Экосистема Сбербанка (SberX)
Статья посвящена развитию экосистемы небанковских услуг Сбербанка.
SberX: какие сервисы входят в экосистему
Данные 2020 года
Данные 2019 года
Роль облака в экосистеме Сбербанка — SberCloud
Данные 2018 года
2021
Сбербанк заявил о цели обогнать Ozon и Wildberries на рынке e-commerce
Сбербанк поставил амбициозные цели, связанные с бизнесом в области электронной коммерции (e-commerce), и рассчитывает обойти крупнейших игроков на этом рынке – Ozon и Wildberries. Его экосистема e-commerce к 2023 году должна стать игроком №3 в России, а к 2030 году – игроком №1. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис на онлайн-встрече с прессой 27 апреля 2021 года.
Лев Хасис озвучил амбициозные цели Сбербанка на рынке электронной коммерции
В соответствии с утвержденной в конце 2020 года стратегией в области развития e-commerce, Сбербанк планировал, что его экосистема выйдет на оборот примерно в пол триллиона рублей в 2023 году от этого направления. По итогам 2020 года компании экосистемы Сбербанка получили выручку e-commerce около 30 млрд рублей, привел показатель Хасис. Это означает, что за следующие три года нужно масштабировать этот бизнес примерно в 17 раз, чтобы достигнуть поставленной цели. При этом выручка Wildberries, крупнейшего в России онлайн-ритейлера, которого поставил целью в будущем обойти Сбербанк, в 2020 году составила около 437,2 млрд рублей.
Основным козырем для достижения своих амбициозных целей в Сбербанке видят «СберМегаМаркет» – переименованный мультикатегорийный маркетплейс goods.ru, о приобретении которого Сбербанк объявил в тот же день. Банк, в частности, получил 85%-ю долю в goods.ru, 10% сохраняет за собой группа «М.Видео-Эльдорадо», и 5% — основатель «М.Видео» Александр Тынкован. Сбербанк запланировал инвестиции в развитие этой компании в пределах 30 млрд рублей. При этом за ее акции банк заплатил не много, отметил Хасис. Подробнее о сделке здесь.
В тот же день Сбербанк объявил о приобретении 85%-й доли в goods.ru
У Сбербанка при этом уже есть собственная площадка e-commerce – «СберМаркет», основной объем доставки которой составляют продукты питания. Объединять ее с «СберМегаМаркет» в ближайшее время не планируется, рассказали в банке, объяснив, что у этих двух площадок разные модели поведения покупателя. Так, в «СберМаркете» человека выбирает сначала свой любимый магазин, откуда он может заказать товары с быстрой доставкой. Потом он выбирает товары, а сервис «СберМаркет» затем получает вознаграждение от розничных сетей за покупку.
«СберМегаМаркет» предлагает большее: здесь покупатели могут приобретать товары и из розничных сетей, и от производителей и дистрибуторов, а также у небольших продавцов. Это модель, очень схожая с Ozon.
Вместе с тем, планируется обеспечить максимальную интеграцию двух этих площадок по продвижению друг друга, и все партнеры «СберМаркета», как ожидается, будут представлены и в «СберМегаМаркете». Кроме того, к примеру, запланирована интеграция с сервисом Сбербанка «СберПрайм» и бонусной программой «Спасибо». Для подписчиков «СберПрайм», в частности, будет доступна бесплатная доставка товаров весом до 50 кг.
Соломон Кунин, гендиректор «СберМегаМаркета», говорит, что до настоящего времени goods.ru имела серьезное присутствие в Москве и Московской области, а также отчасти в Северо-Западном федеральном округе. Теперь она планирует наращивать присутствие практически по всей территории страны. Сначала планируется охватить европейскую часть России, а затем двигаться в другие регионы.
В этом площадка будет опираться на мощности сервиса доставки «СберЛогистика». По словам Льва Хасиса, он быстро развивается. По состоянию на апрель 2020-го у сервиса есть около 7,6 тыс. постаматов, а в 2021 году банк рассчитывает покрыть постаматами всю страну. Также в рамках «СберЛогистики» запланировано развитие и сети складов. А ранее в апреле Сбербанк объявлял о приобретении 80% в InSales, разработчике платформы для управления онлайн-торговлей. Она также будет интегрирована со «СберЛогистикой».
«СберМегаМаркет» рассчитывает конкурировать с лидерами рынка в том числе за счет привлекательных условий для продавцов товаров на своей площадке
Чтобы выиграть борьбу за покупателя, надо выиграть борьбу и за продавца, отметил Соломон Кунин. Поэтому для них постараются создать максимально привлекательные условия – для каждого сегмента продавцов будут отдельные предложения по взаимодействию со «СберМегаМаркетом». Это, следует из слов Кунина, должно стать одним из конкурентных преимуществ площадки, учитывая, что нынешние лидеры рынка, пользуясь своим положением, иногда предлагают продавцам не слишком удовлетворяющие последних условия.
Сейчас Сбербанк примерно 3% от своего капитала инвестирует в небанковские сервисы экосистемы, а в планах – увеличить этот показатель до 6-7%, что эквивалентно примерно 300-350 млрд рублей, заявил Лев Хасис. Значительная часть этих средств, по его словам пойдет на развитие сервисов электронной коммерции и связанных с ними сфер, например, инфраструктуру логистики.
На фоне новостей о покупке goods.ru и планах по ее развитию акции Сбербанка обновили исторический максимум: никогда ранее они не стоили по 300 рублей за акцию, отметил Лев Хасис. Это говорит о том, что инвесторы очень позитивно относятся к стратегии, которую реализует Сбербанк, добавил он.
При этом отмечает Хасис, Сбербанк не перестает быть банком, и «не залезает в карман» своих вкладчиков: все инвестиции на развитие экосистемы идут из прибыли. У некоторых других крупных банков доля капитала, инвестируемая в небанковские сервисы, бывает гораздо больше.
«Сбер» инвестирует 350 млрд рублей в небанковский бизнес
14 апреля 2021 года «Сбер» сообщил об инвестировании 300-350 млрд рублей в развитие небанковского бизнеса. Эти средства будут расходоваться в течение трех лет, а их «значительная» часть пойдёт на логистику.
В частности, «Сбер» намерен вложить средства в создание логистических хабов. По словам Бурико, это позволит ускорить доставку во все крупные и малые города России, дополнив уже выстроенные логистические сети.
«Сбер» инвестирует 300-350 млрд рублей в развитие небанковского бизнеса
Издание называет логистику одной из главных проблем в России, учитывая большую площадь страны (занимает 17% суши в мире). Объем рынка электронной коммерции, развитие которого тесно связано с логистикой, в России по итогам 2020 году удвоился, но составил лишь 10% от общего объема розничных продаж. Столь большой потенциал для дальнейшего роста подталкивает «Сбер», Ozon, AliExpress и других игроков к инвестированию в логистику.
Финдиректор «Сбера» отметила, что банк не планирует новых сделок в 2021 году с игроками электронной коммерции, добавив, что ему необходимо начать продавать одежду и аксессуары собственными силами — не заключая партнерских сделок.
Агентство отмечает, что ранее «Сбер» пытался расширить свое присутствие в регионах и пытался объединить усилия с другими крупными игроками, включая Ozon и «Яндекс». Однако после срыва сделок банк решил действовать в одиночку.
На фоне сокращения банковской маржи «Сбер» расширяет свой бизнес за пределами банковской отрасли, предлагая услуги доставки еды, вызова такси, информационной безопасности, а также облачные сервисы и др., говорится в публикации Reuters. [1]
2020: UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза до 594 млрд рублей
В декабре 2020 года инвестиционный банк UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза — со 133 до 594 млрд рублей. При оптимистичном сценарии этот показатель может достичь 1,1 трлн рублей.
