При какой цене биткоина выгоден майнинг

Выгодно ли майнить в 2023 году

Будь то новичок или ветеран биткоина, перспектива заработать на добыче самого дефицитного ресурса Интернета — биткоина — несомненно, увлекательна. Тем не менее, есть ряд соображений, которые необходимо принять во внимание, прежде чем решить, подходит ли вам майнинг. В этой статье анализируются различные факторы, связанные с прибыльной добычей криптовалют, и приводятся первые шаги для начала работы.

Выгодно ли майнить

Решение добывать криптовалюту обусловлено различными причинами. Некоторые пользователи предпочитают дополнительную конфиденциальность, которую дает майнинг девственного биткоина, по сравнению с покупкой биткоина на бирже, где требуется процедура «Знай своего клиента» (KYC). Некоторые пользователи добывают крипту из соображений служения сети, поскольку без людей, желающих добывать биткоин, он перестал бы существовать. Однако основной мотивацией для майнинга, конечно же, является ожидание прибыли.

В широком смысле майнинг является более выгодным вариантом по сравнению со спотовой покупкой криптовалют для тех, кто имеет долгосрочные горизонты инвестирования в биткоин. Естественно, это предполагает, что добытый биткоин будет храниться, а не будет немедленно продан. Учитывая значительные первоначальные затраты, связанные с майнингом, он не предназначен для тех, кто хочет быстро заработать, поскольку могут потребоваться годы, чтобы увидеть положительную отдачу от затрат на оборудование.

Доход от майнинга, по сути, служит альтернативным средством инвестирования в биткоин, где ежедневная волатильность цен сглаживается за счет регулярного поступления криптовалюты на кошелек майнера. В этом смысле майнинг криптовалют похож на покупку биткоина с помощью плана усреднения затрат в долларах.

Хотя биткоин является открытой системой, где каждый может начать добычу в сети, сделать это с прибылью — непростая задача. Майнинг — это капиталоемкое предприятие, требующее глубокого понимания отрасли, однако предприниматели, способные уследить за всеми движущимися частями, могут получить значительную прибыль.

Что влияет на прибыльность майнинга криптовалют

Цена ASIC

Специализированные компьютеры, используемые для добычи биткоина, называемые ASIC, различаются по цене и эффективности. Более новые модели отличаются большей эффективностью и, соответственно, возможностью добывать больше биткоинов на единицу электроэнергии, но стоят дороже.

Более подробную информацию о том, как работают установки для майнинга, и о различных моделях, доступных на рынке, вы найдете в нашем более подробном обзоре.

Стоимость электроэнергии для добычи криптовалют

Возможность получения недорогой электроэнергии часто становится самым важным фактором, определяющим прибыльность майнинга. Поскольку розничные цены на электроэнергию значительно выше, чем тарифы на киловатт-час для большинства майнинговых операций, добыча криптовалют в домашних условиях стала практически невозможной, если нет возможности пользоваться бесплатной или избыточной электроэнергией. Учитывая эту реальность, майнинг становится все более зависимым от местоположения. Большинство майнинговых предприятий работают в местах с недорогим электричеством или большим количеством возобновляемых источников энергии.

Стоимость оборудования для майнинга

Поскольку домашний майнинг становится все более сложным, майнинговые установки, как правило, требуют собственного специализированного помещения. Независимо от того, арендуется ли это помещение у партнера по размещению или строится «снизу вверх», это, естественно, становится еще одной крупной статьей расходов. Зачастую, как и в случае с электроэнергией, именно в этом случае размещенный майнинг дает наибольшую выгоду.

Помимо арендной платы или стоимости недвижимости, существует ряд дополнительных расходов, связанных с объектом. Если предприятие расположено рядом с жилым районом, то необходимо приобрести шумопоглощающие панели. Если в помещении нет естественного механизма охлаждения, необходима обширная система охлаждения, чтобы оборудование не перегревалось. Кроме того, учитывая ценность машин, размещенных в помещении, необходимо обеспечить определенную безопасность и страхование.

Майнинг биткоина на медвежьем рынке

Во время медвежьего рынка главная цель майнера — выжить. Последнее, чего хочет майнер, — это отключить свои машины, потеряв таким образом потенциально добытый крипто коин и отодвинув сроки возврата своих первоначальных инвестиций. Для того чтобы машины продолжали хэшировать, очень важно знать порог их работы. Об этом следует помнить и на бычьих рынках, но именно на медвежьих рынках порог срабатывания подвергается испытанию.

Операционный порог майнера — это минимальная цена биткоина и максимальный хэшрейт сети, при которых он готов добывать. Операционные пороги варьируются в зависимости от майнера, поскольку каждый майнер разрабатывает свой порог, исходя из своих уникальных целей.

Как правило, майнер начинает с расчета цены, при которой операционные расходы равны стоимости добытого коина. В любой точке ниже этой линии безубыточности майнер будет добывать в убыток, а в любой точке выше — в прибыль. Аналогичным образом, при условии неизменной цены биткоина, рассчитывается безубыточный хэшрейт. Этот процесс обычно носит субъективный характер, поскольку некоторые майнеры готовы работать с небольшими убытками, в то время как другие могут решить немедленно прекратить работу, как только пересекут точку безубыточности.

Во время медвежьего рынка майнинг не так уж мрачен, поскольку низкие цены на установки представляют собой потенциальную возможность для майнеров, желающих увеличить объемы своей деятельности. Когда майнеры отключают свои машины, хэшрейт сети падает, а сложность обычно снижается. Тогда майнинг становится проще для тех майнеров, которые еще работают.

Майнинг криптовалют на бычьем рынке

Майнинг на «бычьем» рынке, хотя и является захватывающим и процветающим временем, имеет свои собственные уникальные стрессовые факторы. По мере роста цены биткоина растет и количество майнинговых установок, подключенных к сети. Следовательно, майнинг становится более конкурентным, но количество биткоина, доступного для добычи, остается неизменным. Таким образом, хотя доход майнера может увеличиваться в долларовом выражении по мере роста цены биткоина, он будет получать меньше биткоинов за свои усилия из-за того, что больше майнеров получают стимул присоединиться к сети. Для майнеров, ориентированных исключительно на прибыльность, это не имеет значения, поскольку доходы в долларовом выражении будут оставаться высокими до тех пор, пока цена биткоина растет.

Во время «бычьих» рынков прибыль майнинговых предприятий значительно возрастает, и вместе с этим приходит решение о том, расширять или нет свою деятельность. Запуск новых майнеров во время «бычьего» рынка может подвергнуть предприятие дополнительному риску во время «медвежьего» рынка. Эти шахтеры, вероятно, приобретенные по высокой цене, могут стать трудноокупаемыми в случае медвежьего рынка, когда цены на буровые установки резко падают, а доходы снижаются. Тем не менее, как показано на графике выше, доходы от майнинга в разы выше на «бычьем» рынке, поэтому майнеры охотнее берут на себя этот дополнительный риск.

Заключение

• Майнинг криптовалют превратился в капиталоемкое предприятие и конкурентную отрасль.
• Прибыльность майнинга зависит от модели оборудования, стоимости электроэнергии, цены криптовалюты и количества майнеров в сети.
• Стоимость электроэнергии в домашних хозяйствах обычно слишком высока, чтобы майнинг был рентабельным.
• Существуют значительные различия между майнингом криптовалют на «бычьем» рынке и майнингом на «медвежьем» рынке.

Все, что нужно знать
о майнинге биткоина

Спецпроект «Все, что нужно знать о майнинге биткоина» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с одним из крупнейших российских майнинг-отелей BitCluster, поставщиком майнингового оборудования Chilkoot и крупнейшим в Европе майнинг-пулом EMCD.

Это первый материал большого спецпроекта о майнинге, в нем мы расскажем:

• Что такое майнинг
• Зачем нужен майнинг
• Какие бывают виды майнинга
• Как майнят криптовалюты на Proof-of-Work
• Как майнят на Proof-of-Stake
• На чем майнят криптовалюту
• Где располагаются мировые майнинговые центры

Что такое майнинг

Майнингом обычно называют процесс добычи криптовалют, чаще всего — биткоина. Если вы решили заняться майнингом, важно понимать, что кроме заработка вы поддерживаете стабильность работы выбранной криптовалюты.

К примеру, майнеры биткоина не только получают 12,5 BTC награды за найденный блок (в мае, после очередного халвинга, этот показатель уменьшится до 6,25 BTC), но и подтверждают транзакции в сети, то есть помогают каждому держателю криптовалют без сбоев и задержек отправлять и получать платежи.

Майнеры проверяют транзакции, подтверждают и записывают их в блок. Блокчейн — это цепочка связанных между собой блоков. Когда большинство майнеров копируют последний блок, транзакции исполнятся.

