Головная компания Тинькофф Банка отчиталась о росте прибыли за полугодие в 8 раз
Чистая прибыль TCS Group — головной компании Тинькофф Банка — по итогам первой половины 2023 года составила 36,6 млрд рублей — это в восемь раз больше, чем за тот же период 2022 года. Прибыль во втором квартале года увеличилась на 26% относительно первого квартала и на 11% превысила прогнозы аналитиков
Чистая прибыль TCS Group (головная компания Тинькофф Банка) по итогам первой половины 2023 года составила почти 36,6 млрд рублей, следует из отчетности компании, опубликованной 29 августа. Прбыль за полугодие оказалась в 8,2 раза больше, чем было за тот же период 2022 года: тогда чистая прибыль составила 4,5 млрд.
Во втором квартале 2023 года прибыль TCS Group составила 20,4 млрд рублей, что на 26% больше, чем было в первом квартале 2023 года. Общая выручка TCS Group во втором квартале 2023 года увеличилась на 21%, до 112,3 млрд рублей, сообщает компания. 51% из нее пришелся на направления бизнеса, не связанные с кредитованием. Общее количество клиентов на конец июня достигло 35,3 млн: это почти на 10 млн больше, чем было по итогам второго квартала 2022 года (25,7 млн).
Материал по теме
Бумаги TCS Group на Московской бирже в ходе торгов 29 августа на пике поднялись до 3631 рубля — это максимум за неделю и на 1,8% больше, чем было на закрытии торгов днем ранее. Однако к вечеру рост сменился небольшим падением, и к 18:40 мск бумаги дешевели на 0,13%, до 3580 рублей.
Совокупные активы TCS Group по итогам второго квартала года увеличились на 32% по сравнению с прошлым годом, до 1,75 трлн рублей. Рентабельность капитала выросла до 35,5% с 6,5% годом ранее. Чистый процентный доход TCS Group прибавил 80% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 53,5 млрд рублей. Операционные расходы TCS Group во втором квартале 2023 года увеличились на 46% к предыдущему году, до 45,2 млрд рублей — это связано с увеличением клиентской базы и с инвестициями компании в IT-платформу и персонал, говорится в отчетности.
Прибыль TCS Group во втором квартале оказалась на 11% выше прогноза, отметили аналитики «БКС Мир инвестиций». По их мнению, результаты показывают возврат к высоким уровням рентабельности за счет роста кредитного портфеля и снижения стоимости риска.
Отчет TCS Group за 1 квартал 2023 года: прибыль вернулась к докризисным уровням
Суммарные процентные доходы группы по итогам первого квартала выросли на 22%, до 60,2 млрд рублей, а общие процентные расходы выросли на 3%, до 12,1 млрд рублей, — это позволило увеличить показатели чистого процентного дохода на 28%, до 46,9 млрд рублей. По сравнению с 4 кварталом 2022 года этот показатель вырос на 15%.
TCS Group Holding (MOEX: TCSG) — холдинговая компания, владеющая Тинькофф Банком, который обслуживает более 30 млн клиентов через удаленные каналы и на основе которого построена экосистема Тинькофф. Банк основали в 2006 году, и он выступает главным активом холдинга
Суммарные комиссионные доходы группы по итогам квартала сократились на 23% — до 26,7 млрд рублей. Комиссионные расходы сократились на 26% — до 10,3 млрд рублей. Чистый комиссионный доход по итогам квартала снизился на 20% в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года и на 8% в сравнении с 4 кварталом 2022 года.
Снижение комиссионного дохода год к году связано с высокой базой 1 квартала 2022 года: в тот период банк зафиксировал резкий рост валютных операций из-за нестабильной макроэкономической ситуации. Если исключить комиссионный доход от валютных операций, то получится, что чистые комиссионные доходы показали рост на 36% в годовом исчислении.
Чистый процентный доход — разница между всеми процентными доходами банка и расходами. Доходы могут быть от размещенных ссуд, вложений в облигации, процентов по кредитам и выпущенным облигациям
Чистая прибыль группы по итогам квартала выросла в 11,5 раза в сравнении с аналогичным кварталом прошлого года и на 58% в сравнении с 4 кварталом 2022 года. Рост чистой прибыли был во многом обусловлен стабилизацией экономической обстановки, падением стоимости заимствований, а также сокращением отчислений в резервы под возможные убытки почти в 2 раза — с 20,9 до 12,3 млрд рублей.
Чистый комиссионный доход — разница между комиссионными доходами и расходами. Доходы банка могут быть от продажи партнерских продуктов, например страховых полисов или авиабилетов, а еще это может быть комиссия за переводы, совершение сделок на бирже
Показатель чистой процентной маржи — один из главных критериев эффективности банка — вырос на 0,6 процентного пункта, до 13,6%.
Чистая процентная маржа — отношение разницы между процентными и комиссионными доходами и процентными и комиссионными расходами к активам банка. Это один из ключевых показателей деятельности банка, который отражает эффективность активных банковских операций
Компания изменила состав операционных сегментов, и теперь бизнес состоит из четырех основных направлений.
