STEPN — криптовалютные игры «шагают» по планете
Давно собирался собрать в кучу свои мысли про STEPN. Но понял, что мой взгляд будет неполным пока я сам не потратил средства на виртуальные кроссовки. А я этого не сделал, о чем не жалею. Почему? Рассказывает в том числе статья на Techcrunch, перевод котоорой я предлагаю ниже.
Скептики сомневаются в устойчивости STEPN и в том, можно ли назвать его «игрой».
С момента своего запуска в декабре приложение StepN, позволяющее пользователям ходить и бегать, зарабатывая токены, быстро стало известным в мире игр на блокчейне, или GameFi. Соучредитель StepN Джерри Хуанг недавно сообщил TechCrunch, что в настоящее время в приложении ежемесячно играют от двух до трех миллионов пользователей по всему миру.
Это число еще не приблизилось к сотне миллионов игроков, которыми хвастаются популярные игры Web 2.0, но в мире криптовалют это значительный прорыв для приложения пятимесячной давности. По состоянию на 22 мая рыночная стоимость собственного токена StepN — GMT — составляла около 860 миллионов долларов.
Основанный Хуангом и его соучредителем Яуном Ронгом в Аделаиде, Австралия, StepN дебютировал на хакатоне Solana в октябре. Заняв четвертое место, компания, получившая известность на этом мероприятии, помогла привлечь первую партию бета-пользователей. Когда два месяца спустя состоялся официальный запуск, слова о приложении, позволяющем зарабатывать на поддержании физической формы, уже распространились в блокчейн-сообществе. Без какой-либо громкой рекламной кампании на приложение подписались десятки пользователей.
Через несколько недель StepN стал расти настолько быстро, что команде пришлось ограничить количество ежедневных регистраций. Сейчас, по словам Хуанга, к приложению присоединяются десятки тысяч новых пользователей в день.
Хуанг, серийный предприниматель, и Ронг, венчурный капиталист в области блокчейна, сначала финансировали проект самостоятельно, поскольку пара была «финансово стабильной». Но в сентябре они решили, что сбор средств может принести другие значимые ресурсы, такие как партнерство и реклама. Основатели пообщались с более чем 100 инвесторами и пересмотрели свой питч-дек более 40 раз, прежде чем в ноябре закрыли посевной раунд в размере 5 миллионов долларов от Sequoia Capital и других компаний.
«В то время у нас не было продукта, и многие инвесторы не могли понять, что мы делаем. Sequoia поняла. Процесс ответа на вопросы инвесторов также помог нам доработать продукт до того состояния, в котором он оказался позже», — говорит Хуанг.
Действительно, быстрорастущее приложение на данный момент кажется самодостаточным. Оно приносит $3-5 млн чистой прибыли от торговых сборов в день и зарабатывает до $100 млн ежемесячно. В апреле компания получила очередной раунд стратегических инвестиций от Binance.
Игра ли это?
Некоторые утверждают, что успех StepN — и других игр на блокчейне, таких как Axie Infinity, — заключается в том, что они, по сути, являются финансовыми продуктами с геймифицированным уклоном.
Чтобы начать зарабатывать токены и регистрировать свой пробег на StepN, пользователи должны сначала потратить не менее 12 sol или около 600 долларов на пару виртуальных кроссовок по текущему рыночному курсу. Цифровая обувь выпускается в форме токена (NFT), который работает в сети Solana и смарт-цепочке Binance, поэтому его можно перепродать позже, но начальный взнос все равно не является тривиальной суммой для любого случайного игрока.
Обычно для возврата инвестиций требуется около месяца, после чего люди могут начать получать доход до нескольких тысяч долларов в день в зависимости от своего уровня, активности и текущей цены на токены StepN. Другими словами, игра может быть довольно прибыльной.
По мнению некоторых ветеранов игр, игровой процесс большинства существующих приложений GameFi «прост и бездумен». Например, в игре Axie Infinity представлены милые существа, похожие на шарики, которые сражаются в простых битвах. Поэтому представители игрового рынка Web 2.0 массово выходят на GameFi, обещая вернуть качество в индустрию.
Хуанг не согласился. «Во многих ААА-играх делается упор на эстетику и большие бюджеты, но в них нет ничего инновационного, когда дело доходит до геймплея, тогда как некоторые простые на вид игры, такие как «Plants vs Zombies», имеют блестящий геймплей, который делает их долговечными», — говорит Хуанг, который руководил собственной игровой студией в Китае, прежде чем десять лет назад переехать в Австралию.
«Многие новички на GameFi слепо клонируют ААА-продукты», — продолжил он. «Но если они еще не были успешны в web2, то почему они должны быть успешны в web3? Некоторые простые на вид игры не так уж просты внутри; например, так мы разрабатываем экономику нашего приложения».
Устойчиво ли это?
Другие критики ставят под сомнение финансовую устойчивость системы play-to-earn. Поддержание такой бизнес-модели означает, что игровой процесс должен быть либо настолько увлекательным, чтобы пользователи продолжали играть, не обналичивая свои монеты, либо чтобы приложение продолжало привлекать новых пользователей, которые покупают игру только для того, чтобы заменить тех, кто обналичивает деньги. Критики даже проводят параллели между игрой на деньги и финансовыми пирамидами.