Как сообщает РБК со ссылкой на отчёт UBS, нефинансовая выручка «Сбера» к 2023 году составит 570 млрд рублей и принесет около 130 млрд рублей валовой прибыли. По словам источника издания, это первая оценка нефинансовых сервисов экосистемы «Сбера», которая включена в модель оценки стоимости всей компании.
Банк UBS увеличил оценку нефинансовых активов «Сбера» в 4,5 раза
По прогнозам UBS, учет нефинансовых сервисов (при оценке 594 млрд рублей) добавляет к целевой цене акций Сбербанка в перспективе года 8% в базовом сценарии — эксперты определили ее (учитывая влияющие на этот показатель экономические факторы) в 343 руб. за бумагу. В оптимистичном сценарии она может достичь 400 рублей. Стоимость всех активов банка в базовом сценарии превысит 7,3 трлн рублей, в оптимистичном сценарии она не приводится.
По словам старшего аналитика по банковскому сектору компании «Атон» Михаила Ганелина, когда три года назад была представлена предыдущая стратегия Сбера, инвесторы не совсем поняли концепцию развития группы и им не очень нравилось, что банк покупает различные компании на рынке, поскольку это создавало впечатление «распыления» деятельности. Теперь же ситуация изменилась. И на Дне инвестора Сбербанку удалось донести до потенциальных партнеров суть своей стратегии, в результате чего многие пересмотрели прогнозы по стоимости акций компании. Совсем недавно аналитики устанавливали целевую цену акции на уровне 270–300 рублей за штуку, а после мероприятия показатель в среднем вырос на 10–20%, отметил эксперт.
Согласно новой стратегии, представленная в конце ноября 2020 года, «Сбер» намерен увеличить выручку от нефинансовых сервисов до 5% от общей, а к 2030 году — до 20–30%. Большинство нефинансовых сервисов, по оценке банка, через три года должны стать безубыточными. [2]
2019
Сбербанк впервые раскрыл, сколько зарабатывает на экосистеме, в которую вложил 125 млрд рублей
Совокупный объем инвестиций Сбербанка в небанковские продукты и сервисы, включая компании, которые были созданы органически, с момента запуска экосистемы составили 125 млрд рублей, рассказал в конце февраля 2020 года председатель правления Сбербанка Герман Греф во время конференц-звонка, посвященного обсуждению финансовых результатов 4 квартала 2019-го. А в 2019 году, в частности, в экосистему было вложено порядка 80 млрд рублей.
Из презентации к конференц-звонку следует, что в 2019 году выручка входящих в экосистему компаний составила около 70 млрд рублей. По словам Германа Грефа, из нее доля, причитающаяся Сбербанку, — более 35 млрд рублей. В Сбербанке сказали TAdviser, что не раскрывают, сколько банк получил от выручки компаний экосистемы за более ранний период.
По итогам 2020 года Сбербанк ожидает достичь аналогичного показателя уже в 70 млрд рублей при выручке компаний экосистемы в 130 млрд рублей, следует из презентации к звонку.
Герман Греф подвел промежуточные итоги развития экосистемы Сбербанка (фото — Reuters)
Также в ходе звонка Греф поведал о том, как Сбербанк превращается в масштабную экосистему, объединяющую банковские продукты и множество небанковских продуктов и сервисов. В числе последних – SberMarket – сервис доставки продуктов на дом и в офис, SberFood – сервис для похода в рестораны, «Сбер решения» — услуги аутсорсинга бизнес-процессов и многие другие.
В 2019-м экосистема небанковских продуктов и услуг Сбербанка расширилась. Банк начал сотрудничество с двумя крупными интернет-компаниями — VK (ранее Mail.ru Group) и Rambler. В сотрудничестве с Mail.ru, в частности, банк планирует создать совместное предприятие в сфере цифровых технологий для рынка продуктов питания и транспорта (подробнее см. в блоке ниже).
Также банк приобрел рекрутинговый портал Rabota.ru, компанию «Центр речевых технологий» и развивал внутренние направления Sber Okko, SberDevices и SberLogistics. Таким образом, Сбербанк укрепил свои позиции в сегментах перевозок, доставки продуктов питания, развлечений и медиа, стиля жизни и других, отметил Греф.
Сбербанк начал интеграцию предложений экосистемы со своими сервисами, чтобы обеспечить бесшовный клиентский опыт. Это обеспечивается за счет инструментов новых технологических платформ Сбербанка, таких как SberID, SberData, SberAI, SberSecurity и других, пояснил он.
По словам председателя правления Сбербанка, на начало 2020 года к 48 сервисам экосистемы можно получить доступ через SberID — систему единого входа в сервисы банка и его партнеров с помощью логина и пароля от «Сбербанк Онлайн». SberID используют порядка 6 млн клиентов Сбербанка.
По словам Грефа, с точки зрения развития экосистемы 2019 год был для банка сложным: в начале года в компании было много вопросов о том, как объединить все сервисы и найти наиболее подходящую модель корпоративного управления и управления компаниями экосистемы. Но теперь у банка есть для этого хорошее средство – новая технологическая платформа, заявил Герман Греф.
Глава Сбербанка, правда, добавил, что тут можно было бы говорить и о «Яндексе», но, по его мнению, у платформы «Яндекса» намного меньше элементов, чем у Сбербанка.
Греф также рассказал, что на фоне роста числа пользователей онлайн-банка Сбербанка меняется и роль физических отделений, которые посещают примерно 47 млн человек в месяц. Число пользователей онлайн-банка уже превысило число тех, кто посещает отделения, и это заставило банк переосмыслить их роль и использовать их, в том числе, в интересах развития своей экосистемы.
В ходе конференц-звонка глава Сбербанка отметил, что он «более-менее» удовлетворен текущим развитием банка как экосистемы.
Ранее, в аналогичном конференц-звонке, посвященном итогам 3 квартала 2019 года, зампред правления, финансовый директор Александр Морозов рассказывал, что стратегия развития экосистемы Сбербанка подразумевает, чтобы постепенно заменить какую-то часть текущих сборов и комиссий, которые банк получает от своего ключевого бизнеса, сборами и комиссиями от дополнительных финансовых и нефинансовых услуг.
Подписание с Mail.ru Group обязывающих документов о создании платформы O2O-сервисов в сфере транспорта и еды
19 ноября 2019 года Сбербанк и VK (ранее Mail.ru Group) объявили о том, что договорились о стратегическом сотрудничестве, а также подписали обязывающие документы о партнерстве в сфере транспорта и сервисов, связанных с едой.
Стороны планируют применить свою экспертизу для развития цифровой экономики и продуктов на базе искусственного интеллекта в России. Компании высоко оценивают потенциал синергий между взаимодополняющими экосистемами, а также возможность создания совместных уникальных продуктов для расширения спектра услуг для клиентов, обеспечения бесшовного пользовательского опыта, улучшения предиктивности и персонализации предложений для клиентов.
Среди сфер потенциального сотрудничества стороны выделяют: рекламные продукты для среднего и малого бизнеса, совместные предложения для клиентов и пользователей Mail.ru Group и Сбербанка, обмен экспертизой в области технологий и новых комплексных решений, другие совместные стратегические проекты.
Сбербанк и Mail.ru Group уже приступили к сотрудничеству, в том числе путем реализации совместных инициатив по взаимному продвижению продуктов и сервисов экосистем через онлайн- и оффлайн-каналы, а также путем присоединения Delivery Club и «Ситимобил» к программе лояльности «Спасибо от Сбербанка» и интеграции в них Сбербанк ID в ближайшее время.
Сбербанк и Mail.ru Group также подписали обязывающие документы о создании российской платформы O2O-сервисов (O2O -сокращение от англ. Online-to-Offline, «Онлайн-офлайн» коммерция) в сфере транспорта и еды, анонсированной 25 июля 2019 года.
