$UST идёт ко дну
Алгоритмическому стейблкоину $UST поплохело, и он просел до $0,7, а с биткоин кошелька, который использовался для стабилизации $UST, вывели все 42530 $BTC.
Пока попытки стабилизировать цену не приводят к успеху, а цена на $LUNA валяется на дне.
Ду Квон, создатель блокчейна Terra, несколько дней подряд говорил в своем Твиттере о скоординированной атаке на $UST и всю экосистему.
Сейчас весь рынок испытывает спад – Биткоин касается отметки в 30 тысяч. В принципе можно попробовать откупить одним стейблокоином ($USDT) другой стейблкоин ($UST) на дне, что называется, но это не является финансовой рекомендацией��
Больше статей в моем Telegram канале
7.5K открытий
33 комментария
Написать комментарий.
ахаха, надо же, об этом месяц назад на vc писали, что стейблы это очень рискованный актив, но я не ожидал, что так скоро начнут скамиться
Развернуть ветку
Мне интересно что будет, когда повалится USDT, на нём же фьючи завязаны на том же Binance
Развернуть ветку
Массовый вывод в юсд
Развернуть ветку
Из альтов? Из стейблов? Отовсюду? Очень много крутится вокруг тезера, так что будет интересное зрелище.
Развернуть ветку
«скамиться» — неправильное слово. Хватит всё подряд бездумно называть «скамом». У слова scam есть только одно значение — мошенничество. В алгоритме привязки UST нет никакого мошенничества, то, что подобное может случиться знали все с самого начала, но надеялись, что пронесет. Не пронесло. Вероятно, кто-то действительно атакует сеть. Но сам финансовый механизм — это не мошенничество.
Развернуть ветку
ну-ну, поправьте если ошибаюсь, но там кажется за стейкинг LUNA дают 20% годовых, которые берутся из воздуха видимо
Развернуть ветку
Anchor по сути сжигал деньги фондов, пополняя резервы за счет продажи токенов Luna. Когда-то этот аттракцион невиданной щедрости должен был закончиться. На фондовом рынке каждый второй IPO — это убыточный стартап, который жгет деньги венчуров и продает доллар за 0.8. Вы всех их тоже в мошенники запишете?
На сеть Terra сейчас происходит атака, которая эксплуатирует уязвимость в алгоритме привязки, построенном по сути на схеме Понци. Кому-то очень нужно уничтожить терру, для этого и миллиарда не жалко.
Кому и зачем это нужно и конспирология ли всё это — отдельный вопрос. 🙂
Развернуть ветку
вы говорите, что алгоритм привязки построен на схеме Понци и упрекаете меня в том, что я называю их мошенниками, очень логично
проблема в том, у стартапов, которые продают долар за 80 центов есть цель демпингом захватить большую долю рынка, а потом поднять цены и выйти на прибыльность
UST по понятным причинам так делать не может, он всегда продает доллар за доллар независимо от доли рынка
Развернуть ветку
Они ничего не скрывали, про алгоритм привязки и связку LUNA-UST было известно с самого начала. Такая модель может существовать какое-то время, пока на рынке относительно спокойно. Недавно они, кстати, задумались над обеспечением в биткоинах. Но не успели. Называть их мошенниками всё равно не корректно. Мошенник тут как раз тот, кто устроил эту «войну» с укатыванием Terra. Это чистая манипуляция рынком же.
Развернуть ветку
«Алгоритм на схеме понцы» — сам такой рофел придумал?
Развернуть ветку
Сама связка luna-ust, основанная на арбитраже, эмиссии и сжигании luna не может работать без спроса, а спрос формировался через привлечение вкладчиков в Anchor, который раздавал по 20% на депозиты в UST. При этом займов там было только 10%. Это и есть пирамида. Деньги на выплаты процентов стали заканчиваться, депозитов в кредитном пуле стало критически много, а тут ещё кто-то решил пошатать пирамиду, и всё полетело в *изду.
Главный рофл в том как укатали экосистему на $18 ярдов за два дня до нуля.
Развернуть ветку
Правильный ответ про атаку на Терру опубликован сегодня утром в телеграм-канале Криптокритика.
Развернуть ветку
ты заебал уже со своим каналом в каждой теме
Механизм привязки Terra USD сломался — UST падает до $0,67
Третий по величине стейблкоин по рыночной капитализации, TerraUSD (UST), похоже, находится в катастрофическом штопоре, из-за которого он потерял привязку к доллару и упал до 0,67 доллара во вторник.