Axie Infinity не смогла удержать свой стремительный взлет. Sky Mavis, вьетнамская игровая студия, создавшая игру, была оценена в $3 млрд в ходе раунда финансирования в размере $150 млн в октябре прошлого года. Но ее токен потерял более 80% своей стоимости с момента достижения пика в ноябре на уровне 160 долларов, а объем продаж снизился с 754 миллионов долларов до всего лишь 5 миллионов долларов.
Потеря нескольких тысяч долларов не станет концом света для большинства пользователей StepN, которые являются 20-40-летними людьми из богатых стран, таких как США, Япония и Европа. По словам Хуанга, на Китай, где торговля криптовалютами запрещена, приходится менее 5% пользователей компании. Но игроки Axie Infinity сосредоточены в развивающихся странах, таких как Филиппины и Венесуэла, многие из которых ставят на игру значительную часть своих сбережений, что является основным источником их дохода во время пандемии COVID.
StepN предлагает двойное решение проблемы устойчивости. Во-первых, компания работает над механизмом стабилизации цен, чтобы стоимость ее монет всегда была на таком уровне, чтобы обувь была доступна для новых пользователей, но при этом не была настолько дешевой, чтобы у существующих пользователей не было стимулов майнить новую обувь, то есть создавать новую обувь на блокчейне и продавать.
Манипулирование ценами достигается благодаря системе двойных токенов. Когда цена «полезной монеты» GST слишком высока и обувь дорожает, StepN просит игроков сжечь ее «монету управления» GMT для майнинга новой обуви. В результате предложение GST увеличивается, что приводит к распродаже и снижению ее стоимости.
Хуанг также утверждает, что фитнес-компонент StepN принципиально отличает его от Axie Infinity. «Да, пользователи могут заработать на StepN на ранней стадии, но со временем они также привыкнут оставаться активными, поэтому будут продолжать ходить или бегать независимо от финансового вознаграждения».
«Многие люди не воспринимают StepN как настоящую игру. Они также не считают его приложением для бега, потому что пользователи могут зарабатывать на нем деньги», — сказал Курт Ши, партнер-основатель Welinder & Shi Capital и ранний инвестор StepN. «Сейчас трудно определить, что это такое, но время покажет».
Приложение-убийца?
Другая защита Хуанга — это роль, которую StepN может сыграть в распространении блокчейна в мире. По оценкам, 30% пользователей приложения никогда раньше не пользовались услугами блокчейна.
«Многие люди, возможно, использовали для торговли централизованные биржи, такие как Binance и Coinbase, но лишь немногие знают, что такое DEX [децентрализованная биржа], не торговали НФТ на рынке или не имели собственного кошелька. У нас есть потенциал для привлечения десятков миллионов пользователей web3, и я думаю, что это очень значимая вещь».
«Я думаю, что люди уделяют слишком много внимания вопросу [устойчивости]», — продолжил основатель. «Окупаемость инвестиций может замедлиться со временем, но у всех игр есть жизненный цикл. Также нужно смотреть на то, какую ценность создает приложение».
На фоне обвала стоимости криптовалют темпы роста приложения могут замедлиться раньше, чем ожидалось. Венчурные фирмы предупреждают стартапы, чтобы они готовились к «крипто-зиме», а такие гиганты индустрии, как Coinbase, тормозят найм сотрудников. Поскольку потребители теряют доверие к рынку и все меньше готовы тратить деньги на токены или НФТ, блокчейн-приложения, которые полагаются на привлечение новых пользователей для роста своей экономики, могут столкнуться с новыми препятствиями.
Однако Хуанг находит в нынешнем спаде положительную сторону. «На рынке было много дутых проектов. Теперь пузырь лопается, наша обувь станет более доступной, и выживут только приложения [блокчейн] с реальным сценарием использования».
«Рынок был явно надутым, поэтому хорошо, что за последние несколько дней [рыночная стоимость StepN] уменьшилась», — сказал Ши. «Поддержание сверхвысокого рыночного капитала может быть стрессом для команды, и теперь команда будет больше сосредоточена на самом продукте, и мы верим, что StepN превзойдет себя в медвежий период и станет победителем на следующем бычьем рынке».
Компания StepN работает с быстро растущей командой из 70 человек в разных странах, включая Австралию, Великобританию, США и Сингапур, и следующим шагом StepN будет создание социального продукта вокруг сообщества держателей токенов. Теперь задача состоит в том, чтобы доказать, что компания может продолжать привлекать постоянный поток новых участников.
Понравился пост? Подпишись на канал и/или ☕️ Buy me a crypto coffee .
Деньги из воздуха. Миллионы людей пытаются зарабатывать во сне, на отдыхе или во время пробежки. Кто на этом наживается?
Последний год в мировой криптоиндустрии ознаменован взрывной популярностью игр, позволяющих зарабатывать без трат на дорогостоящее оборудование для майнинга и покупки токенов: формат под названием do-to-earn («делай, чтобы зарабатывать») требует от пользователей только времени и внимания. Участникам предлагается проходить обучение, играть в видеоигры и даже просто прогуливаться или спать в обмен на цифровые деньги. Главное, что затем их можно конвертировать в реальные — к примеру, на Филиппинах тысячи людей уже отказались от работы в пользу такого дохода. Однако эксперты напоминают, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке, и призывают не увлекаться новым видом игр, несмотря на обещания разработчиков. Цифровая ловушка — в материале «Ленты.ру».
