МКБ показал свои владения
Банк раскрыл структуру собственников своего контролирующего акционера
Московский кредитный банк (МКБ) раскрыл, кто владеет его бенефициарным акционером, управляющей компанией (УК) «МКБ Капитал». Оказалось, что получившие в уставный капитал летом прошлого года более 115 млрд руб. компании, которым на 80% принадлежит УК, сами являются основными пайщиками ЗПИФов, которым и принадлежат. Лишь 0,1% их паев находится у формального бенефициара МКБ бизнесмена Романа Авдеева. Такая схема могла быть сделана для того, чтобы скрыть реального бенефициара, указывают участники рынка.
Выйти из полноэкранного режима
Развернуть на весь экран
Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ / купить фото
Один из крупнейших российских частных банков — МКБ — раскрыл подробности схемы владения «МКБ Капиталом», которому через концерн «Россиум» (в нем владеет 90,1% акций) принадлежит контрольный пакет акций кредитной организации (эффективная доля владения 50,5%). Контролирующим акционером концерна и его конечным бенефициаром является Роман Авдеев, указывалось в его отчетности по МСФО. «Никаких изменений в бенефициарной структуре владения не произошло»,— указывают в МКБ. Однако детали владения были раскрыты только сейчас.
Напрямую господину Авдееву принадлежит 0,15% «МКБ Капитал» и еще 19,85% — через два кипрских офшора, в том числе Blendiser Corporation. А вот оставшиеся 80% распределены по трем структурно одинаковым цепочкам.
По 30% принадлежат компаниям «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс», которыми владеют компании «ОндаИнвест» и «ХортонТрейд» соответственно. Последние две компании входят в состав закрытых ПИФов «Партнерство» и «Объединение». Одновременно «ДоминантаФинанс» и «ПрестиссимоФинанс» владеют соответственно по 99,9% этих ЗПИФов.
Аналогично устроена и третья цепочка. Компанией «ГравеИнвест» (ей принадлежит 20% «МКБ Капитала») владеет «АрхонТраст», входящая в ЗПИФ «Концепция». Сама «ГравеИнвест» владеет 99,9% паев этого фонда. Во всех трех фондах по 0,1% принадлежит Роману Авдееву. Господин Авдеев владеет и 81% акций «Регион Девелопмент», компанией, в доверительном управлении которой находят перечисленные ЗПИФы. Оставшаяся доля этой УК принадлежит инвесткомпании «Регион», входящей в одноименную группу компаний Сергея Сударикова.
Ни один мажоритарный акционер крупнейших банков из топ-20, кроме МКБ, не структурирует владение кредитной организацией через ЗПИФ.
Зато такое структурирование характерно для активов, которые контролируются ГК «Регион» (см. “Ъ” от 15 февраля 2018 года). До последнего времени МКБ не раскрывал, кто владеет паями ЗПИФов, которым принадлежит его мажоритарный акционер. А в Банке России говорили, что необходимость раскрытия такой информации оценивается «исходя из наличия у таких лиц полномочий определять значимую деятельность финансовой организации, закрепленных в соответствующих документах ЗПИФа и его управляющей компании». Раскрытие было осуществлено в связи с новыми требованиями ЦБ. Согласно им, необходимо раскрывать информацию о держателях паев в ПИФах, ответили в МКБ.
Техника перехода к объединению
История вопроса
В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме Сергей Судариков и Роман Авдеев заявили о планах объединения активов, принадлежащих ГК «Регион» и концерну «Россиум». В конце сентября того же года ГК «Регион» сообщила о том, что концерн «Россиум» будет центром объединения активов двух групп (см. “Ъ” от 30 сентября 2019 года). За эти месяцы произошло существенное изменение в структуре владения «МКБ Капитала» — основного акционера концерна (принадлежит 90,1% акций).