Поскольку его цена упала, упала и его рыночная капитализация, а также рыночная капитализация Terra (LUNA), которая поддерживает большую часть стоимости UST. Вдобавок ко всему, рыночная капитализация UST значительно превзошла рыночную капитализацию LUNA, что вызвало пристальное внимание криптосообщества.
График цены UST от CoinMarketCap.
На момент написания статьи цена UST составляла $0,89 при рыночной капитализации в $16,1 миллиардов, в то время как LUNA находилась в свободном падении, упав до $28,04. По данным CoinMarketCap, это привело к массовой ликвидации позиций с кредитным плечом, в результате чего рыночная капитализация LUNA снизилась до $11,7 млрд.
Если рыночная капитализация LUNA ниже, чем UST, то возможно, в проекте Terra недостаточно средств для надлежащей поддержки стоимости алгоритмического стейблкоина и поддержания его привязки.
«Это проблема, если mcap UST больше, чем mcap LUNA», — написал в твиттере пользователь Goblin King.
Luna Foundation Guard (LFG), отвечающая за обеспечение сохранения привязки UST к доллару США, занимается устранением повреждений, чтобы попытаться смягчить любые дальнейшие потери и вернуть стейблкоин к 1 доллару.
Его стратегия приобретения биткойнов (BTC) для обеспечения UST еще не оказала положительного влияния перед лицом нескольких факторов. Ранее сообщалось, что в субботу кит начал сбрасывать UST на сумму $285 млн, в результате чего стейблкоин UST упал до 0,98 доллара, а LUNA упала до трехмесячного минимума в 61 доллар.
Поскольку цена LUNA и сама привязка UST выглядели нестабильными, в понедельник LFG разместила BTC на сумму 1,5 миллиарда долларов, чтобы добавить столь необходимую ликвидность в экосистему. LFG ссудил монеты торговым фирмам «для защиты привязки UST» и 750 миллионов токенов UST для накопления BTC.
У LFG было около 167 081 BTC на сумму примерно 3,5 миллиарда долларов по состоянию на пятницу, когда было объявлено о приобретении дополнительных 37 863 BTC.
Основатель Terra До Квон казался невозмутимым из-за рыночных эффектов всего за шесть часов до того, как написал в Твиттере: «Развертывание большего капитала — держитесь парни». Вскоре после этого LFG переместила 42 500 монет в различные пункты назначения, включая криптобиржу OKX. С тех пор от Квона не было вестей.
Тем не менее, представление о том, что BTC может быть жизнеспособной опорой для стейблкоина, привязанного к доллару, проверяется на пределе своих возможностей. Согласно данным CoinGecko, за тот же период времени с прошлого четверга по текущий вторник цена BTC упала примерно на 25% с 39 874 до 30 269 долларов.
Постоянная возня LFG с UST вызвала гнев сторонников децентрализации, таких как руководитель стратегии Flashbots.net Хасу, который во вторник написал в Твиттере: «Я не хочу, чтобы люди снова называли UST децентрализованным».
«Независимо от того, чем это закончится, я не хочу, чтобы люди снова называли UST децентрализованным. Даже небольшое обеспечение, которое он имеет, непрозрачно и контролируется одной стороной. Используется для выполнения дискреционных операций на открытом рынке. Это примерно в 10 раз хуже, чем у ФРС», — написал в твиттере Хасу.
На момент написания UST упал на 10% по сравнению с 1 долларом.
Благодаря атаке на стейблкоин UST злоумышленник заработал $800 млн
С начала недели стейблкоин Terra UST пережил серьёзный обвал, потеряв привязку к доллару США. Кроме того, за последние четыре дня собственная криптовалюта Terra LUNA скорректировалась более чем на 80%.
В связи с этим начали распространяться слухи о скоординированной атаке на стейблкоин UST. В частности, предполагается, что один злоумышленник продал стейблкоины UST на $ 285 млн на Curve и Binance.
За счёт этой скоординированной атаки злоумышленник мог заработать более $ 800 млн. Популярный сетевой аналитик под ником Onchain Wizard в Твиттере опубликовал разъяснил, как мошенник мог использовать экосистему LUNA-UST-BTC.
Мы не знаем, когда злоумышленник занял 100 000 BTC, чтобы открыть позицию, за исключением того, что они были проданы Квону (спекуляции). LFG купил 15 тысяч BTC в период с 27 марта по 11 апреля, поэтому давайте просто возьмём среднюю цену между этими датами (42 тысячи долларов).