Время — деньги
Приложения, соединяющие в себе игровой формат и возможность заработка, аналитики уже объединили в целую отрасль — GameFi (комбинация англ. game — игра и finance — финансы). Первыми среди таких проектов популярность завоевали именно блокчейн-игры — многие из них переманили аудиторию традиционных видеоигр. Виртуальная игровая среда экосистемы GameFi имеет сложную внутреннюю экономику: ее инструментами являются криптовалюта, невзаимозаменяемые токены (NFT; записанное в блокчейне право собственности на виртуальный объект в интернете) и сама технология блокчейна.
Иногда, как и в обычных онлайн-играх, для участия в блокчейн-игре новые пользователи должны купить виртуальные атрибуты — к примеру, персонажа и оружие, но участие в ней является бесплатным. Этим формат «играй, чтобы зарабатывать» отличается от модели «плати и играй», характерной для традиционного гейминга, — во втором случае средства необходимо внести уже на этапе получения доступа к игре: например, один из лидеров рынка Call of Duty требует оплаты лицензий или подписок. В процессе развлечения ни на какую финансовую выгоду рассчитывать тем более не стоит.
Проекты play-to-earn предлагают совершенно другие условия. Выполняя задания, участвуя в сражениях с другими персонажами и проходя уровни в игре, пользователи могут зарабатывать ликвидные награды — криптовалюту (обычно это токены, выпущенные создателями игры и принадлежащие проекту) или те же внутриигровые активы в виде NFT, которые можно приобрести за деньги (виртуальные земли, аватары, оружие, костюмы).
Токены можно обменять на другие цифровые или фиатные валюты, а предметы — продать на криптобиржах и NFT-маркетплейсах. Кроме того, получаемые в качестве вознаграждения монеты имеют специальное применение в игре, что побуждает пользователей возвращаться снова и снова. Выигранные активы также добавляют игрокам преимущества, позволяющие зарабатывать более крупные вознаграждения.
«Раньше игровые персонажи и предметы представляли собой ценность, но их перепродажа и реализация были сложным процессом, так как централизованно контролировалась выпускающей игру компанией. Сегодня блокчейн-технологии и концепция Web3 нацелены на демократизацию создания, владения и продажи ценностей, которыми распоряжается пользователь», — объясняет директор российского сегмента крупнейшей в мире криптобиржи Binance Владимир Смеркис.
Что такое Web3?
Находящееся на стадии зарождения третье, децентрализованное поколение интернета, основанное на блокчейне и экономике токенов. Противопоставляется предыдущей версии Всемирной паутины, где данные и контент централизованы в небольшой группе компаний — Большой четверке (Google, Amazon, Facebook, Apple). Web3 призвано усилить безопасность данных и конфиденциальность пользователей. Термин был придуман в 2014 году соучредителем Ethereum Гэвином Вудом.
Пользователи приложений Game-Fi также могут получать пассивный доход от стейкинга (хранения токенов) или путем предоставления своих игровых активов в аренду другим игрокам. Одной из самых популярных игр формата «играй и зарабатывай» является Axie Infinity, разработанная вьетнамской студией Sky Mavis в 2018 году. Игроки участвуют в ежедневных квестах и битвах с другими игроками, используя своих NFT-питомцев (Axie) и получая токены за победы.
В августе 2021 года месячная выручка компании-владельца превысила 350 миллионов долларов, а к октябрю ежедневное количество активных игроков приблизилось к двум миллионам (более 40 процентов из них — филиппинцы). Игра имеет два внутренних токена — SLP (Smooth Love Potion) c капитализацией 205,5 миллиона долларов и AXS (Axie Infinity) общей стоимостью 1,4 миллиарда долларов. По-настоящему оглушительную популярность приложение снискало на Филиппинах. В 2020 году, когда весь мир накрыла пандемия, границы закрылись, а люди начали терять работу, предприимчивые филиппинские криптоэнтузиасты начали создавать гильдии, предлагая обычным пользователям заработать на играх play-to-earn, рассказал основатель международного маркетингового WEB3-агентства BlockHype Альфред Хамзин.
Тысячи филиппинцев вместо привычной работы начали часами играть в мобильные онлайн-игры вроде Axie Infinity и зарабатывать реальные деньги. При этом средний заработок на онлайн-играх был сравним со средним заработком на традиционной работе, а порой и превосходил его
Альфред Хамзин основатель международного маркетингового WEB3-агентства BlockHype
Каждая блокчейн-игра имеет уникальную экономику, позволяющую создателям получать прибыль. Чаще всего владельцы проекта зарабатывают, взимая комиссию за транзакции внутри экосистемы.
В частности, создатель Axie Infinity — студия Sky Mavis получает комиссию 5,25 процента за продажу NFT на ее маркетплейсе (на сторонних платформах реализация невозможна). Такой формат игр имеет экономический потенциал, так как обеспечивает пользовательский интерес: игроки могут напрямую обменивать свое внимание и время на деньги разработчика игры и их инвесторов, считает старший аналитик российского агрегатора криптообменников Bestchange.ru Никита Зуборев. «Пока лудомания остается одним из главных пороков современности, эта ниша будет стабильно развиваться и дальше», — подчеркнул эксперт.
Идеальный досуг
На фоне успеха децентрализованных игр стали появляться блокчейн-платформы, предлагающие заработок за менее энергозатратные и порой даже примитивные виды активности, — все многообразие таких проектов объединили под названием do-to-earn («делай, чтобы зарабатывать»).