Зачем нужен майнинг

Какие бывают виды майнинга

Вид майнинга зависит от алгоритма консенсуса, то есть правил записи блоков в блокчейн. Два наиболее известных алгоритма — Proof-of-Work, который используется в сети биткоина и Ethereum, и Proof-of-Stake— сети Dash и Stellar, например.

Подробнее о различиях между PoW и PoS вы можете прочитать в карточке ForkLog. Читать 10 минут

Помимо двух основных алгоритмов консенсуса существует еще несколько десятков их видов. Для простоты мы кратко описали их в таблице:

Алгоритм консенсуса	Примеры криптовалют	От чего зависит шанс записать блок	Капитализация криптовалют на этом алгоритме
Proof-of-Work	BTC, ETH, LTC	Скорость решения криптографической задачи	82.6%
Proof-of-Stake	XLM, BNB, DASH	Количество монет на кошельке	6.77%
Delegated Proof-of-Stake	EOS, ADA, TRX	Количество монет, которые пользователи делегировали майнеру
Proof-of-Authority	xDai, ZINC	Майнеров назначают разработчики	2.36%
Proof-of-Capacity	STORJ, BTCHD	Свободное место на жестком диске	0.53%
Другие 22 алгоритма	DAY, IOST	Оперативная память, сжигание монет, время непрерывного майнинга	7.74%

Капитализацию криптовалют на PoC считали так: сложили капитализацию 12 монет на PoC и разделили на капитализацию крипторынка. Источник данных по капитализации криптовалют на других алгоритмах — Cryptoslate.com.

Как майнят криптовалюты на Proof-of-Work

В алгоритме Proof-of-Work (PoW – дословно: доказательство работы) за добавление новых блоков отвечают майнеры. Данный процесс включает в себя попытку найти хеш заголовка блока (часть блокчейна, которая содержит ссылку на предыдущий блок и суммированное значение транзакций, в него включенных), который будет по своему значению соответствовать текущему уровню сложности.

Для того, чтобы система признала блок валидным, необходимо, чтобы значение его хеша было меньшим по сравнению с текущей целью. Таким образом, каждый блок показывает, что была проделана определенная работа по его нахождению.

Когда найден соответствующий результат, другие майнеры будут проверять достоверность результата, а майнер, нашедший блок, получает вознаграждение – определенное количество биткоинов. Как правило, включенные в блок транзакции считаются подтвержденными после того, как рассчитаны шесть блоков подряд.

Поскольку процесс нахождения блока весьма трудозатратен и случаен, невозможно с точностью предсказать, какой именно майнер решит задачу и найдет блок.

Изменить блок невозможно – возможно лишь создать блок на той же высоте, который будет содержать в себе хеш предыдущего блока. Для проведения такого процесса необходимо проделать работу по нахождению всех предыдущих блоков. Кроме того, если изменить исходную информацию, то меняется хеш. Высокая сложность этого процесса защищает блокчейн от несанкционированного доступа и двойных трат.

В сети биткоина майнеры ищут подпись 10 минут независимо от скорости майнинга. Посчитать хеш-сумму заголовка блока можно на листе бумаги за 17 минут. Но чтобы майнить биткоин, нужно считать триллионы хешей в секунду. Для этого майнеры используют мощное оборудование.

В 2019 году майнеры биткоина потратили 58 тераватт электроэнергии. Столько же электроэнергии потребляет, например, Швейцария. PoS потребляет на 99% меньше электроэнергии, чем PoW.

Как майнят на Proof-of-Stake

Алгоритм Proof-of-Stake использует «долю» (stake) в качестве ресурса, который определяет, какая именно нода получает право добычи следующего блока. Сложность в данном случае распределяется пропорционально и в соответствии с балансом данного узла, то есть в соответствии с количеством монет на счету пользователя.

Таким образом, больше шансов сгенерировать следующий блок имеет узел с большим балансом. Схема выглядит достаточно привлекательно прежде всего из-за небольших требований к вычислительным ресурсам, а также потому, что не стоит вопрос «потраченных впустую» мощностей.
Впрочем, у PoS существуют и свои критики, которые полагают что стейкинг предназначен для обогащения и без того богатых людей.

Вот еще несколько минусов Proof-of-Stake:

• Нет награды за блок — только комиссии за подтверждение транзакций. Разработчики убрали награду, чтобы пользователи быстро не накапливали монеты.
• Минимальная сумма стейка — от $158 в QTUM до $449 000 в ATOM.
  Это увеличивает порог вхождения в стейкинг.
• Пользователи “замораживают” большое количество монет, уменьшают предложение на рынке. В криптовалютах KAVA, SNX и XTZ майнеры добавили в стейк более 75% монет.

На чем майнят криптовалюту

График корреляции цены биткоина с халвингом. Источник: 1in21million.club

Устройства для майнинга биткоина менялись с течением времени, но их главной характеристикой была и остается величина хешрейта, то есть количество хешей, которое устройство считает за секунду.

Изначально вознаграждение за добычу блока в сети биткоина составляло 50 BTC за блок, но после формирования каждых 210 000 блоков (приблизительно раз в 4 года) оно уменьшается вдвое. Этим объясняется ограниченная эмиссия биткоина в 21 млн монет.

Согласно расчетам, в 2045 году выпуск новых биткоинов будет остановлен. Формирование блоков продолжится и далее, но вознаграждение уже не будет иметь эмиссионной части и будет формироваться исключительно за счет добровольных комиссионных отчислений.

Сейчас майнеры получают 12,5 BTC за блок. Из-за высокой сложности сети добыча каждого блока занимает 10 минут. Однако если майнеры биткоина объединят хешрейт сети, то посчитают миллиард хешей за 0.00000009 секунды. Чтобы объединить шансы на награду, майнеры объединяются в пулы. Хешрейт их оборудования складывается в виртуальный ASIC. Пул делит награду между всеми участниками.

Где располагаются мировые майнинговые центры

Карта мировых майнинговых центров. Источник: CoinShares Research

66% мирового хешрейта биткоина, по данным компании CoinShares, контролируют майнеры из Китая. Другими крупными центрами по добыче криптовалюты являются США, Канада и Россия (Сибирь).

Базирующиеся в Китае майнеры контролируют на сегодняшний день две . Читать 3 минут

Как правило, основными аспектами при выборе региона для открытия майнинг-центра становятся дешевизна электроэнергии и низкие температуры, поскольку они помогают экономить на оборудовании для отвода тепла, вырабатываемого майнерами.

Немаловажную роль играет законодательное регулирование отрасли. Например, отказ от налогообложения майнинга или предоставления льготных тарифов на электроэнергию способствуют привлечению капитала и развитию частного и промышленного майнинга в стране. А вот запрет на ввоз майнингового оборудования и необходимость обязательной государственной регистрации майнеров создают барьеры для этого вида деятельности.

Народное собрание Армении рассмотрит проект закона «О цифровых технологиях»Читать 2 минут

Система налогообложения цифровых активов должна быть разработана до принятия . Читать 4 минут

Федеральная таможенная служба России поручила подчиненным службам усилить . Читать 2 минут

Майнинг в России: строим ферму, обходим запреты и платим налогиЧитать 12 минут

В России майнинг пока что законодательно не регулируется, однако в случае лояльного подхода регулятора у страны есть все предпосылки занять лидирующие позиции в этой индустрии с учетом дешевой электроэнергии, профессиональной рабочей силы и низких температур во многих регионах.

В следующем материале на примере BitCluster покажем устройство биткоин-фермы изнутри.

Что майнить: почему майнеры отдают предпочтение биткоину

Спецпроект «Все, что нужно знать о майнинге биткоина» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с одним из крупнейших российских майнинг-отелей BitCluster, поставщиком майнингового оборудования Chilkoot и крупнейшим в Европе майнинг-пулом EMCD.

В этом материале спецпроекта о майнинге мы расскажем:

• Об эволюции майнинга биткоина
• Какими бывают ASIC-майнеры
• Как начать майнить при помощи ASIC
• Как увеличить доходность майнинга
• Почему большинство майнеров предпочитает биткоин

Биткоин — первая и наиболее популярная криптовалюта как среди обычных пользователей, так и среди майнеров и прочих крупных игроков.

По данным исследователей The Block, в прошлом году доходы добытчиков цифрового золота превысили поступления Ethereum-майнеров более чем в 5 раз. В 2019 майнеры первой криптовалюты получили $5 млрд дохода. За этот же период общая сумма вознаграждения добытчиков эфира не превысила $1 млрд.

Несмотря на уверенный рост хешрейта и, соответственно, сложности добычи BTC, инвестиции в устройства под SHA-256 окупаются несколько быстрее, чем вложения в на зачастую довольно дорогие майнеры на других алгоритмах.