Помимо Delivery Club и «Ситимобил», в платформу войдут другие комплементарные сервисы в сфере еды и транспорта: сервис каршеринга YouDrive, миноритарные доли в DC Daily, Performance Group, «СберМаркет Сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости», цифровая платформа для ресторанного рынка SberFood (ранее — FoodPlex), платформа ERP для ресторанного бизнеса r-keeper и другие.
Mail.ru Group намеревалась внести в капитал совместного предприятия свои доли в Delivery Club (100%) и «Ситимобил» (29,67%), связанные с ними инвестиции в других компаниях в сферах еды и транспорта (включая YouDrive, DC Daily, Performance Food, «СберМаркет»), а также денежные средства в размере 8,5 млрд рублей. Компания может дополнительно инвестировать около 4,6 млрд рублей в капитал СП в зависимости от достижения вносимыми активами целей по ряду ключевых показателей до ноября 2020 года. До закрытия сделки Mail.ru Group также обеспечит консолидацию на СП доли в 78,82% в «Ситимобил». Это не предполагает дополнительных инвестиций в СП.
Со своей стороны, Сбербанк заявлял о планах внести свою 35%-ю долю в компании FoodPlex, а также денежные средства в размере около 38,5 млрд рублей в капитал СП. Вклад может быть увеличен на 13 млрд рублей в случае достижения целей по ряду ключевых показателей Delivery Club и «Ситимобил» до ноября 2020 года.
В результате СП должно было получить около 47 млрд рублей инвестиций на момент заключения сделки. В случае достижения KPI Сбербанк и Mail.ru Group намерены были произвести дополнительные вложения до 17,6 млрд рублей. Таким образом, оценка стоимости СП при достижении целевых показателей превысит 100 млрд рублей.
Сделка была закрыта после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий до конца 2019 года. Предполагалось, что стороны получат равные доли в совместном предприятии; при этом до 10% долей будет выделено в рамках программы долгосрочной мотивации сотрудников О2О-платформы. В частности, Сбербанк и Mail.ru Group планировали вложить до 64,6 млрд рублей в СП, если до ноября 2020 года будут достигнуты целевые показатели бизнес-плана О2О-платформы.
Инвестирование $1 млрд в небанковскую экосистему
В конце июля 2019 года Сбербанк сообщил об инвестировании $1 млрд в развитие своей небанковской экосистемы за три предыдущих года или примерно 3% чистой прибыли.
Он признал, что многие другие компании достаточно активнее и агрессивнее строят свои будущие экосистемы по сравнению со Сбербанком.
Сбербанк вложил в небанковские сервисы 3% от чистой прибыли за три года
По его словам, Сбербанк не планирует очередных крупных сделок, направленных на развитие нефинансовых сервисов. Топ-менеджер допускает лишь покупку маленьких нишевых компаний. Лев Хасис говорит, что Сбербанк «дисциплинированно» подходит к вопросу развития небанковской экосистемы. [3]
В мае 2019 года глава Сбербанка Герман Греф рассказывал, что банк уже инвестировал в развитие своей экосистемы около 60 млрд рублей. При этом он не уточнил период, в течение которого тратились эти средства.
Небанковские сервисы Сбербанка зачастую построены на базе совместных предприятий (СП) с крупными игроками отрасли, такими как с Mail.Ru Group. С последней Сбербанк в конце июля 2019 года о создании СП в области еды и транспорта. Также кредитная организация развивает совместный бизнес с «Яндексом» и стала владельцем 46,5% акций интернет-холдинга Rambler Group.
В конце июля 2019 года в экосистему Сбербанка входят 20 компаний, среди которых — агрегатор «Яндекс.Маркет», медицинский сервис DocDoc и корпоративный мессенджер Dialog.
2018
Создание отдела SberX для развития экосистемы нефинансовых сервисов
В декабре 2018-го в Сбербанке рассказали, что была создана дирекция SberX, которая будет координировать развитие экосистемы вокруг других бизнес-направлений банка.
Развитие сервисов электронной медицины
Сбербанк обозначил для себя электронную медицину как важное направление для инвестиций. В сентябре 2018 года Сбербанк включил ее в список приоритетных технологий в рамках своей новой акселерационной программы для стартапов. А до конца года рассчитывает объявить о дополнительных шагах в области цифровой медицины, сообщил TAdviser первый зампред правления Сбербанка Лев Хасиc. Подробнее здесь.
2017: Планы запуска сервиса телемедицины
Сбербанк намерен установить в своих отделениях кабинки, в которых клиенты смогут получить медицинские онлайн-консультации, сообщила в ноябре 2017 года газета «Коммерсант». Оператором проекта должен стать сервис онлайн-записи к врачам DocDoc, в котором у банка 80% акций.
2016
Правительственный эксперимент: какие госуслуги для бизнеса готовит Сбербанк
Сбербанк развивает целый комплекс услуг для бизнеса в контексте сотрудничества с государством, рассказали TAdviser в банке в декабре 2016 года. По словам представителей банка, в рамках «правительственного эксперимента» Сбербанк работает над технологией удаленной регистрации предприятий, дистанционного открытия счета в банке и подключению банка-клиента.
Сбербанк работает над целым рядом госуслуг для бизнеса
Второе направление связано с исключением запроса документов у клиента, которые есть в электронном виде у госорганов, в части кредитного процесса юрлиц и ИП.
В качестве примера в Сбербанке привели TAdviser получение из ФНС и Росстата налоговых данных, выписок из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним от Росреестра и др.
С января 2017 года заработает новая программа кредитования Минсельхоза. Вместо сложной процедуры субсидирования, производители сельскохозяйственной продукции смогут получить льготные кредиты в банках-участниках программы сразу под 5% годовых, добавили в Сбербанке.
Ранее о возможности оказания госуслуг для бизнеса на базе Сбербанка говорил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, который поддерживает эту идею. Об этом в блоке ниже.
Сбербанк может стать провайдером электронных госуслуг
В правительстве рассматривают Сбербанк как возможную площадку для оказания госуслуг. Это следует из выступления первого вице-премьера РФ Игоря Шувалова на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 19 декабря 2016 года [4] .
Вице-премьер отметил, что во власти пока не все готовы к идее вывода части госуслуг за периметр госорганов.
Игорь Шувалов поддерживает сотрудничество Сбербанка с государством по предоставлению электронных сервисов
Шувалов напомнил, что сейчас команда президента Сбербанка Германа Грефа работает над трансформацией банка в экосистему. План по созданию финансовой экосистемы наблюдательный совет Сбербанка одобрил в ноябре. Он в том числе предусматривает реализацию концепции открытого кода и встраивание в платформу Сбербанка различных партнеров. Как говорил Греф, создание платформы должно быть завершено к концу 2018 года, а окончательное решение о создании экосистемы будет принято в ходе утверждения стратегии банка на 2019–2023 годы.
Большая часть того, что будет создано в рамках экосистемы, будет иметь непосредственное отношение к предпринимателям, отметил Шувалов во время выступления на съезде РСПП [5] .
Ранее, в начале декабря, президент Сбербанка Герман Греф отмечал, что банк работает над созданием цифрового бизнеса, и все больше и больше выходит на взаимодействие с государством [6] . Сбербанк может создавать «стыковки между государством и сервисами банка» как на федеральном, так и на региональном уровнях, пояснял Греф. Тогда же он говорил о поддержке этой инициативы Шуваловым.
В ноябре Сбербанк представил один из первых сервисов, созданных совместно с государством (с Росреестром), — электронную регистрацию недвижимости, приобретаемой в ипотеку. Создание подобных сервисов может привести к сокращению десятков и десятков тысяч чиновников, говорил Греф.