К примеру, одним из инструментов маркетинга в криптоиндустрии стал формат learn-to-earn («учись, чтобы зарабатывать»), предлагающий вознаграждение за изучение информации о каком-либо новом токене (обычно в виде самого этого токена). Такие проекты выгодны с маркетинговой точки зрения сразу двум сторонам, участвующим в их запуске, — аудиторию привлекают и владельцы платформ, где пользователи проходят обучение, и сами создатели криптовалют.
Возможность узнавать о новых токенах, получая вознаграждение, уже появилась на нескольких крупных централизованных биржах, в частности — на Binance и Coinbase, крупнейшей американской площадке. На платформе Coinbase Earn потенциальным инвесторам доступы обучающие видеоролики и статьи, после знакомства с которыми необходимо пройти тест для закрепления полученных знаний. За успешное тестирование пользователь получает криптовалюту.
Проект Binance Learn, в свою очередь, позволяет обучаться только зарегистрированным пользователям — таким образом, чтобы получить доступ к награде, необходимо завести учетную запись. Как и на Coinbase, здесь необходимо посмотреть видео и пройти тест — тогда площадка пришлет вам ваучер на токены, которые нужно использовать в течение 14 дней. Безусловно, сколотить состояние таким способом не получится, однако обучение и заработок на таких платформах занимают относительно мало времени.
Однако по неочевидным причинам гораздо более доходными оказались проекты, обещающие заработок за выполнение действий, полезных и приятных лишь самому пользователю. Их экономика гораздо менее прозрачна, чем в случае с learn-to-earn. Владельцы приложения получают прибыль от стартовой покупки NFT, которая позволяет пользователю начать игру, комиссий за их продажу внутри экосистемы и приобретения дополнительных функций, увеличивающих доход участника.
Из последующей активности клиентов — пения, бега, сна и прочих видов активности — они априори не могут извлечь никакой выгоды. В то же время пользователям обещают полную окупаемость всех инвестиций.
Чаще всего в разделе «О проекте» основатели выступают «за все хорошее и против всего плохого», указывая среди целей, к примеру, повышение благополучия своих клиентов и улучшение состояния окружающей среды.
В частности, так работает Sing To Earn, с помощью которого создатели стремятся «побудить пользователей вести более здоровый образ жизни, уменьшить глобальное потепление, развить финансовую независимость и повысить уверенность в себе». Для этого пользователям предлагается приобрести NFT-микрофон, петь в него от 4 тысяч слов в день и получать на свой кошелек вознаграждение в виде BNB (Binance Coin, токен криптобиржи Binance).
Аналогичное приложение SleeFi обещает деньги за сон. Чтобы начать зарабатывать, клиент должен обзавестись одной из четырех видов NFT-кроватей. Каждый тип кровати рассчитан на определенную продолжительность сна, и пользователю нужно выбрать подходящий. Перед сном приложение попросит включить таймер, а по пробуждении — завершить отсчет времени. Чем ближе продолжительность вашего сна окажется к установленному промежутку времени, тем больше токенов вы получите. Например, если вы купили кровать типа Long и легли спать в 00:00, то поставить будильник нужно на 6:30-9:00, чтобы попасть в заданный диапазон. Заработок начисляется в монетах, принадлежащих проекту: SLFT (SleeFi Token).
Двигайся, чтобы зарабатывать
Безусловным лидером отрасли стал проект Stepn, работающий по принципу move-to-earn — «двигайся, чтобы зарабатывать». Пользователи приложения получают токены за бег или ходьбу на определенной скорости. Чтобы начать зарабатывать, нужно приобрести NFT-кроссовки нужного типа. Всего их четыре: Walker для ходьбы на скорости от 1 до 6 километров в час, Jogger (4-10 километров в час), Runner (8-20 километров в час) и Trainer. При покупке последнего типа криптовалюта начисляется за ходьбу и бег на любой скорости.
Купить кроссовки можно в приложении или NFT-маркетплейсах за криптовалюту Solana (SOL); в верхней точке, достигнутой 28 апреля, минимальная стоимость кроссовок доходила до 1669 долларов (более 120 тысяч рублей по курсу на обозначенную дату). У пользователей также есть возможность покупать или продавать виртуальные объекты с рук внутри экосистемы.
стоили самые дешевые кроссовки Stepn 28 апреля
За ходьбу и бег начисляется токен проекта — GST. Он имеет применение внутри приложения — им можно оплачивать «ремонт» кроссовок и их «прокачку», повышая стоимость объекта и приносимый доход. Эмиссия GST не ограничена. Уровень заработка в приложении зависит от нескольких параметров: класса кроссовок, их редкости, уровня прокачанности и возможность «минтить» (mint), то есть «скрещивать» кроссовки друг с другом для создания новых.
По заявлению одного из создателей курсов по заработку в Stepn, вложение немногим более тысячи долларов при верной стратегии полностью окупится уже через 48 дней
Схема такова: инвестировать 1070 долларов, за шесть дней прокачать свой NFT до девятого уровня, что позволит выйти на ежедневный заработок в 25 долларов — и уже через 42 дня расходы удастся покрыть. Обменять заработанные GST тоже можно прямо в приложении — на SOL или USDT (Tether, привязанный к стоимости доллара стейблкоин).
Проект Stepn был создан в августе 2021 года австралийской финтех-компанией Find Satoshi Lab, которой владеют два специалиста криптовалютной и игровой индустрий Джерри Хуан и Ян Рон. Уже через пять месяцев бизнесменам удалось привлечь 5 миллионов долларов от 16 венчурных фондов, а в приложении ежедневно регистрировались десятки тысяч пользователей. Из-за притока пользователей в Telegram даже был создан список ожидания, в начале мая там числилось 200 тысяч человек.