Например, по состоянию на 21.03.2020 Antminer S17+ 67TH/s стоимостью $1567 выдает в сутки $2,39 прибыли при цене электричества $0,06 за кВт⋅ч, окупаемость устройства составляет 655 дней.

В это же время популярное ASIC-устройство для добычи Ethereum — INNOSILICON A10 — стоимостью $3000 выдает $4,05 прибыли. Окупаемость устройства — 740 дней.

Уже долгое время на рынке майнинга царит олигополия — производственные мощности продолжают концентрироваться у нескольких компаний: Bitmain, Canaan Creative и Whatsminer. Согласно прогнозу исследователей TokenInsight, рыночная доля китайских производителей продолжит расти.

После суровой криптозимы 2018 года первая криптовалюта восстанавливается намного быстрее Ethereum, Litecoin, Zcash и многих других монет на механизме консенсуса Proof-of-Work. Это отражается не только на рынке майнинга, но и на индексе доминирования биткоина, который уже долгое время находится выше отметки 60%. Таким образом, спрос на первую криптовалюту по-прежнему выше, чем на все альткоины вместе взятые.

Об эволюции майнинга биткоина

Когда биткоин еще только появился, его можно было майнить даже на обычном ноутбуке, используя центральный процессор (CPU). Однако уже летом 2010 года цена BTC выросла до $0,08 и тогда еще немногочисленное сообщество убедилось, что майнинг может с лихвой покрывать затраты на электричество.

Конкуренция возросла и для максимизации дохода были задействованы видеокарты (GPU), выдающие намного большую скорость хеширования при довольно неплохой энергоэффективности и приемлемой цене самих устройств.

В 2009 году майнеры добывали биткоины при помощи процессоров и видеокарт. Чтобы получать больше монет, майнеры собирали фермы из нескольких видеокарт.

В 2011-2013 годах использовали FPGA — программируемые пользователем вентильные матрицы. Фермы на базе таких устройств были производительными и энергоэффективными, но довольно дорогими и сложными в программировании.

Цена биткоина экспоненциально росла и в 2012-2013 годах, незадолго до ралли к круглой отметке в $1000, стали появляться первые ASIC-майнеры, заточенные уже исключительно для добычи криптовалют. Мощные и простые в использовании устройства моментально обрели популярность.

Появление ASIC привело к стремительному взлету хешрейта и, соответственно, сложности. Майнинг распространенных в то время криптовалют на алгоритме Proof-of-Work (PoW) на чем-либо кроме специализированных чипов, стал невыгодным — стоимость потребляемой электроэнергии превышала средний результат.

Эволюция устройств для майнинга

По данным Bitcoin Wiki, появившийся в 2009 году процессор Intel Core i7-950 мощностью 130 Ватт мог выдать хешрейт 18,9 Mhash/s.

Хешрейт вышедшей в 2009 году видеокарты ATI Radeon HD 5770 мощностью в 106 Ватт составлял 154 Mhash/s. Для сравнения, задействованное для майнинга FPGA-устройство BitForce SHA256 Single при мощности 80 Ватт выдавало 832 Mhash/s.

Выпущенный в 2013 году AntMiner S1 мощностью 360 Ватт обладал хешрейтом в 180 000 Mhash/s (180 GH/s), что эквивалентно 1186 видеокартам HD 5770 или 216 устройствам BitForce, либо же 9523 процессорам i7-950.

Согласно расчетам The Geek Pub, хешрейт одного современного ASIC-устройства при майнинге биткоина примерно соответствует совокупной вычислительной мощности 400 видеокарт или 12 000 процессорам общей стоимостью около $18 млн.

Во времена стремительного роста цены BTC участников рынка было меньше, а майнинг представлял собой весьма прибыльную деятельность. Не только внушительные по размерам компании, как сейчас, но и отдельные люди старались обзавестись вычислительными ресурсами, чтобы конкурировать между собой за вознаграждение по результатам решений PoW-задач.

«В 2017 году был не просто спрос, а настоящее безумие — даже бабушки пытались заняться майнингом» подчеркнули представители BitCluster.

В современных условиях цена BTC повышается уже не так быстро, как в 2012-2013 или 2017 году. Тем не менее хешрейт и сложность растут.

На графике ниже видно, что рост хешрейта биткоина продолжается и по сей день, несмотря на тенденцию к снижению рентабельности майнинговых операций, обусловленной уже не столь стремительным ростом цены:

Динамика хешрейта BTC с момента его появления. Данные: blockchain.com

Происходит это не только из-за роста числа валидаторов блоков, но и вследствие конкуренции между несколькими крупнейшими производителями майнеров. Последние постоянно модернизируют выпускаемые устройства, делая их не только мощнее, но и энергоэффективнее.

Какими бывают ASIC-майнеры

Устройства ASIC отличаются по алгоритму хеширования. ASIC-майнер поддерживает один алгоритм, поэтому при помощи ASIC для майнинга биткоина нельзя добывать ETH.

Алгоритмы майнинга крупных криптовалют:

• SHA-256 — Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin SV;
• Ethash — Ethereum;
• Scrypt — Litecoin.

1. Bitmain — производит ASIC с 2013 года. По оценкам экспертов, в 2018 году Bitmain выпускала от 75% до 85% всех ASIC для добычи криптовалют.
2. Canaan Creative — основана в 2013 году. Создала первый ASIC для майнинга биткоина Avalon A3256, контролирует 21% от мирового производства ASIC для майнинга.
3. Whatsminer — производит ASIC с 2017 года. ASIC этой компании популярны среди промышленных майнеров из Китая. Доля Whatsminer среди новых ASIC — 35%.

Как начать майнить при помощи ASIC

1. Выбрать криптовалюту для майнинга.
2. Узнать стоимость электроэнергии.
3. Выбрать ASIC, записать его хешрейт и потребляемую мощность.
4. Посчитать прибыльность майнинга с помощью калькулятора. Введите тариф на электроэнергию, хешрейт и мощность ASIC-майнера, чтобы узнать примерную прибыль в долларах.

Как работает калькулятор:

1. Делит хешрейт ASIC-майнера на хешрейт сети — сколько монет добудет ASIC за час майнинга.
2. Умножает добытые монеты на текущий курс криптовалюты к доллару — доход от майнинга.
3. Умножает потребляемую мощность ASIC на тариф — затраты на электроэнергию.
4. Отнимает стоимость электроэнергии от дохода с продажи криптовалюты — прибыль от майнинга.

Интересный факт: прибыль от майнинга на Avalon А3256 при бесплатной электроэнергии — $3,09 в год.

Как увеличить доходность майнинга

Доходность майнинга зависит от двух связанных между собой факторов:

• От сложности самого процесса майнинга. Чем сложнее процесс, тем больше нужно выполнить работы, чтобы получить вознаграждение;
• От стоимости криптовалюты, то есть суммы вознаграждения в переводе на фиатные валюты.

Наиболее очевидные варианты для увеличения доходности добычи криптовалюты это покупка более мощного ASIC-майнера и уменьшение затрат на электроэнергию.

Почему большинство майнеров предпочитает биткоин

По данным The Block, в прошлом году доход биткоин-майнеров превысил поступления добытчиков Ethereum более чем в 5 раз:

Сравнение дохода майнеров за 2015–2019 года в миллионах долларов.

В 2018 разрыв в доходах Ethereum- и биткоин-майнеров был не таким большим, как в прошлом году.

В 2019 майнеры первой криптовалюты получили $5 млрд дохода, а годом ранее — $5,25 млрд. Таким образом, несмотря на стремительно растущую сложность, доход снизился незначительно. Это, вероятно, связано с распространением более производительных устройств для майнинга и уверенным восстановлением цены BTC.

«Сейчас, как и ранее, самым популярным алгоритмом является SHA-256, позволяющий, в частности, добывать биткоин» отметил Сергей Арестов из BitCluster.

Ethereum-майнеры в прошлом году добыли криптовалюту всего на $935,7 млн; в 2018 их доход составил $3,78 млрд. Таким образом, по итогам 2019 года снижение составило 75%.

Прибыль майнеров Ethereum за год майнинга в миллиардах долларов.

Деятельность Ethereum-майнеров достигала максимальной рентабельности в январе 2018 года — тогда был установлен исторический максимум цены близ отметки $1400. Вскоре после этого наступила пресловутая криптозима — большинство активов начали стремительно падать.

Медвежий рынок длился на протяжении почти всего 2018 года, в течение которого Ethereum просел в цене гораздо сильнее, чем биткоин. Смена тренда с нисходящего на восходящий произошла в начале 2019 года, однако BTC восстанавливался значительно быстрее ETH:

В 2019 году BTC восстанавливался быстрее ETH. Источник: CoinPaprika по состоянию на 4.02.2020.

Столь неуверенный рост эфира и других PoW-альткоинов не мог не отразиться на рынке майнинга.