В результате к 11 апреля злоумышленник открыл короткие позиции в биткоинах на $ 4,2 млрд. Одновременно с этим он создал внебиржевые (OTC) позиции в UST на $ 1 млрд. Это подготовило почву для ликвидации UST и одновременно шортов биткоина, зная тот факт, что LFG продаст свои биткоины, чтобы защитить привязку UST.
Первоначально LFG удаляет $ 150 млн ликвидности, а тем временем злоумышленник использует UST на сумму $ 350 млн, чтобы истощить ликвидность Curve. С этого момента отменяется привязка UST, а курс снижается до $ 0,97.
Позже Luna Foundation Guard (LFG) также начинает продавать свои биткоины из резервов, чтобы защитить привязку. Это оказывает понижающее давление на цену биткоина. Когда ликвидность Curve была истощена, злоумышленник начинал разгружать оставшиеся $ 650 млн из внебиржевой позиции UST от общего $ 1 млрд на Binance.
Итак, LFG продаёт BTC, чтобы восстановить привязку, в то время как злоумышленник продаёт UST на Binance. В конце концов, сеть перегружается, и CEX приостанавливают вывод UST, что вызывает панику из-за банковского бегства. UST снижается до 60 центов, в то время как BTC истекает кровью,- объяснил Onchain Wizard.
Когда ликвидируются сильные UST, цена LUNA начинает падать из-за алгоритмического механизма Terra. За последний месяц цена биткоина упала с 42 тысяч долларов до 30 тысяч долларов.
Таким образом, если бы злоумышленник мог закрыть свои короткие позиции на 100 тысяч BTC по цене 32 тысячи долларов, он заработал бы более $ 950 млн. Конечно, на дампе UST злоумышленник понёс бы какие-то потери, однако они были бы очень незначительными.
Я не думаю, что на дампах UST на $ 350 млн они понесли большие убытки, скорее всего, 3% или только $ 11 млн. И давайте предположим, что все дампы Binance были осуществлены по 80 центов, это ещё $ 125 млн затрат. А общая прибыль — $815 млн (относительно стоимости займа), — добавил Onchain Wizard.
Аналитик также объяснил, что любая нехватка LUNA принесла бы злоумышленнику дополнительную прибыль.
Как заработать более $ 800 млн в криптовалюте, атакуя когда-то третий по величине стейблкоин, в стиле Сороса.
Все сейчас говорят об атаке на UST, включая Джанет Йеллен. Но никто не говорит о том, сколько денег заработал злоумышленник (или как он это провернул). Давайте разбираться в этом��
Рынок на грани обвала? Почему стейблкоины потеряли стабильность
Днем 12 мая курс стейблкоина USDT падал на 5%, в моменте опускаясь до $0,95. Затем он частично восстановился, поднявшись до текущих отметок около $0,98, по данным Coinmarketcap. Технический директор Tether Паоло Ардоино написал, что на официальном сайте компании всегда можно обменять 1 USDT на 1 доллар США. Ардоино утверждает, что за последние сутки Tether без особого труда обменял альткоин на $300 млн. Также несколько дней назад проблемы начались у другого крупного стейблкоина — UST. Его котировки 11 мая падали до $0,2, а на данный момент они составляют $0,5. В результате альткоин Terra (LUNA) обвалился на 95%, так как он используется для стабилизации цены UST.
Эксперты «РБК-Крипто» объяснили, что происходит со стейблкоинами и как это может отразиться на перспективах рынка.
«Ситуация нездоровая»
Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов После краха токена LUNA Terra и ее стабильной монеты UST повышенная волатильность наблюдается по всем стейблкойнам. Ситуация привлекла к себе внимание американских регуляторов. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) уже расследует отвязку UST от доллара. Министр финансов США Джанет Йеллен упомянула про инцидент с алгоритмическим стейблкоином TerraUSD (UST) на слушаниях банковского комитета Сената и призвала принять закон о регулировании стейблкоинов до конца 2022 года. Негатива рынку добавляет обвал всех криптовалют на фоне падения фьючерсов на американские фондовые индексы.