В начале апреля об инвестициях в Stepn объявило подразделение по развитию стартапов крупнейшей в мире криптобрижи Binance — Binance Lab. Через месяц о проекте написали Forbes USA и Techcrunch, а его реклама заполонила крупные Telegram-каналы и Instagram-блоги (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Stepn запустил рекламную кампанию даже в Махачкале, где открылся киоск по продаже NFT-кроссовок.
Как рассказал Techcrunch сооснователь проекта Джерри Хуан, в мае приложение приносило от 3 до 5 миллионов долларов чистой прибыли от комиссий в день, а общий доход составлял до 100 миллионов долларов. Американский Forbes 12 мая заявил, что на тот момент у Stepn было 2,3 миллиона активных пользователей. Наибольшую популярность проект снискал в США, Японии и Европе.
Ажиотаж вокруг заманчивого способа заработка затронул и Рунет: например, на «Авито» сформировался целый раздел, посвященный игре и виртуальным кроссовкам. Российские пользователи начали «прокачивать» NFT-объекты и продавать их за рубли — по данным Forbes, к началу июня стоимость виртуальных кроссовок на платформе доходила до 150 тысяч рублей. На «Авито» стали продавать и услуги по оказанию помощи в регистрации, и коды для авторизации в приложении, и даже обучающие курсы по заработку.
Хотя игроки зарабатывают в токенах GST, главной криптовалютой проекта, отражающей его успешность, является GMT (другое название — Stepn). Монета представляет собой «токен управления», или гавернанс-токен — так называют актив, держатели которого могут участвовать в принятии решений о развитии блокчейн-проекта. По сути он является аналогом обычных акций, размещаемых на бирже. Чтобы поддерживать стоимость GMT, их количество в обороте постоянно уменьшают — монеты «сжигаются», например, при создании новых кроссовок. Общее предложение GMT уменьшается вдвое каждые три года. Узнать количество токенов можно на странице смарт-контракта (заложенный в код блокчейна алгоритм, который отслеживает и обеспечивает исполнение сделок) Stepn. На пике стоимости токена (3,8 доллара) рыночная капитализация GMT достигала 2,4 миллиарда долларов.
Грамотный маркетинг также помогал Stepn поддержать цену GMT. Например, покупателям предлагалось приобрести не сами кроссовки, а обувную коробку (shoebox) — в ней мог оказаться виртуальной объект любой стоимости, а зачастую и два кроссовка по цене одного (обычно NFT продаются по одному, а не парой). Так, один участник тематического форума Reddit в мае купил коробку за 16 SOL и получил пару кроссовок. Другой маркетинговый инструмент — ограниченная регистрация в игре. Стать участником проекта и купить NFT можно только при наличии специального кода. Ежедневно владельцы проекта публикуют тысячу таких комбинаций в своих сообществах в Telegram, Discord или Twitter. Игроки также могут приглашать в приложение своих друзей, делясь кодом, и продавать его в соцсетях (однако в последнем случае велик риск нарваться на мошенников).
Начало конца
Тем не менее по состоянию на 21 июля стоимость GMT обвалилась почти в четыре раза (до 0,97 доллара) от максимального уровня, а GST — в 150 раз. Самые дешевые кроссовки Stepn на NFT-маркетплейсе OpenSea теперь можно купить за 0,99 SOL — около 40 долларов, или 2200 рублей по текущему курсу.
упал за 3 месяца токен GMT
Механизмы поддержания стоимости, заложенные авторами проекта, не оправдали себя. Проект погубила его собственная популярность: вместо того, чтобы пользоваться токенами GST внутри игры, пользователи активно конвертировали их в GMT («акции») в надежде на его дальнейший рост, особенно после весеннего ралли, когда он вырос более чем на 130 процентов за две недели. К концу мая стало очевидно, что GST слишком быстро падает, а предложение слишком стремительно увеличивается.
Тогда разработчики сделали очень необычный для рынка ход, выпустив тот же токен на новом блокчейне. Изначально запущенный в сети Solana GST разместили в сети Binance (BSC) по цене, гораздо выше прежней.
К удивлению аналитиков, увлеченные пользователи начали скупали NFT-кроссовки в новой сети. Стоимость токена в старой сети Solana, разумеется, сразу обвалилась (вместе с доходом пользователей, зарабатывающих в GST). Каким бы дерзким ни было это решение, на какое-то время оно позволило сохранить высокую доходность Stepn.
Однако на этом этапе проект поджидали новые трудности: под давлением китайских властей компании-владельцу пришлось прекратить работу с пользователями из КНР (в стране действует официальный запрет на криптовалюты). Это привело к оттоку большого числа игроков, а затем к панической распродаже среди держателей токена GMT с инвестиционной целью, объяснил старший аналитик российского агрегатора криптообменников bestchange.ru Никита Зуборев. Минимальный ценник на кроссовки в сети BSC упал с 13 BNB до 2, то есть с почти 4 тысяч до 610 долларов.
После этого владельцы Stepn решили повторить былой успех с переходом на новую сеть — в этот раз на Ethereum, а также выкупить и сжечь часть GMT для уменьшения предложения. Тем не менее на этот раз инвесторы отнеслись к решению холоднее: за два дня после анонса реформы проекта минимальная цена на кроссовки упала на 30-40 процентов. Уже к концу мая стоимость GMT упала до 1 доллара в связи с резким понижением стоимости GST и NFT-кроссовок, а также общим «медвежьим» трендом на крипторынке, и с тех пор остается на этом уровне, переживая незначительные колебания.
