Как получить компенсацию за протезирование зубов

Как получить компенсацию за протезирование зубов

Записаться на бесплатный прием Нажимая кнопку «отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных.

Заказать звонок / Запись

Заказать звонок

Часы работы:
Ежедневно с 9:00 до 22:00

Москва, ул. Киевская 24
5 минут от м. Студенческая

Установка зубных протезов: могут ли пенсионеры добиться компенсации от государства?

В соответствии с действующим законодательством работающие граждане РФ могут компенсировать часть затрат на лечение в стоматологической клинике и приобретение лекарств. Законом также предусмотрена возможность получения налогового вычета на протезирование зубов для неработающих пенсионеров. Компенсация предоставляется их близким родственникам (супругу, детям), которые оплатили лечение.

Для получения льготы необходимо:

• наличие налогооблагаемого дохода у лица, оплатившего протезирование;
• документальное подтверждение затрат на стоматологическое лечение.

Размер социального налогового вычета на протезирование зубов для пенсионеров

Получить налоговый вычет можно в конце года, в течение которого было оплачено лечение. Для большинства категорий медицинского обслуживания сумма выплат составляет 13% от общей суммы, затраченной на лечение, и не может превышать 120 тыс. рублей. Однако, если были применены дорогостоящие методики, к которым относится и протезирование зубов на имплантах, то плательщику будет компенсирована полная стоимость лечения.

Компенсация будет выплачена вне зависимости от того в какой клинике, государственной или частной, проводилось лечение. При этом медицинское учреждение должно обладать лицензией на данный вид деятельности.

Как получить компенсацию: порядок действий

• Граждане РФ, недавно вышедшие на пенсию (по старости или нетрудоспособности), могут получить компенсацию самостоятельно, если проходили протезирование в тот момент, когда получали налогооблагаемый доход и выплачивали НДФЛ. Основные условия: с этого момента прошло не более трёх лет, а также сохранены чеки на оплату и иные подтверждающие документы.
• Для пенсионеров, не имеющих налогооблагаемого дохода, также предусмотрена компенсация от государства на протезирование зубов. Выплаты могут получить только дети или супруг, которые работают и выплачивают НДФЛ. Они должны предоставить в налоговую службу пакет документов.

Какие документы необходимы

• Копия лицензии медицинской организации.
• Договор со стоматологической клиникой на оказание услуг.
• Справка, подтверждающая оплату лечения.
• Рецепты на препараты, входящие в специальный перечень.
• Копии квитанций, чеков, иных подтверждающих документов.
• Справка НДФЛ-2, полученная по месту работы.
• Декларация по форме НДФЛ-3. Заполняется в соответствии с информацией, указанной в справке НДФЛ-2 и документах на оплату лечения.

Граждане, претендующие на получение налогового вычета на оплату медицинских услуг для пенсионера, обязаны предоставить документы, подтверждающие близкое родство с ним. Это свидетельство о браке или рождении.

Когда можно получить выплаты?

Проверка документов в ФНС должна быть проведена в течение трёх месяцев с момента обращения. После её завершения компенсация будет выплачена в течение месяца. Денежные средства поступят на лицевой счёт, указанный гражданином в заявлении на получение налогового вычета.

Эту статью проверил и одобрил врач Реунин Эдуард Геннадьевич.

Как получить налоговый вычет за протезирование зубов

Претендовать на налоговый вычет за протезирование зубов в 2023 году может каждый официально трудоустроенный житель России. Условием для его получения является наличие отчислений подоходного налога в ФНС в год проведенного ортопедического лечения.

Протезирование зубов — это самый дорогой вид стоматологической помощи после имплантации. Но в отличие от последней, он не входит в перечень дорогостоящих видов лечения и имеет код 1. То есть максимальная сумма возврата — 120 тыс. руб., независимо от фактически потраченной суммы.

Однако возмещению подлежат расходы не только на протез и его установку, но и на лучевые исследования: рентгеновские снимки, компьютерную томографию.

Консультации, подготовку зубов к протезированию, анестезию, ряд других стоматологических манипуляций также стоит учитывать: за них предусмотрен частичный возврат уплаченных средств.

Как вернуть деньги за протезирование зубов

1. Через ФНС России.
2. По месту работы.

Второй способ предполагает выплату средств вместе с зарплатой: 13% НДФЛ удерживаться не будут до полного возмещения излишне уплаченного налога либо до окончания текущего года.

Документы для налогового вычета за протезирование зубов

Обращаться в ФНС нужно и при оформлении через работодателя. Алгоритм действий несколько отличается.

• справка 2-НДФЛ, где указан размер удержанного НДФЛ;
• справка о том, какие услуги были оплачены, их стоимость. Выдает стоматология, в которой проводилось лечение;
• договор с медцентром, оказавшим услугу. Обычно клиент получает договор при первом посещении;
• лицензия медучреждения либо выписка из реестра;
• декларация 3-НДФЛ. Заполняется, распечатывается самостоятельно;
• чеки об оплате;
• заявление стандартной формы.

В ФНС инспектор может попросить показать оригинал паспорта, ИНН.

Как оформить налоговый вычет за протезирование зубов: пошаговая инструкция

К сбору документов можно приступать на следующий год после проведенного лечения. Подать их можно в течение 3-х последующих лет. Но справку о доходах надо брать именно за тот год, в котором вам устанавливали протезы.

Шаг 1

Позвонить в клинику и запросить документы для налоговой. Большинство клиник присылают их на электронную почту, но в некоторые придется съездить. Иногда могут понадобиться чеки или их копии для сверки в бухгалтерии. Справка, договор и лицензия высылаются или выдаются через несколько дней.