«До 2017 года одним из самых распространенных устройств для майнинга был риг из нескольких 6-8 бытовых видеокарт, но прогресс и промышленные решения полностью вытеснили с рынка домашних и бытовых майнеров. Даже при нынешнем курсе добыча, например, Ethereum остается на грани рентабельности» констатируют эксперты из BitCluster.

По их словам, клиенты компании предъявляют наибольший спрос на оборудование от Bitmain. Также довольно популярны майнеры от Innosilicon и Whatsminer.

В таблице ниже сравнивается окупаемость популярных ASIC-устройств, подходящих для добычи биткоина, Ethereum и Litecoin

Сравнительная таблица наиболее производительных майнеров для добычи BTC, ETH и LTC по состоянию на 6.02.2020 года.

Как видно, добыча биткоина приносит больше прибыли, чем майнинг Ethereum и Litecoin. Окупаются BTC-майнеры примерно за полгода, что весьма привлекательно для инвесторов.

Таким образом, биткоин — не только первая и по-прежнему наиболее капитализированная, но и самая популярная криптовалюта среди майнеров. Цифровое золото — наиболее ликвидный актив, цена которого растет быстрее множества альткоинов. Биткоин пользуется преимуществом первопроходца, от других монет его отличает более мощный сетевой эффект

Назад Вперед

Как купить майнинговое оборудование и где его разместить

Спецпроект «Все, что нужно знать о майнинге биткоина» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с одним из крупнейших российских майнинг-отелей BitCluster, поставщиком майнингового оборудования Chilkoot и крупнейшим в Европе майнинг-пулом EMCD.

В этом материале спецпроекта о майнинге мы расскажем:

• О крупнейших производителях оборудования
• Как заказать оборудование для майнинга и доставить его в Россию
• Где разместить оборудование для майнинга
• Что такое прошивка оборудования
• Как произвести ремонт оборудования

Крупнейшие производители оборудования

Майнинг биткоина по-прежнему остается одним из главных способов получения криптовалюты, хотя и становится с каждым днем все более сложным процессом, требующим немалых финансовых затрат. При грамотном подходе к делу майнинг, несмотря на высокую конкуренцию в этом секторе, может быть довольно прибыльным занятием.

Для начала напомним, какую роль играет майнинг для биткоина. Его задача — верификация того, что осуществляемые транзакции отвечают правилам сети. Для этого используется сложное компьютерное оборудование, операторы которого за свои усилия получают вознаграждение. Это вознаграждение состоит из комиссионных за транзакции, а также из наград для майнеров внутри самой сети.

По оригинальной идее создателя биткоина Сатоши Накамото, майнингом можно было заниматься в домашних условиях на обычных компьютерных процессорах (CPU). К сегодняшнему дню такой вид добычи криптовалюты более не используется: по мере роста вовлеченного в майнинг оборудования и сложности майнинга, ему на смену сначала пришли высокопроизводительные графические ускорители (GPU), а затем и ASIC-майнеры – специализированные интегральные микросхемы, предназначенные исключительно для майнинга.

Такие устройства более выгодны, чем видеокарты, так как при большей вычислительной мощности они потребляют намного меньше энергии.

Добавим, что некоторые менее популярные альткоины все еще можно майнить на домашних компьютерах. Особенно выгодным это может быть непосредственно после запуска новых проектов, когда сложность добычи монет находится на низком уровне.

Крупнейшие производители оборудования

Как говорится в недавнем исследовании TokenInsight, посвященном основным трендам индустрии майнинга в 2019 году, производители ASIC-устройств сосредоточены главным образом в Китае — в 2019 году рыночная доля четырех крупнейших производителей составляла более 95%, а на страну в целом приходилось 73%.

Распределение производителей оборудования для майнинга. Данные: TokenInsight

Самым крупным поставщиком специализированного оборудования для майнинга последние несколько лет является китайская компания Bitmain Technologies со своей флагманской линейкой ASIC Antminer.

Также хорошо известны такие компании, как Canaan Creative (Avalon), Ebang Communication (Ebit), кроме того, в последнее время активно конкурировать с ними пытается Halong Mining (DragonMint). Среди наиболее крупных поставщиков промышленных ASIC-устройств можно выделить Bitfury.

В своем прогнозе на 2020 год аналитики TokenInsight предполагают, что рыночная доля производителей ASIC-устройств составит 63% для Bitmain (55% в 2019 году), 18% для Canaan, 10% — Whatsminer, и 7% — Ebang.

Среди производителей видеокарт следует в первую очередь назвать AMD и Nvidia, хотя обе компании и признали в прошлом году, что спрос на их продукцию со стороны майнеров существенно снизился.

Как заказать оборудование для майнинга и доставить его в Россию

Основной поток оборудования для майнинга криптовалют идет из Китая. Однако еще в марте 2018 года Федеральная таможенная служба России поручила подчиненным службам усилить контроль за его ввозом и вывозом. При этом соблюдение новых требований в одинаковой степени касается как участников внешнеэкономической деятельности, так и рядовых граждан.

В частности, оборудование для майнинга — видеокарты и создаваемые из них фермы, ASIC-майнеры и FPGA-платы — подпадает под действие ограничений, которые распространяются на ввоз товаров с функциями шифрования и криптографии. Таким образом их перемещение осуществляется только при наличии сведений в едином реестре нотификаций или соответствующей лицензии.

Физические лица, которые ввозят такие товары, включая почтовые пересылки и транспортные перевозки, должны декларировать их с использованием пассажирской таможенной декларации и иметь нотификацию на конкретную модель майнера.

Кроме того, майнеры подпадают и под регламенты Таможенного союза, касающиеся низковольтного оборудования и электромагнитной совместимости устройств. Например, если комплект к ферме для майнинга включает в себя блок питания, сопровождающий документ также будет необходимо подготовить и по Техническому регламенту «О безопасности низковольтного оборудования».

Кроме того, существуют конфигурации оборудования для майнинга, включающие в себя радиоэлектронные модули для передачи данных (Wi-Fi/Bluetooth). Такие майнеры относятся к категории радиоэлектронных средств (РЭС), и таможня может запросить у импортера подтверждение того, что характеристики оборудования соответствуют разрешенным к ввозу на территорию России. В этом случае потребуется оформить Заключение Радиочастотного центра / Отказное письмо Роскомнадзора.

Учитывая все это, встает закономерный вопрос о том, стоит ли этим заниматься самостоятельно и насколько успешным окажется прохождение бюрократического ада и других подводных камней, например, непредсказуемого поведения государственных органов, выдающих необходимые разрешительные документы.

Если вы готовы к подобного рода испытаниям, самый простой способ заказать оборудование — посетить непосредственно сайт производителя выбранной модели майнеров и оформить заказ там.

Также необходимо помнить о весьма распространенной практике, когда отправка заказов начинается через несколько недель или даже месяцев после старта продаж. Кроме того, сам процесс покупки — и это в первую очередь относится к новинкам — также может доставить немалую головную боль: число моделей может быть ограничено, и при высоком спросе устройства могут быть распроданы за очень короткое время.

Более эффективным и быстрым способом, однако, может стать обращение к организациям, оказывающим специализированные услуги по доставке такого рода оборудования. Как правило, их сотрудники знакомы со многими тонкостями процесса, включая таможенное оформление и получение другой документации.

Где разместить оборудование для майнинга

Итак, вы успешно выбрали и заказали нужное вам оборудование, и теперь находитесь в ожидании его прибытия. Следующий закономерный вопрос: где его разместить? Стандартной городской квартиры для этих целей, скорее всего, окажется недостаточно — задача осложняется габаритами оборудования, высоким потреблением электроэнергии, большой теплоотдачей и значительным уровнем шума при работе.

Весьма популярным решением стали так называемые майнинг-отели — специализированные площади с арендной платой за хостинг оборудования. Их предложения варьируются в зависимости от стоимости электроэнергии в том или ином регионе и других предлагаемых услуг, а также от класса самого майнинг-отеля.

В стандартный набор требований, предъявляемых к таким дата-центрам, входят хорошая вентиляция или охлаждение, сухость, стабильно работающий канал электроэнергии, системами аварийного пожаротушения, охрана и обслуживание в режиме 24/7.

Что такое прошивка оборудования

Практически каждый, кто занимается майнингом криптовалют, рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда существующее программное обеспечение устройств перестает удовлетворять текущей ситуации на рынке, в результате чего падает доходность. Покупать каждый раз новое, все более совершенное оборудование, — выход далеко не очевидный, и именно в этом случае на помощь приходят прошивки.