Ничего нового
На тематическом форуме Reddit еще два месяца назад началась большая дискуссия о том, не является ли Stepn обыкновенной финансовой пирамидой, где старым игрокам производятся выплаты за счет притока новых. Создатели проекта на официальном сайте заявляют, что в формате play-to-earn можно разглядеть элементы схемы Понци, однако у Stepn нет с ней ничего общего. По их словам, разработчики заложили в платформу «сильную токеномику», благодаря которой обеспечена стабильность стоимости монет проекта.
Что такое схема Понци?
Схема заработка на мошенничестве, названная в честь создателя одной из первых финансовых пирамид — итальянца Чарльза Понци. Переехав в США, делец зарегистрировал в Бостоне предприятие под названием «Компания по обмену ценных бумаг», которое начало выдавать долговые расписки с обязательством выплатить 1,5 тысячи долларов на каждую полученную тысячу в трехмесячный срок. Когда пирамида развалилась, Понци был осужден на пять лет тюрьмы. Позже схемой Понци стали называть любую финансовую пирамиду, основатели которой зарабатывают на потоке денег от новичков.
Эксперты с этой оценкой не согласны. По мнению исполнительного директора InDeFi Smart Bank Сергея Менделеева, Stepn не имеет реальной экономики и живет за счет денег новых пользователей, которые покупали виртуальные объекты за тысячи долларов «в надежде на возврат своих инвестиций за пару месяцев при выполнении мнимой, бесполезной работы». Проект не сотрудничает с рекламодателями — не предлагает скидки в фитнес-клубы или на спортивную одежду, а значит, не наполняется средствами извне. Те, кто купил кроссовки Stepn в последние дни, скорее всего, никогда не получат свои деньги обратно.
По мнению специалистов, такая схема работы присуща большинству проектов do-to-earn. Доходность для пользователей в таких играх напрямую связана с ликвидностью игровых токенов, рассказывает Никита Зуборев из bestchange.ru. В связи с этим для поддержания необходимой активности аудитории обязателен стабильный приток новых игроков, которые покупали бы игровую валюту и NFT-артефакты у старых игроков. Без массового притока новых участников такие проекты обречены, хотя принцип распределения прибыли в do-to-earn отличается от классической схемы Понци и больше похож на розничный трейдинг, отмечает эксперт.
«Нет никакой разницы, давали бы вам токены за то, что вы гуляете, положив в карман телефон с программой, или же, например, спите, и программа, наоборот, следит за отсутствием активности на экране смартфона, ведь для здоровья нужен восьмичасовой сон. Ни то, ни другое очевидно не создает никакой дополнительной стоимости и является совершенно бесполезным с точки зрения экономики действием, а вся прибавочная стоимость делается за счет привлечения в проект новых пользователей, которые «минтят» новые картинки с кроссовками, покупая на рынке производимые проектом токены разных типов», — объясняет Менделеев.
Зачем продукту платить за вашу физическую активность? Зачем ему вливать миллионы долларов в рекламу? Неужели создатели работают себе в убыток и мечтают, чтобы все люди улучшили свою здоровье?
Мария Станкевич директор по развитию биржи exmo.com
Stepn прожил целый год, так как предложение сделать что-то простое и получить за это деньги притягивает любителей легкой наживы, считает Зуборев. Важную роль выполняет игровой формат и связь с «модным явлением криптовалют» — такой симбиоз обеспечивает широкое многообразие децентрализованных игр. «В каком-то смысле Stepn повторил сценарий 2016–2017 годов небезызвестной мобильной игры Pokémon Go, которая тоже заставляла своих пользователей активно гулять по городам в поисках питомцев и «высиживать» новых. Хайповость явления и жажда наживы обеспечивают поддержание актуальности проекта», — заключил эксперт.
Из-за популярности отрасли play-to-earn в ней образовалась жесткая конкуренция, приложения стараются создать наиболее привлекательные условия для своих пользователей, и часто эти стремления приводят их к тому, что экономическая модель приложения превращается в пирамидальную, объясняет основатель BlockHype Альфред Хамзин.
В play-to-earn конкурируют не только игры, их сюжет, визуальная часть, игровой процесс, но и математические модели
Альфред Хамзин основатель международного маркетингового WEB3-агентства BlockHype
Токен GST, в частности, имеет изначально инфляционную модель ввиду неограниченной эмиссии и самой модели работы платформы, однако инвесторы продолжали добавлять его в свои портфели из-за популярности Stepn. Именно поэтому некоторые приложения do-to-earn позволяют инвесторам и игрокам оставаться в плюсе даже в условиях нескольких месяцев жесткого «медвежьего» тренда на рынке криптовалют, говорит Зуборев.
По его словам, текущий Game-Fi тренд рождает огромное количество не только изначально убыточных, но и мошеннических проектов. Большинство децентрализованных игр запрашивают подключение криптовалютного кошелька пользователя к сайту проекта через Web3-интерфейс, и создатели проекта получают полный доступ не только к вложенным в их проект токенам, но и ко всему балансу кошелька. Потенциальным инвесторам следует учитывать этот фактор и внимательно читать текст разрешений и объем средств, на которые смарт-контракт такой игры запрашивает доступ.
Все помешались на STEPN — игре, где платят криптовалюту за пробежки. Что?? Почему ее называют финансовой пирамидой?