В начале лета кипрский офшор господина Авдеева Cente Technology, которому тогда принадлежало 80% «МКБ Капитала», учредил три компании: «Ондаинвест», «Доминантафинанс» и «Архонтраст». Позднее к ним добавились «Хортонтрейд» (впоследствии ее учредителем стал другой офшор Романа Авдеева — Blendiser Corporation), «Гравеинвест», «Престиссимофинанс», свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Все эти компании возглавил президент «МКБ Капитала» и миноритарный акционер МКБ Андрей Крюков. Люди, близкие к концерну «Россиум» и ГК «Регион», говорили о нем как о «человеке господина Авдеева». В августе—сентябре уставные капиталы «Ондаинвеста» и «Хортонтрейда» были увеличены до 43,3 млрд руб., «Архонтраста» — до 28,9 млрд руб. Одновременно Cente Technology и Blendiser Corporation вышли из состава учредителей этих компаний, а господина Крюкова на посту гендиректора сменил бывший вице-президент ИК «Регион» Вячеслав Дорошко. 18 сентября «Ондаинвест», «Хортонтрейд», «Архонтраст» вошли в уставные капиталы «Доминантафинанса», «Престиссимофинанса», «Гравеинвеста», сменив Cente Technology, а их руководителем также стал господин Дорошко. В августе—сентябре «Доминантафинанс», «Гравеинвест» и «Престиссимофинанс» появились среди учредителей «МКБ Капитала», а 8 октября Андрея Крюкова на посту президента «МКБ Капитала» сменил Сергей Судариков. Чуть ранее, в конце сентября, господин Судариков возглавил и концерн «Россиум».
В итоге контроль над «МКБ Капиталом» от офшоров перешел к российским компаниям. В начале 2020 года и в «МКБ Капитале», и в концерне «Россиум» Сергея Сударикова сменил бывший топ-менеджер «Газпрома», «Роснефти» и «Региона» Вячеслав Шелопутов (см. “Ъ” от 28 января).
Закольцовка владения, которая была сделана для 80% акций «МКБ Капитала», когда компания владеет собой через ЗПИФ и самим активом, сделана для сокрытия реального бенефициара актива, солидарны топ-менеджеры двух УК и двух банков, а также партнер одной из международных консалтинговых компаний и профильный юрист крупной фирмы. «Схема может быть, например, такой: реальный бенефициар дает кредит компании, в условиях которого могут записываться ограничения принятия компанией определенных решений без участия этого кредитора. Эта компания покупает паи ЗПИФа, тот, в свою очередь, входит в уставный капитал другой компании, которая, в свою очередь, покупает первое юрлицо»,— говорит один из собеседников “Ъ”.
«Получается, что все контролирует держатель 0,1%. И его, если что, можно заменить без согласования с ЦБ, поскольку формально доля маленькая»,— отмечает топ-менеджер одного из банков.
Схема владения через ЗПИФ позволяет защитить актив, отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.
При этом во главе компаний должно стоять доверенное лицо реального бенефициара, указывают собеседники “Ъ”. Гендиректором всех компаний, через которые паевые фонды владеют «МКБ Капиталом», является Вячеслав Дорошко. Этот топ-менеджер в 2011 году занял пост вице-президента ИК «Регион». С 2016 года он являлся зампредправления Руснарбанка (недавно присоединен к МКБ), где отвечал за взаимодействие с ГК «Регион». В выходные ГК «Регион», «МКБ Капитал», «Россиум» и ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.
Где хранить миллион
Условия по вкладам от 1 млн руб. в топ-10 банков
МКБ купил банки «Веста» и Руснарбанк
Московский кредитный банк (МКБ) заключил сделки по покупке 100% акций банка «Веста» и Руснарбанка, входящих в группу компаний «Регион», сообщает пресс-служба МКБ. Сделка проходит в рамках стратегического партнерства концерна «Россиум» Романа Авдеева и «Региона» Сергея Сударикова.
С помощью банка «Веста» МКБ планирует улучшить эффективность работы с малым и средним бизнесом, на котором специализируется этот банк. Покупка Руснарбанка позволит МКБ развить направления автокредитования и бизнес-ипотеки, а также использовать цифровую платформу «Норма» по предоставлению гарантий и кредитов для участников торгов и тендеров, отмечается в сообщении кредитной организации.