Активы Сбербанка
- Сбербанк (основная статья)
- Финансовые показатели Сбербанка
- Поглощения и продажа активов Сбербанка
- Экосистема Сбербанка
- Северо-Западный Сбербанк
- Сбербанк Восточно-Сибирское отделение
- Сбербанк капитал
- Сбербанк Управление Активами
- НПФ Сбербанка
- Сбербанк Лизинг
- Сбербанк Факторинг
- Сбербанк страхование
- Сбербанк Девелопмент
- Сбербанк-Телеком
- Сбербанк — АСТ
- АО ДБ Сбербанк
- Сбербанк-Сервис
- Сбербанк-Технологии (СберТех)
- Сбербанк-Технологии (Белоруссия)
- Сбербанк за рубежом
- Сбербанк РФ (Казахстан)
- Сбербанк РФ (Украина)
- Сбербанк РФ (Индия)
- Сбербанк РФ (Германия)
- Сбербанк РФ (Китай)
Информационные технологии
- Цифровой бизнес Сбербанка
- Инновационные лаборатории Сбербанка
- СберКлауд, СберТех
- Информационные технологии в Сбербанке
- Сбербанк (новая технологическая платформа)
- Искусственный интеллект в Сбербанке
- Большие данные (Big Data) в Сбербанке
- Marketplace Сбербанк Бизнес Онлайн
- ИТ-бюджет Сбербанка
- ЦОДы Сбербанка
- Автоматизированные системы Сбербанка
- Единая корпоративная телефонная сеть Сбербанка
- Информационная безопасность в Сбербанке
- Утечки данных в Сбербанке
- Блокчейн в Сбербанке
- Школа 21
- Банкоматы Сбербанка
Бизнес-экосистема Сбербанка: что надо знать
В одной экосистеме можно собрать, казалось бы, не связанные между собой сервисы — от онлайн-кинотеатра до каршеринга. Но их объединение облегчает задачи и бизнесу, и потребителю. Разбираем тренд на примере Сбербанка
Об эксперте: Андрей Ванин, старший вице-президент Сбербанка, руководитель SberX — дирекции по развитию экосистемы
Что такое бизнес-экосистема
Собственные экосистемы создают крупные компании по всему миру, но точного и универсального определения у этого термина до сих пор нет. На мой взгляд, здесь хорошо подходит описание из школьных учебников по биологии. Там говорится, что экосистема — это среда обитания, в которой организмы объединены между собой устойчивой системой связей. Бизнес-экосистемы — как в b2b, так и в b2c-сегменте — очень хорошо укладываются в это определение. Например, вертикально-интегрированный холдинг может иметь собственный банк, ретейл-компанию, сотового оператора. Если все эти активы работают по отдельности, под разными брендами, с разными ID и контакт-центрами, то речь идет просто о наборе самостоятельных сервисов и продуктов. Но когда они объединяются под общим брендом, а потребитель может пользоваться всеми сервисами по одному ID и получать поддержку в едином центре, то можно говорить об экосистеме.
Вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Ванин (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)
Экосистемы в бизнесе — это вертикали, соединенные в безопасную и бесшовную среду. Внутри нее пользователь путешествует, иногда сам того не замечая. И при использовании любого из предлагаемых сервисов ему гарантировано качество и поддержка материнского бренда. Как создать инновационную бизнес-экосистему: опыт Сбербанка, «Северстали» и МТС
Какие элементы входят в бизнес-экосистему
Прародителем сегодняшних экосистем можно назвать компанию Apple. Она собрала отдельные устройства и сервисы — карту и навигатор, фотоаппарат, записную книжку, телефон и мессенджер — в одном девайсе и тем самым произвела переворот в головах пользователей. В результате все эти сервисы получили многомиллионную аудиторию. Но настоящий бум экосистем начался, когда технологические гиганты, включая Apple, Google и Samsung, начали развивать финтех-направление. Это было прямой угрозой традиционному банковскому бизнесу, и, конечно, банки не могли остаться в стороне.
К тому моменту, как мы начали создавать собственную экосистему, Сбербанк владел десятками компаний, не имеющих никакого отношения к банкингу. Раньше мы не пытались связывать их между собой. Но когда поняли, что можно объединить их и таким образом сделать опыт клиентов более комфортным, бесшовным и безопасным, то начали активно пробовать. Сегодня в нашей экосистеме уже более 50 компаний, напрямую не связанных с банковским бизнесом. Большинство из них не куплено, а создано с нуля на основе наших собственных компетенций. Принимая решение о том, какой продукт или сервис включить в экосистему, мы ориентируемся в первую очередь на частотность потребления. Самые главные человеческие потребности и, соответственно, топовые по частоте использования индустрии, не меняются тысячелетиями. Людям всегда нужны хлеб, зрелища, возможность добраться из точки А в точку Б, купить-продать необходимые товары и услуги. Кроме того, как публичная компания, которая платит большие налоги и дивиденды, мы учитываем объем доступного рынка и потенциальный доход от того или иного сегмента бизнеса. Поэтому наша экосистема состоит в основном из сервисов, которые потребляются каждый день и имеют большой рыночный потенциал.
Из чего состоит экосистема Сбербанка
- ХЛЕБ: «Сбермаркет», «Самокат», Delivery Club
- ЗРЕЛИЩА: видеостриминг Оkkо, аудиостриминг СберЗвук, медиа-приставки Okko Smart Box
- ДОБРАТЬСЯ: гиперлокальный поиск по картам 2ГИС, такси «Ситимобил», каршеринг YouDrive
- КУПИТЬ-ПРОДАТЬ: электронная коммерция на базе «Сбермаркета»
24 сентября 2020-го «Сбер» провел онлайн-конференцию, посвященную новинкам своей экосистемы
Как элементы бизнес-экосистемы Сбербанка связаны между собой
Горизонтальные связи между бизнес-вертикалями в экосистеме обеспечиваются за счет сквозных объединителей — мы их называем энейблерами (от англ. еnabler).
Главный маркетинговый объединитель — это, конечно же, бренд. В нашей экосистеме большая часть компаний уже переименована и работает с приставкой «Сбер».
Второй важный энейблер — ID пользователя. Например, SberID родился в приложении «Сбербанк Онлайн». А сейчас по нему можно зайти в кинотеатр Оkkо, взять такси или машину в каршеринге, сделать заказ в «Сбермаркете» и воспользоваться другими сервисами.
Причем ID пользователей идут в паре с профайлами. На их основе мы делаем более релевантные предложения нашим клиентам, учитывая их предпочтения и поведение в digital-среде.
Для пользователей экосистемы также важна возможность получить помощь и поддержку по продуктам в одном месте, не разыскивая контакты того или иного сервиса. Поэтому еще одним объединителем становится единый контакт-центр.
Когда мы только приобрели компанию «Инстамарт» и переименовали ее в «Сбермаркет», то пользователи, увидев приставку «Сбер», стали звонить в контакт-центр Сбербанка с вопросами по доставке продуктов. В течение нескольких часов или даже дней наши банковские специалисты растерянно отвечали на такие звонки и не могли дать внятной консультации.
Этот кейс привел нас к тому, что поддержка пользователей тоже должна быть энейблером в нашей экосистеме. Ведь если мы даем продукту или сервису базовое название «Сбер», то, естественно, клиенту удобнее консультироваться и решать все вопросы в одном месте, а не в двадцати. Сегодня, если у вас возникают проблемы с заказом в «Сбермаркете», можно позвонить в тот же контакт-центр, который консультирует клиентов по банковским услугам, и получить всю необходимую информацию и поддержку.
Вице-президент ПАО «Сбербанк» Андрей Ванин (Фото: Александр Уткин / Росконгресс)
Поскольку наш основной бизнес — банковский, то для нас важным объединяющим фактором экосистемы является безопасность. Все наши сервисы, не только финансовые, мы обеспечиваем защитой на уровне банкинга и транслируем банковские стандарты безопасности на еду, транспорт, образование, здравоохранение и все остальные бизнес-вертикали.