В России набирает популярность NFT-игра STEPN, пользователи которой могут зарабатывать криптовалюту, совершая пробежки. С начала весны количество запросов, посвященных ей, увеличилось в России в десять раз. Что это за приложение? Как оно работает? Правда ли с его помощью можно заработать? Или это просто высокотехнологичная финансовая пирамида? Разбираемся вместе с профессионалами крипторынка.
photo_gonzo
STEPN появилась почти год назад в Австралии. Ее придумали Джерри Хуанг и Ян Рон, у которых до этого был опыт работы с криптовалютой и в игровой индустрии. Разрабатывать приложение начали летом 2021 года, а уже в октябре его команда заняла 4-е место на хакатоне от известного блокчейн-проекта Solana (опередив около 500 участников). В декабре приложение стало доступно для широкой аудитории.
Уже в мае, по подсчетам журналистов, в мире было около 2,3 миллиона активных пользователей. И это при том, что просто так начать пользоваться приложением нельзя — для этого надо получить приглашение от друга или «поймать» его в официальном канале приложения в Discord или Telegram, где каждый день выкладывают несколько кодов активации.
При этом приложение позиционировалось как возможность привлечь в мир криптовалют массовую аудиторию, а с другой — как популяризация здорового образа жизни и заботы об окружающей среде. «У них такой зеленый проект: приобщать людей к пешим прогулкам, чтобы ты не на такси ездил, а ногами ходил, параллельно зарабатывая деньги. Во всяком случае об этой глобальной миссии они говорили», — поясняет экономический обозреватель и автор telegram-канала «Экономика русского эмигранта» Богдан Бакалейко.
NFT хотят узаконить, а «токен» ввести в Гражданский кодекс РФ. Что об этом думают художники, эксперты и юристы?
Как это работает?
STEPN — это так называемая move-to-earn игра, то есть пользователь может зарабатывать деньги, двигаясь. В данном случае пользователям предлагается ходить или бегать.
«Система очень простая — после регистрации ты покупаешь [за криптовалюту Solano] кроссовки, — объясняет Богдан Бакалейко, — это не настоящая обувь, а NFT, просто картинка, которая по факту дает тебе доступ к игровому процессу. Сейчас они стоят несколько сотен долларов. Один кроссовок тебе дает две единицы игровой энергии в день, которая восстанавливается по 0,5 единицы каждые 6 часов. И вот в течение этих 2-х энергий (это примерно километр пути) ты можешь зарабатывать внутреннюю «монету», которая называет GST».
Количество зарабатываемых «монет» зависит от типа кроссовок и их прокаченности. За GST пользователи могут чинить свою NFT-обувь и улучшать ее. Кроме того, внутриигровые деньги можно обменивать на криптовалютной бирже (на 6 июня курс GST составлял примерно 40 рублей за единицу). При этом NFT-кроссовки можно продавать на официальном маркетплейсе площадки. Впрочем, некоторые особо предприимчивые пользователи предлагают NFT-кроссовки на Авито (на 6 июня в России было 85 таких объявлений).
«Экономика этого проекта работает так, что ты вкладываешься в покупку кроссовок, а потом отбиваешь эту сумму за счет того, что получаешь криптовалюту за бег, — поясняет Егор Лапшов, креативный продюсер блокчейн проектов, автор канала про культуру блокчейна BCC, — за сколько удается вернуть деньги, сказать сложно. Как и в любом play-to-earn проекте, здесь есть довольно обширная токеномика, которая постоянно реагирует на изменение конъюнктуры, популярность игры и запросы аудитории». При этом, добавляет он, в сентябре компания запустит аренду NFT-обуви. «Кроссовки можно будет не покупать, а брать напрокат, получая процент за их использование».
Everyonephoto Studio
Прорыв или пирамида?
Принцип приложения: сделать стартовый взнос в виде покупки кроссовок, чтобы затем получать доход, ничего не производя (лишь занимаясь бегом) — представляется очень заманчивым. Однако во многих текстах, посвященных STEPN, в связи с этим вспоминают имя Чарльза Понци — основателя первой в истории США финансовой пирамиды.
«В общем-то да, в мире, где ты просто ходишь и зарабатываешь деньги, что-то должно быть не так, — говорит Богдан Бакалейко, — многие называют эту историю пирамидой. На Западе говорят, что это схема Понци, в России вспоминают МММ. Однако это не классическая пирамида, в которой основатель просто в какой-то момент забирает бабки и исчезает. У основателей STEPN есть большой договор с криптобиржей Binance, договор с производителями настоящей обуви. Риски слишком высоки, чтобы просто забирать чужие деньги. Но при этом GST — это просто «фантики», которые что-то стоят только пока к приложению есть интерес. Чем его будет меньше, тем они будут дешевле».
Эти слова, как кажется, подтверждаются курсом GST, который к концу апреля взлетел почти до 8 долларов за единицу, а к началу лета потерял почти 90% своей стоимости. С другой стороны, другая криптовалюта игры, GMT, в конце мая начала восстанавливаться после рекордного падения, вызванного уходом приложения из Китая. Поэтому считает Егор Лапшов, хоронить проект рано. «Так как он все еще на плаву, пользуется популярностью, токеномика этого проекта построена профессионалами, — считает он. — Сложно говорить о том, жизнеспособен ли он [на большой дистанции], потому что любые прогнозы на крипторынке — дело неблагодарное. Но, если судить по тому, что происходит с проектом в последнее время, проект, скорее всего, просуществует еще какое-то время».