Концерну «Россиум» принадлежит 56,1% акций МКБ. Небольшая доля в МКБ есть и у «Региона». В октябре 2019 г. в рамках первого этапа объединения двух структур его основной владелец Судариков стал управляющим партнером концерна «Россиум» Авдеева.
В мае 2020 г. МКБ стал единственным частным российским банком в рейтинге 2000 крупнейших публичных компаний мира по версии американского Forbes. По оценке журнала, стоимость МКБ составляет $2,2 млрд.
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Отвлекает реклама? Подпишитесь, чтобы скрыть её
Обратная связь
Наши проекты
Контакты
127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту
Я хочу подписаться
Ведомости в Twitter
Ведомости в Telegram
Ведомости в Flipboard
Ведомости в Tenchat
Мобильное приложение
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).
Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023
Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)
Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546
Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных
Выживший. Кто помог Роману Авдееву сохранить Московский кредитный банк в кризис
Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева.
Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?
Братство кольца
Разрушенный город, кричащие от горя люди, извлеченные из-под обломков зданий тела — таким увидели армянский Спитак после землетрясения в декабре 1988 года студенты-волонтеры из Московского энергетического института. Среди них был первокурсник Роман Авдеев. Две недели он с товарищами жил в палатках: днем помогал разгребать завалы, ночью питался тушенкой и согревался спиртом. Перед отъездом добровольцам грозили отчислением, но по возвращении поставили все зачеты автоматом.
Доучиться в МЭИ Авдееву так и не удалось — его отчислили, когда он, увлекшись коммерцией, забросил занятия. Авдеев начинал с торговли декодерами на рынках, при высокой марже первоначальное накопление капитала шло стремительно. В 1994 году Авдееву подвернулся Московский кредитный банк (МКБ), и он купил его за 2 млрд неденоминированных рублей (около $500 000). Вскоре банк превратился в одного из крупнейших игроков на рынке инкассаторских услуг в Москве и Подмосковье. К началу 2000-х инкассация приносила МКБ более 30% комиссионных доходов, и клиентура была соответствующая: Авдеев сделал ставку на работу с крупными торговыми сетями и мелкими частными предпринимателями, которым выдавал короткие кредиты под залог выручки.
Все изменилось в кризис 2008 года. Авдеев продал принадлежавшие ему земельные участки в Подмосковье, внес в капитал МКБ 6 млрд рублей, увеличив его вдвое, и начал щедро кредитовать крупные компании, лимиты на которые сокращали другие банки. Среди клиентов МКБ появились «Мечел», ОГК-6, «Мираторг», «Северсталь». В 2009–2010 годах банку удалось увеличить активы почти в три раза, до 165,5 млрд рублей.
Через инвестхолдинг «Россиум» Авдеев развивал и другие проекты, например девелопмент. МКБ начал кредитовать застройщиков жилья и продавать квартиры через риелторское агентство «Домус-финанс». Затем Авдеев основал компанию «Инград», она начала скупать земельные участки и к 2015 году стала одним из крупнейших застройщиков Подмосковья c портфелем проектов более чем на 1,8 млн кв. м.
Успешными оказались инвестиции в НПФ «Согласие», контроль над которым Авдеев приобрел в 2013 году. Тогда активы фонда не превышали 5 млрд рублей. В 2014–2015 годах «Согласию» удалось привлечь почти 500 000 новых клиентов, к концу 2015 года под его управлением было 22 млрд рублей пенсионных накоплений.
Крупнейшая частная пенсионная группа на тот момент была сформирована вокруг банка «Открытие», его «НПФ Электроэнергетики» и «Лукойл-Гарант» управляли 287 млрд рублей (14,3% всего рынка). Внушительную коллекцию НПФ, позже объединенную в ФГ «Будущее», собрал и Борис Минц, один из партнеров Вадима Беляева, основного акционера «Открытия», а также группа «Сафмар» Михаила Гуцериева. НПФ покупались в том числе для того, чтобы финансировать проекты их владельцев. ЦБ пытался умерить их аппетиты, в частности установил ограничения по доле аффилированных компаний и отдельных инструментов в портфелях фондов. Именно эти ограничения положили начало пресловутому «московскому банковскому кольцу». «Группа энтузиастов придумала изящную и формально легальную схему, в ней участвовали фонды, банки и эмитенты ценных бумаг, которые можно было бы включить в высшие котировальные списки. Принцип был прост: ваш фонд дает деньги для наших проектов, наш — для ваших», — рассказывает один из финансистов.