Шаг 2

Запросить справку 2-НДФЛ у работодателя за конкретный год, если планируется очный визит в ФНС. При онлайн-оформлении заполненная справка уже будет на сайте инспекции.

Шаг 3

Заполнить декларацию 3-НДФЛ по форме, взятой с сайта ФНС. При подаче декларации онлайн она заполняется автоматически.

Шаг 4

Сделать копии чеков, договора и лицензии клиники.

После сдачи документов можно следить за статусом заявления в личном кабинете. Камеральная проверка длится 3 месяца, по ее окончании деньги переводятся по указанным реквизитам в месячный срок.

Как подать на налоговый вычет и вернуть деньги за протезирование зубов пенсионерам

Человек, вышедший на пенсию, может заявить в ФНС на возврат излишне уплаченного налога, но только если он официально трудоустроен и отчисляется подоходный налог. В противном случае 13%-й возврат могут получить за него ближайшие родственники: супруги или дети.

Уточним, что работать пенсионер должен именно в год полученного лечения. Если он прекратил работать только через год или два, то возместить расходы он все равно сможет. Получение вычета через родственников целесообразно также в том случае, если зарплаты пенсионера недостаточно для покрытия расходов.

Как вернуть налоговый вычет за протезирование зубов на работе

Пакет документов тот же, что и для налоговой, но без справки 2-НДФЛ и декларации 3-НДФЛ. Денежные средства вы получите вместе с заработной платой: она будет выплачиваться без удержания подоходного налога до возмещения всей суммы либо окончания текущего года.

Оформлять вычет можно уже в год проведенного протезирования, не дожидаясь следующего. Сначала нужно обратиться в ФНС для проверки документов, подтверждения права на возвращение переплаты.

Проверка занимает один месяц, после чего выдается уведомление о подтверждении вышеозначенного права. С 01.01.2022 года уведомление направляется работодателю. Работнику остается лишь заполнить заявление и отнести его бухгалтеру.

НДФЛ перестанет удерживаться из зарплаты, начиная с месяца подачи заявления. Удержанные суммы за прошлые месяцы вернуть уже не получится.

Закон не ограничивает число возврата средств за стоматологические услуги, поэтому получать излишне уплаченные 13% можно ежегодно. Это особенно актуально для стоматологических услуг, ведь помощь дантиста требуется регулярно.

Важно! Информация, представленная в статье, носит исключительно ознакомительный характер. Поставить диагноз и назначить индивидуальную схему лечения может только врач.

Как получить налоговый вычет за лечение зубов?

«Центр Имплантации доктора Федорова» помогает своим пациентам вернуть 13% от стоимости имплантации зубов, оформив налоговый вычет в ИНФС. Предоставляем все необходимые документы с нашей стороны и консультируем по имеющимся вопросам.

Мы регулярно проводим акции на имплантацию зубов под ключ, чтобы вы могли восстановить утраченные зубы за доступную цену.

Кто может рассчитывать на возмещение НДФЛ за протезирование зубов в 2023 году?

Согласно статье 219 Налогового кодекса РФ, только официально трудоустроенные плательщики НДФЛ имеют право на получение компенсации в размере 13% от стоимости предоставленных им или их близким родственникам (супругу, детям, родителям) услуг по протезированию зубов. Максимальная сумма льготы — 15 600 руб.

Вычет НДФЛ не предоставляется:

• пенсионерам, не работающим последние 3 года;
• безработным;
• неофициально трудоустроенным работникам;
• индивидуальным предпринимателям, уплачивающие налоги по схемам УСН и ЕНВД.

Пример расчета возврата НДФЛ

Предположим, что ваша месячная зарплата составляет 50 000 руб. За налоговый период (1 год) ваш доход составит 600 000 руб. С этой суммы необходимо уплатить подоходный налог (НДФЛ) в размере 78 000 руб.

Если в текущем налоговом периоде вы потратили на протезирование зубов 180 000 руб., то подоходный налог будет уплачен с суммы 420 000 руб. Он составит 54 600 руб. Таким образом, можно вернуть 23 400 руб !

Какие документы нужно подготовить?

Нужны следующие документы:

• паспорт;
• справка о доходах 2-НДФЛ;
• налоговая декларация 3-НДФЛ;
• заявление на налоговый вычет;
• квитанция об оплате лечения, договор со списком оказанных стоматологических услуг, копия лицензии клиники (предоставляем мы).

Если лечение проходил ваш родственник дополнительно нужно предоставить:

• свидетельство о рождении ребенка;
• ваше свидетельство о рождении (для родителя);
• свидетельство о браке (для супруга).

Как получить налоговый вычет на лечение зубов?

С вышеперечисленным пакетом документов нужно прийти в налоговую службу по месту прописки. Как вариант, документы можно отправить по почте или онлайн. Если заявление будет одобрено, то вся сумма компенсации будет выплачена единовременно через несколько месяцев.

2) Через работодателя

Если хотите получать компенсацию по частям ежемесячно, то нужно оформить налоговый вычет через работодателя. Для этого нужно подать в бухгалтерию полученное в налоговой уведомление о праве на льготу. При выплате зарплаты не будет удерживаться НДФЛ до полного закрытия суммы компенсации.

Как неработающему пенсионеру получить компенсацию за имплантацию зубов?

Хотя законодательство не предусматривает возврат 13% от стоимости установки имплантов неработающим пенсионерам, они могут оформить вычет на официально трудоустроенного ребенка.