«Если говорить простыми словами, прошивка оборудования — это смена программного обеспечения. У каждого электронного устройства есть заложенная в него программа. Например, когда мы нажимаем на микроволновке разогреть 5 минут — выполняется программа. В майнерах также заложен определенный алгоритм. Алгоритмы постоянно совершенствуются: уменьшается потребление электроэнергии, повышается эффективность добычи криптовалюты. Старое программное обеспечение можно обновить, увеличить энергоэффективность — это называется прошивкой оборудования» рассказал ForkLog IT-специалист компании BitCluster Михаил Сорокин.

Обычно новые прошивки выкладываются у производителей на официальном сайте, однако существуют и неофициальные (кастомные) прошивки, которые могут таить в себе определенные опасности, в том числе вирусы. Последние, например, могут встроить скрытые скрипты, ограничивающие некоторые функции, активирующие скрытый майнинг или даже похищающие средства.

Как отметил Михаил Сорокин, это относится и к б/у устройствам — при их покупке необходимо соблюдать крайнюю осторожность.

«Что касается вирусов, то новое оборудование, приобретенное у официальных поставщиков, не может быть заражено. Но если приобретать б/у устройства, то никаких гарантий нет, там может быть вшит вирус, который, например, уводит намайненные средства. Нужно быть очень внимательным при покупке б/у устройств, проверять их у профессионалов. Если хоть один майнер в сети вирусный, то он может заразить все остальные устройства. Прошивку оборудования нужно доверять только профессионалам» добавил он.

Как произвести ремонт оборудования

В случае, если приобретенное устройство вышло из строя и требует ремонта, лучше всего также обратиться к специалистам. Это может повлечь за собой потерю гарантии, если она еще действительна, однако также избавит от необходимости приобретать новое оборудование, экономя деньги владельца. Помочь в поиске мастеров поможет простой поиск в интернете, однако не стоит забывать о необходимости убедиться, что заявляемые возможности соответствуют квалификации тех, кто рекламирует свои услуги.

Don’t trust, verify!

Назад Вперед

Карта хостеров и майнинг-отелей

Майнинговые пулы: как они работают и что нужно учесть при выборе

Спецпроект «Все, что нужно знать о майнинге биткоина» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с одним из крупнейших российских майнинг-отелей BitCluster, поставщиком майнингового оборудования Chilkoot и крупнейшим в Европе майнинг-пулом EMCD.

В этом материале спецпроекта о майнинге мы расскажем:

• О самых крупных майнинговых пулах, и как они образовались
• На что необходимо обратить внимание при выборе пула
• Как подключиться к майнинговому пулу

Самые крупные майнинговые пулы, и как они образовались

В первые годы существования биткоина для того, чтобы находить блоки и получать награду, достаточно было иметь обычный компьютер с установленным специальным ПО. Оно изрядно нагружало центральный процессор, но каждый добытый блок приносил 50 BTC.

С появлением специализированных ASIC-майнеров и ростом сложности добыча биткоина на CPU компьютера потеряла смысл. В последние годы, с ростом хешрейта сети и сложности добычи, майнинг на одном или даже нескольких асиках также перестал быть прибыльным. Блоки добывают крупные объединения — майнинговые пулы.

Они могут быть децентрализованными и централизованными. Первые представляют собой одноранговые объединения майнеров, каждый из которых является равноправным узлом сети — нодой. Вторые — это сервисы на основе одного или нескольких серверов, которые объединяют вычислительные мощности устройств. Используемое ПО раздает подключенным к пулу майнинговым устройствам (воркерам) задания и принимает выполненную работу (шары).

Воркер передает (шарит) решение на проверку с последующим внесением в пул

Это позволяет находить новые блоки, получать награду и распределять ее среди участников, при этом каждый участник получает свой процент. Участникам пула обеспечивается постоянный доход. В соло-майнинге на добычу блока уйдет неопределенное количество времени, что в итоге может принести одни убытки.

Сама идея объединять вычислительные мощности для добычи биткоина появилась вскоре после рождения криптовалюты. В 2010 году первый майнинговый пул создал учредитель и CEO SatoshiLabs Марек “Slush” Палатинус. SlushPool зарегистрирован в Чехии и работает до сих пор. Палатинус разработал и первый протокол для обеспечения работы пулов — Stratum.

Большинство подобных сервисов дает возможность участвовать в добыче нескольких монет, даже использующих разные алгоритмы. Они называются мультимонетными. Но самостоятельно следить и определять, майнинг какой монеты в настоящий момент наиболее выгоден, — это сложная и трудоемкая задача. Логичным следствием этого стала трансформация таких сервисов в мультипулы. В них переключение на наиболее прибыльный майнинг происходит автоматически.

Теоретически создать майнинговый пул может любой майнер, ведь для этого необходим только сервер. Но, чтобы привлечь пользователей, нужно изначально обладать значительной вычислительной мощностью. Поэтому пулы создаются на основе одной или нескольких крупных майнинговых ферм. Некоторые являются «закрытыми клубами», к которым невозможно присоединиться.

Большинство крупнейших пулов зарегистрировано в Китае, что неудивительно, учитывая концентрацию майнинговых мощностей в этой стране. Китайские компании контролируют и рынок производства оборудования для индустрии. Такие пулы, как AntPool и BTC.com, созданы майнинговым гигантом Bitmain. Есть пулы, которые контролируются крупными китайскими биткоин-биржами, например, OKExPool или Huobi.pool.

На что необходимо обратить внимание при выборе пула

В первую очередь — на способ распределения вознаграждения. Основными способами распределения вознаграждения за добытый блок являются:

Справедливая по идее система выплат PROP пострадала от такого явления, как пул-хоппинг (pool-hopping), когда некоторые участники «перепрыгивали» между пулами с целью участия в выпуске более близкого к нахождению блока. Таким образом они увеличивали свою награду за счет майнеров, участвовавших в поиске блока от начала до конца. По этой причине в настоящее время PROP не так популярна у пулов, как это было раньше.

При PPLNS выплата за шару не фиксированная, а начисляется по более сложному алгоритму за период нахождения блока, постепенно возрастая. Это стимулирует майнеров постоянно участвовать в майнинге и исключает пул-хоппинг, поскольку счет при отключении обнуляется.

Наличие и размер комиссий как за майнинг, так и за вывод средств Как правило, более высокие комиссии за майнинг устанавливают пулы, использующие метод распределения награды PPS. Система принимает на себя высокие риски, выплачивая вознаграждение за всю проделанную майнерами работу, независимо от успеха в поиске блоке. При PPS комиссия может достигать 4–7%. Пулы с алгоритмом PPLNS напротив максимально защищены от рисков, поэтому могут позволить себе комиссию до 1%. Порог выплаты вознаграждения Крупные пулы зачастую устанавливают для этого показателя достаточно высокую планку. Особенно это будет ощутимо для майнеров с небольшой вычислительной мощностью — периоды между выплатами могут оказаться длительными. Более привлекательными для них выглядит регулярное зачисление награды. Возможность удаленного мониторинга собственных асиков Чем больше каналов связи, через которые доступен непрерывный контроль состояния собственного оборудования, тем больше шансов на своевременную реакцию в случае проблем. Иногда даже простая перезагрузка может исправить положение, а потерянное время — это недополученный доход. Географическая удаленность серверов пула Чем дальше ваше оборудование находится от серверов, тем, скорее всего, будет большим пинг — время обмена пакетами между пулом и вашим оборудованием. Несмотря на то что речь идет о долях миллисекунд, в майнинге это грозит регулярными запоздалыми шарами (stale share) и заметным в среднесрочной перспективе замедлением работы и потерей дохода. Поддержка русского языка Некоторые сайты пулов доступны только на китайском языке, у большинства есть англоязычная версия. Но это может оказаться неудобным для некоторых пользователей, а особенно критичным — для общения со службой поддержки.

Как подключиться к майнинговому пулу

Некоторые из них даже не требуют регистрации, но в случае ее необходимости это достаточно простая процедура.

Например, у мультипула EMCD при регистрации нужно ввести имя, пароль и электронную почту. Письмо, которое придет на почту, будет приглашением для вступления в клуб.

После регистрации необходимо присоединить к пулу свои устройства.

В личном кабинете вас встретит интуитивно понятный интерфейс со всем необходимым функционалом.

В личном кабинете можно посмотреть свои выплаты, которые производятся в 8:30 по Москве каждый день, и определить по калькулятору дохода самое выгодное направление для майнинга.

Обратите внимание, что здесь есть возможность выбрать подключение к наиболее географически близкому серверу и обеспечить высокую скорость обмена пакетами с ним.

Из других настроек обращает на себя внимание возможность установки двухфакторной аутентификации, что повышает безопасность. Возможность получения через Telegram или e-mail статусов оборудования позволяет быстро реагировать на проблемы с оборудованием. Мониторить его состояние можно прямо на сайте.