Сходным образом рассуждает и криптоинвестор Андрей Рябых. «Сейчас на криптовалютном рынке появился очень устойчивый термин — «понциномика». Это экономика, основанная на схеме Понци (когда проценты старым вкладчикам выплачивались за счет новых). Это не плохо и не хорошо, она просто появилась. В криптопроектах есть такой термин как white paper — документ, в котором прописываются основы проекта. И вот в последних проектах в white paper чуть ли не прямо пишут, что начальная стадия проекта основана на схеме Понци. Таким образом удается пройти самую сложную стадию — выживания проекта. Так что это одновременно и новое слово в стартапах и финансовая пирамида. Другой вопрос, удержат ли они экономику после этого первого этапа выживания», — заключает он.
Все снова заговорили о криптовалюте. Она поможет обойти санкции? Делать переводы за рубеж? Вкладываться в нее безопасно?
Стоит ли сейчас покупать кроссовки?
Учитывая все вышесказанное, многие эксперты, опрошенные редакцией, со скепсисом относятся к идее входить в такое приложение сейчас, когда его развитие находится на сравнительно широком этапе, а резкий рост криптовалюты игры сменился падением. «В текущих коррекции рынка условиях рекомендовал бы воздержаться от покупки. Потому что шанс потерять деньги резко вырос для новичков», — отмечает Андрей Рябых.
«Очень сложно советовать людям, как распоряжаться своими деньгами, но многие говорят, что уже, наверное, поздно заходить в проект. Потому что сейчас цены на кроссовки сильно обвалились, как и суммы, которые можно зарабатывать в игре. Очень многие, как я понимаю, кто пришел в проект в мае, потеряли кучу денег. Сейчас можно зарабатывать где-то долларов 200 в месяц, еще несколько недель назад эта цифра составляла 1,5 тысячи долларов. Через 4—6 недель она может стать еще меньше», — добавляет Богдан Бакалейко.
Егор Лапшов полагает, что после запуска схемы аренды количество пользователей может резко возрасти, как и стоимость криптовалюты от STEPN, однако оговаривается, что это гипотетические расчеты. «В любом случае самое главное правило в любом криптопроекте: никогда не вкладывать в него больше, чем ты готов потерять. И наверное в STEPN это правило важно так же как и в любых других», — заключает он.
Не только STEPN?
В то время, пока внимание публики приковано к разработке Яна Рона и Джерри Хуанга, многие пользователи уже обращают внимание на следующие игры, работающие по тому же принципу move-to-earn.
«Если вы посмотрите, сейчас появилось очень много последователей [этой концепции], — говорит Андрей Рябых, — из анекдотических примеров — SEXN. Там планируют платить токены за секс. Не знаю, как они будут его замерять, но идея появилась, ребята питчатся вовсю. Так что вполне вероятно скоро нам будут платить за сидение с детьми, за готовку, за прогулку с девушкой, за время с женой».
Впрочем, Богдан Бакалейко довольно скептически относится к перспективам многих подобных проектов. «Есть куча аналогов, которые уже запустились, но пока не дают прибыли, и вполне вероятно, не будут приносить, поскольку это будут уже копии. Есть игра Let Me Speak, в которой вам платят за то, что вы учите английский, есть другие примеры. Так что STEPN — только верхушка айсберга. Этот рынок начал формироваться этой зимой, но не факт что протянет долго. Впрочем, пока он дает очень много хайпа».
NFT-приложение STEPN прекратит работу в Китае
Администрация сервиса STEPN, который позволяет пользователям майнить криптовалюту, занимаясь физической активностью, объявила о прекращении работы в Китае. Решение объяснили запретом криптовалют в стране.
Источник изображения: stepn.com
Пользователи основанного на блокчейне приложения приобретают NFT-кроссовки и начинают добывать «монеты» GST (Green Satoshi Tokens) — для этого нужно бегать или ходить. Повышается уровень и самих кроссовок, а в какой-то момент открывается возможность майнить GMT (Green Metaverse Tokens).
STEPN фиксирует бег или ходьбу при помощи спутниковой навигации, и теперь в качестве ограничительной меры для тех, чья геопозиция или IP-адрес укажут на Китай, в приложении с 15 июля перестанет работать GPS. «STEPN всегда придавала большое значение соблюдению обязательств и всегда строго подчинялась соответствующим требованиям местных регулирующих органов», — заявила администрация сервиса в твиттере, не уточнив, получала ли она соответствующие требования от китайских властей.
В сентябре прошлого года Пекин действительно объявил вне закона все частные криптовалюты, однако не стал запрещать NFT и технологию блокчейна — остались лишь ограничения, препятствующие спекуляциям. Поэтому в стране не существует официально работающих NFT-маркетплейсов вроде OpenSea.
Приложение STEPN было запущено в минувшем декабре, и с тех пор оно набрало 580 тыс. пользователей по всему миру, 38 тыс. из них были активны в течение последних суток. В январе руководство STEPN сообщило о привлечении $5 млн от инвесторов, в том числе от Sequoia Capital и Alameda Research.
Криптовалюта GMT начала котироваться на биржах в марте. К апрелю её капитализация достигла рекордных $2,4 млрд, но сейчас она снизилась до $600 млн. На фоне известия о блокировке китайских пользователей в STEPN токен GST подешевел на 10 %, а GMT потерял в цене 30 %, однако впоследствии восстановился.
Источник: