Цены на газ в мире
Газовый хаб TTF (Title Transfer Facility) — виртуальная торговая точка для природного газа в Нидерландах. Он предоставляет возможность торговцам проводить биржевые операции, и является одним из крупнейших газовых хабов Европы. Газ на TTF торгуется в Евро за МВт·час .
Цены на природный газ, по которым он торгуется на Лондонской бирже ICE, также существенно влияют на европейские (и мировые) рынки. Размерность цены на газ здесь устанавливается в пенсах Великобритании (пенс сейчас равен 1 /100 фунта стерлингов) за один Терм (GB p / thm). Так исторически сложилось.
Нью-Йоркская товарная биржа NYMEX (New York Mercantile Exchange) — ведущая американская фьючерсная товарно-сырьевая биржа. На бирже NYMEX тогруется эталонный сорт газа Henry Hub, коорый является основой для цен на газ в западном полушарии, и существенно влияет на ценообразование во всем мире. Размерность цены на газ на NYMEX — доллар США / MMBtu .
Динамика цен на природный газ на газовом хабе TTF:
Динамика цен на природный газ на Лондонской бирже ICE:
Динамика цен на природный газ на Нью-Йоркской товарной бирже:
Можно пересчитать объемы газа, приведенные в энергетических единицах (или в единицах количества тепла), в более привычные нам кубометры, и определить их стоимость. Ниже приводятся результаты таких расчетов в различных валютах (доллар США, Евро, гривна), приведенные к объему 1000 м³, а также правила пересчета.
Цены на газ на газовом хабе TTF (Нидерланды) в пересчете на 1000 м³
| 14.11.2023 Вт | 518,3 $ | -11,9 | 484,1 € | -11,1 | 18683,6 грн. | -429,2 |
Цены на газ на Лондонской бирже ICE в пересчете на 1000 м³
| 14.11.2023 Вт | 509,4 $ | -8,8 | 414,4 £ | -7,2 | 475,9 € | -8,2 | 18345,7 грн. | -317,0 |
Цены на газ на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) в пересчете на 1000 м³
| 14.11.2023 Вт | 119,7 $ | -3,1 | 111,8 € | -2,9 | 4329,0 грн. | -112,6 |
• При котировках цен на природный газ на англо-американских рынках (на той же Нью-Йоркской товарной бирже) для измерения объемов газа используется специальная единица измерения: Btu — British thermal unit (Британская тепловая единица).
Вообще говоря, Btu определяется как количество тепла, необходимое для того, чтобы поднять температуру 1 фунта воды на 1° Фаренгейта, и, таким образом, может выражаться в единицах измерения теплоты, или энергии: калориях либо джоулях (1 Btu ≈ 252 кал., либо 1 Btu ≈ 1055 Дж.) Но, как уже было сказано, на международных товарных рынках Btu используется и для измерения объемов природного газа. Здесь есть свой резон: поскольку газ из различных месторождений может содержать разные примеси, влияющие на его горение (и, соответственно, тепловыделение), то использование тепловой единицы для измерения нивелирует эти особенности, и позволяет оценить конечный результат — энергоэффективность продаваемого объема газа.
При пересчете единиц Btu в единицы объема для природного газа обычно используются следующие соотношения: 1000 м³ ≈ 35 800 000 Btu, или 1 000 000 Btu ≈ 27,933 м³. Поскольку Btu слишком маленькая единица — для котировок используют величину, выражаемую в миллионах Btu: MMBtu = 1 000 000 Btu.
• При котировках цен на на природный газ на Лондонской бирже ICE для измерения объемов газа используется специальная единица измерения — Терм (англ. Therm, сокр. thm), являющаяся, в свою очередь, производной от Btu в соотношении 1 thm = 100000 Btu.
При пересчете единиц thm в единицы объема для природного газа обычно используются соотношения: 1000 м³ ≈ 358 thm, или 1 thm ≈ 2,7933 м³.
• На европейских рынках (кстати, на том же самом голландском газовом хабе TTF) для измерения объемов газа используется единица измерения энергии, или количества теплоты: МВт·час (мегаватт в час).
Здесь есть тот же резон: использование энергетический единицы для измерения нивелирует особенности газа из различных месторождений, и позволяет оценить энергоэффективность продаваемого объема газа.
При пересчете единиц МВт·час в единицы объема для природного газа можно использовать следующие соотношения: 1000 м³ ≈ 10,49 МВт·час, или 1 МВт·час ≈ 95,31 м³.
Цены на сжиженный газ по результатам торгов
Стоимость сжиженного газа определяется по результатам торгов в режиме онлайн и отображается в долларах и гривне с учетом НДС в международном формате EXW. По базису поставки все риски и расходы, связанные с перемещением груза с территории продавца, таможенным оформлением, морской перевозкой в порты Украины и доставкой до места назначения несет покупатель. Для определения стоимости одной тонны сжиженного газа используют котировки международного агентства Argus. При этом учитываются физические объемы поставок и общая сумма контрактов, что обеспечивает прозрачность рынка.
Основанием для формирования цены на Украинской энергетической бирже является североморский индекс ANSI, определяемый по итогам продаж крупных партий товара за последние 5 биржевых дней.
Газ сжиженный СПБТ — EXW
| Дата | Товар | Базис | Объём, ед. изм. | Цена, грн с НДС | Отклонение, грн. | Цена, USD с НДС | Цена, EUR с НДС | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2023 | Газ сжиженный СПБТ | EXW | 304,00 т | 60 599,62 | +4994,05 | 1 681,59 | 1 574,67 | +8,98% |
Стоимость сжиженного газа определяется по результатам торгов в режиме онлайн и отображается в долларах и гривне с учетом НДС в международном формате EXW. По базису поставки все риски и расходы, связанные с перемещением груза с территории продавца, таможенным оформлением, морской перевозкой в порты Украины и доставкой до места назначения несет покупатель. Для определения стоимости одной тонны сжиженного газа используют котировки международного агентства Argus. При этом учитываются физические объемы поставок и общая сумма контрактов, что обеспечивает прозрачность рынка.
Основанием для формирования цены на Украинской энергетической бирже является североморский индекс ANSI, определяемый по итогам продаж крупных партий товара за последние 5 биржевых дней.
Аукционы по сжиженным углеводородным газам проводятся на бирже в разные дни по постановлениям аукционного комитета. Как показывает график, цена на сжиженный газ подтверждает непрогнозируемость рынка и имеет устойчивую тенденцию к росту. В середине июня 2018 года стоимость одной тонны сжиженного газа составляла 830,70 USD, однако ближе к концу месяца цена упала до 788,62 долларов. После незначительных колебаний в летний период тренд на рост сохранился, и сегодня она достигла верхней точки и составляет 887,26 USD. Это объясняется ростом мировых котировок на нефть, поскольку цена сопутствующего нефтяного газа (СНГ) опосредованно связана с ее стоимостью.
Цены, сложившиеся в результате торгов на УЭБ, считаются объективными и используются для определения актуальных рыночных расценок для природного газа и прочих энергетических ресурсов. Котировки сжиженного газа и других энергоносителей регулярно публикуются всемирно известными агентствами Reuters и Bloomberg, что неоспоримо доказывает их полную прозрачность.
Газ нефтяной сжиженный — EXW Тимофеевская УУВУ ГПУ «Полтавагаздобыча»
| Дата | Товар | Базис | Объём, ед. изм. | Цена, грн с НДС | Отклонение, грн. | Цена, USD с НДС | Цена, EUR с НДС | Отклонение, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.12.2021 | Газ нефтяной сжиженный | EXW | 608,00 т | 26 681,25 | -466,46 | 980,08 | 865,15 | -1,72% |
Стоимость сжиженного газа определяется по результатам торгов в режиме онлайн и отображается в долларах и гривне с учетом НДС в международном формате EXW. По базису поставки все риски и расходы, связанные с перемещением груза с территории продавца, таможенным оформлением, морской перевозкой в порты Украины и доставкой до места назначения несет покупатель. Для определения стоимости одной тонны сжиженного газа используют котировки международного агентства Argus. При этом учитываются физические объемы поставок и общая сумма контрактов, что обеспечивает прозрачность рынка.