Немаловажно, что пул оказывает участникам на территории России услуги по приоритетному ремонту оборудования. На самом деле, любой отключившийся асик — это потеря дохода. Оборудование используется с постоянными экстремальными нагрузками, подвергаясь риску. Добавьте сюда ошибки при эксплуатации, что приводит к выходу из строя. По словам специалистов пула EMCD, особенно характерно это для устройств от Bitmain серии AntMiner S17.

Кроме этого, пул предлагает круглосуточную поддержку и модифицированные прошивки.

EMCD использует один из вариантов привлекательного для майнеров способа распределения вознаграждения PPS с бонусом — вознаграждение включает и комиссии за транзакции в добытом блоке.

Есть у EMCD и реферальная программа, больших дивидендов она не принесет, но компенсация за приглашение новых пользователей все-таки пойдет «в плюс».

При выборе майнингового пула важно учесть все условия и особенности, чтобы максимизировать прибыль и обеспечить бесперебойную работу оборудования.

Назад Вперед

Финиш! Выводим в фиат, инвестируем, трейдим!

Спецпроект «Все, что нужно знать о майнинге биткоина» подготовлен журналом ForkLog в партнерстве с одним из крупнейших российских майнинг-отелей BitCluster, поставщиком майнингового оборудования Chilkoot и крупнейшим в Европе майнинг-пулом EMCD.

И вот — вы добыли свои долгожданные первые монеты. Теперь перед вами вопрос, что с ними делать? Вариантов несколько: продать, перевести на кошелек для хранения или же начать торговлю с целью приумножить капитал. Коротко и просто рассказываем о каждой опции.

Продаем и выводим в фиат

Майнинг — это в первую очередь бизнес. Тут, как и в классическом предпринимательстве, необходимо сводить дебет с кредитом. При расчете потенциальной прибыльности многие учитывают только затраты на электроэнергию, что является неверным подходом. Необходимо также учитывать расходы на обслуживании и модернизацию оборудования. Если вы используете услуги майнинг-хостингов, то платите за такие услуги комиссию; в остальных случаях эта задача ложится на ваши плечи.

Для этого часть или все добытые монеты необходимо продавать и выводить в фиатные валюты. Себестоимость майнинга зависит от рыночного цикла и сложности майнинга. Крупные игроки продают больше, когда рынок уверенно растет, и меньше, когда котировки нестабильны. Логика простая: сильный рынок может поглотить большое количество монет, слабый же легко обрушить.

Майнерам без так называемой денежной подушки такая роскошь, к сожалению, недоступна. Есть три варианта: либо они могут позволить себе майнить в убыток короткий промежуток времени, либо продают по рынку все, что есть, либо же выключают мощности.

Выбор площадки для продажи зависит от размера вашей прибыли. Если суммы большие, то лучше выбирать крупные биткоин-биржи, где есть достаточная ликвидность. На аналитическом сервисе CoinGecko можно ознакомиться с доверенными торговыми платформами (оценка 10) — это глобальные игроки, услугами которых пользуются по всему миру.

Там придется пройти KYC-процедуру и доказать, что ваши доходы имеют законное происхождение. Это может показаться неудобным, но если вы не озабочены проблемами финансовой приватности и ставите в приоритет только бизнес, вам это на руку. Крупным биржам ни к чему скандалы с блокировкой больших сумм, поэтому в контексте надежности они будут наиболее правильным выбором.

Ранее мы также рассказывали, где выгодно купить и продать криптовалюту за рубли.

За рубли покупают и продают 2800 BTC в сутки. Россияне покупают криптовалюту на…Читать 5 минут

Кроме бирж существуют различные обменники и пиринговые платформы. Первые часто берут высокие комиссии, а на вторых не всегда легко найти покупателя.

Если вам необходимо оплатить счета, но вы считаете рыночный курс неподходящим, вы можете воспользоваться услугами криптовалютных кредиторов или же DeFi-сервисов. За последний год в этом секторе появилось много предложений. Но децентрализованные решения вроде bzx или MakerDAO пока имеют существенные недостатки.

Торгуем

Процент по-настоящему успешных трейдеров крайне невелик. И залог успеха далеко не в элитном дипломе, а скорее во врожденных навыках — главное их развить и использовать по назначению. Следующим Джорданом Белфортом может быть любой (но нарушать закон не стоит).

Криптовалютные биржи во многом скопировали механизм работы терминалов для торговли на валютном и фондовом рынках. Для активной торговли лучше выбирать наиболее ликвидные площадки. Вы должны быть максимально уверены, что ваш ордер не обрушит цену на бирже. Индустрия проблему накрутки объемов торгов до сих пор не решила, но провайдеры данных CoinGecko и Bitwise составили рейтинги, которые во многом сходятся.

Кроме того, крупные биржи часто предлагают и маржинальную торговлю для тех, кто торгует с плечом. Binance своим пользователям предоставляет и биткоин-фьючерсы. Список деривативных площадок доступен на CoinGecko.

Если вы все же не хотите отдавать личные данные централизованным организациям, то существуют и децентрализованные биржи (DEX), но ликвидность и скорость осуществления сделок на них существенно ниже — таков компромисс.

На рынке также есть и управляющие активами — они торгуют за вас и берут за это комиссию. Есть и венчурные фонды — вы вкладываете капитал, а они финансируют перспективные стартапы. Разумеется, все это связано со значительными рисками, поэтому в первую очередь необходимо обеспечить рентабельность майнингового бизнеса, а затем уже приумножать состояние.

Храним

Допустим, вы не хотите торговать, инвестировать и даже продавать свои активы. Вы уверены, что они вырастут в цене и хотите хранить часть или все монеты в безопасном месте.

Многие выбирают мобильные кошельки, поскольку они в любой момент могут получить доступ к средствам. С точки зрения безопасности эта логика в корне неправильная.

«Не ваши ключи, не ваши деньги». Эту мантру повторяют известные разработчики и шифропанки. И это правда — для максимальной безопасности необходимо пожертвовать удобством.

Наиболее верным решением для хранения монет будут аппаратные кошельки (Ledger, Trezor) или так называемые холодные хранилища на базе мультиподписей. Логика здесь такова: если средства находятся в офлайне, их нельзя украсть. Для пользователя неудобство заключается в том, что для доступа к деньгами нужно потратить некоторое время.

Неправильным решением будет хранить монеты на биржах — эти площадки созданы для торговли, а не для хранения сбережений.

И помните — если вы настроили выплаты прямо на кошелек, не устанавливайте маленькие суммы, поскольку высокие комиссии могут отнять у вас заметную долю прибыли.

Выводы

В 2020 году инфраструктура криптовалютного рынка предоставляет широкие возможности для управления своими деньгами, однако стоит тщательно выбирать поставщиков услуг.

Где есть деньги, есть и те, кто хочет их украсть. Всегда читайте пользовательские соглашения, чтобы понимать, какую ответственность несет перед вами компания. Внимательно проверяйте отзывы других пользователей и информацию о проекте в СМИ.

Майнеры — это один из столпов индустрии. Время от времени они вынуждены работать в убыток. Иногда это обосновывается бизнес-логикой, иногда идеологическими убеждениями. Ведь майнинг — это бизнес, а биткоин — это новые деньги. И задача каждого участника индустрии в нужное время поддержать первую криптовалюту, поскольку в долгосрочной перспективе она обязательно отблагодарит.

Просто о сложном: что такое майнинг и выгоден ли он сейчас участникам блокчейн-систем

Капитализация криптовалют растет, курсы биткоина и альткоинов идут вверх, а слова «фермы» и «майнинг» появились даже в общественно-политических СМИ. Что стоит за возникновением криптовалют и механизмами работы процесса майнинга?

Последние несколько месяцев мир переживает очередную биткоин-лихорадку. Курс главного криптографического токена – биткоина превысил $2500. По данным Coinmarketcap, с начала 2017 года стоимость биткоина выросла в 2,5 раза.

Общая стоимость всех добытых биткоинов превысила $44 млрд. Рост спроса на биткоин повлиял и на курс других криптографических токенов. Так, стоимость второго по популярности после биткоина криптографического токена Ethereum пересекла отметку $200 за монету.

Общая стоимость всех токенов Ethereum превысила $23 млрд. Как и в 2013 году, когда биткоин поставил предыдущий рекорд и торговался по $1300 за монету, люди, поверхностно знакомые с криптовалютами и технологией блокчейна, задаются вопросами, как их получить и будет ли это выгодно.

Неискушенному читателю, который не следил за этой темой с 2011-2012 годов, сложно разобраться, о чем вообще идет речь и почему все эти «криптовалюты», «фермы» и «майнинг» между собой связаны. Приходит осознание того, что упускается что-то важное, когда вопросы блокчейн-технологий и криптографических токенов начинают обсуждаться на уровне ЦБ и правительства, а курс криптографических токенов возрастает на несколько порядков за год-полтора. Чтобы в общих чертах получить представление об их эмиссии, необходим краткий экскурс в историю криптовалют и механизма работы майнинга.