«Под нож пойдут другие стейблкоины»
Сооснователь ENCRY Foundation Роман Некрасов Стейблкоины используются на крипторынке как цифровой аналог американского доллара, с помощью которого трейдеры и инвесторы фиксируют прибыль, убытки, куда они выходят после продажи рисковых активов. Без стейблкоинов крипторынок не так ликвиден. Ситуация с UST и Luna сильно подрывает возможности инвесторов и трейдеров по части быстрого входа или выхода из позиции. Многие стейблкоины использовались в DeFi-протоколах. Крах UST в целом подрывает доверие к алгоритмическим стейблкоинам, обеспеченным цифровыми активами. Мы увидели волатильность на рынке стейблкоинов, что само по себе оксюморон — стейблкоины потому так и называются, что они stable, устойчивы. Как показала практика, это было только названием. Сегодня падал курс главного USDT. Инвесторы ринулись переливать активы из USDT в USDC (у этой монеты хотя бы понятна структура резервов). С крипторынком произошло то, что многие ждали пару лет назад на фоне скандалов вокруг Tether\USDT. Уже тогда говорили, что в случае краха этого стейблкоина «кровью» зальет весь крипторынок. В ближайшее время я ожидаю усиление эффекта от краха UST, при этом сам проект Luna вполне может выжить и частично восстановиться. Первым делом «под нож» пойдут другие стейблкоины, структура резервов которых похожа на UST. Я ожидаю усиление позиций USDC. Возможно, он обгонит USDT и станет лидером. И это будет еще одна ниша, в которой американские регулируемые компании станут лидерами после мировых потрясений (после запрета майнинга в Китае именно США стали лидером по хешрейту). Без внимания американских регуляторов ситуация с UST не останется. До конца года можно ожидать появления норм регулирования стейблкоинов в США. Биткоин от удара оправится, как это происходило не раз, но в ближайшие недели участников рынка ждут американские горки. Если говорить о долгосрочном планировании, то сейчас неплохой момент для входа в биткоин — подобных распродаж может уже не быть. Если говорить о краткосрочном прогнозе, то биткоин может просесть еще на пару тысяч вниз, но планку в $20 тыс. преодолеть не позволит стена из ордеров на покупку.
«Стейблкоины — маркер всего рынка»
CЕО сервиса Bitnalog Дмитрий Мачихин Доверие к стейблкоинам теряется, о чем рынок многократно предупреждали. Стейблкоины не прикреплены к доллару, и как следствие волатильности на таком сложном рынке не избежать. Сейчас происходит снижение всего крипторынка из-за ряда событий макро- и микроэкономики. При таком объеме ликвидаций стейблкоины не удерживаются на плаву. Но в USDT и BUSD уверенность сохраняется, чего нельзя сказать о UST. Стейблкоины — маркер всего рынка, и сейчас необходимо быть предельно внимательными и осторожными.
«Нет рисков обвала USDT»
Ведущий аналитик 8848 Invest Виктор Першиков Стейблкоины — один из самых рисковых элементов рынка ЦФА. Есть много факторов, указывающих на непрозрачность Tether, Circle и других проектов. Также есть множество факторов, говорящих о том, что рост цен на рынке ЦФА напрямую связан с агрессивной эмиссией стабильных монет. Поэтому любые проблемы с этим сектором цифровых активов оказывают влияние на цены на крипторынке. Я бы не стал придавать слишком большое значение ситуации с UST от проекта Terra. Факт возможного «скама» не говорит о проблемах рынка в целом: есть просто проблемы одного конкретного проекта, к которому было приковано излишнее медиа внимание на фоне значительных покупок BTC для обеспечения ликвидности. Провал Terra не приведет к обвалу рынка ЦФА, это совершенно несоизмеримые вещи, уже было много подобных bank run и exit scam, и рынок продолжает быть устойчивым. Также я не считаю, что стоит обращать внимание на локальную отвязку от курса в 1 USD в других стейблкоинах, например, в USDT. Это довольно часто встречающиеся события, которые происходят на фоне высокой волатильности, как в эти дни, и я не вижу пока рисков, которые приведут к обвалу главного стейблкоина рынка USDT. Его базовые активы менее волатильны и риски у USDT чисто внешние, например регуляторика или полный аудит, а не волатильность BTC и других цифровых активов. Главное в текущих обстоятельствах — не хранить активы в одном стейблкоине, есть USDC и BUSD, есть DAI, есть много вариантов хранения стоимости помимо USDT. Нельзя исключать развития проблем, связанных с падением доверия криптоинвесторов к отдельным проектам, но пока кроме эмоций в рынке нет ничего существенного для крупного обвала. — Курс биткоина рухнул на 14% и впервые с 2020 года упал ниже $27 тыс. — Ethereum обновил ценовой минимум с лета 2021 года — BitRiver назвала срок подачи иска к Министерству финансов США — Запуск основной сети Kava Network и обновление EOS. Главные события мая — МВФ указал на эффективность криптовалют для обхода ограничений Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.