Потребительские финансы — потребительские кредиты, кредитные карты, автокредиты и прочие услуги, связанные с кредитованием физических лиц.
Розничные услуги и стиль жизни — дебетовые карты, текущие и накопительные счета, инвестиционные услуги, телекоммуникационные услуги и различные кобрендинговые предложения.
Услуги для малого и среднего бизнеса — услуги бизнесу: расчетные счета, эквайринг, депозиты для юридических лиц и так далее.
Прочие инвестиции — сегмент, включающий инвестиции группы в долевые инструменты.
Отчет TCS Group за 2 квартал и 1 полугодие 2023 года: рекорд по выручке и 35 млн клиентов
Главное из отчета за 2 квартал по сравнению с аналогичным периодом прошлого года:
- Общая выручка группы увеличилась на 21% — до 112,3 млрд рублей.
- На связанные с кредитованием направления деятельности пришлось 49% выручки.
- Доходность кредитного портфеля достигла 25,5%.
- Чистый процентный доход вырос на 80% — до 53,5 млрд рублей.
- Чистый комиссионный доход упал на 24% — до 16,6 млрд рублей.
- Чистая прибыль выросла в 6,7 раза — до 20,4 млрд рублей — от низкой базы прошлого года.
- Рентабельность капитала составила 35,5%.
- Общее количество пользователей на конец 2 квартала достигло рекордных 35,3 млн.
- Среднее количество активных пользователей в день по итогам апреля — июня составило 10,7 млн.
- Коэффициент достаточности капитала на 30 июня поднялся до 18,4%.
РЕДАКЦИЯ СОВЕТУЕТ
А как инвестировать
Быстрые и нескучные уроки о том, как вкладывать с умом
Операционные результаты
Бизнес TCS Group связан не только с банковской деятельностью. В 2 квартале лишь 49% выручки пришлось на доходы от выдачи кредитов. Экосистема группы объединяет множество направлений, связанных с финансами, инвестициями, страхованием, ИТ-разработками, телекоммуникациями и даже образованием и путешествиями. При этом компания стремится увеличить вовлеченность пользователей — как по времени, так и по количеству услуг на клиента.
Общее количество пользователей за апрель — июнь выросло на 8% — до рекордных 35,3 млн. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил 38%.
Количество активных пользователей за период — 24,5 млн человек, или 69% от общего числа клиентов.
Средняя дневная активность пользователей в 2 квартале достигла 10,7 млн клиентов. Для сравнения: в 2 квартале 2022 года показатель составлял 7,5 млн.
На конец июня группа обслуживала счета более 28,8 млн клиентов, на балансе которых было более триллиона рублей.
В сегменте малого и среднего бизнеса количество клиентов превысило миллион с остатками на счетах в объеме 257 млн рублей.
Количество клиентов сервиса Тинькофф Инвестиции превысило 4,8 млн. Для сравнения: на начало года было около 4,2 млн.
Операционные показатели TCS Group, млн
| 2к2022 | 2к2023 | Изменение | |
|---|---|---|---|
| Общее количество пользователей | 25,7 | 35,3 | 38% |
| Количество активных пользователей | 18,2 | 24,5 | 35% |
| Количество активных пользователей в месяц | 19,5 | 25,2 | 29% |
| Количество активных пользователей в день | 7,5 | 10,7 | 43% |
Операционные показатели TCS Group, млн
| Общее количество пользователей | |
| 2к2022 | 25,7 |
| 2к2023 | 35,3 |
| Изменение | 38% |
| Количество активных пользователей | |
| 2к2022 | 18,2 |
| 2к2023 | 24,5 |
| Изменение | 35% |
| Количество активных пользователей в месяц | |
| 2к2022 | 19,5 |
| 2к2023 | 25,2 |
| Изменение | 29% |
| Количество активных пользователей в день | |
| 2к2022 | 7,5 |
| 2к2023 | 10,7 |
| Изменение | 43% |
Финансовые результаты
Чистый процентный доход по итогам 2 квартала вырос на 80% от низкой базы прошлого года и составил 53,5 млрд рублей — как за счет сокращения процентных расходов на 39%, так и за счет роста процентных доходов на 30%.
С учетом резервов чистый процентный доход группы вырос еще сильнее — на 137%, до 42,4 млрд рублей.
Дело в том, что в периоды кризиса финансовые компании вынуждены увеличивать свои резервы на фоне растущих рисков, что негативно отражается на процентных доходах и итоговой прибыли.
В 2 квартале прошлого года стоимость фондирования
составляла 8,3%, а в 2 квартале этого года опустилась до 3,9% на фоне падения процентных ставок год к году.
Чистый комиссионный доход упал на 24% — до 16,6 млрд рублей — от высокой базы прошлого года, когда бизнес получил большие комиссии на аномальном объеме операций с иностранной валютой.
Если вычесть из результатов доходы от комиссий за валютные операции, то чистый комиссионный доход показал рост на 4% по сравнению с 2 кварталом 2022 года.
Общие операционные расходы холдинга увеличились на 46% — до 45,2 млрд рублей. Менеджмент объясняет это ростом клиентской базы, а также инвестициями в персонал и собственную ИТ-платформу.
Чистая прибыль TCS Group в 2 квартале выросла в 6,7 раза — до 20,4 млрд рублей, — но кратный рост связан с эффектом низкой базы прошлого года, когда прибыль холдинга резко сократилась на фоне крайне неблагоприятной конъюнктуры. Если сравнивать результат с 1 кварталом этого года, то рост составил 25%, что тоже неплохо и говорит о быстром восстановлении компании после кризиса.
Финансовые показатели TCS Group, млрд рублей
| 2к2022 | 2к2023 | Изменение | 1п2022 | 1п2023 | Изменение | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистый процентный доход | 29,7 | 53,5 | 80% | 66,4 | 100,4 | 51% |
| Чистый комиссионный доход | 21,8 | 16,6 | −24% | 42,4 | 33,0 | −22% |
| Чистая прибыль | 3,0 | 20,4 | 6,7× | 4,5 | 36,6 | 8,2× |
Финансовые показатели TCS Group, млрд рублей
| Чистый процентный доход | |
| 2к2022 | 29,7 |
| 2к2023 | 53,5 |
| Изменение | 80% |
| 1п2022 | 66,4 |
| 1п2023 | 100,4 |
| Изменение | 51% |
| Чистый комиссионный доход | |
| 2к2022 | 21,8 |
| 2к2023 | 16,6 |
| Изменение | −24% |
| 1п2022 | 42,4 |
| 1п2023 | 33,0 |
| Изменение | −22% |
| Чистая прибыль | |
| 2к2022 | 3,0 |
| 2к2023 | 20,4 |
| Изменение | 6,7× |
| 1п2022 | 4,5 |
| 1п2023 | 36,6 |
| Изменение | 8,2× |
Что с балансом
Активы группы за апрель — июнь выросли на 5% и достигли 1753 млрд рублей. С начала года рост составил почти 10%, что связано с увеличением кредитного портфеля.
Объем кредитов за вычетом резервов вырос за квартал на 15%, а с начала года — на 29% и достиг 784 млрд рублей. Общий объем кредитного портфеля составил 920 млрд рублей. При этом объем денег с учетом казначейского портфеля упал на 13% — до 446 млрд рублей.
Доходность кредитного портфеля в 2 квартале достигла 25,5%, что в основном связано с изменениями в структуре кредитных продуктов. При этом доходность портфеля ценных бумаг сократилась с 6,4 до 5,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне снижения процентных ставок.
Объем денег клиентов в 2 квартале выросли на 3%, а с начала года увеличились на 10% — до 1313 млрд рублей. Собственные средства холдинга прибавили 9% за 2 квартал и 16% за 1 полугодие, достигнув 219 млрд рублей на фоне капитализации чистой прибыли.
Рентабельность капитала в 2 квартале 2023 года достигла 35,5% на фоне благоприятной конъюнктуры. Для сравнения: в 1 квартале этого года показатель составил 30,5%, а в 2 квартале 2022 года — рухнул до 6,5%.
Резервы на возможные потери по ссудам превышают объем неработающих кредитов в 1,4 раза. Коэффициент достаточности капитала на 30 июня поднялся до 18,4%. Это значит, что запас прочности у компании значительный.
TCS Group в 1,5 раза увеличила численность персонала в 2022 году
Холдинговая компания TCS Group, главным активом которой является Тинькофф банк, за 2022 год увеличила численность сотрудников: на 48%, до 64,9 тысяч человек, следует из ее отчета по МСФО. Общие расходы на персонал показали соответствующий рост — на 53%, до 69,3 млрд рублей. Расширение штата происходило и в 2021 году: тогда число сотрудников по итогам года выросло на 68%.
В банке рассказали «Коммерсанту», что увеличение штата в 2022 году объяснялось «расширением клиентской базы и развитием новых направлений бизнеса, а также поддержкой ИТ-инфраструктуры». Так, число розничных клиентов выросло за год на 39%, достигнув 28,9 млн человек, а выручка в 2022 год увеличилась на треть (34%) до 366,2 млрд рублей, подчеркнули в банке.
При этом чистая прибыль TCS Group, в которую входят банк, страховая компания, МФО «Т-Финанс» и коллекторское агентство «Феникс», в прошлом году сократилась на 67%, до 20,8 млрд рублей. Сокращение прибыли в компании объясняют кредитными рисками, волатильностью на рынках и сворачиванием кредитования в первом полугодии.
Другие банки как сокращали штат, так и наращивали его: Райффайзенбанк увеличил количество сотрудников на 210 человек, до 9,5 тысяч человек, «Юникредит» сократил персонал на 22%, до 3,4 тысяч, ОТП банк — на 21%, до 6,9 тысяч человек. По мнению директора практики по оказанию консультационных услуг компаниям финансового сектора Kept Ольги Бледновой, сейчас многие банки стремятся оптимизировать численность сотрудников. Предпосылками становится фокус на автоматизацию бизнес-процессов и выделение зон самообслуживания для клиентов.