Что получают бизнес и потребители
Продвигать большое количество сервисов под одним брендом, как правило, намного эффективнее и интереснее, чем работать с разрозненными продуктами.
Очень показательный пример — развитие «Сбермаркета». Всего за 12 месяцев не очень известная компания превратилась в игрока федерального уровня и обогнала «Утконос», который много лет лидировал в продажах продуктов через онлайн-каналы.
Можно ли было получить такой результат, когда компания называлась «Инстамарт» и ею владели частные предприниматели? Конечно, нет. Ребята сделали отличный продукт, но у них не было ни региональной сети для быстрой дистрибуции, ни сильного бренда за спиной. Все это мы им предоставили и буквально за год практически с нуля вырастили нового лидера рынка.
Другой интересный кейс — онлайн-кинотеатр Оkkо. На момент покупки Сбербанком это был довольно устойчивый бренд, поэтому мы не стали переименовывать площадку.
Прошлой осенью, когда мы закрывали сделку, у Оkkо было 600 тыс. платных подписчиков. Этого показателя компания достигла за шесть лет, то есть примерная скорость развития составляла 100 тыс. клиентов в год.
Через четыре месяца после сделки количество платных подписчиков превысило миллион. По сути, скорость наращивания клиентской базы увеличилась примерно в 12 раз — со 100 тыс. в год до 100 тыс. в месяц.
Такой успех в основном связан с наличием у Сбербанка большой сети. 14 тыс. отделений по всей стране дают нам возможность не только продавать какие-то продукты, но и обучать потребителей по-новому смотреть фильмы, заказывать еду, слушать музыку и находить нужные товары и услуги.
Иногда экосистемы обвиняют в том, что они выжигают поле для конкуренции, скупая все бизнесы подряд. На самом же деле ситуация скорее обратная.
Огромная клиентская база и связи внутри экосистемы делают ее проводником между миллионами потребителей и предпринимателей.
Например, пользователями Сбербанка сегодня является более 90 млн клиентов, это практически все экономически активное население России. Одновременно у нас обслуживается почти 2,5 млн юридических лиц из пяти миллионов, официально зарегистрированных в стране.
Внутри экосистемы можно обеспечить максимально точную стыковку между этими двумя аудиториями, предлагая пользователям те товары и услуги, которые нужным им в данный момент. И такой доступ к потребителям не уничтожает бизнесы, а напротив, позволяет им развиваться.
Что ждет рынок и пользователей
В ближайшие годы экосистемы будут быстро меняться вместе с самой цифровой средой. Причем в России скорость таких изменений даже выше, чем во многих других странах.
Еще десять лет назад Россия считалась аутсайдером мирового банковского сообщества. А сегодня весь мир изучает кейсы Сбербанка, Тинькофф банка и Альфа-банка, потому что уровень цифровизации в стране — один из самых высоких в мире.
По сравнению с глобальным, российский рынок относительно небольшой. Но на нем уже конкурируют как минимум четыре экосистемы. Помимо «Сбера», есть еще Mail.ru Group, «Яндекс», МТС и другие менее крупные игроки.
Потребители и даже инвесторы пока этого не замечают, но экосистемы уже активно конкурируют между собой. Однако если раньше на рынке все решалось путем силы, мягкой или жесткой, то сейчас мы наблюдаем мощное интеллектуальное соревнование между игроками.
Для пользователей тоже многое изменится.
Сейчас основной площадкой для общения и получения информации потребителю служат мессенджеры и социальные сети. Поэтому многие сервисы и продукты стали smm- или мессенджер-центричными.
Но, по моим прогнозам, место мессенджеров и соцсетей уже в ближайшие три-пять лет займут личные цифровые ассистенты. Они будут выполнять массу разнообразных задач — от заказа билетов до подбора одежды — и станут главным связующим звеном между пользователем и экосистемой.
- Алексей Петунин — РБК: «Экосистема бренда — это как семейный ресторан»
- Как Сбербанк внедряет геймификацию в корпоративное обучение
- Станислав Кузнецов — о мерах Сбербанка по борьбе с коронавирусом
Сложный путь: как и для чего Сбер строит экосистему
Сбербанк хочет войти в тройку лидеров в e-commerce к 2023 году. Он разочаровался в партнерствах, поэтому строит экосистему, полностью интегрируя в нее покупаемые компании. Frank Media узнал, как и зачем Сбер создает экосистему, чем бывают недовольны ее пользователи и какие риски в этом процессе видит ЦБ.
На что жалуются клиенты. В разгар пандемии коронавируса экосистема Сбера пополнилась маркетплейсом по торговле лекарствами – «Сбер Еаптекой». В феврале 2021 года Сбербанк и группа компаний «Р-фарм» закрыли сделку по покупке онлайн-сервиса, получив по 45% акций компании, 10% сохранил за собой основатель Антон Буздалин.
Сразу после смены собственников в «Сбер Еаптеке» начались сбои в доставке и оплате, сократился ассортимент и в целом ухудшился сервис – об этом Frank Media рассказали более 10 реальных пользователей «Сбер Еаптеки». Вот на что они жаловались:
- Срыв сроков доставки товаров. «Лекарства, которые нужны срочно, ждешь несколько дней. Это огромный минус», – говорит один из покупателей.
- Предложение отсутствующих товаров. «Такое ощущение, что после поглощения Сбером аптека стала искусственно раздувать ассортимент товаров, то есть заводит товары, которых фактически нет, но условный поиск Яндекса показывает, что этот товар можно купить у них. Ты проваливаешься в «Сбер Еаптеку» и видишь, что товара нет в наличии. С точки зрения клиентского опыта это не очень приятно», – делится впечатлениями пользователь сервиса.
- Технические сбои при оплате. Пользователь «Сбер Еаптеки», заказывая товар, заметила увеличение цены при оплате Apple Pay. «Сумма заказа изменилась с 2406 на 2516 рублей. Написала в чат поддержки, мне ответили, что сумма заказа от способа оплаты не меняется и объяснила произошедшее возможными техническими сложностями», — рассказывает она.
Почему это происходит. Сервис в покупаемых компаниях может ухудшаться по нескольким причинам. «В ряде случаев, когда приходит Сбер, от компаний уходят партнеры, из-за этого бывает «просадка» по качеству, – рассказывает источник в одной из компаний экосистемы Сбера. – Так было со «Сбер Еаптекой»: когда Сбербанк ее купил, отключились некоторые поставщики и партнеры».
Источник на рынке, знакомый с ситуацией, говорит, что были проблемы с аптечными сетями, аффилированными с фармкомпаниями. «Вместе со Сбером в капитал «Сбер Еаптеки» вошла фармацевтическая компания «Р-фарм», на что отреагировал целый ряд других фармкомпаний. Аффилированные с ней аптечные сети ограничили работу со «Сбер Еаптекой» — это привело к проблемам с ассортиментом, сейчас ситуация исправляется», – рассказывает источник. Представитель Сбербанка отказался комментировать ситуацию со «Сбер Еаптекой». Пресс-служба «Сбер Еаптеки» не стала отвечать на вопросы Frank Media.
Об уходе партнеров аптечного маркетплейса знает источник в Сбербанке, говоря, что похожие кейсы встречаются и в других компаниях — многие из них связаны с приходом именно Сбера. «Контрагенты покупаемых компаний не всегда хотят сотрудничать со Сбером: либо видят в нем конкурента, либо в целом негативно относятся к такой корпорации как Сбер», – рассказывает он. По этой причине Сбер не всем компаниям дает свое имя в названии. Источник на рынке, знакомый с ситуацией, приводит в пример компанию «Эвотор» (фискальные регистраторы и смарт-терминалы): отсутствие приставки «Сбер» в названии позволяет ей работать с десятком крупных банков.