Основанием для формирования цены на Украинской энергетической бирже является североморский индекс ANSI, определяемый по итогам продаж крупных партий товара за последние 5 биржевых дней.
Цены на СПГ в Азии превысили $60 за 1 млн BTU
ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Цены на сжиженный природный газ (СПГ) на спотовом рынке в Азии превысили в понедельник $60 за 1 млн BTU (British Thermal Unit, британская тепловая единица), что втрое выше прошлогоднего уровня. Об этом свидетельствуют данные CME Group об индексе JKM (Japan Korea Marker Platts, отражает стоимость поставок СПГ в Японию, Южную Корею, Китай и на остров Тайвань).
Читайте также
Цены на СПГ в Азии идут вслед за ростом стоимости СПГ, а также трубопроводного газа в Европе после сообщения «Газпрома» о том, что поставки по «Северному потоку» будут полностью остановлены с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Росту цен на СПГ способствует и острая конкуренция на рынке. Как отмечала Японская национальная корпорация по нефти, газу и металлам (JOGMEC), Япония и Южная Корея, крупнейшие мировые импортеры СПГ, пытаются максимально нарастить свои запасы перед зимой.
В условиях неопределенности развитые страны предлагают за груз такую высокую цену, что некоторые развивающиеся страны не могут себе его позволить, объяснял корреспонденту ТАСС основатель японского Института постнефтяной стратегии Нориаки Оба. По его словам, уже при $50 за 1 млн BTU нет смысла использовать СПГ; по данным газеты Nikkei, в условиях нехватки ресурсов Пакистан и Бангладеш сталкиваются с отключениями электроэнергии.
К зиме Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, как пишет Nikkei, планирует на случай нехватки СПГ, которой сейчас не прогнозируется, создать систему, позволяющую перенаправлять сжиженный газ между газовыми компаниями в случае истощения запасов у отдельных фирм. Правительство, как предполагается, будет выступать координатором таких процессов.
Кроме того, ведомство обсуждает меры экономии газа, в том числе газовые компании могут попросить предоставить клиентам поощрения за сокращение потребления. Как пишет издание, может быть рассмотрен вопрос и об ограничении использования газа крупными компаниями в случае нехватки топлива.
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Цена газа «Газпрома» для стран Европы в декабре поднялась в 4–5 раз
Средняя цена экспортируемого из России газа в 2021 г. значительно выросла, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС) и расчетов «Ведомостей». Трубопроводный газ подорожал в среднем до $274 за 1000 куб. м, сжиженный (СПГ) – до $273 за 1 т. В 2020 г. трубопроводный газ и СПГ поставлялся за рубеж, по данным ФТС, по $140 за 1000 куб. м и по $228 за 1 т соответственно. То есть цена поставок через газопроводы поднялась почти в 2 раза, СПГ подорожал почти на 20%.
По данным ФТС, за 2021 г. «Газпром» по трубопроводам поставил зарубежным потребителям 203 млрд куб. м на $55,5 млрд. СПГ же было экспортировано 32 млн т на $8,8 млрд. В 2020 г. было поставлено 194 млрд куб. м за $27,2 млрд и 27,6 млн т за $6,2 млрд.
Заметим, что данные ФТС традиционно отличаются от итоговой статистики самого «Газпрома», которую компания отражает в отчетности. Ее продажи ФТС проводятся как трубопроводный газ (у «Газпрома» в России монополия на такие поставки), СПГ также могут поставлять «Новатэк» и «Роснефть». При этом статистика ФТС, судя по всему, перестала отражать поставки в Китай по газопроводу «Сила Сибири» в IV квартале 2021 г.