Участвовали ли структуры Авдеева в этих схемах? Сам Авдеев любые рассуждения о «банковском кольце» называет конспирологией. Но в 2015 году O1 Group (объединяет пенсионный и девелоперский бизнесы Бориса Минца) была должна МКБ 24 млрд рублей, а ее пенсионные фонды держали на счетах и депозитах в банке Авдеева 34 млрд рублей.
Летом того же года Авдеев обсуждал с фондами Минца и «Сафмара» возможность участия в IPO МКБ. Сделка не состоялась — якобы по рекомендации ЦБ, которому не понравилось, что эти же пенсионные группы приняли участие в докапитализации Промсвязьбанка, выкупив по 10% за 6,9 млрд рублей каждая. Уже после размещения, в ходе которого МКБ привлек 13,2 млрд рублей, фонды Минца, Гуцериева, а также НПФ РГС приобрели примерно по 3,5% МКБ на вторичном рынке. Но одним из крупнейших инвесторов на IPO стала группа «Регион», обслуживающая «Роснефть». На конец 2015 года она владела 9,5% МКБ.
Богатый «Регион»
«Больше моей ноги ни на стадионе, ни в вашей ложе не будет!» — не мог сдержаться миллиардер Александр Мамут. Летом 2003 года он приехал к владельцу «Лужников» Владимиру Алешину, чтобы купить у него футбольный клуб «Торпедо», но сделка сорвалась, хотя Мамут предлагал за команду $30 млн, а вместе с ним покупку готовы были профинансировать миллиардеры Роман Абрамович и Сулейман Керимов. Партнеры хотели превратить «Торпедо» в клуб европейского уровня.
Неудача нанесла чувствительный удар по самолюбию Мамута. Он был страстным болельщиком «Торпедо» и не мог равнодушно смотреть на абсурдную ситуацию: в Москве играли одновременно два клуба с таким названием. Исторически владельцем «Торпедо» был завод им. Лихачева (ЗИЛ), ему принадлежал и домашний для команды стадион им. Эдуарда Стрельцова. В 1997 году ЗИЛ не смог содержать «Торпедо» и продал его Алешину. Фанаты не простили клубу переезда в «Лужники» и убедили руководство ЗИЛа создать команду-клон «Торпедо-ЗИЛ». Мамут пытался купить и ее, но снова потерпел неудачу: «Торпедо-ЗИЛ» досталась совладельцу «Норильского никеля» Михаилу Прохорову, в ходе раздела активов с Владимиром Потаниным отошла «Норникелю», и в 2010 году команду распустили. Стадион им. Эдуарда Стрельцова вместе с девелоперской компанией ОПИН достался Прохорову.
В 2016 году Роман Авдеев выкупил ОПИН. Он приехал на стадион и, по его словам, настолько проникся аурой места, что решил купить «Торпедо» (на тот момент клуб опять принадлежал ЗИЛу) и вернуть команду на родной стадион. Хотя сам Авдеев далек от футбола. В детстве он болел за ЦСКА — и то в пику отцу, фанату «Спартака». «Сейчас волею судеб я стал фанатом «Торпедо». По итогам следующего сезона мы должны выйти в Национальную лигу», — говорит банкир. Но у него есть планы, связанные с доставшимся от Прохорова проектом застройки территории вокруг стадиона им. Стрельцова жильем площадью 266 000 кв. м. Руководитель консалтинговой компании «ТОП Идея» Олег Ступеньков считает, что это один из самых перспективных проектов в портфеле «Инграда» (его Авдеев объединил с ОПИН).