Как считает старший аналитик Moody’s Петр Паклин, Сбер готов предоставлять большой объем инвестиций, но взамен требует выполнения амбициозных целей по росту и завоеванию доли рынка. «В ходе интеграции компании в экосистему качество ее сервисов может страдать из-за агрессивного роста бизнеса», – добавляет он.
По словам источника в Сбербанке, еще одна проблема при интеграции экосистемных компаний – это сложности с персоналом. «Не все готовы принять корпоративную культуру Сбера: например, есть проблема с молодежью, которая не хочет ассоциировать себя со Сбербанком. Поэтому на начальном этапе вхождения Сбера в компанию из нее может быть отток сотрудников, что также сказывается на качестве работы и сервисов», — поясняет он.
Первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис сказал Frank Media, что «команды абсолютного большинства компаний с воодушевлением встречают Сбер как акционера». «Состав высших менеджеров в них практически не меняется в течение многих лет, плюс им становится намного легче привлекать сильных специалистов», – говорит Хасис, указывая на одно лишь исключение. «После того, как мы стали единственным акционером в группе компаний Rambler и Okko, мы существенно обновили их менеджмент, конечно, сохранив лучших», — добавил Хасис.
Пресс-служба ЦБ на вопрос Frank Media об ухудшении сервисов в целом экосистемных компаний ответила, что оно происходит из-за недостатка конкуренции: в условиях рыночной борьбы за потребителя компании заинтересованы совершенствовать и набор сервисов, и интерфейсы, и клиентский опыт в целом. «Любая компания может развиваться только в конкурентных условиях – не важно, на уровне экосистемы или отдельного продукта», — отметили там.
Как Сбер строит экосистему. Изменения в покупаемых компаниях касаются в основном трех вещей, рассказал Хасис Frank Media. «Первое – мы уделяем особое внимание вопросам кибербезопасности. Второе – мы помогаем компаниям повысить их эффективность и сократить удельные расходы. Используя экспертизу и возможности Сбера, компании получают существенную скидку на многие приобретаемые на рынке услуги и сервисы, снижая свои расходы по многим статьям иногда на 30-50% по сравнению с тем, что было до интеграции с нами», — говорит Хасис. Третье направление – это использование экосистемы Сбера для того, чтобы быстрее растить объем продаж и клиентскую базу.
Как считает Паклин из Moody’s, у Сбера есть собственное понимание того, в какие сферы бизнеса идти и по каким критериям отбирать компании в свою экосистему. «Среди ключевых факторов можно назвать наличие диджитал-формата работы компании, возможность стремительного роста за счет масштабирования, способность создавать добавочную стоимость для группы, а также способствовать удержанию клиентов внутри экосистемы Сбера», — отмечает эксперт.
Выстраивая экосистему, Сбер пытается расширить площадь соприкосновения с клиентами, отмечет один из бывших госбанкиров. «У Сбера финансовые возможности, которых нет у других банков, и он может позволить себе скупать все, что плохо лежит, чем он и занимается с 2012 года», – добавляет он.
Инвестиции Сбера предполагают полное поглощение покупаемого бизнеса. «В наших флагманских бизнесах мы должны владеть активом и иметь возможность полностью интегрировать его», – говорил глава Сбербанка Герман Греф на дне инвестора в ноябре 2020 года. Греф и Хасис сказали тогда, что такие выводы они сделали после неудачных попыток партнерств, в частности, с Яндексом (закончилось разводом в июне 2020 и разделом активов – Frank Media).
Генеральный директор маркетплейса СберМегаМаркет (бывший goods.ru, Сбер купил в нем долю 85% в апреле 2021) Соломон Кунин рассказал Frank Media, что изначально идея была в том, чтобы заключить со Сбером партнерство на паритетных основах. «Но в результате решение акционеров было продать контрольную долю. Рынок сложный, зачастую приходится принимать нестандартные и даже спорные решения, и, как показывает практика российского рынка, если есть два равных игрока и у них нет единого мнения по одному и тому же вопросу, то принятие решений затягивается, развитие компании начинает буксовать, а на динамично развивающемся рынке потеря времени недопустима», — сказал он.
«Экосистема Сбера жесткая, у нее свои правила – говорит топ-менеджер крупного банка. – Покупая компанию, Сбер фактически помещает ее в «прокрустово ложе». У компаний не остается самостоятельности, а ведь все эти стартапы выросли именно благодаря своей уникальности, в Сбере же она может потеряться».
Источник в Сбербанке рассказывает, что решения по стратегии развития экосистемной компании проходят через совет директоров Сбера, а операционные вопросы компании решают сами. «Сбер инвестирует средства в развитие компании и контролирует их расходование. Что конкретно делать – он отдает на откуп команды, есть свобода действий», — подтверждает Кунин.
Хасис поясняет, что текущую деятельность компании осуществляют в рамках утвержденных бизнес-планов. «Мы не вмешиваемся, — утверждает Хасис. – Менеджмент приходит на совет директоров со своими предложениями по бизнес-плану, бюджету и инвестициям. Совет директоров утверждает эти решения, дальше менеджмент воплощает их в жизнь. Если требуются существенные инвестиции, то вопрос выносится на правление Сбера».
Сбербанк сразу же вливает инвестиции в покупаемый проект, цель – обеспечить быстрый рост компании и масштабировать бизнес. «Изменения в покупаемой компании проводит кто-то из менеджеров Сбербанка, кто-то от Хасиса. Бизнес-план прорабатывается еще в процессе проведения сделки M&A», – рассказывает источник в Сбербанке.
За направление e-commerce в Сбере отвечает Сергей Малышев (бывший глава «СберЛогистики»). «Именно он принимает большинство решений по проектам», — замечает менеджер одной из компаний Сбера.
Зачем Сбер строит экосистему. Сбербанк хочет войти в тройку лидеров в e-commerce к 2023 году, а к 2030 году стать номером один, говорили Греф и Хасис на дне инвестора. По планам топ-менеджеров, к 2023 году выручка от нефинансовых бизнесов должна расти на 100% ежегодно, а доля доходов от них в общем операционном доходе превысит 5%. Основная монетизация будет происходить на горизонте 2030 года – к этому моменту доля доходов от нефинансовых сервисов достигнет 20-30%, говорил Греф.
В целом экосистемные инвестиции Сбера составляют 4% от капитала банка, большая часть идет на развитие e-commerce.
Хасис говорит, что акционеры банка заинтересованы в том, чтобы прибыль, дивиденды и капитализация банка росли – это было одной из причин, по которой было принято решение двигаться в сторону экосистемы.
«Возможности для нашего международного бизнеса ограничены в силу геополитической ситуации, а если бы мы оставались только в банковском бизнесе, то наша рыночная доля, а вслед за ней и прибыль, и дивиденды рано или поздно начали бы снижаться», — поясняет Хасис.
В течение трех лет банк планирует потратить на развитие экосистемы 300-350 млрд рублей. Выручка от нефинансовых сервисов увеличится к 2023 году до 500 млрд рублей (по итогам 2020 года она составила 71,4 млрд рублей).
Moody’s в своем отчете писало, что экосистемные компании Сбера еще несколько лет будут приносить убыток, потенциально превышающий потери 2020 года.
«Сберу предстоит сложный путь, чтобы реализовать свои амбиции. Он сталкивается с острой конкуренцией со стороны Яндекса, крупнейшей технологической компанией в России, Ozon и Wildberries, ведущих платформ в электронной коммерции, а также других российских банков, которые следуют аналогичным, хотя и менее агрессивным стратегиям диверсификации бизнеса», – сказано в отчете Moody’s.
Нефинансовые сервисы Сбера пересекаются с сервисами Яндекса, а Яндекс в этой гонке повышает ставки, пытаясь открыть собственный банк, писало агентство.