Датой рождения самой популярной криптовалюты считается 2008 год. Тогда неизвестный под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал файл, в котором был описан протокол и принцип работы электронной платежной системы на базе одноранговой сети. Этот файл фактически стал прародителем первого криптографического токена – биткоина (BTC), сеть была запущена в 2009 году. Долгое время биткоин находился в тени, а впервые в качестве платежного инструмента был использован только в 2010 году: с его помощью американец Ласло Ханеч купил две пиццы. Развитие и поддержка сети осуществляется независимыми разработчиками, а все изменения в ней принимаются только с согласия большинства владельцев майнинговых пулов, о которых мы поговорим чуть позже.

Как работают криптовалюты на примере биткоина

Биткоин, как, впрочем, и любая другая криптовалюта, основан на принципе использования одноранговой сети. Эмиссия «коинов» или «токенов», что в грубом переводе означает «монета», происходит путем вычисления зашифрованных блоков. Обращаются BTC с помощью собственной сети, так что транзакции полностью прозрачны для всех участников проекта: даже если файл с биткоинами размещен в «холодном» хранилище – в виде файла на компьютере, копирование этого файла ни к чему не приведет, то есть простым путем подделать криптовалюту невозможно. Бытует мнение, что вмешаться в функционирование сети и создать монеты из ниоткуда если и можно, то для этого потребуется приложение титанических усилий взломщика. Плюс взлом можно будет почти мгновенно отследить. Почему? Эмиссия биткоина, в отличие от печати бумажных денег, строго ограничена размером самой сети: всего в ней существует 21 млн токенов. Компенсируется потенциальная нехватка токенов тем, что монету можно дробить почти до бесконечных значений: например, вы можете переслать как 1, так и 0,01 и даже 0,00001 BTC. То есть масштабирование криптографических токенов как платежного средства происходит не за счет эмиссии новых денежных знаков, а за счет дробления уже существующих, ведь размещены они исключительно в цифровом пространстве и не ограничены физическим исполнением. Криптографические токены можно хранить не в онлайне, а в качестве отдельного файла на каком-либо носителе. Подобный подход накладывает и некоторые ограничения. Например, если накопитель информации («холодное хранилище») с файлом биткоинов вышел из строя, то эти монеты будут утеряны навсегда и восстановлению не подлежат. Эта система вкупе с заранее известным числом имеющихся в обороте BTC (или любой другой криптовалюты) делает его более защищенным от подделки или, например, от недобросовестной политики условного Центробанка.

Кроме того, условной эмиссией, которая в среде криптографических токенов называется майнингом, занимается, опять же, не какой-то регулирующий орган, а сами участники сети. Чтобы получить одну монету, пользователь сети с помощью своего оборудования должен произвести сложные вычисления криптографической подписи блока по специальному алгоритму, то есть просто предоставить машино-время.

На заре биткоина его добыча была возможна на обычных домашних компьютерах, однако создателями технологии был предусмотрен и механизм регуляции криптовалюты: каждый последующий блок требует больше вычислений, чем предыдущий. В какой-то момент для домашнего майнинга стало необходимо покупать более мощное оборудование, после – специализированное. Как итог, добычей биткоина сейчас занимаются либо специализированные компании, которые оптимизируют все — от оборудования до географии — ради экономии на электроэнергии, либо же так называемые «пулы майнеров». Пулы – это своеобразные коллективные сети из множества индивидуальных майнеров, вычислительные мощности которых суммируются с последующим разделением добытых монет среди всех участников пула пропорционально их вкладу. Также в пулы могут объединяться и небольшие фермы по добыче криптографических токенов.

В основе описанного процесса лежит криптографическая теория, которая называется PoW (Proof-of-Work), или «подтверждение работой». Биткоины получают только те участники вычислений, которые рассчитают криптографическую подпись блока. Майнинг криптовалюты труден и тем, что не каждый блок содержит в себе подпись: для нахождения нужного блока необходимо расшифровать еще и множество пустышек. А сложность вычислений постоянно увеличивается.

В сеть биткоина заложено и еще одно ограничение, увеличивающее себестоимость майнинга: каждые четыре года вознаграждение за блок с криптографической подписью уменьшается вдвое. На старте, в 2009 году, за правильный блок майнеры получали 50 BTC, в 2013 – 25 BTC. 18 февраля 2017 года вознаграждение за блок снизилось уже до 12,5 BTC, и этот процесс будет продолжаться.

Почти все это применимо не только к биткоину, но и к «альткоинам» – альтернативным криптографическими токенами, которые стали появляться вслед за BTC. Некоторые из авторов решили видоизменить систему, предложенную Сатоши Накамото, который предпочел PoW другим способам регуляции и добычи.

Подробнее о PoW

С течением времени Proof-of-Work принуждает майнеров к кооперации, что плохо для индивидуалов, но хорошо для всей сети в целом. Принуждение к объединению вычислительных мощностей майнерских ферм по всему миру и их организация в пулы позволяет всей сети приобрести большую упорядоченность, при этом не теряя децентрализации: пусть пулы выступают на программном уровне в качестве «единой вычислительной мощности», физически фермы могут иметь совершенно разную географию. Также это упрощает процесс поддержания и развития блокчейн-проекта: для принятия тех или иных изменений в технологию необходимо согласие большинства участников. Пулы могут принимать решение коллективно, внутри собственной структуры, что упрощает жизнь разработчикам.

Кроме этого, PoW обеспечивает безопасность всей сети на достаточном уровне. Все вычисленные майнерами блоки собираются в одну цепь – блокчейн. Каждый новый блок содержит в себе запись о предыдущем. В теории, кто-то может создать другую «ветвь» цепи, но для этого в системе, придерживающейся PoW, придется повторить с самого начала все произведенные расчеты. С учетом нынешнего уровня развития системы основных криптографических валют, это маловероятно.

На первый взгляд PoW может показаться варварским. Самый большой его минус в том, что PoW с ростом сложности вычислений исключает из экосистемы такие элементы, как частные майнеры с персональными компьютерами. На примере биткоина, когда просто ПК стало не хватать, энтузиасты начали собирать «домашние фермы», а в качестве вычислительных блоков использовать сразу несколько игровых видеокарт, которые более приспособлены к манипуляциям подобного рода, чем центральные процессоры. Этого решения хватило ненадолго, и в итоге на рынке появились специализированные аппаратные платформы с собственной логикой, адаптированные специально под майнинг тех же биткоинов. Именно это специализированное ASIC-оборудование, которое не пригодно больше ни для каких других целей, кроме расшифровки криптографического ключа блока, сейчас и используется множеством промышленных ферм по всему миру. Однако это не означает, что миллионы ферм на базе видеокарт отправились на свалку: сейчас они используются в блокчейнах с меньшей сложностью, где их использование еще выгоднее дорогостоящих интегральных схем ASIC. И если фермы из видеокарт можно было разместить у себя под столом или в шкафу, то промышленные фермы на базе ASIC-решений сопоставимы по размерам с дата-центрами и потребляют соответствующее количество электроэнергии. К 2020 году на майнинг биткоинов в год будет тратится столько же электроэнергии, сколько потребляет вся Дания.

Все используемое в майнинге оборудование сильно греется, а излишки тепла выбрасываются в атмосферу. Сейчас майнинг криптографических токенов по принципу PoW похож на примитивную добычу золота: огромные суммы уходят на закупку специального оборудования и электроэнергию. В перспективе рентабельность майнинговых ферм можно повысить за счет их переноса в Исландию и на полюса, либо же в пустыни, например, в Сахару. В первом случае, это позволит снизить издержки на охлаждение оборудования (а для Исландии возможна добыча геотермальной энергии), а во втором – на электричестве за счет солнечных батарей.

Рассуждения майнеров о переезде на Северный полюс или в Антарктиду вполне могут стать жесткой необходимостью. Сейчас по статистике на главной странице портала Bits.media, совокупно все майнеры биткоина производят около 5 х 10^15 операций сложения и проверки. При этом по всему миру общая скорость расшифровки упала уже до 6,29 блока/час.

Из этого проистекает проблема, которая настраивает прогрессивных майнеров против использования PoW, – урон экологии.

Именно поэтому блокчейн-сообщество, которое подхватило идею развития криптовалют, создало другие модели вознаграждения для майнеров: Proof-of-Capacity (подтверждение объемом) и Proof-of-Stake (подтверждение владением) с его подмножествами. PoC не завоевал достаточной популярности, хотя в его основе лежит более гуманный процесс, чем вычисления: для майнинга криптографических токенов, добываемых по принципу PoC, участнику сети необходимо предоставлять не вычислительные мощности, а пространство для хранения данных на жестком или любом другом диске. А вот PoS или «подтверждение владением» рассматривается как одна из жизнеспособных альтернатив применяемого в BTC PoW.