Партнер «Россиума» в «Инграде» — группа «Регион», летом 2017 года она выкупила 18,2% компании за 7,5 млрд рублей. Авдеев рассказывает, что «Регион» стал клиентом МКБ еще в 2006 году. Впоследствии «Регион» при содействии «Роснефти» пережил стремительное превращение из игрока второго эшелона в одного из крупнейших управляющих активами в России. В 2011 году контролирующими собственниками «Региона» стали его топ-менеджеры во главе с президентом Сергеем Судариковым. Вместе с ними акционером «Региона» стал Сергей Король, руководивший компанией «РН-Траст», которая управляла средствами «Нефтегаранта» — пенсионного фонда «Роснефти». Король также был хорошим знакомым Петра Лазарева, с начала 2000-х курировавшего финансовый блок «Роснефти».
В начале 2000-х Лазарев через цепочку компаний был одним из бенефициаров «РН-траст», впоследствии основным владельцем этой компании стал Король. Выкупив долю в «Регионе», он внес в его капитал «РН-траст». Кроме того, «Роснефть» продала группе «Регион» компанию «Портфельные инвестиции» с активами на 18 млрд рублей. В 2011 году активы «Региона» выросли в четыре раза, до 105 млрд рублей. Сегодня «Регион» — пятая группа в России по размеру активов под управлением (336,3 млрд рублей). «Нефтегарант» (разделен на две структуры: одна управляет 7,3 млрд рублей пенсионных накоплений, вторая — 56,5 млрд рублей корпоративных пенсий) продолжает оставаться одним из ее клиентов наряду с НПФ «Сургутнефтегаза», «Транснефти» и Сбербанка. Управлением деньгами будущих пенсионеров «Роснефти» отношения «Региона» с нефтяной компанией не ограничиваются: они выступают совладельцами в ряде проектов, например, компании «Сибинтек», IT-подрядчике «Роснефти».
Помимо «Региона» акции МКБ на IPO выкупила еще одна управляющая компания «Регионфинансресурс», принадлежащая бывшей сотруднице «Региона» Наталье Богдановой, она стала владельцем 8,7% банка. Через несколько месяцев после IPO финансирование МКБ предоставила и «Роснефть», разместив в банке несколько краткосрочных депозитов на 300 млрд рублей, а затем выдав субординированный заем на $300 млн до 2021 года. Знакомый Авдеева говорит, что клиентские отношения с «Роснефтью» у банка начались еще раньше — в 2013 году структуры нефтяной компании разместили в МКБ более $500 млн. В отчетности банка за 2013 год действительно отражен значительный (с 1,2 млрд до 23,5 млрд рублей) рост остатков по счетам и депозитам клиентов из химической и нефтяной отраслей. По словам источника Forbes, в кризис 2014 года у банка появились проблемы с возвратом этих денег, но «Роснефть» продолжила его финансировать. Зачем нефтяной компании понадобился банк Авдеева?
Банки для «Роснефти»
«Найден главный валютный спекулянт России», — сообщил политик Борис Немцов в своем фейсбуке 13 декабря 2014 года — в самый разгар валютной паники, когда курс доллара впервые в истории достиг 60 рублей. Оппозиционер уверял, что «Роснефть» взяла в ЦБ кредит на 625 млрд рублей под залог своих облигаций, а затем начала скупать валюту и обрушила рубль.
В конце 2014 года «Роснефть» оказалась в сложном положении. Долг компании, на 90% номинированный в валюте, превышал 2,5 трлн рублей, приближался срок очередной выплаты по кредиту на покупку ТНК-BP, но американские санкции отрезали компанию от зарубежного финансирования. Не мог помочь «Роснефти» и ее дочерний Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который тоже был под санкциями. 11 декабря компания разместила облигации на 625 млрд рублей, а через неделю выплатила иностранным кредиторам $7 млрд. Но Немцов ошибался, валюту «Роснефти» предоставил банк «Открытие», получив ее в ЦБ под залог облигаций «Роснефти».
Позже в интервью Financial Times глава ВТБ Андрей Костин признавал, что группа «Открытие» была выбрана для этой сделки, поскольку не попала под санкции. Благодаря сделкам с «Роснефтью» «Открытие» увеличило активы почти в два раза, до 2,7 трлн рублей, став крупнейшим частным банком России. Триумф длился до июля 2017 года, когда рейтинговое агентство АКРА присвоило банку неожиданно низкий рейтинг BBB-, который не позволял размещать в нем средства бюджетных организаций и пенсионные накопления. За месяц из «Открытия» утек 621 млрд рублей, в августе банк отправился на санацию.
