов за 87,6 млрд рублей.
Владелец «Красного и белого» раскрыл детали выхода на IPO
Владелец сетей алкомаркетов «Красное и белое» и «Бристоль», компания Mercury Retail Holding PLC, официально анонсировала размещение акций (IPO) на Московской бирже. Согласно сообщению компании, сама она не выручит средств от сделки. Под управлением Mercury Retail Holding находятся 14 000 магазинов в 68 регионах России. В первом полугодии 2021 года выручка компании составила почти 330 млрд рублей.
Продающим акционером выступит компания Mercury Retail Group Limited, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе холдинга. Основные акционеры Mercury Retail — Сергей Студенников, Игорь Кесаев и Сергей Кациев. Пресс-служба не уточнила, чьи именно интересы и в какой пропорции будет представлять продавец акций.
Компания подала заявку на допуск её глобальных депозитарных расписок (GDR — позволяет инвестору покупать акции иностранных компаний) к торгам на Московской бирже.
Координировать размещение акций будут BofA Securities, J. P. Morgan, Sberbank CIB и «ВТБ Капитал». Заявки от инвесторов на приобретение акций будут собирать Газпромбанк и «Ренессанс капитал».
Компания Mercury Retail Holding PLC была основана в 2019 году в результате объединения сети «Красное и белое» (основатель — Сергей Студенников) и сетей «Бристоль» и «Дикси» (принадлежат Игорю Кесаеву и Сергею Кациеву). В июле 2021 года компания за 97 млрд рублей продала сеть «Дикси» ретейлеру «Магнит». Студенников контролирует 49% акций Mercury Retail, Кесаев — 37%, Кациев — 8%. Миноритарным владельцам принадлежат 6% ценных бумаг.
Ранее «Секрет» писал, что Mercury Retail собиралась привлечь в ходе IPO около $1 млрд.