PoS как альтернатива PoW

Впервые о PoS заговорили на профильном форуме BitcoinTalk еще в 2011 году. PoS, или «подтверждение владением», рассматривается как инструмент, который может использоваться как вместе с PoW, так и полностью независимо от дорогостоящего процесса классического майнинга. Парадигма PoS построена вокруг объема криптовалюты на конкретном кошельке или пуле кошельков. Именно это, а не объем проведенных вычислений, как в случае с PoW, является определяющим фактором для совершения записи в следующий блок цепи. У PoS есть очевидные преимущества перед PoW – не нужны титанические усилия и расходы по майнингу криптографических токенов. PoS – это более цивилизованная версия добычи, которая имеет больше общего с современными финансовыми инструментами и институтами, занимающимися эмиссией денежных знаков, чем PoW, который скорее походит на добычу полезных ископаемых. Конечно, в майнинге криптовалюты есть элемент случайности, и это правило работает и для PoS – размер хранимых на кошельке монет лишь увеличивает шансы на получение новых, но не гарантирует, что вознаграждение за следующий блок получит именно самый «богатый» участник.

С другой стороны сама парадигма PoS угрожает основе блокчейна, заложенной в манифесте 2008 года, – децентрализации. Эта модель теоретически может подтолкнуть кого-то к концентрированию 51% доли монет в своих руках для установления «диктата» в рамках блокчейна – подобная доля позволит единолично управлять проектом и принимать решения в обход других участников, например проводить атаки. Но это лишь теория, так как без децентрализованного сообщества криптовалюта не имеет смысла и теряет свою стабильность. Таким образом, атакующий в первую очередь навредит сам себе, так как будет держателем наибольшего количества монет.

PoS ожидаемо подвергся критике, в том числе и объективной. Если в случае PoW криптографические токены обеспечиваются минимум себестоимостью на свою добычу (стоимость оборудования и электроэнергии), то токены, добытые по принципу PoS, лишены и этого и обеспечиваются спросом на самих себя. Также в PoS есть проблемы с безопасностью всей цепи блокчейна. Злоумышленник для получения солидной доли может начать выстраивать новую цепочку блоков, и по достижении уровня выше, чем в основной ветви, вся сеть переключится на «альтернативную». Причем механика PoS позволяет майнить сразу обе ветки блокчейна – «основную» и «альтернативную», увеличивая потенциальную прибыль, ведь сам процесс майнинга ничего не стоит. В PoW можно майнить только одну ветвь, что является сдерживающим фактором.

При всех изъянах PoS увидел свет. Первым проектом с использованием этой механики майнинга стал PPCoin (сейчас называется PeerCoin). В дальнейшем у этого подхода появились свои наследники, например DPoS (делегированное подтверждение владения) и LPoS (лизинговое подтверждение владения). В первом случае майнеры, вносящие запись в блокчейн, выбираются случайным образом и постоянно сменяются, во втором – используется система лизинга, когда участник системы предоставляет баланс своего кошелька другому участнику в обмен на небольшие дивиденды.

Самым известным проектом, использующим механику LPoS, является блокчейн-платформа Waves. Количество майнеров в сети Waves строго ограничено, но остальные участники могут по модели пулов в PoW-проектах предоставлять им свои монеты для увеличения шанса расшифровки блока. В обмен участники пула получают около 1% в месяц от объема предоставленных ими средств. Подобный механизм позволяет более равномерно распределять добытые монеты по сравнению с обычными PoS-сетями, где львиная доля прибыли достается участникам с наибольшим балансом.

Перспективы блокчейн-технологий в экономике

Криптографические токены любых блокчейнов рассматриваются сейчас в первую очередь как платежный инструмент, находящийся вне юрисдикций мировых государств. Некоторые страны идут на легализацию уже существующих токенов, другие планируют заняться эмиссией собственных монет.

В начале статьи был поставлен вопрос, выгодно ли сейчас майнить криптовалюты. В случае с BTC и Ethereum конкретно сейчас – выгодно, но есть несколько оговорок.

На закупку оборудования достаточной мощности для эффективного майнинга биткоинов потребуется потратить $100 000 и более. При этом не последнюю роль играет стоимость электроэнергии и стабильность курса. В случае с Ethereum речь идет о вложениях на порядок меньших: для майнинга криптографических токенов этого типа потребуется от $10 000 стартового капитала. Майнинг в разрезе блокчейн-проектов всегда рассматривался только как способ достижения цели, однако механизмы и идеи, разрабатываемые для применения в сфере блокчейна, имеют намного большее значение для общества. И дело не в принципиально новых способах расчета.

Добыча токенов в том числе и через пулы, показала состоятельность модели децентрализации и коллективного самоуправления, а это открывает новые горизонты для всей технологической области. Существующая парадигма использования программного обеспечения, служб и сервисов подразумевает вычислительные центры, узлы – точки, потенциально уязвимые для внешних угроз. Сейчас майнинг по модели PoW – это просто вычисления, не имеющие конкретного прикладного применения, кроме расшифровки блоков. Однако блокчейн-активисты активно работают над тем, чтобы технология прозрачных децентрализованных вычислений вырвалась за пределы только добычи криптовалют. Сейчас авторы множества проектов активно развивают системы и сервисы, применяемые в банковской сфере, экономике, медицине и даже сфере услуг. При этом они будут обладать сильными качествами блокчейна, такими как децентрализация, прозрачность, высокий уровень безопасности. Наиболее очевидное применение технологий блокчейна в обозримом будущем – межбанковские переводы и внутренние системы платежей. В перспективе децентрализованные криптосети, прародителем которых будут криптографические токены на базе блокчейна, могут стать неотъемлемой частью облачных интернет-сервисов, программного обеспечения, систем здравоохранения и даже логистики.

Почему в Европе могут запретить майнинг криптовалют

Европейские страны должны быть готовы к запрету майнинга криптовалют, следует из недавнего предписания Еврокомиссии. Такая мера может понадобиться для экономии электроэнергии в рамках европейского энергетического кризиса.

Последние 15 лет потребление электроэнергии в Европе остается неизменным на уровне 3800 млрд кВт в год. Предложение подготовиться к запрету майнинга в Еврокомиссии обосновывают не только энергокризисом, но и целями по переходу к «зеленой» энергетике.

Майнинг в Евросоюзе выгоден при средней цене электричества 10,5 евроцента за КВт*ч, отмечает старший консультант практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства Kept Роман Перминов. Если стоимость выше, то он становится нерентабельным. С 1 октября электроэнергия подорожала в Германии с 26,05 цента до 37,81 цента за кВт*ч и сейчас в три раза выше точки безубыточности. Для сравнения: стоимость добычи одного биткоина в России составляет около 16 тысяч долларов, в Казахстане — около 8 тысяч долларов, а в Германии — около 47 тысяч долларов, и это при его примерной рыночной цене на сегодняшний около 20 тысяч долларов.

Заработать что-то на майнинге в Европе можно было совсем недолго: примерно с конца 2020 года до середины 2021 года

Из этого можно сделать вывод, что майнинг в той же Германии не был выгоден и до октября этого года. Причем если посмотреть на котировки биткоина и учитывая, что цены на электроэнергию начали расти в Евросоюзе с середины прошлого года, то заработать на майнинге в Европе можно было совсем незначительный период времени: с конца 2020 года до середины 2021 года. За это время просто не могла создаться мощная сеть майнеров и сформироваться сфера промышленного майнинга. В остальное же время майнинг в большинстве стран Евросоюза был убыточным или малоприбыльным делом. И это без учета быстрого износа дорогостоящего оборудования.

Поэтому вероятный запрет майнинга в Европе не окажет эффекта как на сам хешрейт (мощность) сети, так и на энергетический кризис ввиду малого количества майнеров в странах ЕС, считает Перминов.

В России волна былой популярности майнинга криптовалют в последнее время схлынула, но регионы с дешевым электричеством по-прежнему продолжают быть заметными центрами майнинга. При этом майнинг в России, несмотря на многочисленные инициативы, пока никак не регулируется законодательно. До последнего времени не удавалось урегулировать вопросы налогообложения, требования к дата-центрам и операторам майнинга. Наконец, разных подходов к майнингу и к криптовалютам в целом придерживались в Банке России (отрицательный) и минфине (в целом положительный), но в последнее время им удавалось находить компромиссы. Так, в сентябре замминистра финансов Алексей Моисеев заявлял, что общая позиция минфина и ЦБ по майнингу (уже в виде окончательного законопроекта, внесенного в Госдуму) может появиться «в ближайшее время».