Банк Авдеева тем временем тоже наращивал активы. По оценкам младшего вице-президента Moody’s Петра Паклина, сумма сделок обратного репо (покупка ценных бумаг с обязательством обратной продажи) составляет более 40% активов МКБ (всего 1,88 трлн рублей по МСФО) и по размеру сопоставима с кредитным портфелем. Паклин объясняет рост обратного репо у МКБ тем, что банк кредитует несколько инвестиционных компаний под залог облигаций.
Авдеев не раскрывает экономическую сущность этих сделок. Источники Forbes, знакомые с бизнесом МКБ, утверждают, что речь идет о сделках по финансированию «Роснефти». Два собеседника Forbes на финансовом рынке говорят, что сразу после присоединения Крыма и введения санкций «Роснефть» начала искать банк, через который можно было бы привлекать валютное финансирование. Сначала эту функцию выполнял банк «Открытие», но рассматривались и другие варианты. Главное условие состояло в том, чтобы банк не был аффилирован с нефтяной компанией, иначе он мог попасть под санкции. Весной 2017 года «Регион», представлявший интересы «Роснефти», рассматривал возможность покупки у ВЭБа Связь-банка и «Глобэкса» (в «Регионе» сообщали, что это не так), но эту сделку якобы не согласовали в администрации президента.
В итоге выбор пал на МКБ. С начала 2015 года «Роснефть» разместила два десятка облигационных выпусков на 2,2 трлн рублей — часть из них, утверждают источники Forbes, осела на балансе МКБ, и активы банка за 2015 год удвоились до 1,2 трлн рублей.
В октябре 2017 года «Роснефть» закрепила сотрудничество с МКБ: ее структуры «РН-Няганьнефтегаз» и «Самотлорнефтегаз» разместили в банке субординированные депозиты на 22 млрд рублей на 49 лет. Тогда же Авдеев провел SPO банка на 14,4 млрд рублей. После него у «Россиума» сохранилось 56,7% МКБ, а доли группы «Регион» и «Регионфинансресурса» составили 8,7% и 10% соответственно.
Полет «Совы»
В 2008 году Авдеев начал развивать в Вельске, расположенном в двух километрах южнее колонии, где сидел один из акционеров ЮКОСа Платон Лебедев, группу «Север лес», объединяющую несколько деревообрабатывающих предприятий. Заместителем гендиректора группы Авдеев назначил своего сына Антона. Работать Авдееву-младшему пришлось в тяжелых условиях. «800 км до Москвы, 500 км до Архангельска, — описывает Вельск знакомый банкира. — Вода есть только на заводе, а на владельца одной из лесопилок однажды напал медведь». Сам Авдеев привык и к более сложным условиям: он увлекается скитуром, покорил пик Вильсона в Антарктиде, а сейчас мечтает о горе Маттерхорн.
У Романа Авдеева 23 ребенка, из них 19 приемных. Усыновлять детей Авдеев начал после того, как, оказав поддержку нескольким детским домам, понял, что система работает недостаточно эффективно. Сейчас в структурах «Россиума» работает только один сын, Кирилл, так как Авдеев против семейственности в бизнесе. Не собирается он оставлять детям и большого наследства, сам довольствуясь малым: его маленький кабинет — пять на шесть шагов — в штаб-квартире МКБ на Сретенке напоминает офис менеджера среднего звена.
В последнее время Авдеев готов потесниться и в бизнесе. Помимо доли в «Инграде» группа «Регион» выкупила у него агрохолдинг «Агронова-Л», а также 10% в НПФ «Согласие», средствами которого управляет. У Авдеева есть и другой партнер — молодой финансист Николай Каторжнов. В 2009 году он начал работать в группе «Открытие», а уже в 2013 году, за год до тридцатилетия, возглавил лондонскую «дочку» группы — брокер Otkritie Capital International Limited (OCIL) и одновременно курировал инвестиционный блок в банке «Открытие». Каторжнов специализировался на сделках репо, его команда участвовала в финансировании «Роснефти». OCIL зарабатывал в среднем $20 млн чистой прибыли в год, в начале 2015 года Каторжнов отошел от работы на «Открытие» и занялся другими проектами. Он, например, инвестировал в компанию CloudDC, которая строила центр обработки данных в Подмосковье. Благодаря хорошим отношениям с руководством «Региона» (в том числе с Судариковым) Каторжнов в 2017 году смог продать CloudDC «Сибинтеку».