«История с экосистемой – это скорее про то, как повысить количество продаваемых продуктов на одного клиента, – говорит Паклин. – Если клиент пользуется продуктами экосистемы и доволен ею, то он будет больше доверять компаниям группы».
В результате, по его словам, количество продаваемых продуктов на одного клиента будет расти, и экосистема заработает больше, в особенности на финансовом бизнесе. «Небанковские бизнесы могут самостоятельно не показывать прибыль, но косвенно увеличивать доходы и прибыль от финансовой деятельности группы», – добавляет эксперт.
Пресс-служба ЦБ замечает, что есть и другие способы увеличения прибыльности банковского бизнеса, кроме как экспансии в другие индустрии. «У нас есть примеры банков, которые развивают прибыльные финансовые сервисы», – отмечает ЦБ.
Риски экосистемы. Первое время вложения в экосистему могут быть даже не очень существенными по сравнению с размером капитала или прибыли банка, но озабоченность вызывает то, что инвестиции в новые экосистемные проекты могут потянуть за собой дополнительные расходы, отвечает пресс-служба ЦБ на вопрос Frank Media о рисках построения банковских экосистем. «В фазе роста такие активы долго могут генерировать убытки, требовать новых раундов инвестиций для развития. В результате накопленные затраты банка могут кратно превышать его первоначальные вложения», – говорится в комментарии ЦБ.
Если ставка не сыграет, как часто это бывает в венчурной истории, банку может быть сложно зафиксировать убытки и закрыть неудачные проекты, которые глубоко интегрированы в его бизнес, считают в ЦБ. «Есть риск, что банк продолжит вливать деньги в экосистему в надежде выправить ситуацию. Это в свою очередь может привести к еще большим расходам и поставить под угрозу уже финансовую устойчивость самого банка. К моменту, когда экосистема будет окончательно сформирована, ее влияние на банк может оказаться значительно более существенным, чем планировалось на старте», – сказано в комментарии ЦБ.
Сбер совершает ошибку, полностью интегрируя экосистемные компании в банк, считают опрошенные Frank Media банкиры. «Управление экосистемой и банком должно быть разведено. Хасис курирует одновременно и операционную деятельность банка, и построение экосистемы, а у этих процессов разная бизнес-логика», – считает бывший госбанкир. По его словам, возникает конфликт интересов: у банка стоит цель максимизировать доходы и прибыль, у экосистемы – развиваться и тратить на это деньги.
«Сама экосистема не должна быть заточена на один банк, а ориентирована также на клиентов других банков, то есть в идеале это отдельная структура с управлением на уровне акционеров, а не менеджмента банка», – говорит топ-менеджер одного из крупных банков.
ЦБ неоднократно предупреждал, что создание экосистем банками угрожает интересам вкладчиков. «Банки привлекают средства розничных клиентов, поэтому к ним существуют повышенные требования по надежности. В отношении нефинансовых компаний таких требований нет, – говорится в комментарии пресс-службы ЦБ. – Для них может быть допустим более высокий аппетит к риску и, как следствие, более высокая потенциальная доходность деятельности».
Совмещение банковской и нефинансовой деятельности можно считать «честной игрой», только если оно не создает дополнительных рисков для кредиторов и вкладчиков банка: иначе может возникнуть ситуация, когда рискуют вкладчики, а приз получают акционеры, отметили в ЦБ.
Сбербанк не видит рисков. Вряд ли инвестиции в экосистему Сбера превысят 7% от капитала банка на горизонте до 2023 года, говорит Хасис. «Сервисы для компаний уже вышли на прибыль, многие сервисы для розничных клиентов выйдут на прибыль на горизонте до 2023 года. Сложнее прогнозировать ситуацию в e-commerce – там очень жесткая конкуренция», – говорит он. На вопрос о возможности разделения банковского и небанковского бизнеса Хасис ответил, что допускает, что некоторые компании экосистемы станут публичными. «Мы получим доход от вложенных инвестиций и продолжим партнерское сотрудничество с ними», – сказал он.
Есть ли перспективы у экосистемы «Сбербанка»
«Экосистема Сбербанка» — словосочетание это стало уже привычным, и забылось, какая глубокая мысль заключалась в том, чтобы перенести на сферу бизнеса термин из экологии. Так или иначе, вокруг Сбербанка как холдинга группируется сегодня около 50 нефинансовых компаний, предоставляющих более 100 сервисов. Они охватывают все популярные направления интернет-бизнеса: электронную коммерцию, такси, каршеринг, доставку еды и продуктов, развлечения, b2b-сервисы и, конечно, финансовые продукты.
История идеи
- Руководство главного банка страны не верит в перспективы традиционного банкинга. В 2016 году Герман Греф заявил, что у традиционного банкинга «нет будущего»: он «рискованный и неудобный».
«Сбербанк уже давно фактически монополизировал рынок банковских услуг, — замечает сооснователь банка для бизнеса “Бланк” Дмитрий Салатов, — учитывая, что этот рынок практически не растет, то очевидным решением было захватывать другие вертикали, которые не являются напрямую банковским бизнесом, но занимают существенное место в жизни клиентов Сбербанка».
- Менеджмент Сбербанка высоко оценивает перспективы маркетплейсов и экосистем IT-корпораций и считает, что увеличить темпы роста капитализации их банка можно только сделав ставку на этот сегмент. В апреле нынешнего года Греф сказал, что никогда не получили бы такой доходности в банковском секторе, какую Сбербанк — потенциально — получает от роста акционерного капитала его интернет-сервисов, быстро увеличивающих свою долю на рынке.
- Дополнительным мотивом стала угроза, что IT-корпорации сами входят в сегмент финансовых и банковских услуг и могут потеснить традиционные банки. Лучший способ обороны — наступление: если IT-корпорации вторгаются в сферу финансовых услуг, банк сам должен стать IT-корпорацией.
«В 2014 году был запущен Apple Pay, в 2015-м — Google Pay, с этого момента IT-корпорации начали наступление на банковский сектор, в котором на тот момент преобладали консервативные взгляды, — комментирует основатель сервиса promkod.ru Андрей Приображенский, — в 2015 году была основана онлайн-компания Revolut, которая на сегодняшний день предлагает и традиционные банковские услуги, и активно развивает направление криптовалют. Изложенные события и стали основным мотивом в создании экосистемы Сбербанка».
В 2016 году в Сбербанке стали прорабатывать концепцию создания собственной экосистемы, причем, как тогда стало известно «Коммерсанту», особое внимание во внутреннем сбербанковском документе уделялись именно Alibaba Group.
Здесь стоит добавить, что, кроме всех этих публично высказанных причин создания экосистемы, была и еще одна, может быть, не до конца менеджментом осознаваемая, или, скорее, осознаваемая как само собой разумеющаяся и потому не озвучиваемая. К решению создавать свою линейку разнообразных бизнесов Сбербанк подвел просто тот факт, что у «Сбербанка» очень много клиентов. Больше 90 млн. Между тем в наше время самый дефицитный ресурс — человеческое внимание.
Главное — клиентура
В ХХ веке специалистами по менеджменту было обнаружено, что многоотраслевая корпорация — не самая эффективная структура: лучше сосредотачивать усилия менеджмента в сфере его наибольших компетенций. Однако «расчеты» прошлого века были перекрыты новым фактором: наличием готовой клиентской базы. Нужно, чтобы миллионы потенциальных клиентов уже имели повод заходить на этот сайт. И потому новые семейства сервисов возникали, может быть, не только и не столько вокруг обладателей технологий, сколько прежде всего вокруг тех структур, которые обладали многомиллионной клиентурой, будь это производители электроники (Apple, Samsung), площадки интернет-торговли (Amazon, Alibaba, Ozon), соцсети (Facebook), мессенджеры (Wechat, Telegram), поисковики (Google, «Яндекс»).