Прибыльный декабрь
В начале января 2022 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщал, что компания по итогам 2021 г. экспортировала в дальнее зарубежье (не включает поставки в страны СНГ. – «Ведомости») 185,1 млрд куб. м газа. Он добавил, что это на 5,8 млрд куб. м больше, чем в 2020 г., а результат 2021 г. вошел в четверку исторических рекордов компании. Закупку трубопроводного газа из РФ нарастили 15 стран, самый сильный прирост обеспечили потребители в Германии (+10,5%), Турции, (+63%) и Италии (+20,3%).
Экспортные цены «Газпрома» в декабре 2021 г., как следует из данных ФТС, достигли $518 за 1000 куб. м, что в 3,3 раза выше, чем в декабре 2020 г., когда цена была $157 за 1000 куб. м. СПГ подорожал в декабре в 2,3 раза – с $213 до $493 за 1 т. Основной объем газа из России идет в Европу – почти две трети. Для европейских стран цены выросли в 3,7 раза, для СНГ – на 48%.
Как мы считали
ФТС публикует статистику по внешнему торговому обороту России в разрезе товарных категорий различной детализации. На первом – максимально общем – уровне детализации товарам присваивается двузначный код ТН ВЭД, затем четырехзначный и т. д. В основе расчетов использованы данные ФТС об экспорте газа по четырехзначному (2711 «Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие») и шестизначным кодам (2711хх – например, 271211, 271112, 271113, 271121 и т. д.) ТН ВЭД в разбивке по странам. ФТС сейчас засекречивает реальные цифры экспорта природного газа в газообразном состоянии в денежном выражении на уровне шестизначного кода. Но служба отражает объем экспорта газа в натуральном выражении, а сумма экспорта в денежном выражении становится ясна из разницы экспорта по четырехзначному и шестизначному кодам. Таким образом, можно вычислить и среднюю цену экспорта за год.
Китаю, который ввозил в декабре в основном российский СПГ, пришлось платить $460 за 1 т вместо $152 за 1 т в декабре 2020 г.
Из данных ФТС следует, что для Италии средняя цена трубопроводного газа в декабре 2021 г. выросла в 4 раза относительно уровня декабря 2020 г. до $782 за 1000 куб. м, для Германии – на 113% до $385 за 1000 куб. м, для Турции – на 214% до $537 за 1000 куб. м.
Также резкий рост цены отмечен в декабре при поставках в Австрию (в 5,7 раза до $949 за 1000 куб. м), Польшу (в 5,2 раза до $851), Финляндию (в 5,3 раза до $988). При этом средняя стоимость трубопроводного газа для Казахстана в декабре составила, по данным ФТС, всего $27 за 1000 куб. м при общих символических поставках на $22 млн, а для Белоруссии – $131 за 1000 куб. м (рост на 1%) при месячном экспорте на $258 млн.
В декабре 2020 г. «Газпром» закладывал в бюджет компании на 2021 г. среднюю цену своего газа в $170 за 1000 куб. м. Как подчеркивал тогда зампред правления компании Фамил Садыгов, это на $44 больше, чем было заложено в бюджет 2020 г. Но с весны 2021 г. рост спроса на газ в Европе, уход СПГ на премиальный азиатский рынок, дефицит газа в подземных хранилищах (ПХГ) спровоцировали подъем спотовых цен на газ в Европе. В итоге во второй половине года газовые фьючерсы на споте в ЕС начали бить рекорды, а в декабре котировки поднимались выше $2200 за 1000 куб. м. По данным биржи ICE, 10 февраля на голландском хабе TTF мартовский фьючерс стоил около $877 за 1000 куб. м.
«Газпром» в январе резко сократил объемы экспорта газа в ЕС
Европа предпочла опустошать свои хранилища и покупать СПГ, поясняют эксперты
В апреле 2021 г. гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова прогнозировала, что средняя экспортная цена газа в Европу в 2021 г. составит около $200 за 1000 куб. Позднее в бюджете «Газпрома» на 2021 г. стоимость поставок в Европу была увеличена до $250 за 1000 куб. м, а в декабре Садыгов говорил, что по итогам года экспортная цена составит $280 за 1000 куб. м. При этом он подчеркнул, что этот расчет учитывает все поставки газа за рубеж, в том числе в Китай и страны СНГ. Говоря же о прогнозах на 2022 г., Садыгов уточнил, что компания придерживается консервативной оценки в $296 за 1000 куб. м.