Судариков же посоветовал ему обратиться к Авдееву, чтобы реализовать давнее желание — выкупить OCIL у акционеров тонущего «Открытия». Авдеев согласился, он, по его версии, искал возможности для развития инвестиционного бизнеса внутри «Россиума». Сделку провели исходя из стоимости чистых активов OCIL, это порядка $330 млн. В «Открытии» к тому моменту уже действовала временная администрация, но никаких претензий к покупателям у ЦБ не возникло.
Авдеев предложил Каторжнову стать партнером в «Россиуме», и тот выкупил часть допэмиссии холдинга на 26 млрд рублей, получив в нем около 10%. Каторжнов говорит, что купил акции «Россиума» на 10 млрд рублей (остальное выкупил Авдеев). Сейчас Каторжнов не только управляет OCIL (которую переименовали в Sova Capital), но и получил от Авдеева мандат на развитие финансового бизнеса в группе в целом. Каторжнов планирует превратить Sova Capital в полноценного прайм-брокера и оценивает возможный эффект от объединения с МКБ в $100 млн дополнительной маржи.
В МКБ активно нанимают новую команду. Обратная сторона процесса — банк покидают топ-менеджеры, работавшие с Авдеевым с 2000-х. «У старой команды нет уверенности в своем будущем, часть менеджеров планирует выкупить инкассаторский бизнес и отправиться в свободное плавание», — рассказывает знакомый Авдеева. Он и несколько человек, близких к МКБ, рассказали Forbes, что управление в банке фактически перешло к людям, представляющим интересы «Роснефти» и «Региона». Например, в конце 2017 года первым зампредом стал Михаил Полунин, ранее он возглавлял банк «Пересвет», который санировал ВБРР «Роснефти».
Авдеев добродушно отмахивается от любых разговоров о нефтяной компании, называя ее всего лишь одним из клиентов банка, а приход в банк Полунина призывает не рассматривать в отрыве от других крупных назначений: в правление МКБ вошли люди и из других банков — Газпромбанка и Сбербанка. Впрочем, знакомые Авдеева говорят, что и сам он уже несколько лет как отошел от операционного управления банком.
Основатель МКБ говорит, что не намерен уходить из бизнеса, а в «Регионе» Forbes сообщили, что планов дальнейшего выкупа долей в активах «Россиума» нет. «Я не слышал о том, что Роман Иванович вообще хочет выходить из бизнеса, — говорит Каторжнов. — «Россиум» сейчас сменил стратегию и активно работает над сокращением финансового левериджа. В том числе это выливается в готовность давать возможность сторонним партнерам инвестировать в какие-то свои проекты».
«Какая разница, кому принадлежат акции МКБ и «Россиума»? Все решения по бизнесу в любом случае согласуются с крупнейшим вкладчиком», — рассуждает собеседник Forbes, работавший в финансовых структурах «Роснефти». По его словам, у нефтяной компании этот принцип возведен в абсолют: нельзя сделать ни шага без согласования с «Роснефтью». Похоже, так же будут обстоять дела в МКБ.
— При участии Юлии Титовой
Досье Московского Кредитного Банка
Организация получила лицензию на осуществление банковских операций в 1992 году. С тех пор банк развивается в обоих направлениях – розничном и корпоративном.
С 1994 года основной акционер Московского кредитного банка – Роман Авдеев, президент концерна «Россиум» (56,8% акций). 9,1% разделен поровну между Европейским банком реконструкции и развития (Великобритания) и Международной финансовой корпорацией (США). Оставшимися 34,1% владеют миноритарные акционеры.