Высокий уровень технологической компетенции и большая аудитория — два равно необходимых требования к организации, решившей стать «точкой кристаллизации» будущей экосистемы.
Понятно, что «Сбер» хотел бы наживаться на модных сетевых бизнесах, вместо того чтобы загнивать вместе с олдскульным банкингом, но возникает ли тут какая-то выгода для самих бизнесов? Есть ли тут пресловутая синергия? Почему бизнесы должны формироваться вокруг банка? Для самого банка это, конечно, выгодно.
«Ключевой момент — концентрация денежных средств, чтобы экосистема была самодостаточна, — считает основатель финтех-платформы TalkBank Михаил Попов, — в перспективе это позволяет усиливать финансовый рычаг системы, так как деньги не выходят за пределы одной экосистемы. Это позволяет усиливать оборот, так как на самом деле для обслуживания этих денежных потоков требуется меньше внешних заимствований. Они лучше прогнозируются, лучше понимаются запасы денежных средств и лучше происходит утилизация этих денежных средств. Отдача от использования капитала больше, в целом улучшаются финансовые метрики. Но понятно, что это в перспективе, а на старте — огромные затраты. В том числе из-за конфликта интересов между банком и аффилированными структурами, которые могли больше зарабатывать самостоятельно, используя, например, другие банковские сервисы на других условиях».
Важным фактором является все та же гигантская клиентура Сбербанка. Старший вице-президент «Сбера», руководитель дирекции по развитию экосистемы Андрей Ванин в одном из своих интервью, рассказывая о быстром росте аудитории сервиса «Сбермаркет» (бывший «Инстамарт»), отметил, что самостоятельно таких успехов сервис никогда бы не смог добиться, поскольку до Сбербанка у него не было «ни региональной сети для быстрой дистрибуции, ни сильного бренда за спиной».
Кроме того, Сбербанк развивает систему так называемых «энейблеров», то есть сквозных объединителей разных бизнесов. Ванин называет прежде всего четыре энейблера: бренд, общий ID пользователя, общий контактный центр, общая система безопасности. Мы бы сюда добавили и единую подписку. А вот единый контактный центр — достижение сомнительное, типичный случай уменьшения издержек за счет снижения качества: как написал управляющий директор «Техносерв Консалтинг» Кирилл Булгаков, типичный недостаток экосистем — бюрократизация общения с потребителем.
Что же касается бренда Сбербанка — то так ли уж важен этот бренд в маркетинге?
«Сбербанк хоть и пытается иногда, но всё равно не может себе позволить затаскивать все сервисы под свой собственный бренд. У этого есть свои причины, — говорит Дмитрий Салатов (“Бланк”), — во-первых, для этого нужен сильный бренд, которому доверяют потребители. Лого Сбербанка до сих пор у многих ассоциируется с бюрократией, некачественным сервисом, невыгодными условиями — всем тем, что не хочется выбирать. Во-вторых, нужно иметь сильнейшую продуктовую компетенцию, которая позволит действительно объединять продукты, а не просто менять вывеску. Пока рынок выглядит так, что у Сбербанка не получается строить супераппы и делать успешные продукты внутренними командами. Например, “СберМаркет” работает уже больше года и до сих пор даже близко не составил конкуренцию “Лавке”, “Самокату” и другим игрокам на этом рынке. При этом “Окко”, существуя под отдельным брендом, существенно потеснил другие онлайн-кинотеатры с рынка».
Заглядывая в будущее
Озвученные Сбербанком планы сводятся к увеличению доли нефинансовых бизнесов в выручке — до 5% к 2023 году, до 30% — к 2030 году — в надежде, что в результате роста рыночной доли этих бизнесов вырастет совокупная капитализация группы. По мнению Михаила Попова (TalkBank), если сейчас «Сбер» делает основной упор на электронную коммерцию, то в дальнейшем «Сбер» все больше и больше будет развивать медиаконтент, так как это позволяет привлекать и удерживать молодое поколение клиентов; кроме того, интенсивно будут развиваться сопутствующие сервисы, такие как доставка и такси, поскольку они являются инфраструктурно важными для успешной работы e-commerce-сервисов.
«Успех food-маркетплейсов непосредственно зависит от скорости доставки продуктов. Поэтому Сбербанк будет сильно вкладываться в развитие такой инфраструктуры и сопутствующие сервисы компании: они улучшают эти показатели и обслуживают такие сервисные организации», — считает Михаил Попов.
И, учитывая финансовые возможности «Сбера», его инвестиции в логистику могут вызвать вопросы не только у Центрального банка, но и у Федеральной антимонопольной службы.
Возникает концептуальный вопрос о будущем экосистем. Теоретически Сбербанк хотел бы стать для своего клиента «всем»: универсальным консьержем — поставщиком любых товаров и услуг.
«Создавая группы различных компаний вокруг основной банковской, “Сбер” пробует решать задачи комплексного обслуживания клиента (причем не только банковского), который не уходит для этого в другие организации», — отмечает декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ, профессор Гульнара Ручкина.
По мнению Дмитрия Салатова («Бланк»), скорее всего, в ближайшем будущем Сбербанк планирует революцию своего банковского приложения. Апп, которым пользуются только для перевода денег, Сбербанк должен превратить в daily-приложение для каждого клиента. А потом замкнуть на это приложение потребление большинства повседневных товаров и услуг.
«Только с такой стратегией у него получится конкурировать с экосистемой “Яндекса”, которая уже сейчас позволяет бесшовно переходить между различными сервисами, не открывая никакие другие приложения и сайты, — считает эксперт, — создав такую платформу, Сбербанк сможет решить главную проблему своей экосистемы — сделать её консистентной и привязать своих клиентов не только к банковским услугам, но и ко всем сервисам Сбербанка сразу».
По сути, Сбербанк хотел бы заместить клиенту интернет. Между тем в современном мире в большинстве случаев воротами в интернет, точкой входа, является не банк, а поисковик, соцсеть, почтовая служба, мессенджер. С этой точки зрения Сбербанку нужно завести собственный мессенджер или поисковик. Однако войти в этот бизнес слишком сложно — хотя «Сбер» уже приобрел «Рамблер»; дело за малым — вернуть былое величие некогда главному российскому поисковику. В результате — не наткнется ли экосистема Сбербанка на тот известный факт, что многопрофильные холдинги менее эффективны, чем совокупности специализированных компаний и стартапов? И не будут ли экосистемы-холдинги типа «Сбера» побеждены открытыми, вертикально не интегрированными экосистемами?
Совсем не факт, что и через десять лет мессенджеры, соцсети, поисковики будут обладать тем же могуществом, как сегодня. Мы не знаем, что придет им на смену, зато знаем, какой главный недостаток самого популярного в России интернет-ресурса — «Яндекса». Он может найти все что угодно, но не самое лучшее. Для тех, кого беспокоят цена и качество, поиск товаров и услуг в интернете — непростая задача.
Системы отзывов — единственный инструмент, позволяющий клиенту ориентироваться в мире предложений. Пользователи сегодня остро нуждаются в какой-то экспертизе, ранжирующей продающиеся продукты по цене и качеству — по качеству это особенно сложно. Что в этой связи может предложить «Сбер»? Пока — только свой бренд, гарантирующий некоторый уровень качества, но невозможно быть всегда самым лучшим, особенно если ты гигантская корпорация со всеми сопутствующими проблемами.
Думается, что, доведя свой нефинансовый бизнес до определенных масштабов, «Сбер» встанет перед необходимостью либо делить свою группу на части, либо выделять и даже продавать его отдельные подразделения.
Автор: Константин Фрумкин
Подписывайтесь на канал «Инвест-Форсайта» в «Яндекс.Дзене»
Наши телеграм-каналы:
Стартапы и технологии
Новые бизнес-тренды