«Газпром» в своих данных может отражать цены продажи газа, который был закачан в европейские ПХГ в предыдущие периоды, но не был продан, а ФТС уже могла эти поставки отразить в составе экспорта, так как право собственности на него могло перейти к европейским «дочкам» «Газпрома», отметил директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. По его словам, этим объясняется разница в оценке средней цены экспорта газа у «Газпрома» и ФТС. Он также добавил, что часть поставок газа «Газпрома» – перепродажа сырья сторонних производителей, что не учитывает ФТС. По мнению генерального директора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, данные «Газпрома» и ФТС отличаются из-за того, что контракты монополии частично включают фиксированные цены, а также привязку цены к нефтепродуктовой корзине и спотовым котировкам на газ в Европе. «Но из-за волатильности спота и частично стоимости нефтепродуктовой корзины возникают ценовые колебания, которые статистика ФТС не учитывает», – полагает эксперт.
Привязка к споту
Старший директор группы по природным ресурсам Fitch Ratings Дмитрий Маринченко отметил, что примерно 20% контрактов «Газпрома» на поставку газа в Европу привязаны к нефти, 50% – к спотовым ценам и оставшиеся 30% привязаны к форвардам сроками от квартала до года. Танурков отмечает, что разница в ценах между странами может объясняться структурой контрактов – чем больше доля поставок по долгосрочным контрактам (особенно с привязкой к средней цене корзины нефтепродуктов), тем ниже цена в условиях резкого роста спотовых цен на газ.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отметил, что в Казахстане используются своповые (обменные) схемы, поэтому цена на газ значения не имеет. Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов уточнил, что, в частности, «Газпром» поставляет российский газ в Актюбинскую и Кустанайскую области республики, а газ с казахстанского Карачаганакского месторождения направляется на Орский ГПЗ России. «Поэтому в случае Казахстана нельзя говорить о рыночных методах ценообразования, а скорее о сотрудничестве в рамках схем по взаимозачету», – пояснил он.
Гривач, как и Танурков, полагает, что разница между странами объясняется контрактными особенностями. «Там, где остались контракты с высокой долей нефти в формуле, там цена существенно ниже», – уточнил он. Гривач добавил, что ценообразование в долгосрочных контрактах на поставку СПГ также привязано к нефти.
По словам Капитонова, контракты «Газпрома» со странами Северо-Западной Европы – это чистая привязка к ценам европейских хабов (TTF, австрийский Баумгартен, германский Gaspool и др.). Эксперт подчеркнул, что такой тип привязки полностью отразил ценовое ралли на европейском споте в III–IV кварталах 2021 г. «Для крупнейшего потребителя российского газа – Германии могут действовать прямые договоренности между партнерами или использоваться формульные механизмы, сглаживающие колебания спотовых цен, поэтому цены на трубопроводный газ из России для Германии самые низкие в ЕС, – отмечает он. – На Балканах же и в Турции по-прежнему широко используется нефтяная привязка, с чем и связан рост закупок газа Турцией в 2021 г. до максимальных предусмотренных контрактами значений».
По оценке Тануркова, средняя стоимость экспорта газа в дальнее зарубежье в 2022 г. составит $350 за 1000 куб. м. Но инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов полагает, что средние спотовые цены в Европе в 2022 г. будут держаться на уровне $900 за 1000 куб. м, а цена поставок газа «Газпрома» в Европу составит $600–700 за 1000 куб. м. Маринченко называет прогноз «Газпрома» по экспортным ценам консервативным. По словам эксперта, средняя экспортная цена в 2022 г. может превысить $400 за 1000 куб. м. «При этом позитивный эффект от возросшей цены намного превысит негативный эффект от падения продаж – как это происходит на нефтяном рынке в связи с действиями ОПЕК+», – заключил он.