В 2004 году МКБ присоединился к государственной системе страхования вкладов. Сегодня банк является участником ряда отраслевых объединений и союзов.
На территории Москвы и Московской области открыто 55 подразделений и 25 оперкасс, почти 800 банкоматов и порядка 5 тыс. терминалов самообслуживания. Банк эмитировал выпуск 1,2 млн пластиковых карт.
МКБ обслуживает 15 тыс. юридических и 780 тыс. физических лиц. В числе корпоративных клиентов: крупные сетевые ритейлеры, а также ряд металлургических, телекоммуникационных и финансовых предприятий.
В секторе розничного банковского обслуживания банк делает упор на кредитование. В корпоративной продуктовой линейке особого внимания заслуживает международного торговое финансирование, инкассация и кредитование.
Единственная «дочка» МКБ – лизинговая компания «МКБ-Лизинг».
МКБ имеет действующие рейтинги авторитетных международных агентств: S&P оценивает кредитную стабильность на уровне ВВ-, Fitch Ratings – ВВ. Также агентство «Рус-Рейтинг» присвоил рейтинг ВВВ- на международном уровне.
Успешную деятельность Московского Кредитного Банка неоднократно оценивало экспертное жюри на самом высоком уровне. Так, в 2015 году МКБ победил в номинации Best IPO Russia 2015 (портал Global Banking and Finance Review), был назван «Устойчивым банком» на премии «Финансовый Олимп 2014/2015» и «Банком года в России» на церемонии вручения наград Bank of the Year Awards 2015.
За период с марта 2015 по март 2016 года нетто-активы банка показали убедительный рост, увеличившись на 137,05% (+817,3 млрд руб.), с 596,4 млрд до 1,41 трлн руб.
При этом доминирующую роль в росте активов сыграл кредитный портфель предприятий: он вырос на 201,6% до 823,2 млрд руб. Отрицательную динамику продемонстрировал розничный кредитный портфель: -6,03% или -7,6 млрд руб. Его размер на март 2016 года составил 118,47 млрд руб. Вклады частных клиентов выросли на 15,4% до 200,3 млрд руб.
В августе 2016 года МКБ приобрел Банк «Сберегательно-кредитного сервиса» в целях расширения бизнеса на финансовых рынках и развития нового направления – инвестиционного банкинга.
МКБ стал 10-м среди банков Центральной и Восточной Европы по размеру капитала первого уровня в рейтинге Top 1000 World Banks 2017 года, подготовленном авторитетным британским изданием The Banker. Кроме того, финансовое учреждение было признано самым эффективным российским банком с коэффициентом соотношения операционных расходов и доходов (CTI) на уровне 22,1% и вторым по качеству активов (NPL).
МКБ стал преемником по обязательствам банка «Советский» по договорам банковского вклада и банковского счета перед физическими лицами (за исключением индивидуальных предпринимателей).
Вкладчики банка «Советский» с 17 июля 2018 г. автоматически становятся вкладчиками МКБ. Все обязательства по заключенным договорам остаются без изменений (в том числе сроки и процентные ставки), поэтому у вкладчиков нет необходимости что-либо менять в их взаимоотношениях с МКБ.
МКБ подвел итоги интеграции банка «Советский»:
- за год работы с сетью банка «Советский» МКБ увеличил портфель срочных депозитов на 9,6% до 40,5 млрд руб.,
- расширил сеть отделений банка до 34 офисов,
- еще 4 дополнительных офиса планируется к открытию до конца 2019 года.
Все отделения работают по стандартам МКБ, предоставляя полный спектр услуг для физических лиц. В марте 2019 года банк провел пилот в Санкт-Петербурге по обслуживанию юридических лиц и планирует расширять эту практику на другие регионы.
МКБ заключил сделки о приобретении 100% акций банков «Веста» и Руснарбанк, входящих в ГК «РЕГИОН».
«Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности МКБ до уровня ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.
1 января банк «Кольцо Урала» присоединился к МКБ. Все условия по действующим договорам вкладов и кредитов остаются прежними. Клиентам банка «Кольцо Урала» также доступны все продукты из широкой линейки МКБ.