Международные межбанковские расчеты по-китайски. Почему российские банки присматриваются к CIPS?
В прошлом 2022 году и наступившем 2023 году в России ряд банков подключаются к китайской CIPS, являющейся международной платежной системой, имеющей функции передачи финансовых сообщений. Алексей Маслов, сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России, рассматривает специфику CIPS и делает выводы об уровне соответствия возможностей CIPS текущим и будущим потребностям российских банков.
SWIFT. Исторический экскурс и современные позиции
Система передачи финансовых сообщений – это инфраструктура для передачи электронных сообщений по финансовым и другим операциям. Наиболее известная и популярная система передачи финансовых сообщений в мире – SWIFT. SWIFT s.c.r.l. — это кооператив, основанный в 1973 году при поддержке 239 крупных банков из 15 стран. Данный проект был призван установить общие стандарты для финансовых сообщений и сформировать общую систему обработки данных. Основные рабочие протоколы и правила ответственности были установлены в 1975 году, а в 1977 году было отправлено первое сообщение.
Уже несколько десятилетий SWIFT играет роль инфраструктуры для передачи сообщений, разработчика услуг и продуктов, организатора международных конференций Sibos. Эта платформа — самая большая и безопасная сеть в мире, обслуживающая клиентов в более чем 200 странах. Крупнейшие пользователи SWIFT являются членами кооператива и владеют паями (акциями).
SWIFT способствует передаче и маршрутизации финансовых сообщений. При этом SWIFT не является банком или расчетным институтом. Финансовые институты используют его для отправки и получения информации о своих транзакциях. SWIFT отвечает за предоставление сети, стандартов, продуктов и услуг, которые позволяют членам кооператива и пользователям подключаться и обмениваться финансовой информацией. SWIFT принимает на себя ограниченную ответственность за определенные категории убытков, возникающих в результате задержки сообщений о транзакциях из-за технических проблем в системе SWIFT.
Важнейшей ролью SWIFT является обеспечение безопасного обмена данными. Девиз SWIFT: надежность, конфиденциальность и целостность.
SWIFT не является платежной системой, поскольку платежные системы бывают розничными и валовыми, это фактически GMIAL для мировой финансовой системы. Розничные международные платежные системы, известные нам всем как пользователям, — это American Express, Visa, JCB, Mastercard и UPI.
Что касается участия в SWIFT отечественных банков, то еще в декабре 1989 года Внешэкономбанк СССР стал первым финансовым институтом на территории СССР, подключившимся к SWIFT. Сейчас в России около 400 пользователей SWIFT, и наша страна является второй в мире по их количеству после США. Банк России входит в группу из 22 центральных банков, которые осуществляют некоторый надзор за деятельностью SWIFT через Национальный банк Бельгии.
Всего же пользователями SWIFT сейчас являются более 11 тыс. банковских, финансовых организаций и корпораций в 215 странах мира, обеспечивающих передачу миллиардов сообщений в год. Ежедневно через сеть SWIFT проходят платежные поручения суммарной оценочной стоимостью более 6 трлн долл. США.
Среди валовых международных платежных систем есть локальные, офшорные и трансграничные (одновалютные и мультивалютные) системы.
CIPS. Китайская альтернатива – взгляд из России
Трансграничная межбанковская платежная система CIPS (Cross-border Interbank Payment System) была создана в октябре 2015 года в качестве расчетно-клиринговой системы для операций, в которых используется юань.
CIPS является одновалютной и международной межбанковской платежной системой. На данный момент к ней уже подключились несколько российских банков, среди которых МКБ, ВТБ, Азиатско-Тихоокеанский банк, Транскапиталбанк, Банк Солидарность и другие.
Система управляется компанией CIPS Co. Ltd в Шанхае. Право собственности распределено между десятками акционеров, включая государственные китайские финансовые институты, биржи и западные банки.
Использование CIPS неуклонно растет. Сейчас (на 7 декабря 2022 года) к системе подключено 77 прямых участников и 1276 косвенных, большинство из которых находится в Азии (65 прямых участников и 975 косвенных).
6 декабря 2022 года среднесуточная сумма транзакций составила 389,45 млрд юаней, что примерно на 50% больше, чем год назад. CIPS – это система расчетов для транзакций в юанях, которая также предлагает некоторые функции обмена сообщениями, тогда как SWIFT лишь помогает банкам передавать друг другу сообщения для проведения транзакций.
Прямыми участниками являются банки, которые имеют счета в CIPS и осуществляют трансграничные платежи и расчеты в юанях непосредственно через CIPS.
Косвенные участники — не имеют счета в CIPS, но имеют номера CIPSline, у них счет открыт в банке, являющемся прямым участником. Косвенные участники поручают прямым участникам осуществлять трансграничные платежи и расчеты в юанях через CIPS.
CIPS можно сравнить с американской CHIPS, являющейся крупнейшей частной клиринговой системой в долларах США. Эта система межбанковских электронных клиринговых расчетов (Clearing House Interbank Payments System) обрабатывает платежи на сумму около 1,8 трлн долларов в день, что почти в 30 раз превышает ежедневную стоимость транзакций для CIPS
Банк, который хочет стать участником CIPS, должен иметь SWIFT BIC.
CIPS Co., Ltd. ведет бизнес под надзором и управлением Народного банка Китая, в соответствии с правилами и подзаконными актами, включая Бизнес-правила по трансграничной межбанковской платежной системе (CIPS), Руководства по бизнес-операциям CIPS, Соглашение участников CIPS и т. д.
CIPS берет на себя полную ответственность за эксплуатацию, техническое обслуживание и развитие CIPS, предоставление услуг участникам данной системы, внедрение технологических инноваций и новых стандартов, расширение рынков сбыта и многое другое. Система предоставляет услуги, охватывающие трансграничный клиринг и расчеты в юанях, обработку данных, ИТ-поддержку, другие услуги, доверенные акционерами, а также другие виды бизнеса и услуги, китайским и иностранным финансовым учреждениям и другим организациям.
Чтобы приспособиться к развивающемуся трансграничному бизнесу в юанях, удовлетворить глобальную потребность в распределении активов в юанях и эффективнее обслуживать глобальное использование китайской национальной валюты, на фоне финансовой открытости КНР, в марте 2018 года Народный банк Китая одобрил план по увеличению капитала и привлечению зарубежных инвесторов. В общей сложности 36 китайских и зарубежных финансовых учреждений совместно подписали соглашение об увеличении капитала в июле 2018 года.
3 декабря 2019 года в Шанхае состоялось первое собрание акционеров компании, на котором присутствовали делегаты от всех 36 акционеров, за которым последовало первое заседание Совета директоров.
С целью «везде, где есть юань, есть и сервис CIPS» система стремится стать еще более ориентированной на рынок, профессиональной и международной и предоставлять разнообразные услуги и продукты для удовлетворения потребностей различных учреждений на разных уровнях.
К настоящему времени CIPS как трансграничная межбанковская платежная система обладает следующими отличительными особенностями:
1 Механизм отложенных чистых расчетов (DNS) был внедрен на основе валовых расчетов в реальном времени (RTGS), чтобы предложить гибридный механизм расчетов, экономящий ликвидность.
2 Увеличенные часы работы. Время работы CIPS было увеличено с 5×12 часов до 5×24 часов + 4 часа, охватывая благодаря этому практически все финансовые рынки в каждом часовом поясе земного шара.
3 CIPS готова принять еще больше прямых зарубежных участников.
4 Улучшен дизайн сообщений. CIPS обогащает типы сообщений, увеличивает масштабируемость сообщений и оптимизирует определение полей сообщений, что облегчает управление соблюдением требований участниками и регулирующими органами.
5 Система резервного копирования CIPS обеспечивает возможность передачи данных в режиме реального времени от основной системы к резервной, что повышает устойчивость бизнеса CIPS.
25 марта 2016 года в Пекине был подписан меморандум о взаимопонимании между SWIFT и CIPS.
Резкий рост числа прямых и косвенных участников CIPS с 2016 по 2017 год объясняется рядом факторов. Наиболее важным из них является Меморандум о взаимопонимании, который был подписан между CIPS и SWIFT в марте 2016 года. Этот меморандум о взаимопонимании устанавливает стратегический план сотрудничества между CIPS и SWIFT, который предполагает подключение CIPS к сообществу глобальных пользователей SWIFT. В результате увеличилось число прямых и косвенных участников, присоединившихся к CIPS.
SWIFT работает в Китае уже более тридцати лет, и к нему уже подключено около 400 китайских финансовых учреждений и корпораций.
На данный момент CIPS пытается создать процесс эффективного сотрудничества, позиционируя себя в качестве посредника между SWIFT и Китайской национальной системой платежей – CNAPS (China National Advanced Payment System), которую начали разрабатывать еще в 1980–1990-х годах, когда Китай принял стратегическое решение реформировать собственную экономику.
Сейчас сложно прогнозировать, насколько активно российские банки будут использовать CIPS, но интерес российских банков сейчас на пике. 2023 год продемонстрирует выгоды и потенциал дальнейшего расширения сотрудничества. Возможно, CIPS превратится в один из неотъемлемых элементов будущей финансовой архитектуры многополярного мира.
СПФС, SWIFT, CIPS и другие: как устроены межбанковские платежи
Простым языком о том, как устроены межбанковские платежи, зачем миру кроме SWIFT другие системы передачи финансовых сообщений и почему использование Телекса, электронной почты и факса никто всерьез не обсуждает.
3.2K показов
1.8K открытий
Level 1 – корсчета
Давайте начнем с базового уровня – прямых переводов. Для перевода средств из одного банка в другой между ними должны существовать договорённости об открытии счетов. Тут есть некая аналогия со счетами физических лиц, но называться такие счета будут корреспондентскими счетами или корсчетами. Если нет корсчетов – расчеты между банками на этом уровне невозможны.
Взаимодействие по корсчетам состоит из нескольких шагов. Когда клиент банка А хочет перевести деньги клиенту банка Б, он формирует поручение. Для мгновенного перечисления денег по нему необходимо три условия:
- по факту эти деньги уже должны находиться в банке Б на открытом там корсчете банка А;
- банк А должен попросить банк Б перевести необходимую сумму со своего корсчета на счет указанного клиента банка Б;
- банк Б должен быстро исполнить эту просьбу.
Для облегчения понимания схема максимально упрощена. По логике в Банке А нужно отобразить еще корсчет Банка Б, на котором прибавляется 100 руб. в соответствии с принципом двойной записи в бухучете
Для облегчения понимания схема максимально упрощена. По логике в Банке А нужно отобразить еще корсчет Банка Б, на котором прибавляется 100 руб. в соответствии с принципом двойной записи в бухучете
Это упрощенное описание процесса. Главное, что физически деньги никто никуда не перевозит. Они уже находятся на корсчете в том банке, которому адресован перевод. Когда корсчет пуст, перевод не пройдет. Исключениями могут быть случаи, когда между банками есть отдельная договоренность об овердрафте.
Эта схема будет прекрасно работать, пока банков не станет слишком много – сотни или тысячи. Наладить каждому банку отношения со всеми остальными – сложная задача.
Level 2 – вариант с центральным банком
В случае с большим числом участников внутри одной страны на помощь приходят центробанки. Обычно их роль выполняет главный банк страны или другая уполномоченная организация. В этой схеме все банки и прочие финансовые учреждения открывают корсчета именно там. Получается эдакий банк для банков, где все переводы проводятся внутри.
Перевод от клиента банка А клиенту банка Б начинает выглядеть так: банк А просит центральный банк перевести деньги со своего корсчета на корсчет банка Б и сообщить ему, что эти деньги предназначены определенному клиенту, счет которого указывается в сообщении. Центральный банк исполняет эту просьбу, если корсчет банка А не пуст. Банк Б, увидев пришедшие на корсчет деньги и сообщение, пополняет счет указанного клиента.
Центральный банк в этой схеме выполняет роль платежной системы, поскольку перемещает деньги между корсчетами банков.
Именно эта схема и была основополагающей во многих странах, пока не возникла массовая необходимость в трансграничных переводах. В начале нулевых в России к этой задаче добавилась проблема медленной обработки платежей Центральным банком. В частности, о ней упоминалось в журнале «Финансы и кредит» №41 (329) за ноябрь 2008 года. Обе бреши в итоге закрыла система SWIFT, через которую в 2006 году шло 80% межбанковских расчетов внутри страны! Россия тогда была на втором месте по числу пользователей системы (~475) после Штатов.
Level 3 – SWIFT
SWIFT – это система передачи зашифрованных сообщений между финансовыми организациями. В упрощенном понимании – мессенджер, ну или коммуникационная платформа. Она позволяет осуществлять операции напрямую, минуя центробанки и, что важнее, проводить трансграничные операции.
SWIFT запустили в 1977 году в Брюсселе при поддержке 240 банков из 15 стран. До SWIFT все сообщения передавались по Телексу и обрабатывались местами вручную, что помимо низкой скорости обработки приводило к многочисленным ошибкам. Преимущества SWIFT крылось в активном использовании компьютеров, криптографии, аутентификации, стандартизации форматов и сообщений и их автоматической обработке.
Альберт, принц Бельгии, отправляет первое сообщение через систему SWIFT
По сути, SWIFT возвращает нас к схеме с разрозненными корсчетами, где поручение передается через автоматизированную компьютерную систему.
У SWIFT есть девять категорий сообщений. Одна из них – клиентские платежи, которых существует несколько десятков видов и форматов. Тут, например, можно открывать корсчета в других банках. Также есть категории работы с ценными бумагами, аккредитивами, подтверждениями межбанковских сделок, Forex. Среднее время передачи обычного сообщения колеблется в районе двух минут, за которые происходят множественные взаимные подтверждения доставки.
Разумеется, у SWIFT есть недостатки. Во-первых, система контролируется западным сообществом: после терактов 11 сентября 2001 года Министерство финансов США получило к ней полный доступ, якобы для борьбы с международным терроризмом.
Во-вторых, подключение к системе стоит достаточно дорого. По некоторым данным на середину нулевых за установку оборудования, покупку ПО и обучение сотрудников требовалось заплатить около $100 тыс. За передачу каждого международного сообщения через SWIFT банки в среднем платят 18 евроцентов. Сообщения между российскими банками обходятся в 3-6 евроцентов. Это достаточно дорого с учетом того, что в сутки банки могут передавать сотни тысяч сообщений. Поэтому во многих странах задумались о создании своих систем, в первую очередь, внутренних.
CIPS, CHIPS, ELLIPS, TBF, CHAPS, SEPA, RTGS plus и другие
Это все названия систем передачи сообщений, созданных и работающих в разных странах и регионах: CHIPS (США), ELLIPS (Бельгия), TBF (Франция), CHAPS (Великобритания), SEPA (Евросоюз), RTGS plus (Германия). Причины их появления указаны в описании недостатков SWIFT двумя абзацами выше – гонять миллионы транзакций через чужую и дорогую систему – не самый привлекательный вариант.
Китай в 2015 году представил свою систему для внешнеторговых операций CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Через коннектор она поддерживает всеобщий стандарт ISO 20022, но работает только с одной валютой – юанями.
В Северной Америке к CIPS подключена только одна организация, и еще 30 используют ее в качестве посредника
Создание CIPS преследовало две цели: распространить влияние юаня в мире и скрыть нужные транзакции от американских глаз.
В 2014 году в России очень быстро приняли все необходимые решения о создании собственной системы, и в декабре СПФС (Система Передачи Финансовых Сообщений) уже работала в тестовом режиме.
Главная ее фишка – прием сообщений в популярных форматах SWIFT и ISO 20022, а также сообщений свободного формата с вложениями до 5 МБ. Это очень удобно, поскольку банкам не надо было перенастраивать свои внутренние автоматические системы под какой-то новый формат, а лишь перенаправить данные в другой шлюз.
Вдобавок тут очень низкие тарифы. С 2018 года одно сообщение стоит 1 рубль, а если суточный объем передач превысит порог в 500 сообщений, то стоимость падает до 80 копеек. Это в 3-5 раз дешевле SWIFT.
Подключение к СПФС выглядит относительно просто: подписывается договор, устанавливается специальный канал связи, ставится ПО, которое интегрируется с АБС (автоматическая банковская система), ключи электронной подписи, и вперед. Из АБС все данные выгружаются в установленное ПО в формате XML, которое их обрабатывает и отправляет.
Схема отправки и получения сообщений при прямом подключении к СПФС
Если система разворачивается в маленькой организации, ПО можно установить даже на простеньком ПК с Windows. У него есть интерфейс для ручной загрузки платежей, отправка которых также идет через транспортный шлюз Банка России.
Передаются сообщения быстро – речь о минутах.
Можно ли использовать сейчас бумагу, Телекс и email?
В начале марта проскочила новость, что ЕС разрешил банкам, отключенным от SWIFT, но не находящимся под блокирующими санкциями, совершать международные транзакции с использованием альтернативных способов, таких как факс или email. Отсюда и пошли все вопросы про актуальность данных способов передачи.
Когда какой-либо банк заключает договор с другой финансовой организацией, в нем всегда указываются способы передачи сообщений и поручений. В числе альтернативных могут фигурировать бумажные носители, Телекс и системы дистанционного банковского обслуживания. Email и факс считаются ненадежными каналами и на практике не используются.
Телекс, де факто, тоже ушел в прошлое. В большинстве европейских банков могут попросту не вспомнить, что это такое.
В российских банках еще можно встретить системы передачи телексных сообщений, работающих через интернет. Большинство из них, скорее всего, функционирует через REX400 – универсальную платформу, передающую сообщения в разных форматах и на разные устройства. Однако рассчитывать на ее интеграцию с современными АБС банков не стоит, т.к. время подобных систем прошло.
На всякий случай скажем пару слов про Телекс. Это международная сеть телеграфных аппаратов – телетайпов. До SWIFT вся работа была возложена именно на них. Работу одного из таких аппаратов – Siemens T1000S – можно посмотреть в этом видео.
А вот бумажный формат формально живой. Например, в таблице тарифов СПФС есть вариант передачи данных на бумажном носителе, обработка которого стоит 350 руб.
Но как бы там ни было, всерьез эти альтернативные варианты передачи никто обсуждать не собирается.
Краткие итоги
Один из основных моментов – физически деньги грузовиками никто никуда не возит. Все расчеты проводятся в электронном виде всевозможными взаимозачетами и перебросками остатков. Это упрощенное объяснение, на самом деле тут есть много всяких нюансов и сложностей.
Кроме условных СПФС и SWIFT существуют десятки других систем в разных странах, которые также передают сообщения. Как эти сообщения будут обрабатываться получателем и какие действия он будет предпринимать (игнорировать, исполнять, отклонять) – зависит от заключенных межбанковских договоров или договоров с системами.
Системы могут передавать не только информацию о платежах, но и любую другую, укладывающуюся в рамки стандартов. Через СПФС можно хоть MP3 пересылать, был бы смысл. Кроме денежных транзакций с их помощью проводятся торговые операции, ведется переписка по расследованиям, совершаются сделки по ценным бумагам, аккредитивам и всему тому, с чем работают финансовые организации.
Российские банки подключились к китайскому аналогу SWIFT
Около 30 российских банков подключились к китайской системе банковских переводов CIPS (Cross-Border Interbank Payment System). Об этом сообщил исполнительный директор Российской национальной ассоциации участников финансовых коммуникаций (Росфинком) Роман Чернов, его слова приводят «Ведомости».
На данный момент российские кредитные организации в основном подключаются к платежной системе как косвенные участники, а не прямые. Получать сообщения в CIPS такие банки могут через прямых участников, а открывать счета — через банки-корреспонденты. Статус прямого участника может получить только резидент Китая и его дочерние структуры, в России им обладает только дочка крупнейшего китайского банка Industrial & Commercial Bank of China (ICBC).
В 2022 году сообщалось о подключении к CIPS 23 российских банков, среди них были системно-значимые организации и банки из топ-20 страны, сообщила лидер направления «ВЭД импорт» банка «Точка» Анна Давыдова. Чернов отметил, что прогнозировать количество подключенных к системе российских банков к концу текущего года довольно сложно, однако, по его словам, уже сейчас есть «очередь из десятков желающих». При этом, по информации от кредитных организаций, CIPS оказался не готов к такому потоку заявок, поэтому процесс подключения может затянуться.
Материалы по теме
Китай начал войну против банкиров из-за масштабного кризиса. Поможет ли это спасти экономику?
11 мая 2023
SWIFT. Как работает межбанковская система передачи сообщений и какой аналог доступен России?
26 июля 2022
Как сообщил сопредседатель комитета Ассоциации банков России по платежным системам и председатель группы пользователей SWIFT в России Алексей Маслов, некоторые банки ожидали одобрения на присоединение к системе по несколько месяцев. Из-за технических и юридических тонкостей, требующих, в том числе настройки внутренних систем банка, подключение может длиться до года.
CIPS была запущена в 2015 году и специализируется на трансграничных расчетах и платежах в юанях. Система была создана для развития глобального использования национальной валюты КНР. Ее часто называют аналогом SWIFT, при этом CIPS — это система расчетов для операций в юанях, в которой также есть некоторые функции обмена сообщениями, а SWIFT служит банкам только для передачи друг другу сообщения для проведения транзакций.
О необходимости напрямую подключить российские банки к китайскому аналогу SWIFT заявил 23 мая глава ВТБ Андрей Костин на Российско-китайском бизнес-форуме. Он сообщил, что за последний квартал число трансграничных переводов между Россией и Китаем выросло более чем на 200 процентов только по банку ВТБ. Костин отметил, что бенефициарами такого подключения станут не только крупные компании, но и малый и средний бизнес двух стран, роль которого в двусторонней торговле растет.
Эксперт: китайская CIPS может стать альтернативой SWIFT для подключенных к ней банков
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Китайская международная платежная система (China International Payments System, CIPS) может стать альтернативой SWIFT для подключенных к ней банков, при росте расчетов в юанях повысится потенциал подключения к ней российских банков, а если в нее будут введены другие валюты, то ее можно использовать и для расчетов в рублях. Такое мнение высказал ТАСС председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
Читайте также
Эксплейнер
У меня есть карты в банках, которые, видимо, отключат от SWIFT. Что нужно знать?
«CIPS решает вполне определенные задачи. Она может стать альтернативой SWIFT в работе с теми банками, которые к ней подключены и готовы принимать переводы из России. Поэтому, если туда подключены условный российский банк и условный китайский, и они готовы «гонять» деньги между собой в локальных валютах, то это будет прекрасно работать», — сказал Достов.
При этом он отметил, что задачу перевода из России, к примеру, в Deutsche Bank, который с Россией на данный момент работает ограниченно, это «никак не упрощает». Аналогично, по его словам, если в России взяли какой-то банк и отключили от SWIFT, то задачу перевода в Deutsche Bank эта система «вряд ли решит». «Можно построить сложную схему с китайским банком-контрагентом, но она весьма рискованна для этого контрагента с точки зрения санкций», — поясняет эксперт.
«Большой потенциал у подключения к системе CIPS для российских банков возникнет, если будут расти расчеты в юанях. Более того, если в эту систему будут заводить и другие валюты, что технически не так уж сложно, то не вижу большой проблемы в том, чтобы использовать ее для расчета в рублях», — добавил Достов.
Эксперт поясняет, что любая платежная система — это комбинация двух составляющих : первая — это совокупность банков, которые договорились и готовы сотрудничать, вторая — это обмен информационными сообщениями. «С точки зрения обмена информационными сообщениями, эта китайская система не хуже SWIFT, а, возможно, и технологичнее. Остается только набрать большое количество банков, которые будут готовы рассчитываться во внутренних валютах этой системы», — отметил он.
О платежной системе CIPS
Китай запустил CIPS (аббревиатура от Cross-border Interbank Payment System, «Межграничная межбанковская платежная система» или China International Payments System «Китайская международная платежная система»), специализирующуюся на трансграничном клиринге платежей в юанях, в октябре 2015 года.
По данным сайта платежной системы CIPS, в июне 2022 года 19 финансовых учреждений получили к ней допуск в качестве непрямых участников, 2 из которых находятся в материковом Китае, а 17 — в других странах. При этом, если в январе 2022 года в Европе было 159 участников системы, то в июне их количество составило 185. В Азии число участников системы за 6 месяцев текущего года выросло с 934 до 965, из которых 547 из материкового Китая. Число участников из Африки за это время увеличилось на 3, до 46. Число участников системы из Северной и Южной Америки (29 и 17, соответственно), а также Океании (23) не изменилось. По состоянию на июнь 2022 года CIPS насчитывает 1 341 участника (76 являются прямыми участниками, а 1265 — непрямыми) из 106 стран и регионов.